Skapa och hantera B2B-företagskontakter med hjälp av kunder

En kund är en enskild person eller en köpare som gör inköp för ett företags räkning i en B2B-transaktion.

När du har skapat en katalog och ett företag måste du skapa nya kunder eller välja befintliga kunder och sedan tilldela dem till företagsplatser innan de kan lägga ordrar i din webbshop. Kunder använder sin e-postadress för att logga in och autentisera sig.

Att tänka på när du lägger till B2B-kunder

Tänk på följande innan du lägger till B2B-kunder:

• Du kan bara lägga till en kund i ett företag, men du kan lägga till en kund på flera företagsplatser inom ett företag.
• Varje företag kan ha högst 10 000 kunder tilldelade till sig.
• En enskild e-postadress kan endast användas av en kund. Om du har flera kunder som använder samma e-postadress måste du justera e-postadressen för att de ska kunna logga in som unika kunder.
• Om dina B2B-kunder redan finns i Shopify kan du migrera befintliga kunder till företag utan att behöva återskapa kundprofilen.
• Du måste aktivera kundkonton för att B2B-kunder ska kunna logga in. B2B-kunder kan inte använda äldre kundkonton.

Lägg till en kund i ett företag

Du kan lägga till dina kunder i ett helt företag med specifik platsåtkomst eller lägga till dem på en enskild företagsplats. Du kan även använda Sidekick för att få hjälp med att lägga till kunder i företag. Om du lägger till en kund på en företagsplats har kunden endast åtkomst till den specifika företagsplatsen.

Du kan välja dina befintliga kunder eller skapa en ny kund från sidan Företag. Om du väljer att lägga till en befintlig kund måste du bestämma om du vill migrera kundens orderhistorik. Du kan även ladda upp kunder i bulk med Matrixify-appen.

När du lägger till kunder kan du tilldela dem en av följande behörigheter:

• Endast beställning: Lägg ordrar för de tilldelade företagsplatserna och visa din egen orderhistorik.
• Platsadministratör: Lägg ordrar för företagsplatsen, visa listan över ordrar som alla kunder har lagt för den platsen och redigera fakturerings- och leveransadresser.

Du har till exempel två kunder som du måste lägga till på en företagsplats:

• Kund 1 måste kunna lägga ordrar och se sin egen orderhistorik. Kund 1 ska inte kunna redigera de adresser som finns registrerade. I det här fallet tilldelar du kund 1 behörigheten Endast beställning.
• Kund 2 måste kunna granska alla ordrar som har lagts för de företagsplatser som hen är tilldelad, oavsett vem som har lagt ordern. Kund 2 måste även kunna redigera adresser. I det här fallet tilldelar du kund 2 behörigheten Platsadministratör.

Lägg till en kund i ett företag från en företagssida

Lägg till en kund i ett företag från en företagsplats

1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.

2. Klicka på företaget.

3. Klicka på en företagsplats som du vill lägga till en kund på i avsnittet Platser.

4. Klicka på ⋮ i avsnittet Kunder.

5. Klicka på Lägg till kund.

6. Lägg till en befintlig eller en ny kund på en företagsplats:

• Om du vill lägga till en befintlig kund på en företagsplats klickar du på sökfältet och väljer sedan en kund.
• Om du vill skapa en ny kundprofil klickar du på sökfältet och sedan på Lägg till ny kund.

7. Välj företagsbehörigheter bredvid varje företagsplats.
8. Valfritt: För att migrera kundens orderhistorik till en företagsplats, välj Lägg till kundens ordrar på den här platsen.
9. Valfritt: För att meddela kunden att hen kan börja lägga B2B-ordrar, välj Meddela kunden att hen kan börja lägga B2B-ordrar.
10. Klicka på Spara.

Lägg till en kund i ett företag från en kundprofil

1. Gå till Kunder från din Shopify-admin.

2. Klicka på den kund som du vill lägga till i ett företag.

3. Klicka på ⋮ i avsnittet Kund och klicka sedan på Lägg till i företag.

4. Lägg till en kund i ett befintligt företag eller i ett nytt företag:

• Klicka i sökfältet och välj sedan ett företag för att lägga till en kund i ett befintligt företag.
• Klicka i sökfältet och klicka sedan på Lägg till nytt företag för att skapa ett nytt företag.

5. Välj företagsbehörigheter bredvid varje företagsplats.
6. Valfritt: För att migrera kundens orderhistorik till en företagsplats, välj Lägg till kundens ordrar på den här platsen.
7. Valfritt: För att meddela kunden att hen kan börja lägga B2B-ordrar, välj Meddela kunden att hen kan börja lägga B2B-ordrar.
8. Klicka på Spara.

