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समर्पित B2B स्टोर के लिए सेटअप चेकलिस्ट

यह चेकलिस्ट उन कारोबारों के लिए है जो एक समर्पित B2B स्टोर सेटअप करना चाहते हैं। समर्पित B2B स्टोर एक अलग Shopify स्टोर होता है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ़ B2B ग्राहकों और ऑर्डर के लिए किया जाता है। समर्पित B2B स्टोर के लिए आपको अपने B2B कारोबार के लिए एक नया, अलग Shopify स्टोर बनाना होगा।

Shopify B2B का इस्तेमाल करने में स्टोर का प्रकार चुनना एक अहम फ़ैसला है। पक्का करें कि आप ब्लेंडेड और समर्पित स्टोर के बीच के अंतर की समीक्षा करते हैं।

इस पेज पर

शुरू करने से पहले

चरण 1: (वैकल्पिक) Shopify में मौजूद ग्राहक जानकारी माइग्रेट करें

अगर आपके B2B ग्राहक आपके Shopify एडमिन में पहले से ही ग्राहकों के रूप में सेट अप हैं, तो आप उनकी जानकारी और ऑर्डर का इतिहास एक नए, विशिष्ट उद्देश्य वाले स्टोर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर उसे कंपनी में माइग्रेट कर सकते हैं। अपने मौजूदा ग्राहक डेटा को बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए चरणों को पूरा करें।

चरण 2: कंपनी और कंपनी की लोकेशन बनाएं

कंपनी Shopify में आपके B2B ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक कंपनी में कई कंपनी की लोकेशन हो सकती हैं और ग्राहक उसके लिए असाइन किए जा सकते हैं। आप अपने Shopify एडमिन में कंपनी और लोकेशन बना सकते हैं या Matrixify थर्ड-पार्टी ऐप का उपयोग करके उन्हें बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं। आप कंपनी और कैटलॉग बनाने में सहायता के लिए Sidekick का उपयोग भी कर सकते हैं।

विकल्प 1: अपने Shopify एडमिन से कंपनी सेट अप करें

विकल्प 2: Matrixify का इस्तेमाल करके कंपनी इंपोर्ट करें

विकल्प 3: Shopify API का इस्तेमाल करके कंपनी इंपोर्ट करें

चरण 3: कैटलॉग बनाएं

कैटलॉग यह निर्धारित करते हैं कि आपके ऑनलाइन स्टोर में आपके B2B ग्राहकों की किस मूल्य निर्धारण और प्रोडक्ट तक पहुंच है। Basic, Grow और Advanced प्लान में, आप अपने सभी B2B मार्केट में 3 सक्रिय कैटलॉग तक असाइन कर सकते हैं। Shopify Plus प्लान पर, आप असीमित संख्या में कैटलॉग बना सकते हैं और उन्हें सीधे कंपनी की लोकेशन पर असाइन कर सकते हैं। कैटलॉग को सीधे कंपनी को या Markets का उपयोग करके असाइन किया जा सकता है। यदि आप सभी B2B ग्राहकों या B2B ग्राहकों के ग्रुप को समान मूल्य निर्धारण और प्रोडक्ट पेश करते हैं, उदाहरण के लिए क्षेत्र के आधार पर, तो Markets कई कंपनी को कैटलॉग असाइन करने का एक प्रभावी तरीका है। यदि आप प्रत्येक कंपनी को अलग-अलग मूल्य निर्धारण और प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं, तो आप कैटलॉग को सीधे कंपनी की लोकेशन पर असाइन कर सकते हैं। आप किसी एक कंपनी की लोकेशन के लिए 25 कैटलॉग तक असाइन कर सकते हैं। आप कैटलॉग बनाने और प्रोडक्ट सेट करने में सहायता के लिए Sidekick का भी उपयोग कर सकते हैं।

चरण 4: B2B ग्राहकों के लिए लॉगिन और खाते एक्टिवेट करें

ग्राहक खाते B2B-विशिष्ट मूल्य निर्धारण, प्रोडक्ट और खाते की जानकारी तक पहुंचने से पहले B2B ग्राहकों को स्वयं को प्रमाणित करने और लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन अपने खाते को प्रबंधित करने की अनुमति देते हैं। Markets के ज़रिए प्रासंगिक चेकआउट के लिए Advanced प्लान या उससे उच्च प्लान की आवश्यकता होती है।

