Помощь
Войти

Переопределения налогов и освобождения от них

Налоги в Shopify рассчитываются автоматически, но вы можете переопределить эти налоговые ставки для большего контроля над взимаемыми налогами. Используйте переопределения, если вам нужно выполнить одно из следующих действий:

  • Контролируйте сумму налога, взимаемую за определенный товар
  • Управляйте налоговыми исключениями и освобождениями от уплаты налогов
  • Укажите уникальные налоговые ставки для мест назначения доставки
  • Укажите уникальные налоговые ставки для клиентов, освобожденных от уплаты налогов

Например, вы можете указать переопределения для освобождений от налогов штата в США, освобождений от провинциальных налогов в Канаде или освобождений от НДС в Европейском союзе или Великобритании.

Чтобы настроить переопределение налоговой ставки, создайте коллекцию вручную для товаров, освобожденных от налога, а затем примените переопределение к этой коллекции.

Если вам не нужно взимать налог с продаж, вы можете создать переопределения и установить налоговые ставки на уровне 0%. Всегда уточняйте в местных налоговых органах, правильные ли налоговые ставки вы применяете к своим клиентам.

На этой странице

Что нужно учесть при настройке переопределений налогов и освобождений от них

Прежде чем настраивать переопределения налогов, ознакомьтесь со следующими моментами:

  • Освобождения клиентов от налогов всегда имеют приоритет над переопределениями налогов. Если у клиента есть освобождение от налога, то налог с соответствующих товаров взиматься не будет, даже если действуют переопределения налогов. Это относится ко всем типам переопределений налогов, например, для товаров или доставки.
  • Вы можете настраивать переопределения налоговых ставок только для коллекций, созданных вручную. Вы не можете использовать переопределения налоговых ставок с автоматическими коллекциями.
  • Переопределения налогов применяются к онлайн-продажам и к продажам через Shopify POS.

Освобождение товара от налога с продаж

Если у вас всего несколько товаров, освобожденных от налога, вы можете запретить применение каких-либо налогов к этим товарам по отдельности.

Шаги:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Товары».

  2. Нажмите на товар, который хотите обновить.

  3. В разделе Цена нажмите Горизонтальное меню.

  4. Снимите флажок Взимать налог с этого товара.

  5. Нажмите Сохранить.

Создание коллекции товаров вручную, для которой требуется переопределение налоговой ставки

Если у вас есть группа товаров, для которой требуется одно и то же переопределение налоговой ставки, вы можете создать коллекцию, содержащую эти товары, а затем применить переопределение к этой коллекции.

Вы можете сделать коллекции для переопределения налогов скрытыми, чтобы они не были видны вашим клиентам. После того как вы примените переопределение налоговой ставки к коллекции, любые товары, которые вы добавите в нее, будут освобождены от налогов во всем вашем магазине, независимо от того, скрыта коллекция или нет.

Шаги:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Товары» > «Коллекции».

  2. Нажмите Добавить коллекцию и введите для нее название.

  3. В разделе Тип коллекции выберите Вручную.

  4. Необязательно: чтобы скрыть коллекцию из любых активных каналов продаж, нажмите Управлять в разделе Публикация и снимите флажки с соответствующих каналов продаж. Подробнее о доступности каналов продаж.

  5. Нажмите Сохранить.

  6. В разделе Товары нажмите Обзор.

  7. Выберите товары, которые вы хотите добавить в коллекцию, а затем нажмите Готово.

После того как вы добавите в коллекцию все товары, для которых требуется переопределение налоговой ставки, вы сможете применить переопределение налоговой ставки к этой коллекции.

Категории товаров

Категории товаров — это метки, которые назначаются товарам или коллекциям товаров. Для продавцов, использующих Shopify Tax, они указывают на налоговые обязательства и освобождения, применимые к клиентам при покупке этих конкретных товаров.