Använda samma e-postadress för flera kunder

Du kan skapa unika kundprofiler som delar en e-postadress genom att lägga till ett kort suffix i e-postmeddelandet. Detta gör att du kan skapa separata kundkonton, men du kan skicka all kommunikation, till exempel inloggningskoder, orderbekräftelser och fakturor, till samma e-postinkorg. Varje kund behåller sina egna unika inloggningsuppgifter och sin egen orderhistorik, och du kan skapa obegränsade variationer med hjälp av olika suffix.

Se följande exempel på hur du använder samma e-postadress för flera kunder:

• Den första kunden använder den ursprungliga e-postadressen: orderstest1234@shopify.com
• Ytterligare kunder använder samma e-postadress med ”+” och ett kort suffix: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Utför ett test med kundens e-postleverantör efter att du har lagt till suffixen i e-postadresserna.

Ta bort en kund från ett företag

Du kan ta bort en kund från ett företag eller återkalla en kunds behörigheter från en specifik företagsplats.

Om du har migrerat en kund med D2C-ordrar har du ett alternativ för att ta bort kundens migrerade ordrar när du tar bort kunden från ett företag. Om du väljer det här alternativet sparas alla dessa ordrar som D2C-ordrar.

Återkalla en kunds behörigheter för en specifik plats

Du kan återkalla en kunds behörighet för en specifik företagsplats.

Steg:

1. Gå till Kunder från din Shopify-admin.

2. Klicka på den kund som du vill ta bort från en företagsplats.

3. Klicka på Hantera i avsnittet Behörigheter.

4. Avmarkera den företagsplats som du vill ta bort kunden från. Avmarkera alla platser för det företaget för att ta bort kundbehörigheter från alla platser. Kundens behörigheter visas på sidan Företag som Ingen åtkomst.

5. Klicka på Spara.

Ta bort en kund från ett företag

Du kan ta bort en kund från ett företag. När du tar bort en kund från ett företag raderas inte kundens profil, utan den sparas som en D2C-kund.

Steg

1. Gå till Kunder från din Shopify-admin.

2. Klicka på den kund som du vill ta bort från ett företag.

3. Klicka på ⋮ i avsnittet Företag och klicka sedan på Ta bort från företag.

4. Valfritt: Om du vill ta bort kundens orderhistorik från ett företag väljer du Ta bort kundens ordrar från företag. Ordrar som skapats efter att kunden lades till i företaget kan inte tas bort från företaget.

5. Klicka på Ta bort från företag.

Anpassa och skicka e-postaviseringen om B2B-åtkomst

När du tilldelar en kund till ett företag eller skapar en ny B2B-kundprofil kan du skicka ett e-postmeddelande för att bjuda in dem att börja lägga B2B-ordrar i din webbshop. Denna avisering är valfri och kan anpassas.

Anpassa e-postmeddelandet om B2B-åtkomst

Du kan anpassa e-postaviseringsmallen som informerar dina kunder om att de har åtkomst till B2B i din butik.

Steg:

1. Gå till Inställningar > Aviseringar från din Shopify-admin.

2. Klicka på Kundaviseringar.

3. Klicka på E-postmeddelande om B2B-åtkomst i avsnittet Konton och uppsökande.

4. Anpassa aviseringsmallen.

5. Klicka på Spara.

Skicka e-postaviseringen om B2B-åtkomst från en företagssida

När du har anpassat din e-postavisering kan du skicka e-postmeddelandet till alla nya kunder som du lägger till i ett företag. Du kan skicka aviseringen till befintliga kunder.

Steg:

Skicka e-postaviseringen om B2B-åtkomst från en sida för företagsplats

Du kan även skicka e-postaviseringen via en platssida för ett företag.

Steg:

1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-admin.

2. Klicka på ett företag.

3. Klicka på en företagsplats i avsnittet Platser.

4. Klicka på Skicka e-postmeddelande om B2B-åtkomst i avsnittet Kunder.

5. Välj de kunder som du vill skicka e-postmeddelandet om B2B-åtkomst till och klicka sedan på Förhandsgranska e-postmeddelande.

6. Förhandsgranska e-postmeddelandet och klicka sedan på Skicka e-postmeddelande.

Automatisera e-postaviseringen om B2B-åtkomst till nya kunder

Du kan automatiskt skicka en e-postavisering om B2B-åtkomst till nya kunder efter att de har tilldelats behörigheter som ger dem möjlighet att lägga ordrar. Använd mallen Send B2B access email to approved customer i Shopify Flow för att automatisera aviseringen.

Dataförfrågningar enligt GDPR och amerikanska delstatliga integritetslagar

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och amerikanska delstatliga integritetslagar är lagar som påverkar hur du hanterar dina kunders data, inklusive en kunds rätt att begära ut sina personuppgifter eller att begära att deras data raderas.

De data som är relaterade till B2B-kunder inkluderar även följande data från det företag som kunden gör inköp för:

• Ordrar
• E-postadresser
• Leverans- och faktureringsadresser
• Telefonnummer

Du kan uppdatera din integritetspolicy för att förtydliga hur kundinformation delas.