Permiterea clienților B2B noi să solicite acces la magazinul dvs.

Puteți permite clienților B2B noi să solicite acces la magazinul dvs. online folosind solicitările de cont de societate. Trebuie să instalați aplicația Shopify Forms, să creați și să personalizați un formular pe care să-l completeze clienții angro, apoi să adăugați un formular pop-up sau inline în magazinul dvs. online.

Atunci când un client transmite formularul, în panoul de administrare Shopify se creează automat o societate, o locație de societate și un client. Această funcție nu permite adăugarea clienților la o societate existentă. Puteți examina informațiile acestora și le puteți aproba sau respinge solicitarea de a accesa magazinul online și de a cumpăra de la afacerea dvs.

Configurarea unui formular de solicitare de cont de societate

Înainte de a putea configura un formular de solicitare de cont de societate, trebuie să instalați aplicația Shopify Forms.

Puteți configura un formular pop-up sau inline în magazinul dvs. online. De obicei, ferestrele pop-up sunt utilizate pentru formulare scurte. Formularele inline sunt cele mai potrivite pentru formulare mai lungi sau atunci când doriți să aveți o pagină de înregistrare dedicată în magazinul dvs. online.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Aplicații > Forms.

2. Dați clic pe Creare formular.

3. Selectați dacă doriți să creați un formular pop-up sau un formular inline.

4. Introduceți un nume pentru formular.

5. Dați clic pe Creare.

6. În secțiunea Câmpuri, dați clic pe Societate și client. Numele societății și adresa de e-mail sunt necesare pentru crearea automată a unei înregistrări de societate.

7. Opțional: Pentru a adăuga câmpuri suplimentare, procedați după cum urmează:

   1. Dați clic pe Adăugare câmp nou.
   2. Selectați un câmp existent sau dați clic pe Câmp nou pentru a crea o intrare personalizată. Câmpurile existente, atunci când sunt transmise, creează automat înregistrarea pentru câmpul respectiv în panoul de administrare Shopify. În mod implicit, toate transmiterile de câmpuri sunt stocate ca metaobiect. De asemenea, puteți stoca câmpul ca metacâmp de societate sau ca metacâmp de client.

8. Configurați restul formularului în funcție de preferințele dvs.

9. Dați clic pe Salvare.

10. În funcție de tipul de formular pe care l-ați ales:

    1. Adăugați un formular pop-up în magazinul dvs. online
    2. Adăugați un formular inline în magazinul dvs. online

Adăugarea de câmpuri de intrare personalizate la formularul dvs.

Puteți adăuga câmpuri personalizate la formularul dvs. și le puteți stoca drept câmpuri locale, metacâmpuri de client sau metacâmpuri de societate (client sau societate). Atunci când creați un câmp personalizat, trebuie să îl denumiți, să selectați tipul de câmp și să alegeți dacă este necesar pentru transmiterea formularului. Aflați mai multe despre gestionarea câmpurilor de formular.

Câmpuri locale

Câmpurile locale sunt stocate numai în formularul în care le creați. Acestea nu sunt salvate pentru utilizare viitoare în alte formulare. Pentru a reutiliza un câmp local într-un formular nou, trebuie să duplicați un formular existent care utilizează câmpul respectiv.

Informațiile transmise pentru câmpurile locale pot fi vizualizate numai în Metaobiecte. Acestea nu sunt disponibile în profilul de societate sau de client care este creat după ce un client transmite formularul. Dacă doriți să vizualizați toate informațiile transmise în profilul de societate sau de client, atunci stocați informațiile ca metacâmp de client sau de societate.

Puteți schimba oricând un câmp stocat local într-un metacâmp de client sau de societate, selectând Stocare și ca metacâmp de client. Atunci când convertiți un câmp local într-un metacâmp, numai noile transmiteri de formulare sunt stocate în metacâmp. Transmiterile anterioare rămân ca date de câmp local.

Metacâmpuri de client sau de societate

Metacâmpurile de client sau de societate sunt salvate în selectorul de câmpuri de formular pentru a fi reutilizate în alte formulare. Dacă aveți până la 20 de metacâmpuri, atunci toate sunt disponibile pentru reutilizare. Dacă aveți mai mult de 20 de metacâmpuri, se afișează numai metacâmpurile fixate. Aflați mai multe despre gestionarea metacâmpurilor fixate.

După ce stocați un câmp de intrare personalizat ca metacâmp, acesta nu poate fi convertit înapoi într-un câmp local, iar orice modificare adusă metacâmpurilor va actualiza toate formularele care utilizează câmpul respectiv.

După ce stocați un câmp de intrare personalizat ca metacâmp, acesta este salvat în secțiunea Date personalizate > Clienți sau Societăți din panoul de administrare Shopify. Puteți utiliza aceste date de metacâmp pentru a evalua solicitările de cont de societate pentru clienții B2B sau pentru a crea segmente de clienți.

