Pagalba
Prisijungti

„Basic Tax“ paslauga JAV

Jei jau naudojate „Shopify“ pardavimams Jungtinėse Valstijose, galite atnaujinti savo JAV pardavimo mokesčių nuostatas, kad atspindėtumėte savo mokesčių registracijas. Šis pakeitimas neturi įtakos tam, kaip jūsų parduotuvėje taikomas pardavimo mokestis.

Kai atnaujinate savo mokesčių nuostatas, jūsų prašoma pateikti mokesčių registracijos numerį. Jį pridėjus, „Shopify“ automatiškai nustato mokesčių tarifus, taikomus srityse, kuriose esate užsiregistravę. Jei nesate užsiregistravę rinkti pardavimo mokesčio jokioje iš jūsų mokesčių nuostatose nurodytų valstijų, galite jas pašalinti.

Šiame puslapyje

Mokesčių registracijos reikalavimai

Paprastai privalote rinkti mokesčius bet kurioje JAV valstijoje, kurioje turite mokestinį ryšį ir parduodate apmokestinamas prekes ar paslaugas.

Daugiau informacijos rasite JAV mokesčių žinyne. Jei nesate tikri, ar Jums reikia registruoti mokesčių mokėtojo paskyrą, susisiekite su JAV valstijos mokesčių institucijomis arba vietos mokesčių specialistu.

Pardavimo mokesčio ID reikalavimai

Pardavimo mokesčio ID yra numeris, kurį jums suteikia jūsų valstijos mokesčių institucija, kai pas juos užsiregistruojate rinkti mokesčius. Šį numerį išduoda valstijos, kad galėtumėte ten taikyti mokesčius.

Pardavimo mokesčio ID numerio jums reikia tik tuo atveju, jei nustatote, kad turite taikyti mokesčius konkrečioje valstijoje.

Nustatykite, ar Jums reikia registruotis

Paprastai registruotis reikia, jei turite mokestinį ryšį valstijoje. Kas sudaro mokestinį ryšį, kiekvienoje valstijoje gali skirtis. Kai kuriose valstijose reikalaujama registruotis ir rinkti mokesčius tik tuo atveju, jei Jūsų verslas yra fiziškai įsikūręs toje valstijoje, o kitose gali būti reikalaujama registruotis dėl platinimo centrų ar reklamos tose valstijose.

Jei vykdote kokią nors reikšmingą veiklą valstijoje, turėtumėte susisiekti su jos mokesčių institucija, kad patvirtintumėte, ar Jums reikia registruotis ir rinkti mokesčius. Daugiau informacijos rasite JAV mokesčių žinyne.

Registruokitės, kad galėtumėte taikyti mokesčius

Jei Jums reikia registruotis, kad galėtumėte taikyti valstijos mokesčius, galite tai padaryti tos valstijos svetainėje. Tiesiogines nuorodas į kiekvienos valstijos mokesčių instituciją rasite valstijų mokesčių žinyne.

Užbaigę registraciją, puslapyje „Mokesčiai ir muitai“ pridėkite savo pardavimo mokesčio mokėtojo kodą.

Pridėti naują mokesčių registraciją

  1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į „Nustatymai“ > „Mokesčiai ir muitai“.

  2. Skiltyje Tvarkyti pardavimo mokesčių rinkimą spustelėkite Jungtinės Valstijos.

  3. Skiltyje Regionai, kuriuose renkate mokesčius spustelėkite Rinkti pardavimo mokestį.

  4. Pasirinkite valstiją arba regioną, kuriame esate užsiregistravę.

  5. Lauke Pardavimo mokesčio ID įveskite savo pardavimo mokesčio ID. Jei pateikėte paraišką gauti pardavimo mokesčio ID, bet jo dar neturite, palikite šį lauką tuščią. Galėsite jį atnaujinti, kai gausite savo pardavimo mokesčio ID.

  6. Pasirinktinai: jei jūsų verslas yra valstijoje, kurioje siuntimo mokesčių įstatymai skiriasi, galite pasirinkti, ar norite taikyti mokestį už siuntimą.

    1. Spustelėkite Išplėstinės parinktys.
    2. Skiltyje Pristatymo mokestis pasirinkite, ar norite taikyti pristatymo mokestį.

