Comenzi, date și acces la panoul de administrare pentru personalul de vânzări B2B

Dacă angajați personal de vânzări, atunci le puteți oferi acces limitat la panoul de administrare Shopify folosind permisiunile pentru membrii personalului. Acest lucru permite personalului dumneavoastră de vânzări să plaseze comenzi și să vizualizeze informațiile contului pentru clienții alocați. De asemenea, personalul dumneavoastră de vânzări poate accesa date la zi despre comenzi, clienți, produse, tarife și inventar, într-un singur loc.

Puteți personaliza permisiunile pentru diferiți membri ai personalului dumneavoastră de vânzări, în funcție de rolul acestora și de informațiile la care trebuie să aibă acces.

Configurarea personalului de vânzări

Permisiunile pentru membrii personalului sprijină orice tip de personal de vânzări.

Cele mai frecvente două tipuri de personal de vânzări pentru afacerile B2B sunt managerii de vânzări și reprezentanții de vânzări:

• Manageri de vânzări: personal care controlează ce reprezentanți de vânzări lucrează cu anumite locații de companie. Aceștia pot fi, de asemenea, administratori de magazin.
• Reprezentanți de vânzări: personal care poate accesa numai locațiile de companie și înregistrările care le sunt alocate. De asemenea, le puteți oferi permisiunea de a edita sau de a crea societăți și locații de companie.

Puteți controla nivelul de permisiuni pe care îl are fiecare membru al personalului dumneavoastră de vânzări prin crearea și alocarea rolurilor de utilizator cu orice combinație de permisiuni, inclusiv permisiuni pentru Companii. Puteți gestiona aceste permisiuni accesând Setări > Utilizatori > Roluri în panoul de administrare Shopify.

Instrucțiunile următoare sunt pentru crearea rolurilor de manager de vânzări și reprezentant de vânzări. Puteți adăuga sau elimina permisiuni în funcție de ceea ce doriți să poată face personalul de vânzări.

S-ar putea să doriți să alocați permisiuni pentru Clienți, Comenzi și Comenzi provizorii rolurilor create pentru personalul de vânzări, pentru a le permite să vizualizeze și să preia comenzi și să gestioneze informațiile pentru persoanele fizice care achiziționează în numele unei societăți sau al unei locații de companie.

S-ar putea să doriți să evitați alocarea permisiunilor pentru Analiză, Marketing și Pagina de pornire, deoarece paginile respective conțin date despre vânzări care nu sunt filtrate pentru locațiile de companie care le sunt alocate, chiar și atunci când opțiunea Restricționare permisiuni la locațiile de companie alocate este activă.

Configurarea permisiunilor pentru managerul de vânzări

Managerii de vânzări sunt membri ai personalului care gestionează ce membri ai personalului de vânzări sunt alocați unei locații de companie. În cadrul unei locații de companie, managerii de vânzări pot vizualiza și gestiona secțiunea Personal alocat pentru orice locație de companie.

Pași:

1. Conectați-vă la orice magazin din organizația dumneavoastră.
2. Accesați Setări > Utilizatori> Roluri.
3. Dați clic pe Adăugare rol.
4. Adăugați un nume pentru rol.
5. În secțiunea Permisiuni, folosiți meniul vertical pentru a selecta un Rol în organizație sau un Rol în magazin. Utilizatorii cu rol în organizație au aceleași permisiuni în toate magazinele din organizația dvs. Utilizatorii cu rol în magazin au permisiuni în magazinele specifice pe care le selectați.
6. În Permisiuni secțiune, dați clic pe Companii, și apoi alocați rolului cel puțin următoarele permisiuni:
   1. Vizualizare societăți.
   2. Alocare personal la locațiile de companie.
   3. Restricționare permisiuni la locațiile de companie alocate, pentru a restricționa accesul managerilor de vânzări numai la locațiile de companie care le sunt alocate.
7. Opțional: puteți aloca, de asemenea, permisiuni suplimentare, cum ar fi Clienți, Comenzi, Comenzi provizorii sau orice alte permisiuni pentru membrii personalului pe care doriți să le aibă managerul de vânzări.
8. Dați clic pe Salvare.
9. Dați clic pe Invitați un utilizator și apoi adăugați adresele de e-mail ale utilizatorilor cărora doriți să le alocați acest rol.
10. În secțiunea Roluri și grupuri, dați clic pe Alocare și apoi dați clic pe rolul de manager de vânzări pe care tocmai l-ați creat.
11. Opțional: dacă acesta este un rol în magazin, atunci alocați magazinele specifice la care doriți să se aplice rolul și permisiunile de manager de vânzări și apoi dați clic pe Terminat.

Configurarea permisiunilor pentru reprezentantul de vânzări

Reprezentanții de vânzări sunt adesea responsabili pentru un anumit subset de societăți și locații de companie. Puteți limita vizualizarea acestora în panoul de administrare Shopify pentru a afișa informații relevante doar pentru locațiile de companie care le sunt alocate.

