Functies van Shopify Tax voor de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Als je winkel verkoopt aan klanten in de Europese Unie (EU) of het Verenigd Koninkrijk (VK), kun je Shopify Tax gebruiken om de nauwkeurigheid van de btw-berekening te verbeteren en conforme btw-facturen te genereren.

Btw-facturen

Als je winkel verkoopt aan klanten in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk, kun je in het Shopify-beheercentrum btw-facturen genereren die aan een bestelbevestigingspagina worden gekoppeld. Zo kun je blijven voldoen aan de internationale belastingvereisten. Als onderdeel van het programma voor vroege toegang zijn er verbeteringen doorgevoerd in de btw-berekeningen om de nauwkeurigheid te verbeteren.

Vereisten om in aanmerking te komen voor een btw-factuur

Om in aanmerking te komen voor btw-facturen, moet een bestelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Er werden geen douanerechten berekend en in rekening gebracht voor de bestelling.
• De bestelling wordt verzonden naar een bestemming in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk.

Zorg ervoor dat je btw-registraties volledig en actueel zijn voordat je btw-facturen genereert.

Automatische btw-facturen activeren

Je kunt automatisch btw-facturen genereren en verzenden vanuit het Shopify-beheercentrum in je instellingen voor Belastingen en douanerechten.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.

2. Selecteer Europese Unie of Verenigd Koninkrijk.

3. Selecteer in de sectie Btw-facturen de optie Facturen genereren en verzenden wanneer bestellingen worden geplaatst.

4. Optioneel: Selecteer een aangepast logo om op je facturen te plaatsen. Het logo is van toepassing op alle btw-facturen, ongeacht de regio. Raadpleeg Merkitems beheren voor de logo-vereisten.

Btw-facturen opnieuw naar klanten verzenden

Als een klant om een nieuwe kopie van de btw-factuur vraagt, kun je deze opnieuw verzenden vanuit de bestelgegevens.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

2. Klik op de bestelling waarvoor je een btw-factuur opnieuw wilt verzenden.

3. Tik in de sectie Tijdlijn of Btw-factuur op de betreffende btw-factuur die eerder naar de klant is verzonden.

4. Download in het pdf-voorbeeld van de btw-factuur de pdf en e-mail deze vervolgens naar de klant.

Klantervaring voor btw-facturen

Nadat je een btw-factuur hebt gegenereerd, of nadat deze automatisch is gegenereerd, wordt deze weergegeven in de sectie Btw-factuur op de bestelbevestigingspagina van een klant. Als je wijzigingen aanbrengt in een bestelling waarvoor een nieuwe btw-factuur nodig is, wordt er een nieuwe factuur weergegeven in de sectie Btw-factuur. Een klant kan een kopie van de btw-factuur opslaan of afdrukken vanuit een pdf op een desktopapparaat, of door het pictogram Delen op een mobiel apparaat te gebruiken.

Productcategorieën voor btw

Als je winkel verkoopt aan klanten in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk, kun je productcategorieën gebruiken om de nauwkeurigheid van je btw-tarieven te verbeteren.

Productcategorieën zijn labels die worden toegewezen aan producten of productcollecties. Productcategorieën worden gebruikt om de belastingverplichtingen en -vrijstellingen aan te geven die van toepassing zijn op een aankoop. Productcategorieën worden geselecteerd uit Shopify's standaardproducttaxonomie, een vooraf gedefinieerde en gestandaardiseerde lijst.

Productcategorieën zijn ook handig voor het beheren van je producten en kunnen worden gebruikt voor de volgende taken:

• je productlijst filteren
• collecties aanmaken
• verkopen op kanalen die een gestandaardiseerd producttype vereisen, zoals Facebook
• categorie-metavelden toevoegen die aan je varianten kunnen worden gekoppeld

Wanneer je een product aanmaakt en een naam, beschrijving en afbeeldingen toevoegt, wordt deze informatie gebruikt om automatisch een suggestie voor een productcategorie te genereren. Deze categorie is slechts een suggestie en moet niet worden beschouwd als belastingadvies.

Hoe productcategorieën van invloed zijn op btw-tarieven

Productcategorieën worden gebruikt om automatisch het toepasselijke btw-tarief te bepalen op basis van het producttype en het land van bestemming. Veel landen in de Europese Unie hanteren verlaagde btw-tarieven voor specifieke producttypen, zoals levensmiddelen, boeken of kinderkleding.

De volgende tabel geeft voorbeelden van veelvoorkomende producttypen en hun gebruikelijke btw-behandeling in de EU:

Productcategorieën instellen en beheren

Op de pagina Productcategorieën wordt een melding weergegeven als je producten hebt waarop geen productcategorieën zijn toegepast, of als je suggesties hebt voor productcategorieën die moeten worden beoordeeld. Producten die moeten worden beoordeeld, worden weergegeven op een van de volgende tabbladen:

• Op het tabblad Beoordeling in behandeling staan producten met voorgestelde productcategorieën. Productcategorieën die op dit tabblad worden voorgesteld, zijn pas van toepassing als je ze accepteert.
• Op het tabblad Selectie in behandeling staan producten die geen suggesties hebben en handmatig moeten worden geselecteerd.

