Escolher um serviço fiscal

Se a sua loja estiver localizada nos Estados Unidos, será possível selecionar o Shopify Tax, a alíquota manual ou usar um provedor de serviço fiscal de terceiros caso precise de soluções especializadas. Se a sua loja estiver localizada na União Europeia ou no Reino Unido, será possível selecionar o Shopify Tax, o Basic Tax, a alíquota manual ou usar um provedor de serviço fiscal de terceiros.

A cada ano civil, o Shopify Tax é gratuito até você atingir os seguintes limites de GMV global por loja:

• US$ 100.000 para lojas localizadas nos Estados Unidos
• € 100.000 para lojas localizadas na União Europeia
• £ 100.000 para lojas localizadas no Reino Unido
• CAD 100.000 para lojas localizadas no Canadá
• US$ 100.000 para lojas localizadas em outras regiões

Após atingir o limite, as alíquotas-padrão se aplicam a pedidos qualificados nas regiões onde você recolhe tributos.

A partir de 13 de maio de 2026, o Basic Tax não estará mais disponível para novas lojas que vendem no ou para o Canadá, o Reino Unido e a União Europeia. As lojas que já usam o Basic Tax como serviço fiscal nessas regiões podem continuar usando sem interrupções. O Basic Tax continua disponível para lojistas novos e atuais nas regiões compatíveis.

Consulte a tabela a seguir para determinar qual serviço fiscal é mais adequado para as suas necessidades.

Serviços fiscais dos EUA

Serviços fiscais da UE e do Reino Unido

Serviços fiscais do Canadá

Serviços fiscais nos demais países

Escolher o serviço fiscal

Depois de analisar os recursos e as considerações de cada serviço fiscal, escolha o serviço que você quer usar.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Tributos e taxas de importação.

2. Opcional: se você quiser usar um provedor de serviço fiscal de terceiros, encontre o app de tributos que quer usar na seção Apps de tributos e clique em Instalar.

3. Clique em Estados Unidos, União Europeia ou Reino Unido, dependendo da região para a qual você quer selecionar um serviço fiscal.

4. Na seção Serviço fiscal, clique em e depois na opção da caixa de diálogo. Dependendo do serviço atual, a opção será Fazer upgrade do serviço, Trocar serviço ou Fazer downgrade do serviço.

5. Selecione o serviço fiscal que você quer usar.

6. Clique em Salvar.

Recolhimento de tributos com base no cadastro

Os tributos são recolhidos automaticamente para os estados e países qualificados em que você tem uma obrigação fiscal cadastrada.

Cálculo de alíquota com base em categorias de produto

As isenções e modificações fiscais são calculadas automaticamente com base na categoria do produto.

Recomendações automáticas de categorias de produto

As categorias de produto são sugeridas automaticamente para os produtos.

Managed Markets

O Managed Markets é compatível com o Shopify Tax e o Basic Tax. Não é possível usar a alíquota manual com o Managed Markets.

Precisão no nível de endereço (somente nos Estados Unidos)

A precisão no nível de endereço significa que os tributos são calculados exatamente de acordo com o endereço, em vez de se limitarem aos CEPs. Essa funcionalidade está incluída apenas no Shopify Tax.

Compatibilidade com taxas estaduais (somente nos Estados Unidos)

Alguns estados cobram taxas semelhantes a tributos. Por exemplo, no Colorado, os pedidos com mercadorias tributáveis entregues por veículo motorizado estão sujeitos a uma taxa de entrega de varejo não reembolsável. Essa funcionalidade está incluída apenas no Shopify Tax.

Feriados fiscais (somente nos Estados Unidos)

As alíquotas especiais que se aplicam em datas específicas são calculadas automaticamente. Por exemplo, o Texas tem um feriado fiscal para tributos sobre vendas de 5 a 7 de agosto todo ano. Essa funcionalidade está incluída apenas no Shopify Tax.

Tributo de frete proporcional

O tributo de frete proporcional refere-se ao tributo cobrado sobre o frete, que é calculado de forma proporcional ao tributo cobrado sobre os produtos. O frete tributado proporcionalmente considera a alíquota dos itens de linha e o valor do item de linha para cobrar a porcentagem da média ponderada no frete, o que é um requisito na União Europeia e no Reino Unido.

Relatórios de tributos

Permite acessar relatórios que exibem o valor dos tributos recolhidos.

Insights de obrigações fiscais

Sugestões e insights automáticos sobre os possíveis passivos fiscais com base para onde você vende e envia pedidos. Esse recurso está disponível apenas no Shopify Tax. Os insights sobre passivos fiscais estão disponíveis para os seguintes países e regiões:

• Estados Unidos
• União Europeia
• Reino Unido
• Canadá

Relatórios avançados (apenas Estados Unidos e Canadá)

Os relatórios de tributos avançados contêm detalhes adicionais sobre o valor dos tributos recolhidos e podem ser usados como auxílio na declaração para as autoridades fiscais.

Isenções de tributos para B2B

Permite vender produtos licenciados que são isentos de tributos.

Isenções de tributos para clientes

Permite designar que clientes específicos são isentos de tributos.

Substituições tributárias de produto e de frete

Permite atribuir substituições tributárias de produto ou substituições tributárias de frete para aplicar alíquotas específicas que anulem outros cálculos de tributos para produtos ou destinos de frete selecionados. As substituições só podem ser aplicadas no nível estadual ou do país se você usar as alíquotas manuais.

Recolhimento de tributos em estados sem tributo sobre vendas estadual (somente nos Estados Unidos)

Permite recolher tributos em estados que não têm uma alíquota geral. Por exemplo, se você estiver em New Hampshire e vender alimentos preparados e consumidos no local, talvez seja necessário aplicar uma alíquota de 9%.

Gerar e exibir faturas com IVA (somente na União Europeia e no Reino Unido)

Permite gerar e exibir faturas com IVA. Na União Europeia e no Reino Unido, as faturas com IVA são obrigatórias para vendas a distância isentas de IVA. As faturas com IVA são exibidas para os clientes na página de confirmação do pedido e, para você, na página do pedido para acesso e download. Para usar as funcionalidades de faturamento, você precisa ativar as faturas com IVA.

Adicionar logo personalizado a faturas com IVA (somente na União Europeia e no Reino Unido)

Permite gerar e exibir faturas com IVA com um logo personalizado que você envia.