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B2B専用ストアの設定チェックリスト

このチェックリストは、B2B専用ストアを設定するビジネスを対象としています。B2B専用ストアとは、B2Bのお客様と注文のみに使用される、独立したShopifyストアのことです。B2B専用ストアでは、B2Bビジネス用に新しい別のShopifyストアを作成する必要があります。

ストアタイプを選択することは、Shopify B2Bを利用するうえで重要な決定です。必ず混合ストアと専用ストアの違いを確認してください。

このページの内容

開始する前に

ステップ1：(任意) Shopify内の既存のお客様情報を移行する

管理画面でB2Bのお客様がすでにお客様として設定されている場合、その情報と注文履歴を新しい専用ストアに転送し、会社に移行することができます。既存のお客様データを保持するには、次の手順を実行します。

ステップ2：会社と会社のロケーションを作成する

Shopify では、会社によってB2Bのお客様が表されます。各会社には、複数の会社のロケーションと、それに割り当てられたお客様を含めることができます。会社やロケーションは管理画面で作成できるほか、外部アプリの Matrixify を使用して一括インポートすることも可能です。また、Sidekick を使用して会社やカタログを作成することもできます。

オプション1：管理画面から会社を設定する

オプション2：Matrixifyを使用して会社をインポートする

オプション3：Shopify APIを使用して会社をインポートする

ステップ3：カタログを作成する

カタログは、B2Bのお客様がオンラインストアでアクセスできる価格設定と商品を決定します。Basic、Grow、Advancedの各プランでは、すべてのB2Bマーケットで最大3つの有効なカタログを割り当てることができます。Shopify Plus プランでは、カタログを無制限に作成して会社のロケーションに直接割り当てることができます。カタログは会社に直接割り当てるか、マーケットを使用して割り当てることができます。地域に基づくなど、すべてのB2Bのお客様またはB2Bのお客様のグループに対して同じ価格設定と商品を提供する場合、マーケットは複数の会社にカタログを割り当てるのに効率的な方法です。各会社に異なる価格設定と商品を提供する場合、カタログを会社のロケーションに直接割り当てることができます。1つの会社のロケーションには最大25個のカタログを割り当てることができます。また、Sidekick を使用してカタログの作成や商品の設定を行うこともできます。

ステップ4：B2Bのお客様向けのログインとアカウントを有効にする

お客様アカウントを使用すると、B2Bのお客様は、B2B固有の価格設定、商品、アカウント情報にアクセスする前に自身を認証し、ログイン後にオンラインで自分のアカウントを管理できます。マーケットを通じたコンテキストベースのチェックアウトには、Advanced プラン以上のプランが必要です。

ステップ5：決済方法と配送方法を設定する

チェックアウト時にお客様が利用できる決済方法と配送方法を設定します。これらの決済方法と配送方法は、専用ストアの B2B のお客様のみが利用できます。

無料の Checkout Blocks アプリを使用すると、特定の B2B のお客様を対象に、特定の決済方法や配送方法の利用設定をカスタマイズできます。たとえば、すべてのお客様ではなく、特定の B2B のお客様のみが PayPal を利用できるように設定できます。

ステップ6：(任意) オンラインストアをカスタマイズする

アメリカ、オーストラリア、フランスなど、海外で販売している場合は、販売先のさまざまなマーケットに合わせてオンラインストアでの体験をカスタマイズできます。

無料の Shopify テーマ (バージョン11.0以降) を使用している場合、マーケットを設定し、テーマエディタを使用して各マーケットに合わせてテーマを適応させることで、オンラインストアをカスタマイズできます。マーケットごとのテーマエディタのカスタマイズは、Advanced プランおよび Plus プランで利用できます。数量ルールや量ベースの価格など、一部の機能はこれらのテーマで自動的に表示されます。カスタムテーマを使用している場合、同じ機能やカスタマイズにアクセスするには Liquid コードを使用する必要があります。

Shopify の B2B 最適化テーマであるTradeには、クイック注文リスト、数量ルール、量ベースの価格、お客様アカウントリクエストのサポートが組み込まれています。

無料の Shopify テーマ (バージョン 11.0 以降) の場合：

カスタムテーマの場合：

ステップ7：(任意) 管理画面で販売スタッフによる注文を有効にする

販売スタッフを雇用している場合は、そのスタッフに管理画面へのアクセスを制限付きで許可できます。スタッフは、自分が管理する会社のロケーションの注文受付やアカウント管理を行ったり、お客様、商品、価格設定、在庫データの一元的なソースにアクセスしたりできます。管理画面へのスタッフのアクセスは、スタッフの権限を使用して管理します。

ステップ8：(任意) B2Bストアに機能を追加する

オンラインストアでの追加のユースケースをサポートし、注文処理を合理化するために、Shopify App Store からアプリをインストールできます。ディスカウントは、B2B ではデフォルトで利用可能です。カタログ価格に加えて、特定のB2Bのお客様にのみディスカウントを提供したい場合は、B2B マーケットを作成し、そのマーケットをディスカウントの適用要件設定に割り当てることができます。

ステップ9：B2Bストアの設定をテストし、最終調整を行う

オンラインストアを公開する前に、お客様としてログインし、テスト注文を行って顧客体験をプレビューしてください。

  • オプション1：テスト用のお客様を作成してログインし、設定をテストします。
  • オプション2：会社のロケーションの横にある 表示 アイコンをクリックして、B2Bのお客様としてオンラインストアを表示します。