Kontrolni popis za postavljanje namjenskih B2B trgovina

Ovaj kontrolni popis namijenjen je tvrtkama koje žele postaviti namjensku B2B trgovinu. Namjenska B2B trgovina zasebna je trgovina Shopify koja se upotrebljava samo za B2B korisnike i narudžbe. Namjenska B2B trgovina zahtijeva izradu nove, zasebne trgovine Shopify za vaše B2B poslovanje.

Odabir vrste trgovine ključna je odluka pri upotrebi značajke Shopify B2B. Obavezno pregledajte razlike između kombiniranih i namjenskih trgovina.

Prije nego što započnete

Pregledajte zahtjeve i razmatranja o upotrebi značajke Shopify B2B.

Odaberite hoćete li upotrijebiti temu iz trgovine Shopify Theme Store, kao što je Trade, ili prilagođenu temu.

Korak 1: (neobavezno) Migrirajte postojeće podatke o korisnicima unutar platforme Shopify

Ako su vaši B2B korisnici već postavljeni kao Korisnici u administratorskom alatu za Shopify, njihove podatke i povijest narudžbi možete prenijeti u novu, namjensku trgovinu i zatim ih migrirati u Poduzeća. Dovršite sljedeće korake kako biste zadržali postojeće podatke o korisnicima.

Duplicirajte trgovinu Shopify ili premjestite podatke između trgovina s pomoću aplikacije treće strane za uvoz podataka u trgovinu, kao što je Matrixify.

Migrirajte podatke o korisnicima i povijest narudžbi u poduzeća.

Korak 2: Izradite poduzeća i lokacije poduzeća

Poduzeća predstavljaju vaše B2B korisnike u sustavu Shopify. Svako poduzeće može imati više lokacija poduzeća i korisnika koji su mu dodijeljeni. Poduzeća i lokacije možete izraditi u administratorskom alatu za Shopify ili ih masovno uvesti pomoću aplikacije treće strane Matrixify. Također se možete poslužiti značajkom Sidekick koja će vam pomoći pri izradi poduzeća i kataloga.

Opcija 1: Postavite poduzeća iz administratorskog alata za Shopify

Izradite poduzeće.

Dodajte lokacije poduzeća u poduzeće.

Dodajte korisnike u poduzeća i na lokacije poduzeća.

Prilagodite detalje lokacije poduzeća, kao što su uvjeti plaćanja i oslobađanje od plaćanja poreza.

• Uvjeti plaćanja
• Izborno: Porezi, poput poreznog identifikacijskog broja i postavki naplate poreza
• Izborno: Dostava na novu jednokratnu adresu prilikom plaćanja
• Izborno: Pošaljite sve narudžbe kao nacrte na pregled

Izborno: Dodajte metapolja i vrijednosti metapolja poduzećima i lokacijama poduzeća.

Opcija 2: Uvoz poduzeća s pomoću aplikacije Matrixify

Uvezite korisnike.

Uvezite poduzeća, lokacije poduzeća, pojedinosti o lokaciji, metapolja i dozvole korisnika.

Opcija 3: Uvoz poduzeća s pomoću Shopify API-ja

Zaposlite Shopify partnera za izradu prilagođenog rješenja za migraciju s pomoću Company API-ja.

3. korak: Izradite kataloge

Katalozi određuju cijene i proizvode kojima vaši B2B korisnici imaju pristup u vašoj internetskoj trgovini. U paketima Basic, Grow i Advanced možete dodijeliti do 3 aktivna kataloga u svim svojim B2B tržištima. U paketu Shopify Plus možete izraditi neograničen broj kataloga i dodijeliti ih izravno lokacijama poduzeća. Katalozi se mogu dodijeliti izravno poduzećima ili pomoću značajke Tržišta. Ako nudite iste cijene i proizvode svim B2B korisnicima ili grupama B2B korisnika, primjerice na temelju regije, Tržišta su učinkovit način za dodjeljivanje kataloga većem broju poduzeća. Ako svakom poduzeću nudite različite cijene i proizvode, kataloge možete dodijeliti izravno lokacijama poduzeća. Jednoj lokaciji poduzeća možete dodijeliti do 25 kataloga. Također možete upotrijebiti značajku Sidekick kao pomoć pri izradi kataloga i postavljanju proizvoda.

