Migrera dina kunduppgifter till Shopify B2B
Du kan migrera befintliga Shopify-kunder (direkt till konsumenten, DTC) och deras orderhistorik till företag. Mer information om att importera eller skapa företag i din Shopify-admin.
Du kan välja mellan följande alternativ för att migrera D2C-kunder till B2B-företag:
- Konfigurera ett nytt B2B-företag från en D2C-kund och deras ordrar. Använd det här alternativet när du vill skapa ett företag för varje kund du väljer. Om du till exempel väljer 3 kunder skapas 3 företag. Du kan göra detta gruppvis från sidan Kunder.
- Migrera en D2C-kund och dennes ordrar till ett befintligt B2B-företag. Använd det här alternativet när du vill lägga till flera kunder i ett företag eller lägga till en befintlig kund i ett befintligt företag. Till exempel när du har 3 kunder som måste läggas till i ett enda företag. Du kan göra detta individuellt från sidan med kunduppgifter.
På den här sidan
Att tänka på när du migrerar kunder och deras orderhistorik till ett företag
Granska följande att tänka på innan du migrerar en kund och dennes orderhistorik till en företagsplats:
- Du måste ha befintliga D2C-kunder i din Shopify-admin.
- Du kan bara migrera D2C-ordrar till ett företag. B2B-ordrar stannar kvar hos det företag de skapades för och kan inte migreras till ett annat företag.
- Du kan inte migrera annullerade eller raderade ordrar.
- När du migrerar till ett befintligt företag måste du migrera ordrar till en enda företagsplats. Ordrar kan inte delas upp på flera platser.
- Du kan bara lägga till en kunds fullständiga orderhistorik i ett företag, migrering av delar av orderhistoriken stöds inte. Om din kunds orderhistorik inkluderar både B2B- och D2C-ordrar är det endast D2C-ordrarna som läggs till i företaget.
Alternativ 1: Konfigurera ett nytt företag genom att migrera kunder och deras historik till B2B
Du kan använda funktionen för gruppkonfiguration på sidan Kunder i din Shopify-admin för att konfigurera B2B-företag med en plats från dina befintliga B2B-kunder. Du kan välja upp till 250 B2B-kunder samtidigt eller slutföra processen i mindre batcher.
Beroende på hur många kunder du väljer kan funktionen för gruppkonfiguration av kunder behöva köras i bakgrunden för att slutföra konfigurationsprocessen. Du får ett e-postmeddelande när konfigurationen är klar, med eventuella fel som behöver lösas där det är tillämpligt.
Importera kundinformation
Under gruppkonfigurationen av företag kan du välja om du vill importera följande information och inställningar för dina kunder:
| Inställning | Beskrivning |
|---|---|
| Tidigare ordrar | Du kan välja om du vill lägga till alla en kunds tidigare ordrar på en företagsplats. Om du väljer det här alternativet kan kunderna se sina tidigare B2B-ordrar när de loggar in. Vi rekommenderar att du importerar tidigare ordrar om de kunder du har valt redan representerar B2B-relationer. |
| Skattebefrielser | Du kan välja om du vill migrera vissa kundskattebefrielser till företagsplatsen. Du kan migrera specifika skattebefrielser, till exempel återförsäljare i New York, men undantag som ställts in genom att avaktivera Ta ut skatt migreras inte och du måste justera dem manuellt. Om samma undantag för en B2B-kund gäller för B2B-företaget måste du migrera skattebefrielser. |
| Tillåt kunder att leverera till valfri adress | Som standard är ett företags leveransadress förifylld i kassan och företagen är begränsade från att ändra den. Om du väljer den här inställningen kan företag ändra leveransadressen i kassan. |
| Skicka alla ordrar som utkast för granskning | Som standard skickas ordrar i kassan. Om du väljer att skicka alla ordrar som utkast kommer ordrar från kunden att skickas som orderutkast. |
| Betalningsvillkor | Du kan välja de betalningsvillkor som du vill erbjuda dina kunder. Om du vill att företag ska betala för ordrarna i kassan väljer du Inga betalningsvillkor. |
Om du inte importerar de här inställningarna under masskonfigureringen av företag kan du uppdatera inställningarna manuellt för enskilda företag senare. Mer information om B2B-företagsinställningar.
