Ställa in betalningsvillkor i B2B

Betalningsvillkor definierar hur lång tid ett företag har på sig att betala för en order. Du kan ange betalningsvillkor för varje företagsplats. När du har ställt in betalningsvillkor kan B2B-kunder se dessa villkor på alla ordrar de lägger i din webbshop.

Du kan även använda betalningsvillkor när du skapar ett orderutkast för en B2B-kund.

För att ge dig mer flexibilitet med betalningar kan du ställa in ett krav på deposition som en del av dina betalningsvillkor. Detta gör att du kan ta ut en delbetalning för en order när den skapas och resten vid ett senare tillfälle. Krav på deposition kan ställas in för valfri företagsplats och för orderutkast.

Typer av betalningsvillkor

Du kan konfigurera olika betalningsvillkor för företagsplatser och orderutkast.

Granska följande tabell för att lära dig mer om de olika betalningsvillkoren som du kan ställa in för företagsplatser och för orderutkast:

Ställ in betalningsvillkor för en företagsplats

Du kan ställa in betalningsvillkor för en specifik företagsplats.

Steg:

1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.

2. Klicka på ett företag som du vill ställa in betalningsvillkor för.

3. Klicka på en företagsplats som du vill ställa in betalningsvillkor för i avsnittet Platser.

4. Klicka på -ikonen i avsnittet Betalningsvillkor.

5. Välj en typ av betalningsvillkor i rullgardinsmenyn.

6. Valfritt: Ange en handpenning för dina betalningsvillkor:

   1. Välj Kräv handpenning för ordrar som skapas i kassan.
   2. Ange ett krav på handpenning i procent, till exempel 20 %.

7. Klicka på Spara.

Ställ in betalningsvillkor för ett företag

Du kan ställa in betalningsvillkor för alla platser i ett företag.

Steg:

1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.

2. Klicka på ett företag som du vill ställa in betalningsvillkor för.

3. Klicka på -ikonen i avsnittet Betalningsvillkor.

4. Välj en typ av betalningsvillkor i rullgardinsmenyn.

5. Valfritt: Ange en handpenning för dina betalningsvillkor:

   1. Välj Kräv handpenning för ordrar som skapas i kassan.
   2. Ange ett krav på handpenning i procent, till exempel 20 %.

6. Klicka på Spara.

Ställ in betalningsvillkor för flera företag samtidigt

Du kan ställa in betalningsvillkor för flera företag samtidigt från sidan Företag.

Steg:

1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.

2. Använd kryssrutorna för att välja de företag som du vill ställa in betalningsvillkor för.

3. Klicka på Redigera betalningsvillkor.

4. Välj en typ av betalningsvillkor i rullgardinsmenyn.

5. Valfritt: Ange en handpenning för dina betalningsvillkor:

   1. Välj Kräv handpenning för ordrar som skapas i kassan.
   2. Ange ett krav på handpenning i procent, till exempel 20 %.

6. Klicka på Spara.

Ta emot betalning för ordrar med betalningsvillkor

Kunder behöver inte vänta på att betalningsvillkoren för en order ska förfalla innan de betalar. Under betalningsperioden kan B2B-kunder logga in på sina kundkonton, välja en order och betala för den genom att klicka på Betala nu. Kunder kan göra detta när som helst efter att ordern har lagts fram till förfallodatumet. När villkoren har förfallit kan kunderna fortfarande betala, men ordern visas som Förfallen på deras kundkonton.

Betalningar hämtas inte automatiskt när betalningsvillkoren förfaller. Om en B2B-kund till exempel sparar ett kreditkort för en order måste du manuellt hämta betalningen genom att debitera kreditkortet i din Shopify-admin.

Lägga till handpenning i betalningsvillkor för B2B

Om du vill ta ut en delbetalning för en order i förskott och resten vid ett senare tillfälle kan du kräva en procentuell handpenning som en del av betalningsvillkoren. B2B-kunder måste betala handpenningen när de lägger en order i kassan. Handpenning kan betalas med kreditkort eller en manuell betalningsmetod, till exempel en bankinsättning.