  7. Spustelėkite Rinkti pardavimo mokestį.

  8. Pasirinktinai: pridėkite daugiau regionų ir sąskaitų numerių spustelėdami Rinkti pardavimo mokestį.

Mokesčių registracijos redagavimas arba pašalinimas

Galite bet kada atnaujinti savo pardavimo mokesčio ID arba pašalinti registraciją.

Veiksmai:

  1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į „Nustatymai“ > „Mokesčiai ir muitai“.

  2. Skiltyje Tvarkyti pardavimo mokesčių rinkimą spustelėkite Jungtinės Valstijos.

  3. Skiltyje Regionai, kuriuose renkate mokesčius, raskite valstiją, kurią norite atnaujinti.

  4. Spustelėkite Horizontalus meniu šalia valstijos pavadinimo.

  5. Pasirinkite Redaguoti nuostatas, kad atnaujintumėte pardavimo mokesčio ID arba išplėstines parinktis, arba pasirinkite Nustoti rinkti, kad pašalintumėte registraciją.

Tvarkyti produktų mokesčių kategorijas

Produktų kategorijos padeda užtikrinti tikslius mokesčių skaičiavimus, nustatant, kurie produktai atitinka atleidimo nuo mokesčių arba specialių mokesčių tarifų reikalavimus. Pavyzdžiui, tinkamai suskirsčius drabužius, tam tikrose valstijose jiems gali būti netaikomi mokesčiai.

Pridėti arba atnaujinti produktų kategorijas

  1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į „Produktus“.

  2. Pasirinkite produktą, kurį norite priskirti kategorijai.

  3. Skiltyje Produktų organizavimas raskite Produktų kategorija.

  4. Spustelėkite kategorijos lauką ir iš sąrašo pasirinkite tinkamą kategoriją.

  5. Spustelėkite Išsaugoti.

Masinis produktų kategorijų redagavimas

Jei turite daug produktų, kuriuos reikia suskirstyti į kategorijas, naudokite masinį redaktorių.

Veiksmai:

  1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į „Nustatymai“ > „Mokesčiai ir muitai“.

  2. Skiltyje Tvarkyti pardavimo mokesčių rinkimą spustelėkite Jungtinės Valstijos.

  3. Skiltyje Mokesčių tarifai ir išimtys spustelėkite nuorodą Priskirti produktus kategorijoms.

  4. Naudokite masinį redaktorių, kad vienu metu atnaujintumėte kelių produktų kategorijas.

Daugiau informacijos rasite skiltyje Produktų kategorijos.

Perrašyti mokesčių nustatymus

Galite perrašyti mokesčių nuostatas. Daugiau informacijos apie tai, kaip atnaujinimas paveikia JAV mokesčių perrašymus, rasite skiltyje Mokesčių perrašymas.

Mokesčių skaičiavimo problemų trikčių šalinimas

Jei užsakymams mokesčiai netaikomi taip, kaip tikėtasi, prieš susisiekdami su „Shopify“ pagalbos tarnyba peržiūrėkite šį kontrolinį sąrašą.

Trikčių šalinimas, kai atsiskaitymo metu netaikomas mokestis

Patvirtinkite šias nuostatas:

  • Mokesčių registracija: skiltyje Nustatymai > Mokesčiai ir muitai > Jungtinės Valstijos patikrinkite, ar esate nustatę registraciją kliento valstijai. Jei registracijos neturite, mokesčiai už tą valstiją nebus renkami.
  • Produkto nustatymai: įsitikinkite, kad produktas nustatytas kaip fizinis produktas. Daugelyje valstijų skaitmeniniai produktai yra atleisti nuo mokesčių.
  • Produkto kategorija: patikrinkite, ar produktui priskirta patvirtinta produktų kategorija. Produktams be patvirtintos kategorijos mokesčiai gali būti apskaičiuojami neteisingai.
  • Klientų atleidimai nuo mokesčių: peržiūrėkite kliento profilį, ar jam netaikomas koks nors atleidimas nuo mokesčių.
Trikčių šalinimas: taikomas neteisingas mokesčio tarifas

