Hozzáférés igénylésének engedélyezése új B2B-ügyfelek számára az üzletéhez

Engedélyezheti az új B2B-ügyfeleknek, hogy céges fiókkérelmek segítségével hozzáférést kérjenek az online áruházához. Ehhez telepítenie kell a Shopify Forms alkalmazást, létre kell hoznia és testre kell szabnia egy űrlapot, amelyet a nagykereskedelmi vásárlók kitölthetnek, majd hozzá kell adnia egy felugró vagy beágyazott űrlapot az online áruházához.

Amikor egy vásárló benyújtja az űrlapot, automatikusan létrejön egy cég, egy vállalkozás telephelye és egy vásárló a Shopify adminisztrációs felületén. Ez a funkció nem teszi lehetővé, hogy a vásárlókat egy meglévő céghez adják hozzá. Felülvizsgálhatja az adataikat, és jóváhagyhatja vagy elutasíthatja az online áruházához való hozzáférésre és a vállalkozásától való vásárlásra vonatkozó kérelmüket.

Céges fiókkérelem-űrlap beállítása

Mielőtt beállítana egy céges fiókkérelem-űrlapot, telepítenie kell a Shopify Forms alkalmazást.

Online áruházában beállíthat felugró vagy beágyazott űrlapot. A felugró űrlapokat jellemzően rövid űrlapokhoz használják. A beágyazott űrlapok hosszabb űrlapok esetén, illetve akkor a legalkalmasabbak, ha dedikált regisztrációs oldalt szeretne létrehozni az online áruházában.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen az Alkalmazások > Forms menüpontra.

2. Kattintson az Űrlap létrehozása gombra.

3. Válassza ki, hogy felugró vagy beágyazott űrlapot szeretne-e létrehozni.

4. Adjon meg egy nevet az űrlapnak.

5. Kattintson a Létrehozás gombra.

6. A Mezők szakaszban kattintson a Cég és vásárló lehetőségre. A cégnév és az e-mail-cím megadása kötelező a cégadatlap automatikus létrehozásához.

7. Választható: További mezők hozzáadásához tegye a következőket:

   1. Kattintson az Új mező hozzáadása gombra.
   2. Válasszon ki egy meglévő mezőt, vagy kattintson az Új mező gombra egy egyéni beviteli mező létrehozásához. A meglévő mezők benyújtáskor automatikusan létrehozzák az adott mezőhöz tartozó rekordot a Shopify adminisztrációs felületén. Alapértelmezés szerint minden mezőbenyújtás metaobjektumként tárolódik. A mezőt cég-metamezőként vagy vásárló-metamezőként is tárolhatja.

8. Állítsa be az űrlap többi részét az igényei szerint.

9. Kattintson a Mentés gombra.

10. A választott űrlap típusától függően:

    1. Felugró űrlap hozzáadása az online áruházához
    2. Beágyazott űrlap hozzáadása az online áruházához

Egyéni beviteli mezők hozzáadása az űrlaphoz

Hozzáadhat egyéni mezőket az űrlaphoz, és tárolhatja őket helyi mezőként, vásárlói metamezőként vagy céges metamezőként (vásárló vagy cég). Amikor egyéni mezőt hoz létre, el kell neveznie, ki kell választania a mező típusát, és meg kell adnia, hogy kötelező-e az űrlap benyújtásához. Tudjon meg többet az űrlapmezők kezeléséről.

Helyi mezők

A helyi mezők csak azon az űrlapon tárolódnak, ahol létrehozza őket. Nem mentődnek el más űrlapokon való későbbi használatra. Ha egy helyi mezőt egy új űrlapon újra fel szeretne használni, akkor duplikálnia kell egy meglévő űrlapot, amely ezt a mezőt használja.

A helyi mezőkben benyújtott információk szintén csak a Metaobjektumokon belül tekinthetők meg. Nem érhetők el a cég- vagy vásárlóprofilon, amely a vásárló űrlapbenyújtása után jön létre. Ha az összes benyújtott információt a cég- vagy vásárlóprofilon szeretné megtekinteni, akkor tárolja az információkat vásárlói vagy céges metamezőként.

Egy helyileg tárolt mezőt bármikor átalakíthat vásárlói vagy céges metamezővé az Tárolás vásárlói metamezőként is opció kiválasztásával. Amikor egy helyi mezőt metamezővé konvertál, csak az új űrlapbenyújtások tárolódnak a metamezőben. A korábbi benyújtások helyi mezőadatként maradnak meg.

Vásárlói vagy céges metamezők

A vásárlói vagy céges metamezők az űrlapmező-választóban mentődnek el, hogy más űrlapokon újra felhasználhatók legyenek. Ha legfeljebb 20 metamezője van, akkor mindegyik újra felhasználható. Ha több mint 20 metamezője van, csak a kitűzött metamezők jelennek meg. Tudjon meg többet a kitűzött metamezők kezeléséről.

Miután egyéni beviteli mezőt metamezőként tárolt, azt már nem lehet visszaalakítani helyi mezővé, és a metamezőkön végzett bármilyen változtatás frissíti az összes, az adott mezőt használó űrlapot.

Miután egy egyéni beviteli mezőt metamezőként tárol, az a Shopify adminisztrációs felületének Egyéni adatok > Vásárlók vagy Cégek szakaszába kerül mentésre. Ezeket a metamező-adatokat felhasználhatja a B2B-ügyfelek céges fiókkérelmeinek elbírálására vagy vásárlói szegmensek létrehozására.