Om du gör ett misstag när du konfigurerar ett nytt företag från en D2C-kund kan du radera företaget. Kunden och dennes ordrar återställs då till D2C.
Konfigurera ett nytt företag genom att migrera kunder och deras historik till B2B
Gå till Kunder i din Shopify-admin.
Valfritt: Om du har en befintlig tagg för att identifiera dessa kunder klickar du på Lägg till filter och filtrerar kunderna efter tagg.
Välj de kunder som du vill migrera. Du kan välja alla kunder eller slutföra processen i etapper genom att välja en delmängd av kunderna.
Klicka på …-menyn och klicka sedan på Lägg till i företag.
Välj de företagsinställningar som du vill använda och den kundinformation som du vill lägga till.
Klicka på Konfigurera företag.
Alternativ 2: Migrera en kund och dennes orderhistorik till ett befintligt företag
Om du redan har befintliga företag konfigurerade kanske du vill migrera D2C-kunder och orderhistorik till ett befintligt företag och en befintlig företagsplats. Om företaget har flera företagsplatser kan du endast migrera till en av dessa företagsplatser.
Om du gör ett misstag när du migrerar kunder till ett befintligt företag kan du ta bort kunden från företaget. Du har möjlighet att ta bort de ursprungliga ordrar som du migrerade med kunden. Kunden och endast de ordrar som ursprungligen migrerades återställs till D2C.
Migrera en kund och dennes orderhistorik till ett befintligt företag
Dator
- Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
- Klicka på det företag som du vill lägga till en kund i.
- Klicka på ⋮ i avsnittet Kunder.
- Klicka på Lägg till kund.
- Klicka i sökfältet och välj sedan en kund.
- Välj den företagsplats som du vill lägga till en kund till och välj sedan företagsbehörigheter bredvid företagsplatsen.
- Välj Lägg till kundens ordrar på den här platsen för att lägga till kundens orderhistorik till en företagsplats.
- Valfritt: Välj Meddela kunden att hen kan börja lägga B2B-ordrar för att meddela kunden att hen kan börja lägga B2B-ordrar.
- Klicka på Spara.
Mobil
I Shopify app, tryck på ikonen
.Tryck på ikonen
i menyn Kunder och tryck sedan på Företag.Tryck på ett företag.
Tryck på … > Lägg till kund i avsnittet Kunder.
Tryck på sökfältet och välj sedan en kund.
Tryck på de företagsplatser som du vill lägga till en kund till och välj sedan företagsbehörigheterna bredvid varje företagsplats.
Välj Lägg till kundens ordrar på den här platsen för att lägga till kundens orderhistorik till en företagsplats.
Valfritt: Välj Meddela kunden att hen kan börja lägga B2B-ordrar för att meddela kunden att hen kan börja lägga B2B-ordrar.
Tryck på Spara eller ✓.
Migrera en kund och dennes orderhistorik till ett företag från en kundprofil
- Gå till Kunder i din Shopify-admin.
- Klicka på den kund som du vill lägga till i ett företag.
- Klicka på ⋮ i avsnittet Kund och klicka sedan på Lägg till i företag.
- Klicka i sökfältet och välj sedan ett företag.
- Välj de företagsplatser som du vill lägga till en kund till och välj sedan företagsbehörigheter bredvid varje företagsplats.
- Valfritt: Välj Lägg till kundens ordrar på den här platsen för att lägga till kundens orderhistorik till en företagsplats.
- Valfritt: Välj Meddela kunden att hen kan börja lägga B2B-ordrar för att meddela kunden att hen kan börja lägga B2B-ordrar.
- Klicka på Spara.