Rendelések, adatok és adminisztrációs hozzáférés a B2B értékesítési személyzet számára

Ha értékesítési személyzetet alkalmaz, akkor a személyzeti jogosultságok használatával korlátozott hozzáférést biztosíthat nekik a Shopify adminisztrációs felületéhez. Ez lehetővé teszi az értékesítési személyzet számára, hogy rendeléseket adjanak le, és megtekintsék a hozzájuk rendelt vásárlók fiókinformációit. Az értékesítési személyzet egy helyen férhet hozzá a naprakész rendelési, vásárlói, termék-, árképzési és készletadatokhoz.

Testreszabhatja az értékesítési személyzet különböző tagjainak jogosultságait a szerepkörük és a számukra szükséges információk alapján.

Az értékesítési személyzet beállítása

A személyzeti jogosultságok az értékesítési személyzet minden típusát támogatják.

A B2B-vállalkozásoknál a két leggyakoribb értékesítési munkatársi típus az értékesítési vezető és az értékesítési képviselő:

• Értékesítési menedzserek: Olyan munkatársak, akik szabályozzák, hogy mely értékesítési képviselők melyik vállalkozás telephelyével dolgoznak. Lehetnek üzletadminisztrátorok is.
• Értékesítési képviselők: Olyan munkatársak, akik csak a hozzájuk rendelt vállalkozás telephelyeit és nyilvántartásait érhetik el. Jogosultságot adhat nekik vállalatok és vállalkozások telephelyeinek szerkesztésére vagy létrehozására is.

Az értékesítési személyzet egyes tagjainak jogosultsági szintjét a felhasználói szerepkörök létrehozásával és hozzárendelésével szabályozhatja, a jogosultságok bármilyen kombinációjával, beleértve a Vállalatok jogosultságot is. Ezeket a jogosultságokat a Shopify adminisztrációs felületén a Beállítások > Felhasználók > Szerepkörök menüpontban kezelheti.

Az alábbi utasítások az értékesítési menedzseri és értékesítési képviselői szerepkörök létrehozására vonatkoznak. Hozzáadhat vagy eltávolíthat jogosultságokat attól függően, hogy mit szeretne, hogy az értékesítési személyzet tagjai tehessenek.

Érdemes lehet a Vásárlók, Rendelések és Rendelési vázlatok jogosultságokat hozzárendelni az értékesítési személyzet számára létrehozott szerepkörökhöz, hogy megtekinthessék és felvehessék a rendeléseket, valamint kezelhessék azon természetes személyek adatait, akik egy vállalat vagy vállalkozás telephelye nevében vásárolnak.

Érdemes lehet elkerülni az Analitika, a Marketing és a Kezdőlap jogosultságok hozzárendelését, mivel ezek az oldalak olyan értékesítési adatokat tartalmaznak, amelyek nincsenek szűrve a hozzájuk rendelt vállalkozás telephelyeire, még akkor sem, ha az Jogosultságok korlátozása a hozzárendelt vállalkozás telephelyeire opció aktív.

Értékesítési menedzseri jogosultságok beállítása

Az értékesítési menedzserek olyan munkatársak, akik kezelik, hogy mely értékesítési munkatársak vannak hozzárendelve egy vállalkozás telephelyéhez. Egy vállalkozás telephelyén belül az értékesítési menedzserek bármely vállalkozás telephelyéhez megtekinthetik és kezelhetik a Hozzárendelt személyzet szakaszt.

Lépések:

1. Jelentkezzen be a szervezet bármelyik üzletébe.
2. Lépjen a Beállítások > Felhasználók > Szerepkörök menüpontra.
3. Kattintson a Szerepkör hozzáadása gombra.
4. Adjon meg egy nevet a szerepkörnek.
5. A Jogosultságok szakaszban a legördülő menü segítségével válassza ki a Szervezeti szerepkör vagy az Üzleti szerepkör lehetőséget. A szervezeti szerepkörrel rendelkező felhasználók a szervezet összes üzletében azonos jogosultságokkal rendelkeznek. Az üzleti szerepkörrel rendelkező felhasználók csak az Ön által kiválasztott üzletekben rendelkeznek jogosultságokkal.
6. A Jogosultságok szakaszban kattintson a Vállalatokelemre, majd rendelje hozzá a szerepkörhöz legalább a következő jogosultságokat:
   1. Vállalatok megtekintése.
   2. Személyzet hozzárendelése a vállalkozás telephelyeihez.
   3. Jogosultságok korlátozása a hozzárendelt vállalkozás telephelyeire, hogy az értékesítési menedzsereket csak a hozzájuk rendelt vállalkozás telephelyeire korlátozza.
7. Választható: További jogosultságokat is hozzárendelhet, például Vásárlók, Rendelések, Rendelési vázlatok vagy bármely más személyzeti jogosultságot, amellyel az értékesítési menedzsernek rendelkeznie kell.
8. Kattintson a Mentés gombra.
9. Kattintson a Felhasználó meghívása gombra, majd adja meg azoknak a felhasználóknak az e-mail-címét, akikhez ezt a szerepkört hozzá szeretné rendelni.
10. A Szerepkörök és csoportok szakaszban kattintson a Hozzárendelés gombra, majd kattintson az imént létrehozott értékesítési menedzseri szerepkörre.
11. Választható: Ha ez egy üzletszerepkör, akkor rendelje hozzá azokat a konkrét üzleteket, amelyekre az értékesítési menedzseri szerepkört és jogosultságokat alkalmazni szeretné, majd kattintson a Kész gombra.

Értékesítési képviselői jogosultságok beállítása

Az értékesítési képviselők gyakran a vállalatok és a vállalkozások telephelyeinek egy meghatározott részhalmazáért felelősek. Korlátozhatja a nézetüket a Shopify adminisztrációs felületén, hogy csak a hozzájuk rendelt vállalkozás telephelyeire vonatkozó információkat jelenítsen meg.

Lépések:

1. Jelentkezzen be a szervezet bármelyik üzletébe.
2. Lépjen a Beállítások > Felhasználók > Szerepkörök menüpontra.
3. Kattintson a Szerepkör hozzáadása gombra.
4. Adjon meg egy nevet a szerepkörnek.
5. A Jogosultságok szakaszban a legördülő menü segítségével válassza ki a Szervezeti szerepkör vagy az Üzleti szerepkör lehetőséget. A szervezeti szerepkörrel rendelkező felhasználók a szervezet összes üzletében azonos jogosultságokkal rendelkeznek. Az üzleti szerepkörrel rendelkező felhasználók csak az Ön által kiválasztott üzletekben rendelkeznek jogosultságokkal.
6. A Jogosultságok szakaszban kattintson a Vállalatok majd rendelje hozzá a szerepkörhöz legalább a következő jogosultságokat:
   1. Vállalatok megtekintése.
   2. Személyzet hozzárendelése a vállalkozás telephelyeihez.
   3. Jogosultságok korlátozása a hozzárendelt vállalkozás telephelyeire, hogy az értékesítési képviselőt csak a hozzá rendelt vállalkozás telephelyeire korlátozza.
7. Választható: További jogosultságokat is hozzárendelhet, például Vásárlók, Rendelések és Rendelési vázlatok, vagy bármely más személyzeti jogosultságot, amellyel az értékesítési képviselőknek rendelkezniük kell.
8. Kattintson a Mentés gombra.
9. Kattintson a Felhasználó meghívása gombra, majd adja meg azoknak a felhasználóknak az e-mail-címét, akikhez ezt a szerepkört hozzá szeretné rendelni.
10. A Szerepkörök és csoportok szakaszban kattintson a Hozzárendelés gombra, majd kattintson az imént létrehozott értékesítési képviselői szerepkörre.
11. Választható: Ha ez egy üzletszerepkör, akkor rendelje hozzá azokat a konkrét üzleteket, amelyekre az értékesítési képviselői szerepkört és jogosultságokat alkalmazni szeretné, majd kattintson a Kész gombra.
12. Választható: Ismételje meg ezeket a lépéseket az Üzletek szakaszban található összes olyan üzletre vonatkozóan, amelyekben azt szeretné, hogy a személyzet értékesítési képviselői jogosultságokkal rendelkezzen.