Producten zoeken die gecategoriseerd moeten worden

Je hebt rechtstreeks vanuit je belastinginstellingen toegang tot niet-gecategoriseerde producten.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.

2. Klik in de sectie Regionale instellingen op Europese Unie of Verenigd Koninkrijk.

3. Klik in de sectie Beheer van belastingtarieven op Niet-gecategoriseerde producten.

4. Controleer de producten op de tabbladen In afwachting van beoordeling en In afwachting van selectie.

Een productcategorie afzonderlijk selecteren of goedkeuren

Je kunt op elk gewenst moment een productcategorie voor een product toevoegen of bijwerken vanuit je productinstellingen of de belastinginstellingen.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.

2. Klik in de sectie Regionale instellingen op Europese Unie of Verenigd Koninkrijk.

3. Klik in de sectie Beheer van belastingtarieven op Niet-gecategoriseerde producten.

4. Zoek op de pagina Productcategorieën het product dat je wilt selecteren of goedkeuren.

5. Voer een van de volgende acties uit:

   • Als er een voorgestelde productcategorie wordt gegeven, keur de suggestie dan goed:
     1. Klik op het vinkje in het vak Productcategorie.
     2. Klik op Opslaan.
   • Als er geen categorie is opgegeven of als deze moet worden gecorrigeerd, zoek en selecteer dan een productcategorie:
     1. Klik op de x in het vak Productcategorie.
     2. Begin in het vak Productcategorie met het typen van een beschrijving van het product.
     3. Klik op de productcategorie wanneer de juiste suggestie wordt aangeboden.
     4. Klik op Opslaan.

Je kunt productcategorieën ook rechtstreeks instellen op de pagina Producten. Meer informatie over het afzonderlijk selecteren of updaten van een productcategorie.

Productcategorieën in bulk selecteren of goedkeuren

Als je veel producten hebt die gecategoriseerd moeten worden, kun je ze in bulk bijwerken vanuit de belastinginstellingen of met de bulk-editor.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.

2. Klik in de sectie Regionale instellingen op Europese Unie of Verenigd Koninkrijk.

3. Klik in de sectie Beheer van belastingtarieven op Niet-gecategoriseerde producten.

4. Klik op de pagina Productcategorieën op het selectievakje naast alle producten die je wilt selecteren of goedkeuren.

5. Voer een van de volgende acties uit:

   • Als er suggesties worden gegeven, keur dan de voorgestelde productcategorie goed voor alle geselecteerde producten:
     1. Klik boven de productlijst op Accepteren en opslaan.
     2. Klik op Alles accepteren en opslaan.
   • Als de gegeven suggesties moeten worden aangepast, zoek en selecteer dan een productcategorie voor de geselecteerde producten:
     1. Begin in het vak Productcategorie van het artikel dat moet worden aangepast met het typen van een beschrijving van het product.
     2. Klik op de productcategorie wanneer de juiste suggestie wordt aangeboden.
     3. Klik op Opslaan.
   • Als er geen suggesties worden gegeven, zoek en selecteer dan een productcategorie voor alle geselecteerde producten:
     1. Klik boven de productlijst op Categorie kiezen.
     2. Begin in het vak Categorie kiezen met het typen van een beschrijving van het product.
     3. Klik op de productcategorie wanneer de juiste suggestie wordt aangeboden.
     4. Klik op Alles accepteren en opslaan.

Meer informatie over het in bulk selecteren of updaten van productcategorieën met de bulk-editor.

Een productcategorie selecteren met een CSV-bestand

Als je een grote catalogus hebt, kun je productcategorieën importeren met een CSV-bestand.

Je kunt productcategorieën importeren via een CSV-productimport. Raadpleeg de Standaardproducttaxonomie van Shopify om te controleren of je productcategoriewaarden overeenkomen met de vooraf gedefinieerde lijst van Shopify.

Je kunt een voorbeeld van een CSV-productbestand downloaden en bekijken om als template te gebruiken.

Belastingberekening met productcategorieën

Nadat je je producten hebt gecategoriseerd, worden de categorieën gebruikt om automatisch je belastingverplichtingen te bepalen wanneer je in een bepaalde regio verkoopt. Het gebruik van productcategorieën verhoogt de nauwkeurigheid van belastingberekeningen en vermindert de noodzaak voor belastingoverschrijvingen.

Als je een productcategorie instelt voor een product waarvoor een belastingoverschrijving geldt, heeft die overschrijving voorrang op de belastingberekeningen op basis van productcategorieën. Dit geldt ook voor belastingoverschrijvingen op basis van collecties.

Overweeg om alle belastingoverschrijvingen voor producten te verwijderen die conflicteren met je productcategorieën. Behoud echter de belastingoverschrijvingen voor je producten als je op de hoogte bent van belastingregels die niet worden berekend op basis van productcategorieën.

