A vásárlói adatok migrálása a Shopify B2B-be
A meglévő, közvetlen fogyasztói értékesítésből (D2C) származó Shopify-vásárlókat és azok rendeléstörténetét migrálhatja cégekhez. Tudjon meg többet a cégek importálásáról vagy létrehozásáról a Shopify adminisztrációs felületén.
Az alábbi lehetőségek közül választhat a D2C-vásárlók B2B cégekhez való migrálásához:
- Új B2B cég beállítása egy D2C-vásárló és rendelései alapján. Válassza ezt a lehetőséget, ha minden kiválasztott vásárlóhoz külön céget szeretne létrehozni. Például, ha 3 vásárlót választ ki, akkor 3 cég jön létre. Ezt tömegesen is megteheti a Vásárlók oldalon.
- D2C-vásárló és rendeléseinek migrálása egy meglévő B2B céghez. Válassza ezt a lehetőséget, ha több vásárlót szeretne hozzáadni egy céghez, vagy egy meglévő vásárlót egy meglévő céghez. Például, ha 3 vásárlót kell egyetlen céghez hozzáadnia. Ezt egyenként teheti meg a vásárló részletes adatlapján.
Ezen az oldalon
A vásárlók és rendeléstörténetük egy céghez való migrálásával kapcsolatos megfontolások
Mielőtt egy vásárlót és annak rendeléstörténetét egy vállalkozás telephelyéhez migrálja, tekintse át az alábbi megfontolásokat:
- Rendelkeznie kell meglévő D2C-vásárlókkal a Shopify adminisztrációs felületén.
- Csak D2C-rendeléseket migrálhat egy céghez. A B2B rendelések annál a cégnél maradnak, amelyhez létrehozták őket, és nem migrálhatók egy másik céghez.
- A lemondott vagy törölt rendeléseket nem migrálhatja.
- Meglévő céghez történő migráláskor a rendeléseket egyetlen vállalkozás telephelyéhez kell migrálnia. A rendelések nem oszthatók meg több helyszín között.
- Csak egy vásárló teljes rendeléstörténetét adhatja hozzá egy céghez, a részleges rendeléstörténet-migráció nem támogatott. Ha a vásárló rendeléstörténete B2B és D2C rendeléseket is tartalmaz, akkor csak a D2C-rendelések kerülnek hozzáadásra a céghez.
1. lehetőség: Új cég beállítása vásárlók és előzményeik B2B-be történő migrálásával
A Shopify adminisztrációs felületének Vásárlók oldalán található tömeges beállítási funkcióval egytelephelyes B2B cégeket hozhat létre meglévő B2B-ügyfeleiből. Egyszerre legfeljebb 250 B2B-ügyfelet választhat ki, vagy kisebb tételekben is elvégezheti a folyamatot.
A kiválasztott vásárlók számától függően előfordulhat, hogy a tömeges vásárlóbeállítási funkciónak a háttérben kell futnia a beállítási folyamat befejezéséhez. A beállítás befejezésekor e-mailt kap, amely adott esetben tartalmazza a megoldandó hibákat.
Vásárlói adatok importálása
A tömeges cégbeállítás során kiválaszthatja, hogy importálja-e a következő információkat és beállításokat a vásárlói számára:
| Beállítás | Leírás |
|---|---|
| Korábbi rendelések | Kiválaszthatja, hogy hozzáadja-e a vásárló összes korábbi rendelését a vállalkozás telephelyéhez. Ha ezt a lehetőséget választja, a vásárlók bejelentkezéskor megtekinthetik korábbi B2B rendeléseiket. Javasolt a korábbi rendelések importálása, ha a kiválasztott vásárlók már B2B kapcsolatokat képviselnek. |
| Adómentességek | Kiválaszthatja, hogy bizonyos vásárlói adómentességeket migrál-e a vállalkozás telephelyére. Migrálhat bizonyos adómentességeket, például a New York-i viszonteladói mentességet, de az Adóbeszedés deaktiválásával beállított mentességek nem migrálódnak, és manuálisan kell őket módosítania. Ha ugyanazok a mentességek vonatkoznak egy B2B-ügyfélre, mint a B2B cégre, akkor migrálnia kell az adómentességeket. |
| Vásárlók számára bármilyen címre történő szállítás engedélyezése | Alapértelmezés szerint a cég szállítási címe előre ki van töltve a pénztárnál, és a cégek nem módosíthatják azt. Ha ezt a beállítást választja, akkor a cégek a pénztárnál módosíthatják a szállítási címet. |
| Minden rendelés benyújtása vázlatként felülvizsgálatra | Alapértelmezés szerint a rendelések a pénztárnál kerülnek benyújtásra. Ha azt választja, hogy minden rendelést vázlatként nyújt be, akkor a vásárlótól származó rendelések rendelési vázlatként kerülnek benyújtásra. |
| Fizetési feltételek | Kiválaszthatja azokat a fizetési feltételeket, amelyeket a vásárlóinak szeretne kínálni. Ha azt szeretné, hogy a cégek a pénztárnál fizessenek a rendelésekért, akkor válassza a Nincs fizetési feltétel lehetőséget. |
Ha nem importálja ezeket a beállításokat a tömeges cégbeállítás során, akkor később manuálisan is frissítheti az egyes cégek beállításait. További információk a B2B-cégbeállítások témakörben.
