B2B बिक्री स्टाफ़ के लिए ऑर्डर, डेटा और एडमिन एक्सेस
अगर आप बिक्री स्टाफ़ को काम पर रखते हैं, तो आप उन्हें स्टाफ़ अनुमतियों का उपयोग करके अपने Shopify एडमिन का सीमित एक्सेस दे सकते हैं। इससे आपका बिक्री स्टाफ़ ऑर्डर दे सकता है और उन्हें असाइन किए गए ग्राहकों के लिए खाते की जानकारी देख सकता है। आपका बिक्री स्टाफ़ एक ही जगह पर अप-टू-डेट ऑर्डर, ग्राहक, प्रोडक्ट, मूल्य निर्धारण और इन्वेंटरी डेटा को भी एक्सेस कर सकता है।
आप अपने बिक्री स्टाफ़ के अलग-अलग सदस्यों के लिए उनके रोल और उस जानकारी के आधार पर अनुमतियों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसे एक्सेस करने की उन्हें ज़रूरत है।
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बिक्री स्टाफ़ को सेट अप करना
स्टाफ़ की अनुमतियां किसी भी प्रकार के सेल्स स्टाफ़ के लिए काम करती हैं।
B2B व्यवसायों के लिए दो सबसे आम प्रकार के सेल्स स्टाफ़ सेल्स मैनेजर और सेल्स प्रतिनिधि हैं:
- बिक्री मैनेजर: स्टाफ़ जो यह नियंत्रित करता है कि कौन से बिक्री प्रतिनिधि खास कंपनी लोकेशन के साथ काम करते हैं। वे स्टोर एडमिन भी हो सकते हैं।
- बिक्री प्रतिनिधि: स्टाफ़ जो सिर्फ़ उन कंपनी लोकेशन और रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, जिन्हें उन्हें असाइन किया गया है। आप उन्हें कंपनी और कंपनी लोकेशन को एडिट करने या बनाने की अनुमति भी दे सकते हैं।
आप अनुमतियों के किसी भी संयोजन के साथ उपयोगकर्ता रोल बनाकर और असाइन करके अपने बिक्री स्टाफ़ के हर सदस्य के लिए अनुमतियों का स्तर नियंत्रित कर सकते हैं, जिसमें कंपनी अनुमतियां शामिल हैं। आप अपने Shopify एडमिन में सेटिंग > उपयोगकर्ता > रोल पर जाकर इन अनुमतियों को प्रबंधित कर सकते हैं।
नीचे दिए गए निर्देश बिक्री मैनेजर और बिक्री प्रतिनिधि रोल बनाने के लिए हैं। आप इस आधार पर अनुमतियां जोड़ या हटा सकते हैं कि आप बिक्री स्टाफ़ को क्या करने में सक्षम बनाना चाहते हैं।
आप बिक्री स्टाफ़ के लिए बनाए गए रोल को ग्राहक, ऑर्डर और ड्राफ़्ट ऑर्डर अनुमतियां असाइन करना चाह सकते हैं, ताकि वे ऑर्डर देख सकें और ले सकें और उन व्यक्तियों के लिए जानकारी प्रबंधित कर सकें जो किसी कंपनी या कंपनी लोकेशन की ओर से खरीदारी करते हैं।
आप एनालिटिक्स, मार्केटिंग और होम अनुमतियां असाइन करने से बचना चाह सकते हैं, क्योंकि उन पेजों में बिक्री का ऐसा डेटा होता है जो उन्हें असाइन की गई कंपनी लोकेशन के लिए फ़िल्टर नहीं किया गया होता है, तब भी जब असाइन की गई कंपनी लोकेशन तक अनुमतियां सीमित करें सक्रिय हो।
बिक्री मैनेजर की अनुमतियां सेट अप करें
बिक्री मैनेजर वे स्टाफ़ होते हैं जो यह प्रबंधित करते हैं कि कौन सा बिक्री स्टाफ़ किस कंपनी लोकेशन को असाइन किया गया है। किसी कंपनी लोकेशन के अंदर, बिक्री मैनेजर किसी भी कंपनी लोकेशन के लिए असाइन किए गए स्टाफ़ सेक्शन को देख और प्रबंधित कर सकते हैं।
चरण:
- अपने संगठन के किसी भी स्टोर में लॉग इन करें।
- सेटिंग > उपयोगकर्ता> रोल पर जाएं।
- रोल जोड़ें पर क्लिक करें।
- रोल के लिए एक नाम जोड़ें।