Pași:

1. Conectați-vă la orice magazin din organizația dumneavoastră.
2. Accesați Setări > Utilizatori> Roluri.
3. Dați clic pe Adăugare rol.
4. Adăugați un nume pentru rol.
5. În secțiunea Permisiuni, folosiți meniul vertical pentru a selecta un Rol în organizație sau un Rol în magazin. Utilizatorii cu rol în organizație au aceleași permisiuni în toate magazinele din organizația dvs. Utilizatorii cu rol în magazin au permisiuni în magazinele specifice pe care le selectați.
6. În Permisiuni secțiune, dați clic pe Companii și apoi alocați rolului cel puțin următoarele permisiuni:
   1. Vizualizare societăți.
   2. Alocare personal la locațiile de companie.
   3. Restricționare permisiuni la locațiile de companie alocate, pentru a restricționa accesul reprezentantului de vânzări numai la locațiile de companie care îi sunt alocate.
7. Opțional: puteți aloca, de asemenea, permisiuni suplimentare, cum ar fi Clienți, Comenzi și Comenzi provizorii sau orice alte permisiuni pentru membrii personalului pe care doriți să le aibă reprezentanții de vânzări.
8. Dați clic pe Salvare.
9. Dați clic pe Invitați un utilizator și apoi adăugați adresele de e-mail ale utilizatorilor cărora doriți să le alocați acest rol.
10. În secțiunea Roluri și grupuri, dați clic pe Alocare și apoi dați clic pe rolul de reprezentant de vânzări pe care tocmai l-ați creat.
11. Opțional: dacă acesta este un rol în magazin, atunci alocați magazinele specifice la care doriți să se aplice rolul și permisiunile de reprezentant de vânzări și apoi dați clic pe Terminat.
12. Opțional: repetați acești pași pentru toate magazinele din secțiunea Magazine pentru care doriți ca personalul să aibă permisiuni de reprezentant de vânzări.

Alocarea personalului de vânzări unei locații de companie

Managerii de vânzări sau orice membru al personalului cu permisiunea Alocare personal la locațiile de companie pot aloca un alt membru al personalului la locațiile de companie.

Când selectați Restricționare permisiuni la locațiile de companie alocate și alocați un membru al personalului unei locații de companie, personalul de vânzări poate accesa informații numai pentru locațiile de companie care le sunt alocate în următoarele pagini:

• Clienți
• Comenzi
• Comenzi provizorii
• Companii

Celelalte pagini din panoul de administrare Shopify nu vor restricționa informațiile în funcție de companie sau de locația companiei. Același personal de vânzări poate fi alocat mai multor locații ale companiei. Puteți aloca până la 10 membri ai personalului de vânzări pentru fiecare locație a companiei.

Pași:

1. Conectați-vă la organizația dvs. și navigați la magazinul corespunzător.
2. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Companii.
3. Faceți clic pe compania căreia doriți să îi alocați personal de vânzări.
4. În secțiunea Locații, faceți clic pe locația companiei căreia doriți să îi alocați personal de vânzări.
5. În secțiunea Personal alocat, faceți clic pe pictograma .
6. Selectați personalul pe care doriți să îl alocați locației companiei. Puteți selecta mai mulți membri ai personalului.
7. Dați clic pe Salvare.

Alocarea în bloc a personalului de vânzări tuturor locațiilor companiei

Puteți aloca personal locațiilor companiei în bloc.

Pași:

1. Conectați-vă la organizația dvs. și navigați la magazinul corespunzător.
2. Din panoul de administrare Shopify, accesați Clienți > Companii.
3. Faceți clic pe compania căreia doriți să îi alocați unul sau mai mulți membri ai personalului de vânzări.
4. Faceți clic pe Editare personal alocat.
5. Selectați personalul pe care doriți să îl alocați tuturor locațiilor companiei. Puteți selecta mai mulți membri ai personalului.
6. Dați clic pe Salvare.

Crearea comenzilor și a comenzilor provizorii de către personalul de vânzări

După ce configurați permisiunile pentru personal, personalul dvs. de vânzări se poate conecta și vă poate accesa panoul de administrare Shopify. Aceștia pot prelua în Shopify comenzi telefonice, prin e-mail și în persoană, folosind comenzi provizorii.

Personalul dvs. de vânzări are acces la toate datele despre produse, tarifare, clienți și inventar atunci când creează comenzi provizorii în panoul de administrare Shopify. De asemenea, aceștia pot vedea dacă ați setat reguli de afaceri care se aplică comenzilor. De exemplu, dacă utilizați o aplicație pentru a personaliza opțiunile de expediere disponibile pentru anumiți clienți, atunci aceste personalizări sunt utilizate și pentru comenzile provizorii.

Când comanda este finalizată și gata să fie trimisă clientului, personalul dvs. de vânzări poate face clic pe Trimitere factură pentru a-l notifica pe client cu privire la factură și pentru a-i permite să își revizuiască și să își plaseze comanda la plată.

Aflați mai multe despre utilizarea comenzilor provizorii pentru a prelua comenzi B2B.