Értékesítési személyzet hozzárendelése egy vállalkozás telephelyéhez

Az értékesítési menedzserek vagy bármely olyan munkatárs, aki rendelkezik a Személyzet hozzárendelése a vállalkozás telephelyeihez jogosultsággal, hozzárendelhet egy másik munkatársat a vállalkozás telephelyeihez.

Ha kiválasztja a Jogosultságok korlátozása a hozzárendelt vállalkozás telephelyeire lehetőséget, és hozzárendel egy munkatársat egy vállalkozás telephelyéhez, az értékesítési személyzet csak a hozzájuk rendelt vállalkozás telephelyeire vonatkozó információkat érheti el a következő oldalakon:

• Vásárlók
• Rendelések
• Rendelési vázlatok
• Vállalatok

A Shopify adminisztrációs felületén az összes többi oldal nem korlátozza az információkat cég vagy vállalkozás telephelye szerint. Ugyanaz az értékesítési személyzet több vállalkozás telephelyéhez is hozzárendelhető. Minden egyes vállalkozás telephelyéhez legfeljebb 10 értékesítési munkatársat rendelhet hozzá.

Lépések:

1. Jelentkezzen be a szervezetébe, és navigáljon a megfelelő üzlethez.
2. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók > Cégek menüpontra.
3. Kattintson arra a cégre, amelyhez értékesítési személyzetet szeretne hozzárendelni.
4. A Telephelyek szakaszban kattintson arra a vállalkozás telephelyére, amelyhez értékesítési személyzetet szeretne hozzárendelni.
5. A Hozzárendelt személyzet szakaszban kattintson a ikonra.
6. Válassza ki azokat a munkatársakat, akiket hozzá szeretne rendelni a vállalkozás telephelyéhez. Több munkatársat is kiválaszthat.
7. Kattintson a Mentés gombra.

Értékesítési személyzet tömeges hozzárendelése az összes vállalkozás telephelyéhez

Tömegesen is hozzárendelhet munkatársakat a vállalkozás telephelyeihez.

Lépések:

1. Jelentkezzen be a szervezetébe, és navigáljon a megfelelő üzlethez.
2. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók > Cégek menüpontra.
3. Kattintson arra a cégre, amelyhez egy vagy több értékesítési munkatársat szeretne hozzárendelni.
4. Kattintson a Hozzárendelt személyzet szerkesztése lehetőségre.
5. Válassza ki azokat a munkatársakat, akiket az összes vállalkozás telephelyéhez hozzá szeretne rendelni. Több munkatársat is kiválaszthat.
6. Kattintson a Mentés gombra.

Rendelések és rendelési tervezetek létrehozása az értékesítési személyzet által

Miután beállította a személyzeti jogosultságokat, az értékesítési személyzet bejelentkezhet, és hozzáférhet a Shopify adminisztrációs felületéhez. Rendelési tervezetek használatával rögzíthetik a telefonon, e-mailben és személyesen leadott rendeléseket a Shopifyban.

Az értékesítési személyzet hozzáfér az összes termék-, árképzési, vásárlói és készletadathoz, amikor rendelési tervezetet hoz létre a Shopify adminisztrációs felületén. Azt is megtekinthetik, hogy beállított-e olyan üzleti szabályokat, amelyek a rendelésekre vonatkoznak. Ha például egy alkalmazást használ bizonyos vásárlók számára elérhető szállítási lehetőségek testreszabására, akkor ezek a testreszabások a rendelési tervezetekre is érvényesek.

Amikor a rendelés elkészült, és készen áll arra, hogy elküldjék a vásárlónak, az értékesítési személyzet a Számla küldése gombra kattintva értesítheti a vásárlót a számláról, és lehetővé teheti számára, hogy a pénztárnál áttekintse és leadja a rendelését.

Tudjon meg többet a rendelési tervezetek használatáról a B2B-rendelések rögzítéséhez.