चरण 5: पेमेंट और शिपिंग के तरीके सेट अप करें

चेकआउट पर अपने ग्राहकों के लिए उपलब्ध पेमेंट और शिपिंग के तरीके सेट अप करें। ये पेमेंट और शिपिंग के तरीके सिर्फ़ किसी विशिष्ट उद्देश्य वाले स्टोर में B2B ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं।

आप मुफ़्त Checkout Blocks ऐप का इस्तेमाल करके खास B2B ग्राहकों के लिए खास पेमेंट और शिपिंग के तरीकों की उपलब्धता को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप खास B2B ग्राहकों के लिए PayPal उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन सभी ग्राहकों के लिए नहीं।

चरण 6: (वैकल्पिक) अपने ऑनलाइन स्टोर को कस्टमाइज़ करें

अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फ़्रांस में, तो आप जिन अलग-अलग बाज़ारों में बेचते हैं, उनके लिए ऑनलाइन स्टोर अनुभव को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।

यदि आप मुफ़्त Shopify थीम (संस्करण 11.0+) का उपयोग कर रहे हैं, तो आप Markets सेट करके और थीम एडिटर का उपयोग करके प्रत्येक मार्केट के लिए थीम को अपनाकर ऑनलाइन स्टोर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मार्केट के अनुसार थीम एडिटर अनुकूलन Advanced और Plus प्लान पर उपलब्ध हैं। मात्रा के नियम और वॉल्यूम प्राइसिंग जैसी कुछ सुविधाएं इन थीम के साथ स्वचालित रूप से प्रदर्शित होती हैं। यदि आप कस्टम थीम का उपयोग करते हैं, तो आपको समान सुविधाओं और अनुकूलन तक पहुंचने के लिए Liquid कोड का उपयोग करना होगा।

Shopify की B2B-ऑप्टिमाइज़्ड थीम, Trade में, क्विक ऑर्डर लिस्ट, मात्रा के नियम, वॉल्यूम प्राइसिंग और ग्राहक खाता अनुरोधों के लिए पहले से बना हुआ सपोर्ट है।

मुफ़्त Shopify थीम (वर्जन 11.0 या बाद के) के लिए:

कस्टम थीम के लिए:

चरण 7: (वैकल्पिक) अपने Shopify एडमिन में सेल्स स्टाफ़ ऑर्डरिंग को एक्टिवेट करें

अगर आप सेल्स स्टाफ़ को काम पर रखते हैं, तो आप उन्हें अपने Shopify एडमिन का सीमित एक्सेस दे सकते हैं। आपके स्टाफ़ उन कंपनी लोकेशन के लिए ऑर्डर ले सकते हैं और खाते मैनेज कर सकते हैं जिन्हें वे मैनेज करते हैं और ग्राहक, प्रोडक्ट, मूल्य निर्धारण और इन्वेंटरी डेटा के केंद्रीय स्रोत को एक्सेस कर सकते हैं। आप स्टाफ़ की अनुमतियों का इस्तेमाल करके अपने Shopify एडमिन में स्टाफ़ के एक्सेस को नियंत्रित करते हैं।

चरण 8: (वैकल्पिक) अपने B2B स्टोर में अतिरिक्त फ़ीचर और फ़ंक्शनैलिटी जोड़ें

आप अपने ऑनलाइन स्टोर में अतिरिक्त उपयोग के मामलों (use cases) का समर्थन करने और ऑर्डर प्रोसेसिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए Shopify App Store से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। छूट B2B के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध हैं। यदि आप कैटलॉग कीमतों के अतिरिक्त केवल विशिष्ट B2B ग्राहकों को छूट देना चाहते हैं, तो आप एक B2B मार्केट बना सकते हैं और फिर मार्केट को किसी छूट की योग्यता सेटिंग में असाइन कर सकते हैं।

चरण 9: अपने B2B स्टोर सेटअप को टेस्ट करें और उसे अंतिम रूप दें

अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करने से पहले, ग्राहक अनुभव का प्रीव्यू देखने के लिए ग्राहक के तौर पर लॉग इन करें और कुछ टेस्ट ऑर्डर दें।

  • विकल्प 1: अपना सेटअप टेस्ट करने के लिए, एक टेस्ट ग्राहक बनाएं और लॉग इन करें।
  • विकल्प 2: अपने ऑनलाइन स्टोर को B2B ग्राहक के रूप में देखने के लिए, किसी कंपनी की लोकेशन के बगल में मौजूद देखें आइकन पर क्लिक करें।