Jei mokesčio tarifas atrodo neteisingas, atsižvelkite į šiuos veiksnius:

  • Adreso formatas: kliento adreso formatas turi įtakos jurisdikcijos nustatymui. Dėl skirtingo formatavimo, pavyzdžiui, santrumpų, mokesčiai gali būti apskaičiuojami skirtingai.
  • Konkrečios valstijos taisyklės: kai kuriems produktams ir kategorijoms valstijose taikomi atleidimai nuo mokesčių. Pavyzdžiui, Niujorke drabužiams, kainuojantiems mažiau nei 110 USD, valstijos mokesčiai netaikomi.
  • Produktų kategorijos: patikrinkite, ar produkto kategorija priskirta teisingai, nes tai turi įtakos automatiniam atleidimui nuo mokesčių.
Trikčių šalinimas: neveikia atleidimas nuo mokesčių drabužiams

Kelios JAV valstijos taiko atleidimą nuo mokesčių drabužiams su konkrečiomis ribomis:

  • Masačusetsas: mažiau nei 175 USD už daiktą
  • Minesota: visi drabužiai atleisti nuo mokesčių
  • Naujasis Džersis: visi drabužiai atleisti nuo mokesčių
  • Niujorkas: mažiau nei 110 USD už daiktą
  • Pensilvanija: dauguma drabužių atleisti nuo mokesčių, išskyrus proginius drabužius ir sporto inventorių
  • Rod Ailandas: mažiau nei 250 USD už daiktą
  • Vermontas: mažiau nei 110 USD už daiktą

Kad atleidimas nuo mokesčių drabužiams veiktų teisingai:

  1. Patvirtinkite, kad produkto kategorija nustatyta kaip Drabužiai ir aksesuarai arba konkreti drabužių kategorija.
  2. Patikrinkite, ar nėra prieštaraujančių produktų arba pristatymo mokesčių perrašymų. 0 USD pristatymo mokesčio perrašymas gali išjungti automatinį atleidimą nuo mokesčių.
  3. Patikrinkite, ar prekės kaina yra mažesnė už valstijos nustatytą ribą.
  4. Patvirtinkite, kad naudojate „Shopify Tax“. Baziniai mokesčiai neatsižvelgia į produktų kategorijas automatiniam atleidimui nuo mokesčių.

Daugiau informacijos apie produktų kategorijas rasite skiltyje Produktų kategorijos.

Trikčių šalinimas, kai muitai perrašo mokesčių rinkimą tarptautiniuose užsakymuose

Tarptautiniams užsakymams jūsų muitų ir importo mokesčių nuostatos gali perrašyti standartinį mokesčių rinkimą. Jei tarptautiniams užsakymams mokesčiai netaikomi taip, kaip tikėtasi:

  • Patikrinkite muitų nustatymus: eikite į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai > Muitai ir importo mokesčiai, kad peržiūrėtumėte savo tarptautinių mokesčių konfigūraciją.
  • Rinkimo būdas: patikrinkite, ar muitus renkate atsiskaitymo metu, ar klientai juos sumoka pristatymo metu, nes nuo to priklauso, kaip rodomi mokesčiai.
  • Konkrečios šalies nustatymai: kai kurios šalys turi konkrečias muitų ribas ar mokesčių taisykles, kurios gali turėti įtakos rinkimui.

Daugiau informacijos rasite skiltyje Muitai ir importo mokesčiai.

Papildomi JAV mokesčių ištekliai

JAV mokesčių nuostatų ištekliai

Šie ištekliai gali padėti jums tvarkyti JAV mokesčių nuostatas:

  • Peržiūrėkite savo mokesčių nuostatas skiltyje Nuostatos > Mokesčiai ir muitai > Jungtinės Valstijos.
  • Informacijos apie konkrečias valstijas ieškokite JAV mokesčių žinyne.
  • Peržiūrėkite produktų kategorijas, kad užtikrintumėte tikslų mokesčių apskaičiavimą.
  • Sužinokite apie mokesčių perrašymus, jei Jums reikia tinkinti tarifus.

