Crearea și gestionarea persoanelor de contact ale companiei B2B folosind clienți

Un client este persoana fizică sau cumpărătorul care face achiziții în numele unei companii într-o tranzacție B2B.

După ce creați un catalog și o societate, trebuie să creați clienți noi sau să selectați clienți existenți, apoi să îi alocați locațiilor companiei înainte ca aceștia să poată plasa comenzi în magazinul dvs. online. Clienții își folosesc adresa de e-mail pentru a se conecta și a se autentifica.

Considerente privind adăugarea clienților B2B

Înainte de a adăuga clienți B2B, analizați următoarele considerente:

• Puteți adăuga un client la o singură societate, dar puteți adăuga un client la mai multe locații ale companiei în cadrul unei societăți.
• Fiecare societate poate avea maximum 10.000 de clienți alocați.
• O singură adresă de e-mail poate fi utilizată doar de un singur client. Dacă aveți mai mulți clienți care utilizează aceeași adresă de e-mail, trebuie să efectuați o ajustare a adresei de e-mail pentru a le permite să se conecteze ca și clienți unici.
• Dacă clienții dvs. B2B există deja în Shopify, puteți migra clienții existenți la companii fără a recrea profilul de client.
• Trebuie să activați conturile de client pentru a permite clienților B2B să se conecteze. Clienții B2B nu pot utiliza conturile de client moștenite.

Adăugarea unui client la o companie

Puteți adăuga clienții la o întreagă companie cu acces la o anumită locație sau puteți adăuga clienții la o singură locație a companiei. De asemenea, puteți utiliza Sidekick pentru a vă ajuta să adăugați clienți la companii. Dacă adăugați un client la o locație a companiei, acesta va avea acces doar la acea locație specifică.

Puteți selecta clienții existenți sau crea un client nou din pagina Companii. Dacă alegeți să adăugați un client existent, trebuie să decideți dacă doriți să migrați istoricul comenzilor clientului. De asemenea, puteți încărca clienți în bloc folosind aplicația Matrixify.

Atunci când adăugați clienți, le puteți aloca una dintre următoarele permisiuni:

• Doar pentru comenzi: plasează comenzi pentru locațiile companiei alocate și își vizualizează propriul istoric de comenzi.
• Administrator locație: plasează comenzi pentru locația companiei, vizualizează lista de comenzi pe care toți clienții le-au plasat pentru locația respectivă și editează adresele de facturare și de livrare.

De exemplu, aveți doi clienți pe care trebuie să îi adăugați la o locație a companiei:

• Clientul 1 trebuie să poată plasa comenzi și să își vizualizeze propriul istoric de comenzi. Clientul 1 nu ar trebui să poată edita adresele din fișier. În acest caz, alocați clientului 1 permisiunea Doar pentru comenzi.
• Clientul 2 trebuie să poată examina toate comenzile plasate pentru locațiile companiei la care este alocat, indiferent de cine a plasat comanda. Clientul 2 trebuie să poată edita și adrese. În acest caz, alocați clientului 2 permisiunea Administrator locație.

Adăugarea unui client la o companie dintr-o pagină de companie

Adăugarea unui client la o companie dintr-o locație a companiei

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Companii.

2. Faceți clic pe societate.

3. În secțiunea Locații, faceți clic pe o locație a companiei la care doriți să adăugați un client.

4. În secțiunea Clienți, faceți clic pe ⋮.

5. Faceți clic pe Adăugare client.

6. Adăugați un client existent sau un client nou la o locație a companiei:

• Pentru a adăuga un client existent la o locație a companiei, faceți clic pe bara de căutare, apoi selectați un client.
• Pentru a crea un profil de client nou, faceți clic pe bara de căutare, apoi faceți clic pe Adăugare client nou.

7. Selectați permisiunile pentru societate din dreptul fiecărei locații a societății.
8. Opțional: pentru a migra istoricul comenzilor clientului la o locație a companiei, selectați Adăugați comenzile clientului la această locație.
9. Opțional: pentru a notifica clientul că poate începe să plaseze comenzi B2B, selectați Notificați clientul că poate începe să plaseze comenzi B2B.
10. Faceți clic pe Salvare.

Adăugarea unui client la o societate dintr-un profil de client

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți.

2. Dați clic pe clientul pe care doriți să îl adăugați la o societate.

3. În secțiunea Client, dați clic pe ⋮, apoi dați clic pe Adăugare la societate.

4. Adăugați un client la o societate existentă sau la una nouă:

• Pentru a adăuga un client la o societate existentă, dați clic pe bara de căutare, apoi selectați o societate.
• Pentru a crea o societate nouă, dați clic pe bara de căutare, apoi dați clic pe Adăugare societate nouă.

5. Selectați permisiunile pentru societate din dreptul fiecărei locații a societății.
6. Opțional: pentru a migra istoricul comenzilor clientului la o locație a companiei, selectați Adăugați comenzile clientului la această locație.
7. Opțional: pentru a notifica clientul că poate începe să plaseze comenzi B2B, selectați Notificați clientul că poate începe să plaseze comenzi B2B.
8. Faceți clic pe Salvare.