Dacă un client transmite de mai multe ori informații pentru un câmp care este deja asociat profilului său de client, atunci profilul său de client afișează datele de metacâmp numai de la cea mai recentă transmitere de formular.

Tipuri de date pentru câmpurile de intrare personalizate

Un câmp personalizat poate fi de oricare dintre următoarele tipuri de date:

De exemplu, dacă doriți să aflați câte locații de expediere are o societate înainte de a o aproba ca client B2B, atunci puteți crea un formular cu un câmp numeric personalizat. Atunci când clienții B2B noi completează formularul, trebuie să introducă numărul de locații pe care le au înainte de a-l transmite. Apoi, puteți stoca aceste informații ca metacâmp în profilul societății lor pentru referințe viitoare.

Examinați solicitările de cont de societate

După ce adăugați formularul la magazinul dvs. online, clienții angro noi pot transmite formularul pentru a solicita accesul pentru a cumpăra de la afacerea dvs. Atunci când un client transmite formularul, în panoul de administrare Shopify este creată o societate cu un client și o locație asociată, pentru examinare. Dacă ați adăugat câmpuri Existente, atunci acestea se actualizează automat pentru societate și client.

În mod implicit, societățile create prin intermediul formularului nu pot plasa comenzi în magazinul dvs. online și nu pot accesa tarifarea B2B până când nu le aprobați. Puteți aproba automat toate trimiterile de solicitări noi de cont de societate utilizând șablonul Permiteți plasarea comenzilor pentru societățile create prin solicitări de cont de societate din Shopify Flow. Aflați mai multe despre șabloanele B2B pentru Shopify Flow..

Puteți examina solicitările de cont de societate în coloana Comenzi și puteți alege dacă aprobați societățile în panoul de administrare Shopify. Puteți vizualiza o înregistrare a tuturor transmiterilor de formulare accesând Conținut > Metaobiecte > Înregistrări recente în panoul de administrare Shopify.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Societăți.
2. Faceți clic pe fila Comenzi neaprobate.
3. Faceți clic pe societatea pe care doriți să o examinați.
4. În secțiunea Metacâmpuri , examinați informațiile pe care persoana de contact a societății le-a transmis prin intermediul formularului dvs.:
   • Pentru a respinge o cerere, ștergeți societatea.
   • Pentru a aproba o societate, efectuați următoarele:
     1. Faceți clic pe Gestionați permisiunile.
     2. Selectați locațiile și atribuiți permisiunile.
     3. Faceți clic pe Următorul.
     4. Opțional: selectați Notificați clientul că poate începe să plaseze comenzi B2B pentru a trimite un e-mail persoanei de contact a societății.
5. Opțional: dacă aveți câmpuri locale în formular, puteți examina informațiile transmise pentru câmpurile respective în Metaobiecte:
   • În secțiunea Metacâmpuri, faceți clic pe caseta gri cu ora și data de lângă Transmiteri formulare Shopify.
   • Faceți clic pe ora și data la care a fost transmis formularul pentru a vizualiza câmpurile locale și întreaga transmitere de formular.

Magazine B2B cu acces restricționat și solicitări de cont de societate

Nu puteți utiliza solicitările de cont de societate atunci când aveți un magazin dedicat cu acces restricționat și disponibil numai pentru clienții B2B.

Cu toate acestea, puteți elimina restricționarea accesului la magazin și puteți ascunde informațiile sensibile, astfel încât numai clienții angro conectați să le poată accesa. Acest lucru vă permite să adăugați un formular la porțiunea publică a magazinului dvs. online, fără a dezvălui nicio informație pe care nu doriți să o partajați public.

Puteți ascunde produse, prețuri, butoane de cumpărare și alte informații de clienții neconectați, folosind codul Liquid sau editorul de teme, în funcție de tema pe care o utilizați. Înainte de a vă personaliza tema, asigurați-vă că duplicați tema pentru a crea o copie de rezervă.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Magazin online > Teme.

2. Lângă tema pe care doriți să o editați, faceți clic pe Personalizați.

3. În contextul Implicit, utilizați meniul vertical pentru a alege pagina de pe care doriți să ascundeți informații, cum ar fi Pagina principală, Produse sau Pagini.

4. Localizați informațiile pe care doriți să le ascundeți, apoi faceți clic pe pictograma ochi pentru a ascunde conținutul.

5. Opțional: dacă vindeți un produs pe care doriți să îl ascundeți de clienții necunoscuți sau noi, dar care să fie accesibil clienților B2B conectați, atunci eliminați produsul de pe canalul de vânzări magazin online. Dacă doriți să ascundeți mai multe produse, puteți utiliza acțiunile în bloc.

6. Schimbați vizualizarea în contextul B2B, apoi asigurați-vă că toate informațiile relevante sunt în continuare disponibile pentru clienții B2B conectați.