- अनुमतियां सेक्शन में, संगठन रोल या स्टोर रोल चुनने के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू का इस्तेमाल करें। संगठन रोल वाले यूज़र के पास आपके संगठन के सभी स्टोर में समान अनुमतियां होती हैं। स्टोर रोल वाले यूज़र के पास आपके द्वारा चुने गए विशिष्ट स्टोर में अनुमतियां होती हैं।
- में अनुमतियां सेक्शन में, कंपनी, और फिर रोल को कम से कम नीचे दी गई अनुमतियां असाइन करें:
- कंपनियां देखें।
- स्टाफ़ को कंपनी लोकेशन पर असाइन करें।
- असाइन की गई कंपनी लोकेशन तक अनुमतियां सीमित करें, ताकि बिक्री मैनेजर सिर्फ़ उन कंपनी लोकेशन तक सीमित रहें, जिन्हें वे असाइन किए गए हैं।
- वैकल्पिक: आप ग्राहक, ऑर्डर, ड्राफ़्ट ऑर्डर जैसी अतिरिक्त अनुमतियां या कोई अन्य स्टाफ़ अनुमतियां भी असाइन कर सकते हैं, जो आप बिक्री मैनेजर को देना चाहते हैं।
- सेव करें पर क्लिक करें।
- उपयोगकर्ता को आमंत्रित करें पर क्लिक करें और फिर उन उपयोगकर्ताओं के ईमेल पते जोड़ें जिन्हें आप यह रोल असाइन करना चाहते हैं।
- रोल और ग्रुप सेक्शन में, असाइन करें पर क्लिक करें और फिर आपके द्वारा अभी बनाए गए बिक्री मैनेजर रोल पर क्लिक करें।
- वैकल्पिक: अगर यह एक स्टोर रोल है, तो उन खास स्टोर को असाइन करें जिन पर आप बिक्री मैनेजर रोल और अनुमतियों को लागू करना चाहते हैं और फिर हो गया पर क्लिक करें।
बिक्री प्रतिनिधि की अनुमतियां सेट अप करें
बिक्री प्रतिनिधि अक्सर कंपनियों और कंपनी लोकेशन के एक खास सबसेट के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। आप अपने Shopify एडमिन में उनके व्यू को सिर्फ़ उन कंपनी लोकेशन से संबंधित जानकारी दिखाने के लिए सीमित कर सकते हैं, जिन्हें उन्हें असाइन किया गया है।
चरण:
- अपने संगठन के किसी भी स्टोर में लॉग इन करें।
- सेटिंग > उपयोगकर्ता> रोल पर जाएं।
- रोल जोड़ें पर क्लिक करें।
- रोल के लिए एक नाम जोड़ें।
- अनुमतियां सेक्शन में, संगठन रोल या स्टोर रोल चुनने के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू का इस्तेमाल करें। संगठन रोल वाले यूज़र के पास आपके संगठन के सभी स्टोर में समान अनुमतियां होती हैं। स्टोर रोल वाले यूज़र के पास आपके द्वारा चुने गए विशिष्ट स्टोर में अनुमतियां होती हैं।
- में अनुमतियां सेक्शन में, कंपनी और फिर रोल को कम से कम नीचे दी गई अनुमतियां असाइन करें:
- कंपनियां देखें।
- स्टाफ़ को कंपनी लोकेशन पर असाइन करें।
- असाइन की गई कंपनी लोकेशन तक अनुमतियां सीमित करें, ताकि बिक्री प्रतिनिधि सिर्फ़ उन कंपनी लोकेशन तक सीमित रहें, जिन्हें वे असाइन किए गए हैं।
- वैकल्पिक: आप ग्राहक, ऑर्डर और ड्राफ़्ट ऑर्डर जैसी अतिरिक्त अनुमतियां या कोई अन्य स्टाफ़ अनुमतियां भी असाइन कर सकते हैं, जो आप बिक्री प्रतिनिधियों को देना चाहते हैं।
- सेव करें पर क्लिक करें।
- उपयोगकर्ता को आमंत्रित करें पर क्लिक करें और फिर उन उपयोगकर्ताओं के ईमेल पते जोड़ें जिन्हें आप यह रोल असाइन करना चाहते हैं।
- रोल और ग्रुप सेक्शन में, असाइन करें पर क्लिक करें और फिर आपके द्वारा अभी बनाए गए बिक्री प्रतिनिधि रोल पर क्लिक करें।
- वैकल्पिक: अगर यह एक स्टोर रोल है, तो उन खास स्टोर को असाइन करें जिन पर आप बिक्री प्रतिनिधि रोल और अनुमतियों को लागू करना चाहते हैं और फिर हो गया पर क्लिक करें।
- वैकल्पिक: स्टोर सेक्शन में उन सभी स्टोर के लिए इन चरणों को दोहराएं जिनके लिए आप चाहते हैं कि स्टाफ़ के पास बिक्री प्रतिनिधि की अनुमतियां हों।