Utilizarea aceleiași adrese de e-mail pentru mai mulți clienți

Puteți crea profiluri de client unice care partajează o singură adresă de e-mail, adăugând un sufix scurt la adresa de e-mail. Acest lucru vă permite să creați conturi de client separate, dar puteți trimite toate comunicările, cum ar fi codurile de conectare, confirmările de comandă și facturile, în același inbox. Fiecare client își menține propria conectare unică și propriul istoric al comenzilor și puteți crea variații nelimitate utilizând sufixe diferite.

Consultați exemplul de mai jos despre cum să utilizați aceeași adresă de e-mail pentru mai mulți clienți:

• Primul client utilizează adresa de e-mail originală: orderstest1234@shopify.com
• Clienții suplimentari utilizează aceeași adresă de e-mail cu „+” și un sufix scurt: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

După ce adăugați sufixele la adresele de e-mail ale clienților, efectuați un test cu furnizorul de servicii de e-mail al clientului.

Eliminarea unui client dintr-o societate

Puteți elimina un client dintr-o societate sau puteți revoca permisiunile unui client pentru o anumită locație a societății.

Dacă ați migrat un client cu comenzi D2C, aveți opțiunea de a elimina comenzile migrate ale clientului atunci când eliminați un client dintr-o societate. Dacă alegeți această opțiune, toate aceste comenzi vor fi salvate ca comenzi D2C.

Revocarea permisiunilor unui client pentru o anumită locație

Puteți revoca permisiunea unui client pentru o anumită locație a societății.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți.

2. Dați clic pe clientul pe care doriți să îl eliminați dintr-o locație a societății.

3. În secțiunea Permisiuni, dați clic pe Gestionare.

4. Deselectați locația societății din care doriți să eliminați clientul. Pentru a elimina permisiunile clientului de la toate locațiile, deselectați toate locațiile pentru societatea respectivă. Permisiunile clientului se afișează în pagina Societate ca Fără acces.

5. Faceți clic pe Salvare.

Eliminarea unui client dintr-o societate

Puteți elimina un client dintr-o societate. Atunci când eliminați un client dintr-o societate, profilul clientului nu este șters, ci este stocat ca un client D2C.

Pași

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți.

2. Dați clic pe clientul pe care doriți să îl eliminați dintr-o societate.

3. În secțiunea Societate, dați clic pe ⋮, apoi dați clic pe Eliminare din societate.

4. Opțional: pentru a elimina istoricul comenzilor clientului dintr-o societate, selectați Eliminarea comenzilor clientului din societate. Comenzile create după ce clientul a fost adăugat la societate nu pot fi eliminate din societate.

5. Dați clic pe Eliminare din societate.

Personalizarea și trimiterea notificării prin e-mail privind accesul B2B

Atunci când alocați un client unei societăți sau creați un nou profil de client B2B, le puteți trimite un e-mail pentru a-i invita să înceapă să plaseze comenzi B2B în magazinul dumneavoastră online. Această notificare este opțională și poate fi personalizată.

Personalizarea e-mailului de acces B2B

Puteți personaliza șablonul de notificare prin e-mail care îi informează pe clienții dumneavoastră că au acces B2B în magazinul dumneavoastră.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Notificări.

2. Dați clic pe Notificări client.

3. În secțiunea Conturi și comunicare, dați clic pe E-mail de acces B2B.

4. Personalizați șablonul de notificare.

5. Faceți clic pe Salvare.

Trimiterea notificării prin e-mail privind accesul B2B de pe o pagină de societate

După ce ați personalizat notificarea prin e-mail, puteți trimite e-mailul oricăror clienți noi pe care îi adăugați la o societate. Puteți trimite notificarea și clienților existenți.

Pași:

Trimiterea notificării prin e-mail privind accesul B2B de pe o pagină de locație a societății

De asemenea, puteți trimite notificarea prin e-mail prin intermediul paginii unei locații a societății.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Companii.

2. Dați clic pe o societate.

3. În secțiunea Locații, dați clic pe o locație a societății.

4. În secțiunea Clienți, dați clic pe Trimitere e-mail de acces B2B.

5. Selectați clienții cărora doriți să le trimiteți e-mailul de acces B2B, apoi dați clic pe Previzualizare e-mail.

6. Previzualizați e-mailul, apoi dați clic pe Trimitere e-mail.

Automatizarea notificării prin e-mail privind accesul B2B către clienții noi

Puteți trimite automat o notificare prin e-mail privind accesul B2B clienților noi după ce le-au fost alocate permisiuni care le permit să plaseze comenzi. Pentru a automatiza notificarea, utilizați șablonul Trimitere e-mail de acces B2B către clientul aprobat din Shopify Flow.

Solicitările de date în conformitate cu GDPR și legile statale din SUA privind confidențialitatea

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) al Uniunii Europene și legile statale din SUA privind confidențialitatea sunt legi care afectează modul în care gestionați datele clienților dumneavoastră, inclusiv dreptul unui client de a solicita datele sale cu caracter personal sau de a solicita ștergerea acestora.

Datele referitoare la clienții B2B includ, de asemenea, următoarele date de la societatea în numele căreia clientul face achiziții:

• Comenzi
• Adrese de e-mail
• Adrese de expediere și de facturare
• Numere de telefon

Vă puteți actualiza politica de confidențialitate pentru a clarifica modul în care sunt partajate informațiile despre clienți.