Dopuštanje novim B2B korisnicima da zatraže pristup vašoj trgovini

Možete omogućiti novim B2B korisnicima da zatraže pristup vašoj internetskoj trgovini pomoću zahtjeva za račune poduzeća. Trebate instalirati aplikaciju Shopify Forms, izraditi i prilagoditi obrazac koji će popunjavati veleprodajni korisnici, a zatim dodati skočni prozor ili linijski obrazac u svoju internetsku trgovinu.

Kada korisnik pošalje obrazac, u vašem administratorskom alatu za Shopify automatski se izrađuju poduzeće, lokacija poduzeća i korisnik. Ova značajka ne dopušta dodavanje korisnika u postojeće poduzeće. Možete pregledati njihove podatke i odobriti ili odbiti njihov zahtjev za pristup internetskoj trgovini i kupnju u vašoj trgovini.

Postavljanje obrasca za zahtjev za račun poduzeća

Prije nego što postavite obrazac za zahtjev za račun poduzeća, morate instalirati aplikaciju Shopify Forms.

U svojoj internetskoj trgovini možete postaviti skočni ili linijski obrazac. Skočni prozori obično se upotrebljavaju za kraće obrasce. Linijski obrasci najprikladniji su za dulje obrasce ili kada želite imati namjensku stranicu za registraciju u svojoj internetskoj trgovini.

Koraci:

1. U administratorskom alatu za Shopify idite na Aplikacije > Forms.

2. Kliknite na Izradi obrazac.

3. Odaberite želite li izraditi skočni ili linijski obrazac.

4. Unesite naziv obrasca.

5. Kliknite na Izradi.

6. U odjeljku Polja kliknite na Poduzeće i korisnik. Naziv poduzeća i e-adresa obvezni su za automatsku izradu zapisa o poduzeću.

7. Neobavezno: Kako biste dodali dodatna polja, učinite sljedeće:

   1. Kliknite na Dodaj novo polje.
   2. Odaberite postojeće polje ili kliknite na Novo polje za izradu prilagođenog unosa. Prilikom slanja postojećih polja u administratorskom alatu za Shopify automatski se izrađuje zapis za to polje. Prema zadanim se postavkama svi unosi u polja pohranjuju kao metaobjekt. Polje možete pohraniti i kao metapolje poduzeća ili metapolje korisnika.

8. Konfigurirajte ostatak obrasca na temelju svojih preferencija.

9. Kliknite na Spremi.

10. Ovisno o vrsti obrasca koji ste odabrali:

    1. Dodajte skočni obrazac u svoju internetsku trgovinu
    2. Dodajte linijski obrazac u svoju internetsku trgovinu

Dodavanje polja za prilagođeni unos u obrazac

U svoj obrazac možete dodati prilagođena polja i pohraniti ih kao lokalna polja, metapolja korisnika ili metapolja poduzeća (korisnika ili poduzeća). Kada izrađujete prilagođeno polje, morate ga imenovati, odabrati vrstu polja i odrediti je li ono obavezno za slanje obrasca. Saznajte više o upravljanju poljima obrasca.

Lokalna polja

Lokalna se polja pohranjuju samo na obrascu na kojem ste ih izradili. Ne spremaju se za buduću upotrebu na drugim obrascima. Ako lokalno polje želite ponovno upotrijebiti na novom obrascu, morate duplicirati postojeći obrazac koji upotrebljava to polje.

Informacije poslane za lokalna polja također su vidljive samo unutar Metaobjekata. Nisu dostupne na profilu poduzeća ili korisnika koji se izrađuje nakon što korisnik pošalje obrazac. Ako želite pregledati sve poslane informacije na profilu poduzeća ili korisnika, pohranite te informacije kao metapolje korisnika ili poduzeća.

Lokalno pohranjeno polje možete u bilo kojem trenutku promijeniti u metapolje korisnika ili poduzeća odabirom opcije Također pohrani kao metapolje korisnika. Kada lokalno polje konvertirate u metapolje, u metapolju se pohranjuju samo nova slanja obrazaca. Prethodna slanja ostaju kao podaci lokalnog polja.

Metapolja korisnika ili poduzeća

Metapolja korisnika ili poduzeća spremaju se u kontroli za odabir polja obrasca radi ponovne upotrebe na drugim obrascima. Ako imate do 20 metapolja, sva su dostupna za ponovnu upotrebu. Ako imate više od 20 metapolja, prikazuju se samo prikačena metapolja. Saznajte više o upravljanju svojim prikačenim metapoljima.

Nakon što polje za prilagođeni unos pohranite kao metapolje, ne možete ga konvertirati natrag u lokalno polje i sve promjene na metapoljima ažurirat će sve obrasce koji upotrebljavaju to polje.

Nakon što polje za prilagođeni unos pohranite kao metapolje, ono se sprema u odjeljku Prilagođeni podaci > Korisnici ili Poduzeća u administratorskom alatu za Shopify. Podatke o tom metapolju možete upotrijebiti za procjenu zahtjeva za račun poduzeća za B2B korisnike ili za izradu segmenata korisnika.

