Beállítási ellenőrzőlista dedikált B2B-üzletekhez

Ez az ellenőrzőlista azoknak a vállalkozásoknak szól, amelyek dedikált B2B-üzletet szeretnének létrehozni. A dedikált B2B-üzlet egy különálló Shopify-üzlet, amely kizárólag B2B-vásárlók és -rendelések számára használatos. A dedikált B2B-üzlethez létre kell hoznia egy új, különálló Shopify-üzletet a B2B-vállalkozása számára.

Az üzlettípus kiválasztása kulcsfontosságú döntés a Shopify B2B használatakor. Mindenképpen tekintse át a kevert és a dedikált üzletek közötti különbségeket.

Mielőtt elkezdené

Tekintse át a Shopify B2B használatának követelményeit és a kapcsolódó szempontokat.

Válassza ki, hogy a Shopify Theme Store-ból származó témát, például a Trade nevűt, vagy egy egyéni témát használ.

1. lépés: (Választható) A meglévő vásárlói adatok migrálása a Shopify rendszerén belül

Ha a B2B-ügyfelei már be vannak állítva vásárlókként a Shopify adminisztrációs felületén, akkor átviheti az adataikat és rendeléstörténetüket egy új, dedikált üzletbe, majd migrálhatja azokat a Vállalatokba. A meglévő vásárlói adatok megőrzéséhez végezze el az alábbi lépéseket.

Duplikáljon egy Shopify-üzletet, vagy helyezzen át adatokat az üzletek között egy harmadik féltől származó üzletadat-importáló alkalmazás, például a Matrixify segítségével.

A vásárlói adatok és a rendeléstörténet migrálása a Vállalatokba.

2. lépés: Vállalatok és vállalati telephelyek létrehozása

A cégek képviselik a B2B-ügyfeleket a Shopify-ban. Minden cég több vállalkozási telephellyel rendelkezhet, és vásárlók rendelhetők hozzá. Cégeket és telephelyeket a Shopify adminisztrációs felületén hozhat létre, vagy tömegesen importálhatja őket egy harmadik féltől származó alkalmazás, a Matrixify segítségével. A Sidekick szolgáltatást is használhatja a cégek és a katalógusok létrehozásában való segítségként.

1. lehetőség: Vállalatok beállítása a Shopify adminisztrációs felületén

Vállalat létrehozása.

Vállalati telephelyek hozzáadása egy vállalathoz.

Vásárlók hozzáadása a vállalatokhoz és a vállalati telephelyekhez.

A vállalati telephely adatainak testreszabása, például a fizetési feltételek és az adómentességek.

• Fizetési feltételek
• Választható: Adók, például adószám és adóbeszedési beállítások
• Választható: Szállítás új, egyszeri címre a fizetéskor
• Választható: Minden rendelés elküldése tervezetként felülvizsgálatra

Választható: Metamezők és metamezőértékek hozzáadása a vállalatokhoz és a vállalati telephelyekhez.

2. lehetőség: Vállalatok importálása a Matrixify segítségével

Vásárlók importálása.

Vállalatok, vállalati telephelyek, telephelyadatok, metamezők és vásárlói engedélyek importálása.

3. lehetőség: Vállalatok importálása a Shopify API segítségével

Béreljen fel egy Shopify Partnert egy egyéni migrálási megoldás létrehozásához a Company API használatával.

3. lépés: Katalógusok létrehozása

A katalógusok határozzák meg, hogy a B2B-ügyfelek milyen árképzéshez és termékekhez férhetnek hozzá az online áruházában. A Basic, a Grow és az Advanced csomagokban összesen legfeljebb 3 aktív katalógust rendelhet hozzá a B2B-piacokhoz. A Shopify Plus csomagban korlátlan számú katalógust hozhat létre, és ezeket közvetlenül hozzárendelheti a vállalkozások telephelyeihez. A katalógusok közvetlenül cégekhez is hozzárendelhetők, vagy a Piacok használatával. Ha azonos árképzést és termékeket kínál minden B2B-ügyfelének, vagy a B2B-ügyfelek bizonyos csoportjainak, például régió alapján, akkor a Piacok funkció hatékony módja a katalógusok több céghez történő hozzárendelésének. Ha minden cégnek eltérő árképzést és termékeket kínál, akkor a katalógusokat közvetlenül a vállalkozások telephelyeihez rendelheti. Egyetlen vállalkozás telephelyéhez legfeljebb 25 katalógust rendelhet. A Sidekick szolgáltatást is használhatja a katalógusok létrehozásában és a termékek beállításában való segítségként.