Postavite svoje proizvode:

• Opcija 1: Postavite svoje proizvode u Shopify administratoru.
• Opcija 2: Uvezite svoje proizvode s pomoću CSV datoteka.

Izborno: Ako prodajete u inozemstvu, aktivirajte lokalnu valutu.

Izradite katalog:

• Opcija 1: Izradite katalog u Shopify administratoru.
• Opcija 2: Uvezite katalog s pomoću CSV datoteka.
• Opcija 3: Zaposlite Shopify partnera za izradu prilagođenog rješenja za migraciju s pomoću Catalogs API-ja.

Izborno: Ako želite prikazati proizvode samo određenim B2B korisnicima, isključite proizvode iz kataloga.

Dodijelite kataloge poduzećima i lokacijama poduzeća ili B2B tržištima:

• Opcija 1: Dodijelite kataloge pojedinačno ili skupno iz Shopify administratora.
• Opcija 2: Skupno dodijelite kataloge s pomoću aplikacije Matrixify

4. korak: Aktivirajte prijavu i račune za B2B korisnike

Računi korisnika omogućuju B2B korisnicima provjeru autentičnosti prije pristupa cijenama, proizvodima i informacijama o računu specifičnima za B2B, kao i upravljanje računom na mreži nakon prijave. Za kontekstualno plaćanje putem značajke Tržišta potreban je paket Advanced ili viši paket.

Aktivirajte račune korisnika.

Izborno: Ograničite pristup trgovini na B2B korisnike.

Izborno: Prilagodite brendiranje i boje plaćanja i računa korisnika.

Neobavezno: Uredite svoju temu radi preusmjeravanja korisnika na određenu stranicu nakon prijave.

5. korak: Postavite načine plaćanja i metode dostave

Postavite načine plaćanja i metode dostave koje su dostupne vašim korisnicima prilikom plaćanja. Ovi načini plaćanja i metode dostave dostupni su samo B2B korisnicima u namjenskoj trgovini.

Dostupnost određenih načina plaćanja i metoda dostave za specifične B2B korisnike možete prilagoditi s pomoću besplatne aplikacije Checkout Blocks. Primjerice, PayPal možete učiniti dostupnim određenim B2B korisnicima, ali ne i svim korisnicima.

Aktivirajte načine plaćanja.

Neobavezno: Postavite načine ručnog plaćanja, kao što su novčana doznaka ili bankovni prijenos.

Neobavezno: Izradite podsjetnike o plaćanju

Postavite postavke za ispunjenje narudžbe i dostavu:

• Cijene dostave
• Izborno: Lokacije za dostavu
• Izborno: Pravila dostave s pomoću profila dostave
• Izborno: Zalihe koje se mogu ispuniti

Neobavezno: Instalirajte aplikaciju Checkout Blocks kako biste sakrili, preimenovali i promijenili redoslijed načina plaćanja i načina dostave za određene B2B korisnike na temelju uvjeta koje ste postavili.

6. korak: (Izborno) Prilagodite svoju internetsku trgovinu

Ako prodajete u inozemstvu, primjerice u Sjedinjene Američke Države, Australiju ili Francusku, možete prilagoditi iskustvo internetske trgovine za različita tržišta na kojima prodajete.

Ako upotrebljavate besplatnu temu za Shopify (verzija 11.0+), svoju internetsku trgovinu možete prilagoditi postavljanjem Tržišta i prilagođavanjem teme za svako tržište pomoću alata za uređivanje tema. Prilagodbe u alatu za uređivanje tema po tržištu dostupne su u paketima Advanced i Plus. Neke značajke, poput pravila o količini i cijene za velike količine, automatski se prikazuju u tim temama. Ako upotrebljavate prilagođenu temu, trebat ćete upotrijebiti Liquid kod za pristup istim značajkama i prilagodbama.