Использование категорий товаров повышает точность расчета налогов и снижает потребность в переопределении налоговых ставок. Категории товаров выбираются из стандартной таксономии товаров Shopify, которая представляет собой заранее определенный и стандартизированный список. Подробнее см. в разделе Категории товаров.

Если вы задали категорию для товара, у которого уже есть переопределение, то это переопределение будет иметь приоритет над расчётами налогов на основе категории товара. Рекомендуется удалить все переопределения налоговых ставок для товаров, которые конфликтуют с вашими категориями товаров. Однако, если вам известно о налоговых правилах, которые не рассчитываются на основе категорий товаров, сохраните переопределения налоговых ставок для ваших товаров.

Переопределение налогов для коллекции или платы за доставку

Вы можете указать уникальные налоговые ставки для коллекции товаров или для платы за доставку.

При создании переопределения налоговой ставки может потребоваться выбрать регион, к которому оно будет применяться. Например, при создании переопределения налоговой ставки для США необходимо указать штат, для которого оно действует.

Шаги:

Компьютер

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Настройки» > «Налоги и пошлины».

  2. Нажмите на страну, для которой нужно применить переопределение налоговой ставки.

  3. В разделе Налоговые ставки и освобождения добавьте переопределение налоговой ставки для товаров или платежей за доставку.

  • Чтобы добавить переопределение для платы за доставку, выполните следующие действия:
    1. В разделе Переопределения для доставки нажмите Добавить переопределение.
    2. Выберите регион, в котором должно применяться переопределение.
    3. В поле Налоговая ставка введите налоговую ставку, которую вы хотите применить к плате за доставку.
  • Чтобы добавить переопределение для товаров, выполните следующие действия:
    1. В разделе Переопределения для товаров нажмите Добавить переопределение.
    2. Выберите или найдите коллекцию, для которой вы хотите добавить переопределение.
    3. Выберите регион, в котором должно применяться переопределение.
    4. В поле Налоговая ставка введите сумму налога, которую вы хотите взимать за товары в коллекции.
  1. Нажмите Добавить переопределение.
Мобильные устройства

  1. В приложении Shopify нажмите Menu, а затем нажмите Settings Настройки.

  2. В разделе Настройки магазина нажмите Налоги и пошлины.

  3. Коснитесь страны, для которой нужно добавить переопределение налоговой ставки.

  4. В разделе Налоговые ставки и освобождения добавьте переопределение налоговой ставки для товаров или платежей за доставку.

  • Чтобы добавить переопределение для платы за доставку, выполните следующие действия:
    1. В разделе Переопределения для доставки нажмите Добавить переопределение.
    2. Выберите регион, в котором должно применяться переопределение.
    3. В поле Налоговая ставка введите налоговую ставку, которую вы хотите применить к плате за доставку.
  • Чтобы добавить переопределение для товаров, выполните следующие действия:
    1. В разделе Переопределения для товаров нажмите Добавить переопределение.
    2. Выберите или найдите коллекцию, для которой вы хотите добавить переопределение.
    3. Выберите регион, в котором должно применяться переопределение.
    4. В поле Налоговая ставка введите сумму налога, которую вы хотите взимать за товары в коллекции.
  1. Нажмите Добавить переопределение.

Настройка освобождения клиентов от налогов

Вы можете настроить невзимание налога или взимание налога, за исключением применимых освобождений для ваших клиентов. С клиентов, освобожденных от налога, налог не взимается при оформлении заказа. Эти клиенты должны оформлять заказ, используя тот же адрес электронной почты, который указан в их аккаунте клиента.

Что нужно учесть при настройке освобождения клиентов от налогов

Прежде чем настраивать освобождение клиентов от налогов, учтите следующие моменты:

  • Если вы установили для клиента освобождение от налога, но используете цены с включенным налогом, с клиента все равно будет взиматься полная указанная цена товара.
  • Если у вас включена опция «Включать или исключать налоги в зависимости от страны клиента», ценообразование становится динамическим. Это означает, что налог может быть исключен из цены, отображаемой для клиента, если для товара в каталоге или настройках рынка не установлена фиксированная цена. Подробнее о динамическом ценообразовании с учетом налогов.

