Listă de verificare pentru configurarea magazinelor B2B mixte

Această listă de verificare se adresează afacerilor care doresc să configureze un magazin mixt. Un magazin mixt este un singur magazin Shopify care este utilizat atât pentru clienții și comenzile B2B, cât și pentru cele D2C.

Alegerea unui tip de magazin este o decizie esențială în utilizarea Shopify B2B. Asigurați-vă că examinați diferențele dintre magazinele mixte și cele dedicate.

Înainte de a începe

Examinați cerințele și considerentele pentru utilizarea Shopify B2B.

Dacă clienții dumneavoastră B2B sunt configurați ca și clienți în panoul de administrare Shopify, atunci trebuie să le migrați informațiile și istoricul comenzilor către societăți în același magazin, utilizând un instrument de migrare încorporat.

Pasul 1: Creați societăți și locații de companie

Vă puteți configura clienții B2B în Shopify utilizând companiile și locațiile companiilor. O companie este organizația-părinte pentru una sau mai multe locații de companie. O locație a companiei este afacerea căreia îi vindeți într-o tranzacție B2B. Fiecare locație a companiei poate avea propriul ID de taxă, scutiri de impozit, adresă de livrare și adresă de facturare, tarifare și condiții de plată. Puteți crea companii și locații în panoul de administrare Shopify sau le puteți importa în masă utilizând Matrixify, o aplicație terță. De asemenea, puteți utiliza Sidekick pentru a vă ajuta să creați companii și cataloage.

Opțiunea 1: Configurați societăți din panoul de administrare Shopify

Creați o societate.

Adăugați locații de companie la o societate.

Adăugați clienți la societăți și locații de companie.

Personalizați detaliile locației de companie, cum ar fi condițiile de plată și scutirile de impozit:

• Condiții de plată
• Opțional: Taxe, cum ar fi ID-ul fiscal și setările de colectare a taxelor
• Opțional: Expediere la o nouă adresă unică la finalizarea comenzii
• Opțional: Trimiteți toate comenzile ca schiță pentru examinare

Opțional: Adăugați metacâmpuri și valori ale metacâmpurilor la societăți și locații de companie.

Opțiunea 2: Importați societăți utilizând Matrixify

Importați clienții.

Importați societățile, locațiile companie, detaliile locațiilor, metacâmpurile și permisiunile clienților.

Opțiunea 3: Import de societăți folosind Shopify API

Angajați un Partener Shopify pentru a crea o soluție de migrare personalizată folosind Company API.

Pasul 2: Creați cataloage

Cataloagele determină tarifarea și produsele la care au acces clienții B2B în magazinul dumneavoastră online. Cu planurile Basic, Grow și Advanced, puteți atribui până la 3 cataloage active în toate piețele dumneavoastră B2B. Cu planul Shopify Plus, puteți crea un număr nelimitat de cataloage și le puteți atribui direct locațiilor companiilor. Cataloagele pot fi atribuite direct companiilor sau utilizând Piețe. Dacă oferiți aceeași tarifare și aceleași produse tuturor clienților B2B sau unor grupuri de clienți B2B, de exemplu pe baza regiunii, secțiunea Piețe reprezintă o modalitate eficientă de a atribui cataloage mai multor companii. Dacă oferiți tarifări și produse diferite fiecărei companie, puteți atribui cataloagele direct locațiilor companiilor. Puteți atribui până la 25 de cataloage unei singure locații a companiei. De asemenea, puteți utiliza Sidekick pentru a vă ajuta la crearea cataloagelor și la configurarea produselor.

Configurați-vă produsele:

• Opțiunea 1: Configurați-vă produsele în panoul de administrare Shopify.
• Opțiunea 2: Importați-vă produsele folosind fișiere CSV.

Opțional: Dacă vindeți la nivel internațional, activați moneda locală.

