Функции Shopify Tax для Европейского союза и Великобритании

Если ваш магазин продает товары клиентам в Европейском союзе (ЕС) или Великобритании (UK), вы можете использовать Shopify Tax для повышения точности расчета НДС и создания соответствующих требованиям счетов-фактур с НДС.

Счета-фактуры с НДС

Если ваш магазин продает клиентам в Европейском союзе или Великобритании, вы можете создавать счета-фактуры с НДС в панели администратора Shopify, которые прикрепляются к странице подтверждения заказа, чтобы помочь вам соблюдать международные налоговые требования. В рамках программы раннего доступа были внесены улучшения в расчеты НДС для повышения точности.

Требования для выставления счета-фактуры с НДС

Чтобы можно было выставить счет-фактуру с НДС, заказ должен соответствовать следующим условиям:

• Пошлины не были рассчитаны и взысканы для данного заказа.
• Заказ отправляется в место назначения в Европейском союзе или Великобритании.

Прежде чем создавать счета-фактуры с НДС, убедитесь, что ваши регистрации в качестве плательщика НДС завершены и актуальны.

Активировать автоматические счета-фактуры с НДС

Вы можете автоматически создавать и отправлять счета-фактуры с НДС из панели администратора Shopify в настройках «Налоги и пошлины».

Инструкции:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Настройки» > «Налоги и пошлины».

2. Выберите Европейский союз или Великобритания.

3. В разделе Счета-фактуры с НДС выберите Создавать и отправлять счета-фактуры при размещении заказов.

4. Необязательно: выберите собственный логотип, который будет добавляться в счета-фактуры. Логотип применяется ко всем счетам-фактурам с НДС независимо от региона. Требования к логотипу см. в документе «Управление элементами бренда».

Повторная отправка счетов-фактур с НДС клиентам

Если клиент запрашивает еще одну копию своего счета-фактуры с НДС, вы можете отправить ее повторно из данных заказа.

Инструкции:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Заказы».

2. Нажмите на заказ, для которого вы хотите повторно отправить счет-фактуру с НДС.

3. В разделе Хронология или Счет-фактура с НДС коснитесь соответствующего счета-фактуры с НДС, который был ранее отправлен клиенту.

4. В предварительном просмотре PDF-файла счета-фактуры с НДС скачайте PDF, а затем отправьте его клиенту по электронной почте.

Клиентский опыт со счетами-фактурами с НДС

После того как вы создадите счет-фактуру с НДС или он будет создан автоматически, он отобразится в разделе Счет-фактура с НДС на странице подтверждения заказа клиента. Если вы внесете изменения в заказ, для которого требуется новый счет-фактура с НДС, в разделе Счет-фактура с НДС появится новый счет-фактура. Клиент может сохранить или распечатать копию своего счета-фактуры с НДС из PDF-файла на компьютере или с помощью значка Поделиться на мобильном устройстве.

Категории товаров для НДС

Если ваш магазин продает клиентам в Европейском союзе или Великобритании, вы можете использовать категории товаров для повышения точности ставок НДС.

Категории товаров — это метки, которые присваиваются товарам или коллекциям товаров. Категории товаров используются для указания налоговых обязательств и освобождений, которые применяются к покупке. Категории товаров выбираются из Стандартной классификации товаров Shopify, которая представляет собой предопределённый и стандартизированный список.

Категории товаров также полезны для управления вашими товарами и могут использоваться для следующих задач:

• фильтрации списка товаров
• создание коллекций
• продажи на каналах, которые требуют стандартизированного типа товара, таких как Facebook
• добавления метаполей категорий, которые можно связать с вариантами товаров

Когда вы создаёте товар и вводите его название, описание и добавляете изображения, эта информация используется для автоматического подбора рекомендуемой категории товара. Эта категория является лишь рекомендацией и не должна рассматриваться как налоговая консультация.

Как категории товаров влияют на ставки НДС

Категории товаров используются для автоматического определения применимой ставки НДС на основе типа товара и страны назначения. Многие страны Европейского союза применяют сниженные ставки НДС к определенным типам товаров, таким как продукты питания, книги или детская одежда.

В следующей таблице приведены примеры распространенных типов товаров и их типичный режим НДС в ЕС:

Настройка категорий товаров и управление ими

На странице Категории товаров отображается уведомление, если у вас есть товары, к которым не применены категории, или если у вас есть предложения по категориям товаров, которые необходимо проверить. Товары, требующие проверки, отображаются на одной из следующих вкладок:

• На вкладке Ожидает проверки отображаются товары с предложенными категориями. Категории, предложенные на этой вкладке, не применяются, пока вы их не примете.
• На вкладке Ожидает выбора отображаются товары, для которых нет предложений и которые необходимо выбрать вручную.