Ha egy vásárló többször is benyújt információt egy olyan mezőhöz, amely már hozzá van kapcsolva a vásárlóprofiljához, akkor a vásárlóprofilja csak a legutóbbi űrlapbenyújtásból származó metamező-adatokat jeleníti meg.

Az egyéni beviteli mezők adattípusai

Egy egyéni mező az alábbi adattípusok bármelyike lehet:

Például ha tudni szeretné, hogy egy cégnek hány szállítási helyszíne van, mielőtt B2B-ügyfélként jóváhagyná, akkor létrehozhat egy űrlapot egy egyéni számmezővel. Amikor az új B2B-ügyfelek kitöltik az űrlapot, a benyújtás előtt meg kell adniuk a helyszíneik számát. Ezt az információt ezt követően metamezőként tárolhatja a cégprofiljukon későbbi felhasználás céljából.

Cégfiókkérelmek áttekintése

Miután hozzáadta az űrlapot az online áruházához, az új nagykereskedelmi vásárlók benyújthatják az űrlapot, hogy hozzáférést kérjenek a vállalkozásától való vásárláshoz. Amikor egy vásárló benyújtja az űrlapot, a Shopify adminisztrációs felületén létrejön egy cég egy hozzárendelt vásárlóval és helyszínnel, amelyet áttekinthet. Ha hozzáadott Meglévő mezőket, akkor azok automatikusan frissülnek a cég és a vásárló számára is.

Alapértelmezés szerint az űrlapon keresztül létrehozott cégek nem adhatnak le rendeléseket az online áruházban, és nem férhetnek hozzá a B2B árképzéshez, amíg Ön jóvá nem hagyja őket. A Shopify Flow Rendelés engedélyezése a cégfiókkérelmek által létrehozott cégek számára sablonjával automatikusan jóváhagyhatja az összes új cégfiókkérelem-benyújtást. További információ a Shopify Flow B2B-sablonjairól.

A cégfiókkérelmeket a Rendelés oszlopban tekintheti át, és a Shopify adminisztrációs felületén eldöntheti, hogy jóváhagyja-e a cégeket. Az összes űrlapbeküldésről készült nyilvántartást a Shopify adminisztrációs felületén a Tartalom > Metaobjektumok > Legutóbbi bejegyzések menüpontban tekintheti meg.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók > Cégek menüpontba.
2. Kattintson a Rendelés nincs jóváhagyva fülre.
3. Kattintson az áttekinteni kívánt cégre.
4. A(z) Metamezők szakaszban tekintse át az adatokat, amelyeket a vállalati összekötő az Ön űrlapján keresztül nyújtott be:
   • A kérelem elutasításához törölje a céget.
   • Egy cég jóváhagyásához tegye a következőket:
     1. Kattintson a Jogosultságok kezelése gombra.
     2. Válassza ki a helyszíneket, és rendeljen hozzá jogosultságokat.
     3. Kattintson a Tovább gombra.
     4. Választható: Válassza a Vásárló értesítése arról, hogy megkezdheti a B2B-rendelések leadását lehetőséget, hogy e-mailt küldjön a vállalati összekötőnek.
5. Választható: Ha az űrlapon helyi mezők is vannak, akkor az ezekhez a mezőkhöz benyújtott adatokat a Metaobjektumokban tekintheti át:
   • A Metamezők szakaszban kattintson a Shopify Forms-beküldések melletti szürke idő- és dátummezőre.
   • Kattintson az űrlap benyújtásának idejére és dátumára a helyi mezők és a teljes űrlapbeküldés megtekintéséhez.

Zárt B2B-üzletek és cégfiókkérelmek

Nem használhat cégfiókkérelmeket, ha olyan dedikált üzlete van, amely zárt, és csak B2B-ügyfelek számára érhető el.

Azonban eltávolíthatja az üzlet hozzáférésének korlátozását, és elrejtheti az érzékeny adatokat, hogy csak a bejelentkezett nagykereskedelmi vásárlók férhessenek hozzá. Így hozzáadhat egy űrlapot az online áruház nyilvános részéhez anélkül, hogy felfedne olyan információkat, amelyeket nem szeretne nyilvánosan megosztani.

A használt témától függően a Liquid-kód vagy a témaszerkesztő segítségével elrejtheti a termékeket, az árakat, a vásárlási gombokat és egyéb információkat a be nem jelentkezett vásárlók elől. Mielőtt testre szabná a témát, mindenképpen készítsen másolatot a témáról egy biztonsági mentés létrehozásához.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen az Online áruház > Témák menüpontba.

2. A szerkeszteni kívánt téma mellett kattintson a Téma szerkesztése gombra.

3. Az Alapértelmezett kontextusban a legördülő menü segítségével válassza ki azt az oldalt, amelyről el szeretné rejteni az információkat, például Kezdőlap, Termékek vagy Oldalak.

4. Keresse meg az elrejteni kívánt információt, majd kattintson a szem ikonra a tartalom elrejtéséhez.

5. Választható: Ha olyan terméket árul, amelyet el szeretne rejteni az ismeretlen vagy új vásárlók elől, de elérhetővé szeretné tenni a bejelentkezett B2B-ügyfelek számára, akkor távolítsa el a terméket az online áruház értékesítési csatornáról. Ha több terméket szeretne elrejteni, használhatja a tömeges műveleteket.

6. Váltson a B2B kontextusra, majd győződjön meg róla, hogy minden releváns információ továbbra is elérhető a bejelentkezett B2B-ügyfelek számára.