नए B2B ग्राहकों को आपके स्टोर का एक्सेस अनुरोध करने की अनुमति देना

आप कंपनी अकाउंट अनुरोधों का उपयोग करके नए B2B ग्राहकों को अपने ऑनलाइन स्टोर का एक्सेस अनुरोध करने की अनुमति दे सकते हैं। आपको Shopify Forms ऐप इंस्टॉल करना होगा, थोक ग्राहकों के भरने के लिए एक फ़ॉर्म बनाना और उसे कस्टमाइज़ करना होगा, और फिर अपने ऑनलाइन स्टोर में एक पॉप अप या इनलाइन फ़ॉर्म जोड़ना होगा।

जब कोई ग्राहक फ़ॉर्म सबमिट करता है, तो आपके Shopify एडमिन में एक कंपनी, एक कंपनी की लोकेशन और एक ग्राहक अपने-आप बन जाते हैं। यह सुविधा ग्राहकों को किसी मौजूदा कंपनी में जोड़ने की अनुमति नहीं देती है। आप उनकी जानकारी की समीक्षा कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन स्टोर को एक्सेस करने और आपके व्यवसाय से खरीदने के उनके अनुरोध को मंज़ूरी दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं।

कंपनी अकाउंट अनुरोध फ़ॉर्म सेट अप करना.

कंपनी अकाउंट अनुरोध फ़ॉर्म सेट अप करने से पहले, आपको Shopify Forms ऐप इंस्टॉल करना होगा।

आप अपने ऑनलाइन स्टोर में एक पॉप अप या इनलाइन फ़ॉर्म सेट अप कर सकते हैं। आमतौर पर, छोटे फ़ॉर्म के लिए पॉप अप का उपयोग किया जाता है। इनलाइन फ़ॉर्म लंबे फ़ॉर्म के लिए या जब आप अपने ऑनलाइन स्टोर पर एक विशिष्ट साइन अप पेज चाहते हैं, तब सबसे उपयुक्त होते हैं।

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, ऐप > फ़ॉर्म पर जाएं।

2. फ़ॉर्म बनाएं पर क्लिक करें।

3. चुनें कि आप पॉप अप फ़ॉर्म बनाना चाहते हैं या इनलाइन फ़ॉर्म।

4. फ़ॉर्म के लिए एक नाम दर्ज करें।

5. बनाएं पर क्लिक करें।

6. फ़ील्ड सेक्शन में, कंपनी और ग्राहक पर क्लिक करें। कंपनी रिकॉर्ड अपने-आप बनाने के लिए कंपनी का नाम और ईमेल पता ज़रूरी हैं।

7. वैकल्पिक: अतिरिक्त फ़ील्ड जोड़ने के लिए, निम्नलिखित करें:

   1. नया फ़ील्ड जोड़ें पर क्लिक करें।
   2. किसी मौजूदा फ़ील्ड को चुनें या कस्टम इनपुट बनाने के लिए नया फ़ील्ड पर क्लिक करें। मौजूदा फ़ील्ड को सबमिट किए जाने पर, आपके Shopify एडमिन में उस फ़ील्ड के लिए रिकॉर्ड अपने-आप बन जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से, सभी फ़ील्ड सबमिशन को एक मेटा-ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर किया जाता है। आप फ़ील्ड को कंपनी मेटाफ़ील्ड या ग्राहक मेटाफ़ील्ड के रूप में भी स्टोर कर सकते हैं।

8. अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर बाकी फ़ॉर्म को कॉन्फ़िगर करें।

9. सेव करें पर क्लिक करें।

10. आपके चुने गए फ़ॉर्म के प्रकार के आधार पर:

    1. अपने ऑनलाइन स्टोर में एक पॉप अप फ़ॉर्म जोड़ें
    2. अपने ऑनलाइन स्टोर में एक इनलाइन फ़ॉर्म जोड़ें

अपने फ़ॉर्म में कस्टम इनपुट फ़ील्ड जोड़ना.

