Shopify B2B में अपने ग्राहक का डेटा माइग्रेट करना

आप मौजूदा Shopify डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) ग्राहकों और उनके ऑर्डर के इतिहास को कंपनियों में माइग्रेट कर सकते हैं। अपने Shopify एडमिन में कंपनियों को इंपोर्ट करने या बनाने के बारे में ज़्यादा जानें।

D2C ग्राहकों को B2B कंपनियों में माइग्रेट करने के लिए, आप नीचे दिए गए विकल्पों में से चुन सकते हैं:

• D2C ग्राहक और उनके ऑर्डर से एक नई B2B कंपनी सेट अप करें। इस विकल्प का उपयोग तब करें, जब आप चुने गए हर ग्राहक के लिए एक कंपनी बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 3 ग्राहक चुनते हैं, तो 3 कंपनियां बन जाएंगी। आप इसे ग्राहक पेज से बल्क में कर सकते हैं।
• D2C ग्राहक और उनके ऑर्डर को किसी मौजूदा B2B कंपनी में माइग्रेट करें। इस विकल्प का उपयोग तब करें, जब आप किसी कंपनी में कई ग्राहक जोड़ना चाहते हैं या किसी मौजूदा कंपनी में किसी मौजूदा ग्राहक को जोड़ना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपके पास 3 ग्राहक हों जिन्हें एक ही कंपनी में जोड़ने की ज़रूरत हो। आप इसे ग्राहक के विवरण पेज से व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं।

ग्राहकों और उनके ऑर्डर के इतिहास को किसी कंपनी में माइग्रेट करने से जुड़ी ज़रूरी बातें

किसी ग्राहक और उनके ऑर्डर के इतिहास को किसी कंपनी की लोकेशन पर माइग्रेट करने से पहले, नीचे दी गई ज़रूरी बातों की समीक्षा करें:

• आपके Shopify एडमिन में मौजूदा D2C ग्राहक होने चाहिए।
• आप सिर्फ़ D2C ऑर्डर को ही किसी कंपनी में माइग्रेट कर सकते हैं। B2B ऑर्डर उसी कंपनी के साथ रहते हैं, जिसके लिए वे बनाए गए थे और उन्हें किसी दूसरी कंपनी में माइग्रेट नहीं किया जा सकता।
• आप कैंसल या डिलीट किए गए ऑर्डर को माइग्रेट नहीं कर सकते।
• किसी मौजूदा कंपनी में माइग्रेट करते समय, आपको ऑर्डर को एक ही कंपनी की लोकेशन पर माइग्रेट करना होगा। ऑर्डर को कई लोकेशन में बांटा नहीं जा सकता।
• आप किसी कंपनी में ग्राहक के ऑर्डर का पूरा इतिहास ही जोड़ सकते हैं, ऑर्डर के आंशिक इतिहास का माइग्रेशन समर्थित नहीं है। अगर आपके ग्राहक के ऑर्डर के इतिहास में B2B और D2C दोनों ऑर्डर शामिल हैं, तो सिर्फ़ D2C ऑर्डर ही कंपनी में जोड़े जाएंगे।

विकल्प 1: ग्राहकों और उनके इतिहास को B2B में माइग्रेट करके एक नई कंपनी सेट अप करना

आप अपने Shopify एडमिन के ग्राहक पेज में बल्क सेटअप सुविधा का उपयोग करके अपने मौजूदा B2B ग्राहकों से एक लोकेशन वाली B2B कंपनियां सेट अप कर सकते हैं। आप एक ही समय में 250 B2B ग्राहकों तक का चयन कर सकते हैं या इस प्रोसेस को छोटे बैच में पूरा कर सकते हैं।

आपके द्वारा चुने गए ग्राहकों की संख्या के आधार पर, बल्क ग्राहक सेटअप सुविधा को सेटअप प्रोसेस को पूरा करने के लिए बैकग्राउंड में चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है। सेटअप पूरा होने पर आपको एक ईमेल मिलेगा, जिसमें किसी भी गड़बड़ी के बारे में बताया जाएगा जिसे लागू होने पर हल करने की ज़रूरत है।

ग्राहक की जानकारी इंपोर्ट करना

बल्क कंपनी सेटअप के दौरान, आप यह चुन सकते हैं कि अपने ग्राहकों के लिए नीचे दी गई जानकारी और सेटिंग इंपोर्ट करनी है या नहीं:

अगर आप बल्क कंपनी सेटअप के दौरान इन सेटिंग को इंपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप बाद में अलग-अलग कंपनियों के लिए सेटिंग को मैन्युअल रूप से अपडेट कर सकते हैं। B2B कंपनी सेटिंग के बारे में ज़्यादा जानें।

अगर आप किसी D2C ग्राहक से नई कंपनी सेटअप करने में कोई गलती करते हैं, तो आप कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। ग्राहक और उनके ऑर्डर वापस D2C में बदल दिए जाते हैं।

ग्राहकों और उनके इतिहास को B2B में माइग्रेट करके एक नई कंपनी सेटअप करें

1. अपने Shopify एडमिन से, ग्राहक पर जाएं।

2. वैकल्पिक: अगर इन ग्राहकों की पहचान करने के लिए आपके पास कोई मौजूदा टैग है, तो फ़िल्टर जोड़ें पर क्लिक करें और टैग के अनुसार ग्राहकों को फ़िल्टर करें।

3. उन ग्राहकों को चुनें जिन्हें आप माइग्रेट करना चाहते हैं। आप सभी ग्राहकों को चुन सकते हैं या ग्राहकों का एक सबसेट चुनकर इस प्रोसेस को कुछ हिस्सों में पूरा कर सकते हैं।

4. … मेनू पर क्लिक करें और फिर कंपनी में जोड़ें पर क्लिक करें।

5. वे कंपनी सेटिंग चुनें जिनका आप उपयोग करना चाहते हैं और वह ग्राहक जानकारी चुनें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं।

6. कंपनियां सेटअप करें पर क्लिक करें।

विकल्प 2: किसी ग्राहक और उनके ऑर्डर इतिहास को मौजूदा कंपनी में माइग्रेट करें

अगर आपने पहले से ही कंपनियां सेटअप कर रखी हैं, तो आप D2C ग्राहकों और ऑर्डर इतिहास को किसी मौजूदा कंपनी और कंपनी की लोकेशन पर माइग्रेट कर सकते हैं। अगर कंपनी की कई लोकेशन हैं, तो आप सिर्फ़ उन कंपनी लोकेशन में से किसी एक पर ही माइग्रेट कर सकते हैं।

अगर आप ग्राहकों को किसी मौजूदा कंपनी में माइग्रेट करने में कोई गलती करते हैं, तो आप ग्राहक को कंपनी से हटा सकते हैं। आपके पास ग्राहक के साथ माइग्रेट किए गए मूल ऑर्डर को हटाने का विकल्प होता है। ग्राहक और केवल वे ऑर्डर जो मूल रूप से माइग्रेट किए गए थे, वापस D2C में बदल दिए जाते हैं।

किसी ग्राहक और उनके ऑर्डर इतिहास को मौजूदा कंपनी में माइग्रेट करें

किसी ग्राहक प्रोफ़ाइल से ग्राहक और उनके ऑर्डर इतिहास को कंपनी में माइग्रेट करें

1. अपने Shopify एडमिन से, ग्राहक पर जाएं।
2. उस ग्राहक पर क्लिक करें जिसे आप किसी कंपनी में जोड़ना चाहते हैं।
3. ग्राहक सेक्शन में, ⋮ पर क्लिक करें और फिर कंपनी में जोड़ें पर क्लिक करें।
4. सर्च बार पर क्लिक करें और फिर कोई कंपनी चुनें।
5. वे कंपनी लोकेशन चुनें जिनमें आप ग्राहक जोड़ना चाहते हैं और फिर हर कंपनी लोकेशन के आगे कंपनी की अनुमतियां चुनें।
6. वैकल्पिक: अपने ग्राहक के ऑर्डर इतिहास को किसी कंपनी की लोकेशन में जोड़ने के लिए, इस लोकेशन में ग्राहक के ऑर्डर जोड़ें चुनें।
7. वैकल्पिक: अपने ग्राहक को यह सूचित करने के लिए कि वे B2B ऑर्डर देना शुरू कर सकते हैं, ग्राहक को सूचित करें कि वे B2B ऑर्डर देना शुरू कर सकते हैं चुनें।
8. सेव करें पर क्लिक करें।