Creați un catalog:

• Opțiunea 1: Creați un catalog în panoul de administrare Shopify.
• Opțiunea 2: Importați-vă catalogul folosind fișiere CSV.
• Opțiunea 3: Angajați un Partener Shopify pentru a crea o soluție de migrare personalizată folosind Catalogs API.

Opțional: Dacă doriți să afișați produse numai anumitor clienți B2B, atunci excludeți produsele din cataloage.

Opțional: Ascundeți de clienții D2C produsele care sunt disponibile numai pentru clienții B2B.

Alocați cataloage societăților și locațiilor companie sau piețelor B2B:

• Opțiunea 1: Alocați cataloage individual sau în bloc din panoul de administrare Shopify.
• Opțiunea 2: Alocați cataloage în bloc folosind aplicația Matrixify

Pasul 3: Activați conectarea și conturile pentru clienții B2B

Conturile de clienți le permit clienților B2B să se autentifice înainte de a accesa informațiile despre tarifări, produse și conturi specifice mediului B2B, precum și să își gestioneze contul online după conectare. Pentru a utiliza Shopify B2B, trebuie să activați conturile de clienți. Procesul de plată contextual prin funcția Piețe necesită planul Advanced sau un plan superior.

Dacă utilizați conturi client moștenite în magazinul dvs., puteți continua să le utilizați pentru clienții D2C și să activați conturile client doar pentru clienții B2B. Puteți păstra conturile client moștenite activate, apoi să adăugați URL-ul de conectare pentru conturile client oriunde în magazinul dvs. online pentru a activa conturile client și pentru a permite clienților B2B să se conecteze.

Opțiunea 1: Activați conturile client pentru toți clienții.

Opțiunea 2: Continuați să utilizați conturile client moștenite pentru clienții D2C și adăugați URL-ul de conectare pentru conturile client oriunde în magazinul dvs. online pentru clienții B2B.

Opțional: Personalizați brandingul și culorile pentru plată și conturile client.

Opțional: Editați-vă tema pentru a redirecționa clienții către o anumită pagină după conectare.

Pasul 4: Configurați metodele de plată și de transport

Configurați metodele de plată și de transport disponibile clienților dvs. la plată. Aceste setări se aplică în mod implicit tuturor clienților.

Puteți personaliza disponibilitatea anumitor metode de plată și de transport pentru clienții B2B și D2C, folosind aplicația gratuită Checkout Blocks sau o aplicație personalizată sau terță care utilizează Functions de plată sau de livrare. De exemplu, puteți face ca PayPal să fie disponibil pentru clienții B2B conectați, dar nu și pentru clienții D2C.

Activați metodele de plată.

Opțional: Configurați metode de plată manuale, cum ar fi viramentul sau transferul bancar.

Opțional: Creați mementouri de plată

Configurați setările de onorare a comenzilor și de expediere:

• Tarife de expediere
• Opțional: Locații de expediere
• Opțional: Reguli de expediere folosind profiluri de expediere
• Opțional: Stoc onorabil

Opțional: Creați mementouri de plată

Opțional: Instalați Checkout Blocks pentru a ascunde, redenumi și reordona metodele de plată și de transport pentru anumiți clienți B2B, în funcție de condițiile pe care le stabiliți.

Pasul 5: (Opțional) Personalizați-vă magazinul online

Tema magazinului dvs. rămâne aceeași atât pentru clienții B2B, cât și pentru cei D2C, dar puteți personaliza conținutul magazinului pentru B2B și D2C pentru a partaja diferite informații despre produse, promoții, bannere și mesaje.

Dacă folosiți o temă Shopify gratuită (versiunea 11.0 sau o versiune ulterioară), atunci puteți personaliza magazinul online configurând Piețe și adaptând tema pentru fiecare piață cu ajutorul editorului de teme. Personalizările din editorul de teme în funcție de piață sunt disponibile cu planul Advanced sau unul superior. Personalizările din editorul de teme în funcție de tipul de client (B2B și D2C) sunt disponibile numai cu planul Shopify Plus. Unele caracteristici, precum regulile pentru cantitate și tarifarea în funcție de volum, sunt afișate automat cu aceste teme. Dacă utilizați o temă personalizată, atunci va trebui să folosiți codul Liquid pentru a accesa aceleași funcții și personalizări.