Шаги:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Клиенты».

  2. Нажмите на клиента, которого вы хотите освободить от налогов.

  3. В разделе Клиент нажмите Горизонтальное меню, а затем нажмите Управлять настройками налогов.

  4. В разделе Настройки налогов выберите, следует ли взимать налог:

    • Чтобы взимать налог, выберите Взимать налог.
    • Чтобы не взимать налог, выберите Не взимать налог.
    • Чтобы взимать налог, за исключением применимых освобождений, выберите Взимать налог, если не применяются освобождения, а затем в выпадающем меню Выбрать освобождения выберите освобождения от налогов.

  5. Нажмите Сохранить.

Настройка освобождения от налогов для местонахождений компании

Если ваш магазин использует тарифный план, поддерживающий Shopify B2B, вы также можете применять освобождение от налогов к местонахождениям компании.

Инструкции

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Клиенты» > «Компании».

  2. Нажмите на компанию с местонахождением, которое вы хотите обновить.

  3. В разделе Местоположения нажмите на местоположение, которое хотите обновить.

  4. В разделе сведений о местонахождении компании нажмите Горизонтальное меню.

  5. Нажмите Изменить налоговые данные и введите соответствующий налоговый ИД в поле Налоговый ИД. Если вы используете Shopify Tax и у вас есть местонахождения компании с адресами доставки в Великобритании или Европейском союзе, это поле будет называться Номер плательщика НДС.

  6. В разделе Настройки налогов выберите, следует ли взимать налог:

    • Чтобы взимать налог, выберите Взимать налог.
    • Чтобы не взимать налог, выберите Не взимать налог.
    • Чтобы взимать налог, за исключением применимых освобождений, выберите Взимать налог, если не применяются освобождения, а затем в выпадающем меню Выбрать освобождения выберите освобождения от налогов.

Встроенные освобождения от налогов

В Shopify есть встроенные переопределения налогов для двух конкретных случаев:

  • Продавцы из США, продающие одежду в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Массачусетс и Род-Айленд
  • Канадские продавцы, продающие вейп-продукцию в Британской Колумбии и Саскачеване

Правила налогообложения одежды в штатах США

В следующих штатах действуют освобождения от налогов для определенных видов одежды:

ШтатПравило освобождения от налога
МассачусетсПредметы одежды стоимостью менее 175 долларов США освобождаются от налога с продаж штата, а для предметов одежды стоимостью более 175 долларов США налог взимается только с суммы, превышающей 175 долларов США.
МиннесотаВсе предметы одежды освобождаются от налога.
Нью-ДжерсиБольшинство предметов одежды и обуви освобождаются от налога с продаж штата. Для этого освобождения ценовые ограничения отсутствуют.
Нью-ЙоркПредметы одежды, обувь и предметы для ремонта одежды с индивидуальной стоимостью менее 110 долларов США в некоторых юрисдикциях освобождаются от налога с продаж штата. Например, два предмета общей стоимостью 200 долларов США каждый освобождаются от налога с продаж, но один предмет с индивидуальной стоимостью 110 долларов США облагается налогом с продаж.
ПенсильванияБольшинство предметов одежды освобождаются от налога, за исключением таких товаров, как официальная одежда и спортивное снаряжение.
Род-АйлендПредметы одежды и обувь с индивидуальной стоимостью 250 долларов США или менее освобождаются от налога с продаж штата, и налогом облагается только сумма, превышающая 250 долларов США.
ВермонтБольшинство предметов одежды освобождаются от налога, за исключением таких товаров, как аксессуары для одежды или снаряжение.