Mokesčių specialisto ištekliai

Jei jums reikia pagalbos nustatant, ar turėtumėte registruotis mokesčių institucijose ir taikyti mokesčius savo klientams, pasinaudokite šiais ištekliais:

  • Valstijų mokesčių institucijos: dėl konkrečių registracijos reikalavimų ir taisyklių susisiekite tiesiogiai su savo valstijos mokesčių institucija.
  • Mokesčių specialistai: dirbkite su buhalteriu arba mokesčių konsultantu, kuris specializuojasi jūsų verslo tipo ir vietos srityje.
  • Mokesčių atitikties paslaugos: apsvarstykite galimybę naudoti automatizuotas mokesčių deklaravimo paslaugas, jei turite sudėtingų įsipareigojimų keliose valstijose.

Gaukite pagalbą iš „Shopify“ pagalbos tarnybos dėl savo mokesčių nuostatų

Susisiekite su „Shopify“ pagalbos tarnyba, jei peržiūrėjote trikčių šalinimo veiksmus ir Jums vis dar reikia pagalbos dėl:

  • Mokesčių nuostatų keitimas
  • Netikėtų mokesčių skaičiavimų supratimas po trikčių šalinimo
  • Sudėtingos mokesčių migracijos arba konfigūracijos

Pardavimas Jungtinei Karalystei

Jei parduodate klientams Jungtinėje Karalystėje, PVM reikalavimai skiriasi priklausomai nuo to, ar užsakymo vertė viršija 135 GBP, ar yra mažesnė. Jums taip pat gali prireikti JK EORI numerio.

Išsamią informaciją apie JK PVM reikalavimus, ribas, EORI numerius ir kaip tvarkyti PVM bei muitus rasite JK mokesčių žinyne.

Pardavimas Europos Sąjungoje

Kai prekybininkai, esantys ne Europos Sąjungoje, siunčia užsakymus klientams į ES šalis nares, priklausomai nuo užsakymo vertės taikomos importo ir muito taisyklės. Užsakymams, kurių vertė lygi 150 EUR arba mažesnė, taikomas PVM, o užsakymams, kurių vertė didesnė nei 150 EUR, taikomas importo PVM ir muitai, surenkami pristatymo metu.

Jei norite rinkti PVM atsiskaitymo metu, galite registruotis „Import One-Stop Shop“ sistemoje (IOSS). Prieš pridėdami savo IOSS numerį prie mokesčių registracijos, įsitikinkite, kad esate nustatę pristatymo profilį Europos Sąjungai.

Išsamią informaciją apie ES PVM reikalavimus, IOSS registraciją, ribas ir nuoseklias sąrankos instrukcijas rasite ES mokesčių žinyne.

Mokesčių sumų skirtumai atnaujinus nustatymus

Kai kuriuose užsakymuose atnaujinę mokesčių nuostatas galite pastebėti nedidelį bendrų mokesčių sumų skirtumą. Šis skirtumas atsiranda dėl to, kad mokesčių sumos apvalinamos eilutės, o ne sąskaitos faktūros lygmeniu. Daugiau apie apvalinimo skaičiavimus galite sužinoti skiltyje JAV mokesčių nustatymas.

Pasiruošimas susisiekti su „Shopify“ pagalbos tarnyba dėl JAV pardavimo mokesčių problemų

Prieš kreipdamiesi į „Shopify“ pagalbos tarnybą, surinkite šią informaciją, kad padėtumėte greičiau išspręsti problemą:

  • Aprašymas, ko tikitės, kad įvyks, ir kas vyksta vietoj to
  • Administratoriaus skydelio nuoroda į užsakymą, kuriame matoma problema (eikite į Užsakymai, spustelėkite užsakymą ir nukopijuokite URL iš savo naršyklės)
  • Jei įmanoma, administratoriaus skydelio nuoroda į užsakymą, kuriame mokesčiai apskaičiuoti teisingai, palyginimui
  • Jūsų pardavimo mokesčio ID paveiktai (-oms) valstijai (-oms)
  • Pilnas kliento pristatymo adresas (valstija, miestas ir ZIP kodas)
  • Ar produktas yra fizinis, ar skaitmeninis
  • Kada problema pradėjo kilti
  • Veiksmai, kuriuos jau išbandėte, iš trikčių šalinimo skilties