Pentru temele Shopify gratuite (versiunea 11.0 sau o versiune ulterioară):

Opțional: dacă utilizați o temă Shopify gratuită mai veche de versiunea 11.0, actualizați-vă tema la versiunea 11.0 sau la o versiune ulterioară.

Personalizați conținutul magazinului în editorul de teme în funcție de anumite piețe.

Adăugați o listă de comenzi rapide în editorul de teme.

Pentru teme personalizate:

Personalizați conținutul magazinului folosind variabila liquid customer.b2b.

Adăugați o listă de comenzi rapide la tema dvs. folosind cod.

Adăugați reguli de cantitate și tarifare în funcție de volum la tema dvs. folosind cod.

Pasul 6: (Opțional) Activați plasarea comenzilor de către personalul de vânzări în panoul de administrare Shopify

Dacă angajați personal de vânzări, le puteți oferi acces restricționat la panoul de administrare Shopify. Personalul dvs. poate prelua comenzi și gestiona conturi pentru locațiile companiei pe care le administrează și poate accesa o sursă centrală de date despre clienți, produse, tarifare și inventar. Dvs. controlați accesul personalului la panoul de administrare Shopify folosind permisiunile pentru membrii personalului.

Adăugați personalul de vânzări ca utilizatori în panoul de administrare Shopify.

Creați un rol de utilizator pentru a selecta permisiunile disponibile pentru personalul de vânzări. Puteți crea mai multe roluri de utilizator dacă anumiți membri ai personalului de vânzări au nevoie de acces la permisiuni diferite.

Ajustați permisiunile pentru personalul companiei pentru a restricționa accesul la datele B2B.

Alocați personalul de vânzări rolului de utilizator corespunzător.

Alocați personalul de vânzări locațiilor respective ale companiei..

Pasul 7: (Opțional) Adăugați caracteristici și funcționalități suplimentare la magazinul dvs. B2B

Puteți instala aplicații din Shopify App Store pentru a susține fluxuri de lucru suplimentare în magazinul dvs. online și a eficientiza procesarea comenzilor. Reducerile sunt disponibile implicit pentru B2B. Dacă doriți să oferiți reduceri doar anumitor clienți B2B pe lângă prețurile de catalog, puteți crea o piață B2B și apoi atribui piața setărilor de eligibilitate ale unei reduceri.

Setați o limită minimă sau maximă pentru comandă folosind aplicația gratuită Checkout Blocks app și decideți dacă să aplicați limita tuturor clienților sau numai clienților B2B.

Setați eligibilitatea reducerilor în funcție de piață pentru a personaliza disponibilitatea reducerilor dvs.

Permiteți clienților potențiali să solicite acces la magazinul dvs. prin instalarea aplicației gratuite Shopify Forms.

Automatizați sarcinile administrative folosind șabloane B2B în aplicația gratuită Shopify Flow.

Gestionați cazuri de utilizare suplimentare, precum fluxuri de lucru pentru cotații, încărcare de comenzi prin CSV și facturi descărcabile, și realizați integrarea cu soluții ERP și de contabilitate folosind aplicații externe.

Pasul 8: Testați și finalizați configurarea magazinului dvs.

Înainte de a vă lansa magazinul online, conectați-vă în calitate de client și plasați câteva comenzi de test pentru a previzualiza experiența clientului.

Testați configurarea magazinului dvs. B2B:

• Opțiunea 1: creați un client de test și conectați-vă pentru a vă testa configurarea.
• Opțiunea 2: faceți clic pe pictograma de lângă o locație de companie pentru a vă vizualiza magazinul online în calitate de client B2B.

Invitați clienții B2B să se conecteze și să înceapă să plaseze comenzi.