Je bent niet verplicht om productcategorieën te gebruiken. Als je ervoor kiest om geen productcategorieën op je producten toe te passen, moet je belastingoverschrijvingen gebruiken en deze handmatig bijwerken.

Beperkingen

Er zijn enkele situaties waarin productcategorieën niet kunnen worden gebruikt om belastingen te berekenen:

• Branchespecifieke of productspecifieke belastingen die resulteren in een afzonderlijke belastingregel, zoals e-wasteheffingen.
• Belastingen die zijn gebaseerd op volume, gewicht, ingrediënten of grootte, zoals accijnzen.
• Varianten van één product kunnen geen verschillende productcategorieën hebben.
• Gebundelde goederen die als één product worden aangemaakt, hebben één productcategorie.
• Productcategorieën worden niet gesynchroniseerd tussen Shopify en marktplaatsen, zoals Meta of Google.
• Producten en categorieën met belastingoverschrijvingen.
• Productcategorieën worden niet toegepast op bestellingen die niet in aanmerking komen voor Shopify Tax, waaronder de volgende soorten bestellingen:
  • Bestellingen die zijn gegenereerd door apps van derden en API's, zoals bestellingen via de koopknop, Facebook en Amazon.
  • Bestellingen die een of meer producten bevatten met een bijbehorende product- of verzendtarief-belastingoverschrijving.
• Toeristenbelasting wordt niet automatisch opgenomen in de berekeningen van Shopify Tax. Als je toeristenbelasting wilt toevoegen aan je transacties, moet je handmatige belastingen gebruiken.

Regionale variaties in btw-tarieven

Sommige landen van de Europese Unie hebben regio's met verschillende btw-tarieven die Shopify Tax mogelijk niet volledig ondersteunt. Bekijk de volgende bekende regionale overwegingen:

• Spanje: De Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla hebben andere belastingregels dan het vasteland van Spanje. Ceuta en Melilla worden erkend als belastingvrij, maar op de Canarische Eilanden kunnen de standaard Spaanse btw-tarieven in rekening worden gebracht in plaats van de toepasselijke lokale tarieven.
• Portugal: Madeira en de Azoren hebben verlaagde btw-tarieven in vergelijking met het vasteland van Portugal. Deze tarieven worden herkend door Shopify Tax.
• Duitsland: Helgoland heeft andere belastingregels die niet automatisch worden berekend.
• Oostenrijk: sommige regio's hebben specifieke btw-regels die mogelijk niet volledig worden ondersteund.

Als je aan klanten verkoopt in regio's met speciale belastingtarieven, raadpleeg dan een belastingprofessional om te bevestigen dat je de juiste tarieven in rekening brengt.

Belastingberekeningen valideren met conceptbestellingen

Voordat je live bestellingen verwerkt, kun je controleren of je belastinginstellingen correct worden berekend door een conceptbestelling aan te maken. Hiermee kun je belastingberekeningen testen zonder echte transacties te beïnvloeden.

Stappen:

1. Een conceptbestelling aanmaken met het product dat je wilt testen.
2. Voeg een klantadres toe in het land of de regio van bestemming.
3. Controleer de belastingspecificatie in het besteloverzicht.
4. Vergelijk het berekende tarief met de verwachte tarieven voor je productcategorie.
5. Als het tarief onjuist is, controleer dan je productcategorie en eventuele belastingoverschrijvingen die de berekening kunnen beïnvloeden.

Problemen met btw en productcategorieën oplossen

Als je problemen ondervindt met btw-berekeningen of productcategorieën, bekijk dan de volgende veelvoorkomende problemen en oplossingen.

Veelgestelde vragen

Prijsstelling voor Shopify Tax in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Voor volledige informatie over de prijsstelling van Shopify Tax, raadpleeg je de overzichtspagina met prijzen voor alle regio's.

Voorbereiding op contact met Shopify Support over Shopify Tax in de EU en het VK

Verzamel de volgende informatie voordat je contact opneemt met Shopify Support. Zo kan je probleem sneller worden opgelost:

• Een beschrijving van wat je verwacht dat er gebeurt en wat er in plaats daarvan gebeurt
• Een beheercentrumlink naar een bestelling die het probleem weergeeft (ga naar Bestellingen, klik op de bestelling en kopieer de URL uit je browser)
• Indien mogelijk, een beheercentrumlink naar een bestelling waar de btw ter vergelijking correct is berekend
• Je btw-registratienummer(s) en registratietype (OSS, IOSS, niet-Unie OSS of landspecifiek)
• Het bezorgadres van de klant (land en postcode)
• De productcategorie die is toegewezen aan het/de betreffende product(en)
• Of de bestelling voor fysieke goederen, digitale goederen of beide was
• De fulfilmentlocatie voor de bestelling
• Wanneer het probleem is begonnen
• Stappen die je al hebt geprobeerd uit de sectie Probleemoplossing

Gerelateerde bronnen

• Productcategorieën
• Belastingoverschrijvingen en belastingvrijstellingen
• Belastingen instellen
• Invoerrechten en importbelastingen
• Aandachtspunten voor Shopify Tax