Поиск товаров, требующих категоризации

Вы можете получить доступ к товарам без категории напрямую из налоговых настроек.

Инструкции:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Настройки» > «Налоги и пошлины».

2. В разделе Региональные настройки нажмите Европейский союз или Великобритания.

3. В разделе Управление налоговыми ставками нажмите Товары без категории.

4. Проверьте товары на вкладках Ожидают проверки и Ожидают выбора.

Выбор или утверждение категории для отдельного товара

Вы можете в любое время добавить или обновить категорию для любого товара в его настройках или в налоговых настройках.

Инструкции:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Настройки» > «Налоги и пошлины».

2. В разделе Региональные настройки нажмите Европейский союз или Великобритания.

3. В разделе Управление налоговыми ставками нажмите Товары без категории.

4. На странице Категории товаров найдите товар, который нужно выбрать или утвердить.

5. Выполните одно из следующих действий:

   • Если предложена категория товара, одобрите рекомендацию:
     1. Нажмите на галочку в поле Категория товара.
     2. Нажмите Сохранить.
   • Если категория не указана или требует исправления, найдите и выберите категорию товара:
     1. Нажмите на x в поле Категория товара.
     2. В поле Категория товара начните вводить описание товара.
     3. Нажмите на категорию товара, когда будет предложен правильный вариант.
     4. Нажмите Сохранить.

Вы также можете задавать категории товаров прямо на странице «Товары». Узнайте больше о том, как выбрать или обновить категорию для отдельного товара.

Массовый выбор или утверждение категорий товаров

Если у вас много товаров, требующих категоризации, вы можете обновить их массово в налоговых настройках или с помощью массового редактора.

Инструкции:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Настройки» > «Налоги и пошлины».

2. В разделе Региональные настройки нажмите Европейский союз или Великобритания.

3. В разделе Управление налоговыми ставками нажмите Товары без категории.

4. На странице Категории товаров установите флажки рядом со всеми товарами, которые вы хотите выбрать или одобрить.

5. Выполните одно из следующих действий:

   • Если предложены рекомендации, одобрите предложенную категорию для всех выбранных товаров:
     1. Над списком товаров нажмите Принять и сохранить.
     2. Нажмите Принять и сохранить все.
   • Если предложены рекомендации, но их нужно скорректировать, найдите и выберите категорию для выбранных товаров:
     1. В поле Категория товара для позиции, требующей корректировки, начните вводить описание товара.
     2. Нажмите на категорию товара, когда будет предложен правильный вариант.
     3. Нажмите Сохранить.
   • Если предложения не предоставлены, найдите и выберите категорию для всех выбранных товаров:
     1. Над списком товаров нажмите Выбрать категорию.
     2. В поле Выберите категорию начните вводить описание товара.
     3. Нажмите на категорию товара, когда будет предложен правильный вариант.
     4. Нажмите Принять и сохранить все.

Узнайте больше о массовом выборе или обновлении категорий товаров с помощью массового редактора.

Выбор категории товара с помощью CSV-файла

Если у вас большой каталог, вы можете импортировать категории товаров с помощью CSV-файла.

Вы можете импортировать категории товаров с помощью импорта из CSV-файла. Чтобы убедиться, что значения категорий ваших товаров соответствуют стандартному списку Shopify, сверьтесь с документом «Стандартная таксономия товаров Shopify».

Вы можете скачать и просмотреть образец CSV-файла с товарами, чтобы использовать его в качестве шаблона.

Расчет налога с использованием категорий товаров

После того как вы распределите товары по категориям, эти категории будут использоваться для автоматического определения ваших налоговых обязательств при продаже в тот или иной регион. Использование категорий товаров повышает точность расчёта налогов и снижает потребность в переопределении налоговых ставок.

Если вы задаёте категорию для товара, для которого уже действует переопределение, то это переопределение будет иметь приоритет над расчётами налогов на основе категории товара. Это относится и к переопределению налоговых ставок на основе коллекций.

Подумайте об удалении любых переопределений налоговых ставок для товаров, которые конфликтуют с вашими категориями товаров. Однако если вам известно о налоговых правилах, которые не рассчитываются на основе категорий товаров, то сохраните переопределения налоговых ставок для товаров.

Вы не обязаны использовать категории товаров. Если вы решите не применять категории к своим товарам, вам нужно будет использовать переопределения налоговых ставок и обновлять их вручную.