बिक्री स्टाफ़ को कंपनी की लोकेशन पर असाइन करना
बिक्री मैनेजर या स्टाफ़ को कंपनी लोकेशन पर असाइन करें अनुमति वाला कोई भी स्टाफ़ सदस्य, किसी दूसरे स्टाफ़ सदस्य को कंपनी लोकेशन पर असाइन कर सकता है।
जब आप असाइन की गई कंपनी लोकेशन तक अनुमतियां सीमित करें चुनते हैं और किसी स्टाफ़ को कंपनी की लोकेशन पर असाइन करते हैं, तो बिक्री स्टाफ़ सिर्फ़ उन कंपनी लोकेशन की जानकारी को एक्सेस कर सकता है, जिन्हें उन्हें नीचे दिए गए पेजों में असाइन किया गया है:
- ग्राहक
- ऑर्डर
- ड्राफ़्ट ऑर्डर
- कंपनी
आपके Shopify एडमिन के अन्य सभी पेज, कंपनी या कंपनी की लोकेशन के आधार पर जानकारी को प्रतिबंधित नहीं करेंगे। एक ही सेल्स स्टाफ़ को कई कंपनी लोकेशन पर असाइन किया जा सकता है। आप हर कंपनी लोकेशन पर 10 तक सेल्स स्टाफ़ असाइन कर सकते हैं।
चरण:
- अपने संगठन में लॉग इन करें और उपयुक्त स्टोर पर जाएं।
- अपने Shopify एडमिन से, ग्राहक > कंपनियां पर जाएं।
- उस कंपनी पर क्लिक करें जिसे आप सेल्स स्टाफ़ असाइन करना चाहते हैं।
- लोकेशन सेक्शन में, उस कंपनी लोकेशन पर क्लिक करें जिसे आप सेल्स स्टाफ़ असाइन करना चाहते हैं।
- असाइन किया गया स्टाफ़ सेक्शन में,
आइकन पर क्लिक करें। - उस स्टाफ़ को चुनें जिसे आप कंपनी की लोकेशन पर असाइन करना चाहते हैं। आप एक से ज़्यादा स्टाफ़ चुन सकते हैं।
- सेव करें पर क्लिक करें।
सभी कंपनी लोकेशन पर एक साथ सेल्स स्टाफ़ असाइन करें
आप कंपनी लोकेशन पर एक साथ स्टाफ़ असाइन कर सकते हैं।
चरण:
- अपने संगठन में लॉग इन करें और उपयुक्त स्टोर पर जाएं।
- अपने Shopify एडमिन से, ग्राहक > कंपनियां पर जाएं।
- उस कंपनी पर क्लिक करें जिसे आप एक या ज़्यादा सेल्स स्टाफ़ असाइन करना चाहते हैं।
- असाइन किए गए स्टाफ़ में बदलाव करें पर क्लिक करें।
- उस स्टाफ़ को चुनें जिसे आप सभी कंपनी लोकेशन पर असाइन करना चाहते हैं। आप एक से ज़्यादा स्टाफ़ चुन सकते हैं।
- सेव करें पर क्लिक करें।
सेल्स स्टाफ़ द्वारा ऑर्डर और ड्राफ़्ट ऑर्डर बनाना
आपके द्वारा स्टाफ़ की अनुमतियां सेट अप कर लेने के बाद, आपका सेल्स स्टाफ़ लॉग इन कर सकता है और आपके Shopify एडमिन को एक्सेस कर सकता है। वे ड्राफ़्ट ऑर्डर का उपयोग करके फ़ोन, ईमेल और व्यक्तिगत रूप से मिले ऑर्डर को Shopify में दर्ज कर सकते हैं।
आपके Shopify एडमिन में ड्राफ़्ट ऑर्डर बनाते समय, आपके सेल्स स्टाफ़ के पास आपके सभी प्रोडक्ट, मूल्य निर्धारण, ग्राहक और इन्वेंटरी डेटा का एक्सेस होता है। वे यह भी देख सकते हैं कि क्या आपने ऑर्डर पर लागू होने वाले कोई व्यावसायिक नियम सेट किए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खास ग्राहकों के लिए उपलब्ध शिपिंग के विकल्पों को कस्टमाइज़ करने के लिए किसी ऐप का उपयोग करते हैं, तो ये कस्टमाइज़ेशन ड्राफ़्ट ऑर्डर के लिए भी उपयोग किए जाते हैं।
जब ऑर्डर पूरा हो जाए और ग्राहक को भेजने के लिए तैयार हो, तो आपका सेल्स स्टाफ़ इनवॉइस भेजें पर क्लिक कर सकता है। इससे ग्राहक को इनवॉइस के बारे में सूचना मिलती है और वह चेकआउट पर अपने ऑर्डर की समीक्षा करके उसे प्लेस कर सकता है।
B2B ऑर्डर लेने के लिए ड्राफ़्ट ऑर्डर का उपयोग करने के बारे में ज़्यादा जानें।