Подробности о юрисдикции штата Нью-Йорк

В штате Нью-Йорк освобождение от налога на одежду применяется к местным налоговым ставкам следующих юрисдикций:

  • Бронкс
  • Brooklyn
  • Шатокуа
  • Шенанго (кроме города Норидж)
  • Колумбия
  • Делавэр
  • Округ Датчесс
  • Грин
  • Гамильтон
  • Манхэттен
  • Куинс
  • Статен-Айленд
  • Тайога

Чтобы Shopify мог правильно рассчитать налоговые ставки, в вашем магазине должна быть настроена функция сбора налога с продаж в штате. Также вам необходимо создать коллекцию для соответствующей одежды с названием tax:clothing.

Шаги:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Товары» > «Коллекции».

  2. Нажмите Создать коллекцию.

  3. В поле Название введите tax:clothing строчными буквами.

  4. В разделе Тип коллекции выберите Вручную

  5. Добавьте товары в коллекцию вручную.

  6. Необязательно: чтобы скрыть коллекцию в любом из ваших активных каналов продаж, измените доступность коллекции.

  7. Сохраните коллекцию.

После сохранения коллекции tax:clothing соответствующее правило для одежды будет применено автоматически, и с товаров в этой коллекции будет взиматься правильная сумма налога.

Используйте коллекцию tax:clothing для штатов с освобождением от налога на одежду, перечисленных на этой странице. Если в вашей юрисдикции применяется другое освобождение для одежды, используйте другие методы переопределения налоговой ставки или отметьте ваши товары как необлагаемые налогом в разделе «Цена» на странице товара.

Правила налогообложения вейп-продукции в Британской Колумбии

В Британской Колумбии к вейп-продукции применяется более высокая ставка PST. Кроме того, GST начисляется поверх PST. Чтобы Shopify мог правильно рассчитать налоговые ставки, вам необходимо создать коллекцию для соответствующей вейп-продукции с названием tax:eliquid_vaporizers.

Дополнительную информацию о ставке PST для вейп-продукции см. на веб-сайте правительства Британской Колумбии.

Прежде чем начать

Чтобы переопределение применялось правильно, сначала необходимо настроить налоговые аккаунты для Канады и Британской Колумбии.

Шаги:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Товары» > «Коллекции».

  2. Нажмите Создать коллекцию.

  3. В поле Название введите tax:eliquid_vaporizers строчными буквами.

  4. В разделе Тип коллекции выберите Вручную

  5. Добавьте товары в коллекцию вручную.

  6. Необязательно: чтобы скрыть коллекцию в любом из ваших активных каналов продаж, измените доступность коллекции.

  7. Сохраните коллекцию.

После сохранения коллекции tax:eliquid_vaporizers соответствующие налоги с продаж будут применяться автоматически, и с товаров в этой коллекции будет взиматься правильная сумма налога.

Правила налогообложения вейп-продукции в Саскачеване

В Саскачеване к вейп-продуктам применяется налог на вейп-продукты (VPT). С 1 июня 2025 года в дополнение к VPT будет взиматься PST, а GST будет начисляться на цену товара с учетом VPT. Чтобы Shopify мог правильно рассчитывать налоговые ставки, вам нужно создать коллекцию для соответствующих вейп-продуктов с названием tax:eliquid_vaporizers.

Дополнительную информацию о VPT для вейп-продукции см. на веб-сайте правительства Саскачевана.

Требования к налогу на вейп-продукцию в Саскачеване

Чтобы переопределение применялось правильно, сначала необходимо настроить налоговые аккаунты для Канады и Саскачевана.

Шаги:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Товары» > «Коллекции».

  2. Нажмите Создать коллекцию.

  3. В поле Название введите tax:eliquid_vaporizers строчными буквами.

  4. В разделе Тип коллекции выберите Вручную

  5. Добавьте товары в коллекцию вручную.

  6. Необязательно: чтобы скрыть коллекцию в любом из ваших активных каналов продаж, измените доступность коллекции.

  7. Сохраните коллекцию.

После сохранения коллекции tax:eliquid_vaporizers с товаров в этой коллекции взимается VPT в дополнение к GST и PST. VPT и PST применяются к базовой цене товара, а GST начисляется на обновленную цену.

