Narudžbe, podaci i pristup administratorskoj ploči za B2B prodajno osoblje

Ako zapošljavate prodajno osoblje, možete mu dati ograničen pristup administratorskom alatu za Shopify pomoću dozvola osoblja. To prodajnom osoblju omogućuje postavljanje narudžbi i pregled podataka o računima za dodijeljene korisnike. Prodajno osoblje također može na jednom mjestu pristupiti ažurnim podacima o narudžbama, korisnicima, proizvodima, određivanju cijena i zalihama.

Dopuštenja možete prilagoditi za različite članove prodajnog osoblja na temelju njihove uloge i informacija kojima trebaju imati pristup.

Postavljanje prodajnog osoblja

Dozvole osoblja podržavaju sve vrste prodajnog osoblja.

Dvije su najčešće vrste prodajnog osoblja za B2B poduzeća voditelji prodaje i prodajni predstavnici:

• Voditelji prodaje: osoblje koje kontrolira koji prodajni predstavnici rade s određenim lokacijama poduzeća. Mogu biti i administratori trgovine.
• Prodajni predstavnici: osoblje koje može pristupiti samo lokacijama poduzeća i zapisima koji su im dodijeljeni. Također im možete dati dopuštenje za uređivanje ili izradu poduzeća i lokacija poduzeća.

Možete kontrolirati razinu dopuštenja svakog člana prodajnog osoblja izradom i dodjeljivanjem korisničkih uloga s bilo kojom kombinacijom dopuštenja, uključujući dopuštenja za Poduzeća. Tim dopuštenjima možete upravljati tako da otvorite Postavke > Korisnici > Uloge u administratorskom alatu za Shopify.

Sljedeće upute odnose se na izradu uloga voditelja prodaje i prodajnog predstavnika. Dopuštenja možete dodavati ili uklanjati ovisno o tome što želite omogućiti prodajnom osoblju.

Ulogama izrađenima za prodajno osoblje možda ćete htjeti dodijeliti dopuštenja za odjeljke Korisnici, Narudžbe i Skice narudžbi, kako biste im omogućili pregled i zaprimanje narudžbi te upravljanje informacijama o pojedincima koji kupuju u ime poduzeća ili lokacije poduzeća.

Možda biste trebali izbjeći dodjeljivanje dopuštenja za odjeljke Analitika, Marketing i Početna jer te stranice sadrže podatke o prodaji koji nisu filtrirani za lokacije poduzeća koje su im dodijeljene, čak i kada je aktivna opcija Ograniči dopuštenja na dodijeljene lokacije poduzeća.

Postavljanje dopuštenja za voditelja prodaje

Voditelji prodaje osoblje je koje upravlja dodjeljivanjem prodajnog osoblja lokacijama poduzeća. Unutar lokacije poduzeća voditelji prodaje mogu pregledavati i upravljati odjeljkom Dodijeljeno osoblje za bilo koju lokaciju poduzeća.

Koraci:

1. Prijavite se u bilo koju trgovinu u organizaciji.
2. Idite na Postavke > Korisnici > Uloge.
3. Kliknite Dodaj ulogu.
4. Dodajte naziv uloge.
5. U odjeljku Dopuštenja u padajućem izborniku odaberite stavku Uloga u organizaciji ili Uloga u trgovini. Korisnici s ulogom u organizaciji imaju ista dopuštenja u svim trgovinama u vašoj organizaciji. Korisnici s ulogom u trgovini imaju dopuštenja u onim trgovinama koje odaberete.
6. U odjeljku Dopuštenja kliknite Poduzeća, a zatim ulozi dodijelite barem sljedeća dopuštenja:
   1. Pregled poduzeća.
   2. Dodjeljivanje osoblja lokacijama poduzeća.
   3. Ograničavanje dopuštenja na dodijeljene lokacije poduzeća, kako biste voditeljima prodaje ograničili pristup isključivo na lokacije poduzeća koje su im dodijeljene.
7. Neobavezno: Možete dodijeliti i dodatna dopuštenja, kao što su Korisnici, Narudžbe, Skice narudžbi ili bilo koje druge dozvole osoblja koje želite da voditelj prodaje ima.
8. Kliknite Spremi.
9. Kliknite Pozovi korisnika, a zatim dodajte e-adrese korisnika kojima želite dodijeliti ovu ulogu.
10. U odjeljku Uloge i grupe kliknite Dodijeli, a zatim kliknite ulogu voditelja prodaje koju ste upravo izradili.
11. Neobavezno: Ako je to uloga u trgovini, dodijelite određene trgovine na koje želite primijeniti ulogu i dopuštenja voditelja prodaje, a zatim kliknite Gotovo.

Postavljanje dopuštenja za prodajnog predstavnika

Prodajni su predstavnici često zaduženi za određeni podskup poduzeća i lokacija poduzeća. Možete ograničiti njihov prikaz u administratorskom alatu za Shopify tako da im se prikazuju samo informacije relevantne za lokacije poduzeća koje su im dodijeljene.