Om du vill kräva handpenning för alla ordrar kan du ställa in ett krav på handpenning för alla platser i ett företag eller för en specifik företagsplats. Om du bara vill ta ut handpenning för specifika ordrar kan du även ange ett krav på handpenning för orderutkast.

När en handpenning har hämtats ändras orderns betalningsstatus till Delvis betald i din Shopify-admin. Om din kund betalar en handpenning med en manuell betalningsmetod ändras orderstatusen till Väntande betalning tills du registrerar den manuella betalningen på ordern i din Shopify-admin.

Orderutkast och handpenning

Du kan lägga till ett krav på handpenning i ett orderutkast som du eller din personal skapar och sedan skicka en faktura till din kund för att begära betalning för handpenningen.

Om en företagsplats är inställd på att skicka in ordrar för granskning och har ett krav på handpenning, presenteras dina kunder med handpenningsbeloppet i kassan, men det hämtas inte omedelbart. Ordern skickas som ett orderutkast som du kan granska. När du har bekräftat ordern kan du debitera ett kreditkort för handpenningen, registrera mottagen betalning via en manuell betalningsmetod eller skicka en faktura till din kund för betalning. När betalningen har registrerats ändras orderns betalningsstatus till Delvis betald.

Kundupplevelse för B2B-handpenning

Kunder kan se handpenningsbeloppet och förfallodatumet för det utestående saldot i kassan, på tacksidan och när de ser ordern i sina kundkonton. Om du eller din personal skapar ett orderutkast med handpenning visas handpenningsbeloppet även på fakturan som du skickar till kunden.

Konfigurera dynamiska betalningsvillkor och handpenning

Utöver de betalningsvillkor som du konfigurerar för en företagsplats kan du även ställa in dynamiska betalningsvillkor och handpenning som ändras baserat på specifika villkor i kassan. Du kan till exempel konfigurera betalningsvillkor baserat på kundtyp, artiklar i varukorgen, varukorgens totala värde eller specifika metafält.

Du kan ställa in dynamiska betalningsvillkor med något av följande alternativ:

• Anpassad app: Använd Payment Customization Function API för att skapa din egen lösning.
• Tredjepartsapp: Använd en app från Shopify App Store.

Uppdatera e-postaviseringen Faktura för orderutkast för handpenning

Om din butik använder anpassade aviseringsmallar kan du behöva uppdatera din avisering Faktura för orderutkast manuellt för att se till att handpenning visas i aviseringen Faktura för orderutkast.

Dessa ändringar kräver kännedom om koden som används i Shopifys aviseringsmallar. Om dina mallar är mycket anpassade och du är osäker på hur du ska tillämpa de nödvändiga ändringarna, kontakta utvecklaren som gjorde ändringarna eller klicka på Återgå till standard för att återställa mallen till sitt ursprungliga skick. Att återgå till standard tar bort alla anpassningar du har gjort, men det säkerställer att dina mallar är den senaste versionen.

Innan du gör några ändringar ska du säkerhetskopiera din mall genom att kopiera och klistra in den i ett annat dokument, till exempel Google Docs. När du har gjort ändringar klickar du på Förhandsgranska för att granska dina ändringar och se till att de fungerar som förväntat innan du klickar på Spara.

Steg:

1. Gå till Inställningar > Aviseringar från din Shopify-admin.

2. Klicka på Kundaviseringar.

3. Klicka på Faktura för orderutkast i avsnittet Orderhantering.

4. Klicka på Redigera kod.

5. Leta reda på den del av koden som börjar med {% if payment_terms %} och ersätt sedan avsnittet nedan fram till taggen {% endif %} med följande kodavsnitt:

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due today</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ amount_due_now | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

        <div class="payment-terms">
          {% assign next_payment = payment_terms.next_payment %}
          {% assign due_at_date = next_payment.due_at | date: format: 'date' %}
          {% assign next_amount_due = total_price | minus: amount_due_now %}

          {% if payment_terms.type == 'receipt' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on receipt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% elsif payment_terms.type == 'fulfillment' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on fulfillment</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due {{ due_at_date }}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

6. Valfritt: Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska dina ändringar.
7. Klicka på Spara.