Ako korisnik više puta pošalje informacije za polje koje je već povezano s njegovim profilom, na njegovu profilu korisnika prikazuju se podaci metapolja samo iz zadnjeg slanja obrasca.

Vrste podataka polja za prilagođeni unos

Prilagođeno polje može biti bilo koja od sljedećih vrsta podataka:

Primjerice, ako želite znati koliko lokacija za dostavu ima poduzeće prije nego što ga odobrite kao B2B korisnika, možete izraditi obrazac s poljem za prilagođeni broj. Kada novi B2B korisnici ispune obrazac, moraju unijeti broj lokacija koje imaju prije slanja. Te informacije zatim možete pohraniti kao metapolje na njihovu profilu poduzeća za buduću upotrebu.

Pregled zahtjeva za račun poduzeća

Nakon što dodate obrazac u svoju internetsku trgovinu, novi veleprodajni korisnici mogu poslati obrazac kako bi zatražili pristup za kupnju od vašeg poslovanja. Kada korisnik pošalje obrazac, u administratorskom alatu za Shopify stvara se poduzeće s povezanim korisnikom i lokacijom za pregled. Ako ste dodali Postojeća polja, ona se također automatski ažuriraju za poduzeće i korisnika.

Prema zadanim postavkama, poduzeća izrađena putem obrasca ne mogu slati narudžbe u vašoj internetskoj trgovini niti pristupiti B2B cijenama dok ih ne odobrite. Možete automatski odobriti sva slanja novih zahtjeva za račun poduzeća upotrebom predloška Dopustite naručivanje poduzećima izrađenima putem zahtjeva za račun poduzeća u alatu Shopify Flow. Saznajte više o B2B predlošcima za Shopify Flow.

Zahtjeve za račun poduzeća možete pregledati u stupcu Naručivanje i odabrati želite li odobriti poduzeća u administratorskom alatu za Shopify. Zapis o svim poslanim obrascima možete pregledati u odjeljku Sadržaj > Metaobjekti > Nedavni unosi u administratorskom alatu za Shopify.

Koraci:

1. U administratorskom alatu za Shopify idite na Korisnici > Poduzeća.
2. Kliknite karticu Naručivanje nije odobreno.
3. Kliknite poduzeće koje želite pregledati.
4. U odjeljku Metapolja pregledajte informacije koje je kontakt poduzeća poslao putem obrasca:
   • Da biste odbili prijavu, izbrišite poduzeće.
   • Da biste odobrili poduzeće, učinite sljedeće:
     1. Kliknite Upravljanje dozvolama.
     2. Odaberite lokacije i dodijelite dozvole.
     3. Kliknite Dalje.
     4. Neobavezno: odaberite Obavijesti korisnika da može započeti s B2B narudžbama kako biste poslali e-poruku kontaktu poduzeća.
5. Neobavezno: ako u obrascu imate lokalna polja, možete pregledati informacije poslane za ta polja u metaobjektima:
   • U odjeljku Metapolja kliknite sivi okvir s vremenom i datumom pored stavke Prijave iz aplikacije Shopify Forms.
   • Kliknite vrijeme i datum slanja obrasca da biste pregledali lokalna polja i cijelu prijavu obrasca.

Zaključane B2B trgovine i zahtjevi za korisničke račune poduzeća

Ne možete upotrebljavati zahtjeve za korisničke račune poduzeća ako imate namjensku trgovinu koja je zaključana i dostupna samo B2B korisnicima.

Međutim, možete ukloniti zaključavanje trgovine i sakriti osjetljive informacije tako da im mogu pristupiti samo prijavljeni veleprodajni korisnici. To vam omogućuje dodavanje obrasca u javni dio internetske trgovine bez otkrivanja informacija koje ne želite javno podijeliti.

Proizvode, cijene, gumbe za kupnju i druge informacije možete sakriti od neprijavljenih korisnika s pomoću koda Liquid ili alata za uređivanje tema, ovisno o temi koju upotrebljavate. Prije prilagodbe teme obavezno duplicirajte temu da biste izradili sigurnosnu kopiju.

Koraci:

1. Iz administratorskog alata za Shopify idite na Internetska trgovina > Teme.

2. Pored teme koju želite urediti kliknite Uredi temu.

3. U kontekstu Zadano s pomoću padajućeg izbornika odaberite stranicu s koje želite sakriti informacije, kao što su Početna, Proizvodi ili Stranice.

4. Pronađite informacije koje želite sakriti, a zatim kliknite ikonu oka da biste sakrili sadržaj.

5. Neobavezno: ako prodajete proizvod koji želite sakriti od nepoznatih ili novih korisnika, ali želite da bude dostupan prijavljenim B2B korisnicima, uklonite proizvod iz prodajnog kanala internetske trgovine. Ako želite sakriti više proizvoda, možete upotrijebiti skupne radnje.

6. Promijenite prikaz u kontekst B2B i provjerite jesu li sve relevantne informacije i dalje dostupne prijavljenim B2B korisnicima.