Koraci:

1. Prijavite se u bilo koju trgovinu u organizaciji.
2. Idite na Postavke > Korisnici > Uloge.
3. Kliknite Dodaj ulogu.
4. Dodajte naziv uloge.
5. U odjeljku Dopuštenja u padajućem izborniku odaberite stavku Uloga u organizaciji ili Uloga u trgovini. Korisnici s ulogom u organizaciji imaju ista dopuštenja u svim trgovinama u vašoj organizaciji. Korisnici s ulogom u trgovini imaju dopuštenja u onim trgovinama koje odaberete.
6. U odjeljku Dopuštenja kliknite Poduzeća i zatim ulozi dodijelite barem sljedeća dopuštenja:
   1. Pregled poduzeća.
   2. Dodjeljivanje osoblja lokacijama poduzeća.
   3. Ograničavanje dopuštenja na dodijeljene lokacije poduzeća, kako biste prodajnom predstavniku ograničili pristup isključivo na lokacije poduzeća koje su im dodijeljene.
7. Neobavezno: Možete dodijeliti i dodatna dopuštenja, kao što su Korisnici, Narudžbe i Skice narudžbi ili bilo koje druge dozvole osoblja koje želite da prodajni predstavnici imaju.
8. Kliknite Spremi.
9. Kliknite Pozovi korisnika, a zatim dodajte e-adrese korisnika kojima želite dodijeliti ovu ulogu.
10. U odjeljku Uloge i grupe kliknite Dodijeli, a zatim kliknite ulogu prodajnog predstavnika koju ste upravo izradili.
11. Izborno: Ako je to uloga na razini trgovine, dodijelite određene trgovine na koje želite primijeniti ulogu prodajnog predstavnika i dopuštenja, a zatim kliknite Gotovo.
12. Izborno: Ponovite te korake za sve trgovine u odjeljku Trgovine za koje želite da osoblje ima dopuštenja prodajnog predstavnika.

Dodjela prodajnog osoblja lokaciji poduzeća

Voditelji prodaje ili bilo koji član osoblja s dopuštenjem Dodjeljivanje osoblja lokacijama poduzeća može dodijeliti drugog člana osoblja lokacijama poduzeća.

Kada odaberete mogućnost Ograniči dopuštenja na dodijeljene lokacije poduzeća i dodijelite osoblje lokaciji poduzeća, prodajno osoblje može pristupati samo podacima o lokacijama poduzeća kojima su dodijeljeni na sljedećim stranicama:

• Korisnici
• Narudžbe
• Skice narudžbi
• Poduzeća

Sve ostale stranice u administratorskom alatu za Shopify neće ograničavati informacije prema poduzeću ili lokaciji poduzeća. Isto prodajno osoblje može se dodijeliti na više lokacija poduzeća. Svakoj lokaciji poduzeća možete dodijeliti do 10 članova prodajnog osoblja.

Koraci:

1. Prijavite se u svoju organizaciju i idite na odgovarajuću trgovinu.
2. U administratorskom alatu za Shopify idite na Korisnici > Poduzeća.
3. Kliknite poduzeće kojemu želite dodijeliti prodajno osoblje.
4. U odjeljku Lokacije kliknite lokaciju poduzeća kojoj želite dodijeliti prodajno osoblje.
5. U odjeljku Dodijeljeno osoblje kliknite ikonu .
6. Odaberite osoblje koje želite dodijeliti lokaciji poduzeća. Možete odabrati više članova osoblja.
7. Kliknite Spremi.

Skupna dodjela prodajnog osoblja svim lokacijama poduzeća

Osoblje možete skupno dodijeliti lokacijama poduzeća.

Koraci:

1. Prijavite se u svoju organizaciju i idite na odgovarajuću trgovinu.
2. U administratorskom alatu za Shopify idite na Korisnici > Poduzeća.
3. Kliknite poduzeće kojemu želite dodijeliti jednog ili više članova prodajnog osoblja.
4. Kliknite Uredi dodijeljeno osoblje.
5. Odaberite osoblje koje želite dodijeliti svim lokacijama poduzeća. Možete odabrati više članova osoblja.
6. Kliknite Spremi.

Izrada narudžbi i skica narudžbi koju obavlja prodajno osoblje

Nakon što postavite dopuštenja osoblja, vaše se prodajno osoblje može prijaviti i pristupiti administratorskom alatu za Shopify. Telefonske narudžbe, narudžbe e-poštom i narudžbe uživo mogu zabilježiti na platformi Shopify s pomoću skica narudžbi.

Pri izradi skica narudžbi u administratorskom alatu za Shopify vaše prodajno osoblje ima pristup svim vašim podacima o proizvodima, određivanju cijena, korisnicima i zalihama. Također mogu vidjeti jeste li postavili poslovna pravila koja se primjenjuju na narudžbe. Na primjer, ako koristite aplikaciju za prilagodbu opcija dostave koje su dostupne određenim korisnicima, te se prilagodbe upotrebljavaju i za skice narudžbi.

Kad je narudžba dovršena i spremna za slanje korisniku, prodajno osoblje može kliknuti Pošalji fakturu kako bi obavijestilo korisnika o fakturi i omogućilo mu da pregleda i preda narudžbu prilikom plaćanja.

Saznajte više o upotrebi skica narudžbi za bilježenje narudžbi za B2B.