Ограничения

В некоторых ситуациях категории товаров нельзя использовать для расчета налогов:

• Отраслевые налоги или налоги на конкретные товары, которые отображаются отдельной строкой налога, например сборы за утилизацию электронных отходов.
• Налоги, основанные на объеме, весе, ингредиентах или размере, такие как акцизы.
• Варианты одного товара не могут иметь разные категории.
• Комплекты товаров, созданные как один товар, имеют одну категорию.
• Категории товаров не синхронизируются между Shopify и торговыми площадками, такими как Meta или Google.
• Товары и категории с переопределением налоговых ставок.
• Категории товаров не применяются к заказам, которые не подпадают под действие Shopify Tax, включая следующие типы заказов:
  • Заказы, созданные через сторонние приложения и API, например, заказы через кнопку «Купить», Facebook и Amazon.
  • Заказы, в которых есть хотя бы один товар с переопределением налоговой ставки для товара или переопределением налоговой ставки для тарифа доставки.
• Курортный сбор не включается в расчёты Shopify Tax автоматически. Если вам нужно добавлять курортный сбор к транзакциям, используйте налоги, настраиваемые вручную.

Региональные различия ставок НДС

В некоторых странах Европейского союза есть регионы с другими ставками НДС, которые Shopify Tax может поддерживать не полностью. Ознакомьтесь со следующими известными региональными особенностями:

• Испания: Канарские острова, Сеута и Мелилья имеют налоговые правила, отличные от материковой Испании. Сеута и Мелилья признаны безналоговыми зонами, но на Канарских островах могут взиматься стандартные ставки НДС Испании вместо применимых местных ставок.
• Португалия: на Мадейре и Азорских островах действуют пониженные ставки НДС по сравнению с материковой Португалией. Эти ставки распознаются Shopify Tax.
• Германия: на острове Гельголанд действуют другие налоговые правила, которые не рассчитываются автоматически.
• Австрия: в некоторых регионах действуют особые правила НДС, которые могут поддерживаться не полностью.

Если вы продаете клиентам в регионах с особыми налоговыми ставками, проконсультируйтесь со специалистом по налогам, чтобы убедиться, что вы взимаете правильные ставки.

Проверка расчетов налогов с помощью черновиков заказов

Прежде чем обрабатывать реальные заказы, вы можете проверить правильность расчета в налоговых настройках, создав черновик заказа. Это позволяет протестировать расчеты налогов, не затрагивая реальные транзакции.

Инструкции:

1. Создайте черновик заказа с товаром, который вы хотите протестировать.
2. Добавьте адрес клиента в стране или регионе назначения.
3. Проверьте разбивку налогов в сводке по заказу.
4. Сравните рассчитанную ставку с ожидаемыми ставками для вашей категории товаров.
5. Если ставка неверна, проверьте категорию товара и любые переопределения налоговых ставок, которые могут влиять на расчет.

Устранение неполадок с НДС и категориями товаров

Если у вас возникают проблемы с расчетами НДС или категориями товаров, ознакомьтесь со следующими распространенными проблемами и их решениями.

Часто задаваемые вопросы

Цены на Shopify Tax для Европейского союза и Великобритании

Полную информацию о ценообразовании Shopify Tax для всех регионов см. на странице с обзором цен.

Подготовка к обращению в Службу поддержки Shopify по поводу Shopify Tax в ЕС и Великобритании

Прежде чем обращаться в службу поддержки Shopify, соберите следующую информацию, чтобы быстрее решить вашу проблему:

• Описание того, что вы ожидаете, и что происходит на самом деле
• Ссылка из панели администратора на заказ, в котором проявляется проблема (перейдите в раздел Заказы, нажмите на заказ и скопируйте URL-адрес из браузера)
• Если возможно, ссылка из панели администратора на заказ, в котором НДС рассчитан правильно, для сравнения
• Ваш регистрационный номер (номера) плательщика НДС и тип регистрации (OSS, IOSS, Non-Union OSS или для конкретной страны)
• Адрес доставки клиента (страна и почтовый индекс)
• Категория, присвоенная затронутому товару (товарам)
• Был ли заказ на физические товары, цифровые товары или и то, и другое
• Место выполнения заказа
• Когда проблема начала возникать
• Шаги, которые вы уже предприняли, из раздела по устранению неполадок

Связанные ресурсы

• Категории товаров
• Переопределения налоговых ставок и освобождения от налогов
• Настройка налогов
• Пошлины и налоги на импорт
• Особенности Shopify Tax