Állítsa be a termékeit:

• 1. lehetőség: Termékek beállítása a Shopify adminisztrációs felületén.
• 2. lehetőség: Termékek importálása CSV-fájlok segítségével.

Választható: Ha nemzetközileg értékesít, akkor aktiválja a helyi pénznemet.

Hozzon létre egy katalógust:

• 1. lehetőség: Katalógus létrehozása a Shopify adminisztrációs felületén.
• 2. lehetőség: Katalógus importálása CSV-fájlok segítségével.
• 3. lehetőség: Béreljen fel egy Shopify Partnert egy egyéni migrálási megoldás létrehozásához a Catalogs API használatával.

Választható: Ha csak bizonyos B2B-ügyfeleknek szeretne termékeket megjeleníteni, akkor zárja ki a termékeket a katalógusokból.

Rendeljen katalógusokat vállalatokhoz, vállalati telephelyekhez vagy B2B-piacokhoz:

• 1. lehetőség: Katalógusok hozzárendelése egyenként vagy tömegesen a Shopify adminisztrációs felületén.
• 2. lehetőség: Katalógusok tömeges hozzárendelése a Matrixify alkalmazás segítségével

4. lépés: A bejelentkezés és a fiókok aktiválása a B2B-ügyfelek számára

A vásárlói fiókok lehetővé teszik a B2B-ügyfelek számára, hogy a B2B-specifikus árképzéshez, termékekhez és fiókinformációkhoz való hozzáférés előtt hitelesítsék magukat, valamint a bejelentkezés után online kezeljék a fiókjukat. A Piacokon keresztüli kontextuális pénztárhoz az Advanced vagy magasabb szintű csomag szükséges.

Vásárlói fiókok aktiválása.

Választható: Az üzlethez való hozzáférés korlátozása kizárólag B2B-ügyfelekre.

Opcionális: A pénztár és a vásárlói fiókok testreszabása az arculat és a színek tekintetében.

Opcionális: Szerkessze a témáját a vásárlók átirányításához egy adott oldalra a bejelentkezés után.

5. lépés: Fizetési és szállítási módok beállítása

Állítsa be a vásárlói számára a pénztárnál elérhető fizetési és szállítási módokat. Ezek a fizetési és szállítási módok csak a B2B-ügyfelek számára érhetők el egy elkötelezett üzletben.

Az ingyenes Checkout Blocks alkalmazással testre szabhatja az egyes fizetési és szállítási módok elérhetőségét az egyes B2B-ügyfelek számára. Például elérhetővé teheti a PayPal-t bizonyos B2B-ügyfelek számára, de nem minden vásárló számára.

Fizetési módok aktiválása.

Opcionális: Állítson be manuális fizetési módokat, például pénzesutalványt vagy banki átutalást.

Opcionális: Hozzon létre fizetési emlékeztetőket

Állítsa be a rendelések teljesítésére és a szállításra vonatkozó beállításokat:

• Szállítási díjak
• Opcionális: Szállítási helyszínek
• Opcionális: Szállítási szabályok szállítási profilok használatával
• Opcionális: Teljesíthető készlet

Opcionális: Telepítse a Checkout Blocks alkalmazást a fizetési és szállítási módok elrejtéséhez, átnevezéséhez és átrendezéséhez bizonyos B2B-ügyfelek számára az Ön által beállított feltételek alapján.

6. lépés: (Opcionális) Az online áruház testreszabása

Ha nemzetközileg értékesít, például az Egyesült Államokba, Ausztráliába vagy Franciaországba, akkor testre szabhatja az online áruház élményét a különböző piacok számára, amelyekre értékesít.

Ha egy ingyenes Shopify témát használ (11.0-s vagy újabb verzió), az online áruházat a Piacok beállításával testreszabhatja, és a témát a témaszerkesztő segítségével minden piachoz igazíthatja. A témaszerkesztő piac szerinti testreszabásai az Advanced és a Plus csomagokban érhetők el. Néhány funkció, például a mennyiségi szabályok és a mennyiségi árképzés, automatikusan megjelenik ezeknél a témáknál. Egyéni téma használata esetén Liquid-kódot kell használnia, hogy ugyanezekhez a funkciókhoz és testreszabásokhoz hozzáférjen.