Установка 0% налоговой ставки для большинства ваших товаров

Если большинство или все ваши товары освобождены от налога с продаж и вы находитесь в стране, где есть как федеральные, так и региональные налоги, вы можете переопределить значения по умолчанию на 0% в разделе Базовые налоги.

Однако для ваших товаров, облагаемых налогом, вам нужно будет добавить эти товары в коллекцию, а затем создать для этой коллекции переопределение налоговой ставки.

Инструкции

Компьютер

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Настройки» > «Налоги и пошлины».

  2. Нажмите на название страны, для которой вы хотите добавить переопределение налоговой ставки.

  3. В разделе Базовые налоги укажите, что региональная налоговая ставка добавляется к 0% федерального налога.

  4. В разделе Переопределения налоговых ставок нажмите Добавить переопределение налоговой ставки.

  5. В диалоговом окне Добавить переопределение налоговой ставки для страны выберите коллекцию, к которой будет применяться переопределение.

  6. В разделе Местоположение укажите страну или регион, к которым будет применяться переопределение.

  7. Нажмите Добавить переопределение.

Мобильные устройства

  1. В приложении Shopify нажмите Menu, а затем нажмите Settings Настройки.

  2. В разделе Настройки магазина нажмите Налоги и пошлины.

  3. Нажмите на название страны, для которой вы хотите добавить переопределение налоговой ставки.

  4. В разделе Базовые налоги укажите, что региональная налоговая ставка добавляется к 0% федерального налога.

  5. В разделе Переопределения налоговых ставок нажмите Добавить переопределение налоговой ставки.

  6. В диалоговом окне Добавить переопределение налоговой ставки для страны выберите коллекцию, к которой будет применяться переопределение.

  7. В разделе Местоположение укажите страну или регион, к которым будет применяться переопределение.

  8. Нажмите Добавить переопределение.

Поиск неисправностей при переопределении налоговых ставок

Используйте следующую информацию для диагностики и решения распространенных проблем с переопределением налоговых ставок.

Поиск неисправностей: переопределения для товаров и для доставки работают независимо

Если вы настроили переопределение для товаров в коллекции, то оно применяется только к товарам в этой коллекции. Если вам также необходимо переопределить налог на доставку, вы должны создать отдельное переопределение для доставки.

Поиск неисправностей: переопределения налоговых ставок применяются как к онлайн-продажам, так и к продажам через POS

Переопределения налоговых ставок, которые вы создаете в разделе Настройки > Налоги и пошлины, применяются как к продажам в интернет-магазине, так и к продажам через Shopify POS. Вам не нужно создавать отдельные переопределения для каждого канала продаж.

Поиск неисправностей: переопределения налоговых ставок не применяются к регионам внутри страны

Вы можете создавать переопределения налоговых ставок на уровне страны или штата, но не можете создавать переопределения для конкретных регионов, городов или округов внутри страны или штата. Если вам нужен более детальный контроль над налоговыми ставками, проконсультируйтесь с налоговым специалистом об альтернативных подходах.

Поиск неисправностей: переопределения налоговых ставок не применяются напрямую к комплектам товаров

Если вы используете комплекты товаров, то переопределения налоговых ставок для самого комплекта игнорируются при оформлении заказа. Это происходит потому, что отдельные товары из комплекта добавляются в заказ по отдельности. Чтобы применить переопределения налоговых ставок к товарам в комплекте, добавьте в коллекцию для переопределения отдельные компоненты, а не сам комплект товаров.

Поиск неисправностей: опция переопределения налоговой ставки недоступна

Если опция добавления переопределения налоговой ставки недоступна для определенного региона, проверьте, активирована ли у вас функция Пошлины и налоги на импорт для этого региона. Когда пошлины активированы, система не использует переопределения налоговых ставок для этого региона, поскольку пошлины и налоги на импорт рассчитываются другим методом. Чтобы использовать переопределения налоговых ставок, необходимо деактивировать пошлины для этого региона.