Shopifyjeva tema optimizirana za B2B, Trade, ima ugrađenu podršku za brzi popis narudžbi, pravila o količini, cijene za velike količine i zahtjeve za račune korisnika.

Za besplatne Shopify teme (verzija 11.0 ili novija):

Neobavezno: Ako upotrebljavate besplatnu temu za Shopify stariju od verzije 11.0, ažurirajte svoju temu na verziju 11.0 ili noviju.

Prilagodite sadržaj trgovine u alatu za uređivanje tema na temelju određenih tržišta.

Dodajte popis za brzu narudžbu u alatu za uređivanje tema.

Za prilagođene teme:

Prilagodite sadržaj trgovine pomoću varijable Liquid customer.b2b.

Dodajte popis za brzu narudžbu u svoju temu pomoću koda.

Dodajte pravila o količini i cijene za velike količine u svoju temu pomoću koda.

Korak 7: (Opcionalno) Aktivirajte naručivanje za prodajno osoblje u administratorskom alatu za Shopify

Ako zapošljavate prodajno osoblje, možete im dati ograničen pristup administratorskom alatu za Shopify. Vaše osoblje može zaprimati narudžbe i upravljati računima za lokacije poduzeća kojima upravljaju te imati pristup središnjem izvoru podataka o korisnicima, proizvodima, određivanju cijena i zalihama. Pristup osoblja administratorskom alatu za Shopify kontrolirate pomoću dozvola osoblja.

Dodajte prodajno osoblje kao korisnike u administratorski alat za Shopify.

Izradite korisničku ulogu za odabir dopuštenja dostupnih prodajnom osoblju. Možete izraditi više korisničkih uloga ako određeno prodajno osoblje treba pristup različitim dopuštenjima.

Prilagodite dozvole osoblja poduzeća radi ograničavanja pristupa B2B podacima.

Dodijelite prodajno osoblje odgovarajućoj korisničkoj ulozi.

Dodijelite prodajno osoblje njihovim odgovarajućim lokacijama poduzeća..

Korak 8: (Opcionalno) Dodajte dodatne značajke i funkcionalnosti u B2B trgovinu

Možete instalirati aplikacije iz trgovine Shopify App Store za podršku dodatnim slučajevima upotrebe u internetskoj trgovini te za pojednostavljenje obrade narudžbi. Popusti su standardno dostupni za B2B. Ako popuste želite ponuditi samo određenim B2B korisnicima povrh kataloških cijena, možete izraditi B2B tržište, a zatim dodijeliti to tržište postavkama prihvatljivosti popusta.

Postavite ograničenje za minimalnu ili maksimalnu narudžbu za sve B2B korisnike pomoću besplatne aplikacije Checkout Blocks.

Postavite prihvatljivost popusta prema tržištu kako biste prilagodili dostupnost popusta.

Dopustite potencijalnim korisnicima da zatraže pristup vašoj trgovini instaliranjem besplatne aplikacije Shopify Forms.

Automatizirajte zadatke poslovne podrške pomoću B2B predložaka u besplatnoj aplikaciji Shopify Flow.

Aktivirajte globalne postavke poreza, kao što je uključivanje poreza na promet u cijenu proizvoda i cijenu dostave.

Podržite dodatne slučajeve upotrebe, poput tijekova rada za ponude, prijenosa narudžbi putem CSV-a, faktura za preuzimanje, te integrirajte u ERP i računovodstvena rješenja pomoću aplikacija trećih strana.

Korak 9: Testirajte i dovršite postavljanje B2B trgovine

Prije nego što lansirate internetsku trgovinu, prijavite se kao korisnik i postavite nekoliko testnih narudžbi kako biste pregledali korisničko iskustvo.

Testirajte postavljanje svoje B2B trgovine:

• Opcija 1: Izradite testnog korisnika i prijavite se kako biste testirali postavljanje.
• Opcija 2: Kliknite ikonu pored lokacije poduzeća kako biste pregledali internetsku trgovinu kao B2B korisnik.

Pozovite B2B korisnike da se prijave i počnu slati narudžbe.