A Shopify B2B-re optimalizált Trade témája beépített támogatást nyújt a gyorsrendelési listához, a mennyiségi szabályokhoz, a mennyiségi árképzéshez és a vásárlói fiókok igényléséhez.

Ingyenes Shopify-témákhoz (11.0-s vagy újabb verzió):

Opcionális: Ha olyan ingyenes Shopify témát használ, amely régebbi a 11.0-s verziónál, frissítse a témát a 11.0-s vagy újabb verzióra.

Szabja testre az áruház tartalmát a témaszerkesztőben adott piacok alapján.

Adjon hozzá egy gyorsrendelési listát a témaszerkesztőben.

Egyéni témákhoz:

Az üzlet tartalmának testreszabása a customer.b2b Liquid-változó használatával.

Gyors rendelési lista hozzáadása a témához kóddal.

Mennyiségi szabályok és mennyiségi árképzés hozzáadása a témához kóddal.

7. lépés: (Opcionális) Az értékesítési személyzet rendelésfelvételének aktiválása a Shopify adminisztrációs felületén

Ha értékesítési személyzetet alkalmaz, korlátozott hozzáférést adhat nekik a Shopify adminisztrációs felületéhez. A személyzet felvehet rendeléseket és kezelhet fiókokat az általuk kezelt vállalkozások telephelyeihez, valamint hozzáférhet a vásárlói, termék-, árképzési és készletadatok központi forrásához. A személyzet hozzáférését a Shopify adminisztrációs felületéhez személyzeti jogosultságokkal szabályozhatja.

Értékesítési személyzet hozzáadása felhasználóként a Shopify adminisztrációs felületén.

Felhasználói szerepkör létrehozása az értékesítési személyzet számára elérhető jogosultságok kiválasztásához. Több felhasználói szerepkört is létrehozhat, ha bizonyos értékesítési munkatársaknak eltérő jogosultságokra van szükségük.

A céges személyzeti jogosultságok módosítása a B2B-adatokhoz való hozzáférés korlátozása érdekében.

Az értékesítési személyzet hozzárendelése a megfelelő felhasználói szerepkörhöz.

Az értékesítési személyzet hozzárendelése az adott vállalkozás telephelyeihez.

8. lépés: (Opcionális) További funkciók hozzáadása a B2B-áruházhoz

A Shopify App Store-ból különféle alkalmazásokat telepíthet az online áruház további felhasználási eseteinek támogatása és a rendelésfeldolgozás észszerűsítése érdekében. A kedvezmények alapértelmezés szerint elérhetők a B2B esetén. Ha csak bizonyos B2B-ügyfelek számára szeretne kedvezményeket kínálni a katalógusárakon felül, hozzon létre egy B2B-piacot, majd rendelje hozzá a piacot a kedvezmény jogosultsági beállításaihoz.

Minimális vagy maximális rendelési korlát beállítása az összes B2B-ügyfél számára az ingyenes Checkout Blocks alkalmazás használatával.

Állítsa be a kedvezményjogosultságot piac szerint a kedvezmények elérhetőségének testreszabásához.

Hozzáférés igénylésének engedélyezése a potenciális vásárlók számára az üzlethez, az ingyenes Shopify Forms alkalmazás telepítésével.

Háttérirodai feladatok automatizálása a B2B-sablonok használatával az ingyenes Shopify Flow alkalmazásban.

Globális adóbeállítások aktiválása, például a forgalmi adó belefoglalása a termékárba és a szállítási díjba.

További használati esetek támogatása (például árajánlatkérő munkafolyamatok, rendelések feltöltése CSV-fájlon keresztül, letölthető számlák), valamint ERP- és könyvelési megoldások integrálása harmadik féltől származó alkalmazások használatával.

9. lépés: A B2B-áruház beállításainak tesztelése és véglegesítése

Az online áruház elindítása előtt jelentkezzen be vásárlóként, és adjon le néhány próbarendelést, hogy megtekintse az ügyfélélményt.

A B2B-üzlet beállításainak tesztelése:

• 1. lehetőség: Hozzon létre egy tesztvásárlót, és jelentkezzen be a beállítások teszteléséhez.
• 2. lehetőség: Kattintson a ikonra egy vállalkozás telephelye mellett, hogy B2B-ügyfélként tekintse meg az online áruházat.

B2B-ügyfelek meghívása bejelentkezésre és a rendelések leadásának megkezdésére.