Ha hibát vét egy új cég beállításakor egy D2C-vásárló alapján, akkor törölheti a céget. A vásárló és a rendelései visszaállnak D2C-státuszba.
Új cég beállítása vásárlók és előzményeik B2B-be történő migrálásával
A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók menüpontra.
Nem kötelező: Ha már rendelkezik címkével ezen vásárlók azonosítására, kattintson a Szűrő hozzáadása elemre, és szűrjön a vásárlókra címke alapján.
Válassza ki a migrálni kívánt vásárlókat. Kiválaszthatja az összes vásárlót, vagy szakaszosan is elvégezheti a folyamatot a vásárlók egy részének kiválasztásával.
Kattintson a … menüre, majd a Hozzáadás céghez elemre.
Válassza ki a használni kívánt cégbeállításokat és a hozzáadni kívánt vásárlói adatokat.
Kattintson a Cégek beállítása gombra.
2. lehetőség: Egy vásárló és rendeléstörténetének migrálása egy meglévő céghez
Ha már rendelkezik beállított cégekkel, akkor érdemes lehet a D2C-vásárlókat és a rendeléstörténetüket egy meglévő céghez és cégtelephelyhez migrálni. Ha a cégnek több telephelye van, akkor csak az egyik telephelyre migrálhat.
Ha hibát vét a vásárlók egy meglévő céghez való migrálásakor, akkor eltávolíthatja a vásárlót a cégből. Lehetősége van a vásárlóval együtt migrált eredeti rendelések eltávolítására is. A vásárló és csak az eredetileg migrált rendelések állnak vissza D2C-státuszba.
Vásárló és rendeléstörténetének migrálása meglévő céghez
Asztali gép
- A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók > Cégek menüpontra.
- Kattintson arra a cégre, amelyhez vásárlót szeretne hozzáadni.
- A Vásárlók szakaszban kattintson a ⋮ ikonra.
- Kattintson a Vásárló hozzáadása gombra.
- Kattintson a keresősávra, majd válasszon ki egy vásárlót.
- Válassza ki azt a cégtelephelyet, amelyhez hozzá szeretné adni a vásárlót, majd válassza ki a céges jogosultságokat a cégtelephely mellett.
- Válassza ki a Vásárló rendeléseinek hozzáadása ehhez a telephelyhez lehetőséget, ha a vásárló rendeléstörténetét hozzá szeretné adni egy cégtelephelyhez.
- Nem kötelező: Ha értesíteni szeretné a vásárlót, hogy megkezdheti a B2B rendelések leadását, válassza a Vásárló értesítése, hogy megkezdheti a B2B rendelések leadását lehetőséget.
- Kattintson a Mentés gombra.
Mobil
A Shopify alkalmazásban koppintson a
ikonra.A Vásárlók menüben koppintson a(z)
ikonra, majd koppintson a Cégek elemre.Koppintson egy cégre.
A Vásárlók szakaszban koppintson a … > Vásárló hozzáadása elemre.
Koppintson a keresősávra, majd válasszon ki egy vásárlót.
Koppintson azokra a cégtelephelyekre, amelyekhez hozzá szeretné adni a vásárlót, majd válassza ki a céges jogosultságokat az egyes cégtelephelyek mellett.
Válassza ki a Vásárló rendeléseinek hozzáadása ehhez a telephelyhez lehetőséget, ha a vásárló rendeléstörténetét hozzá szeretné adni egy cégtelephelyhez.
Nem kötelező: Ha értesíteni szeretné a vásárlót, hogy megkezdheti a B2B rendelések leadását, válassza a Vásárló értesítése, hogy megkezdheti a B2B rendelések leadását lehetőséget.
Koppintson a Mentés vagy a ✓ gombra.
Vásárló és rendeléstörténetének migrálása céghez vásárlóprofilból
- A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók menüpontra.
- Kattintson arra a vásárlóra, akit hozzá szeretne adni egy céghez.
- A Vásárló szakaszban kattintson a ⋮ ikonra, majd a Hozzáadás céghez elemre.
- Kattintson a keresősávra, majd válasszon ki egy céget.
- Válassza ki azokat a cégtelephelyeket, amelyekhez hozzá szeretné adni a vásárlót, majd válassza ki a céges jogosultságokat az egyes cégtelephelyek mellett.
- Nem kötelező: Ha a vásárló rendeléstörténetét hozzá szeretné adni egy cégtelephelyhez, válassza a Vásárló rendeléseinek hozzáadása ehhez a telephelyhez lehetőséget.
- Nem kötelező: Ha értesíteni szeretné a vásárlót, hogy megkezdheti a B2B rendelések leadását, válassza a Vásárló értesítése, hogy megkezdheti a B2B rendelések leadását lehetőséget.
- Kattintson a Mentés gombra.