आप अपने फ़ॉर्म में कस्टम फ़ील्ड जोड़ सकते हैं और उन्हें लोकल फ़ील्ड, ग्राहक मेटाफ़ील्ड या कंपनी मेटाफ़ील्ड (ग्राहक या कंपनी) के रूप में स्टोर कर सकते हैं। जब आप कोई कस्टम फ़ील्ड बनाते हैं, तो आपको उसे नाम देना होता है, फ़ील्ड का प्रकार चुनना होता है और यह चुनना होता है कि वह फ़ॉर्म सबमिशन के लिए ज़रूरी है या नहीं। फ़ॉर्म फ़ील्ड को प्रबंधित करने के बारे में ज़्यादा जानें।

लोकल फ़ील्ड.

लोकल फ़ील्ड सिर्फ़ उसी फ़ॉर्म पर स्टोर किए जाते हैं, जहां आप उन्हें बनाते हैं। उन्हें दूसरे फ़ॉर्म पर भविष्य में उपयोग के लिए सेव नहीं किया जाता है। किसी नए फ़ॉर्म पर लोकल फ़ील्ड का दोबारा उपयोग करने के लिए, आपको उस फ़ील्ड का उपयोग करने वाले मौजूदा फ़ॉर्म का डुप्लिकेट बनाना होगा।

लोकल फ़ील्ड के लिए सबमिट की गई जानकारी भी सिर्फ़ मेटाऑब्जेक्ट के भीतर देखी जा सकती है। यह उस कंपनी या ग्राहक प्रोफ़ाइल पर उपलब्ध नहीं होती है, जो किसी ग्राहक के फ़ॉर्म सबमिट करने के बाद बनाई जाती है। अगर आप कंपनी या ग्राहक प्रोफ़ाइल पर सबमिट की गई सभी जानकारी देखना चाहते हैं, तो जानकारी को ग्राहक या कंपनी मेटाफ़ील्ड के रूप में स्टोर करें।

आप ग्राहक मेटाफ़ील्ड के रूप में भी स्टोर करें को चुनकर किसी भी समय स्थानीय रूप से स्टोर किए गए फ़ील्ड को ग्राहक या कंपनी मेटाफ़ील्ड में बदल सकते हैं। जब आप किसी लोकल फ़ील्ड को मेटाफ़ील्ड में बदलते हैं, तो सिर्फ़ नए फ़ॉर्म सबमिशन ही मेटाफ़ील्ड में स्टोर होते हैं। पिछले सबमिशन लोकल फ़ील्ड डेटा के रूप में बने रहते हैं।

ग्राहक या कंपनी मेटाफ़ील्ड्स.

ग्राहक या कंपनी मेटाफ़ील्ड्स को दूसरे फ़ॉर्म पर दोबारा उपयोग के लिए फ़ॉर्म फ़ील्ड पिकर में सेव किया जाता है। अगर आपके पास 20 तक मेटाफ़ील्ड्स हैं, तो वे सभी दोबारा उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। अगर आपके पास 20 से ज़्यादा मेटाफ़ील्ड्स हैं, तो सिर्फ़ पिन किए गए मेटाफ़ील्ड्स दिखाई देते हैं। अपने पिन किए गए मेटाफ़ील्ड्स को प्रबंधित करने के बारे में ज़्यादा जानें।

एक बार जब आप किसी कस्टम इनपुट फ़ील्ड को मेटाफ़ील्ड के रूप में स्टोर कर लेते हैं, तो उसे वापस लोकल फ़ील्ड में नहीं बदला जा सकता, और मेटाफ़ील्ड्स में कोई भी बदलाव उस फ़ील्ड का उपयोग करने वाले सभी फ़ॉर्म को अपडेट कर देगा।

कस्टम इनपुट फ़ील्ड को मेटाफ़ील्ड के रूप में स्टोर करने के बाद, यह आपके Shopify एडमिन के कस्टम डेटा > ग्राहक या कंपनी सेक्शन में सेव हो जाता है। आप इस मेटाफ़ील्ड डेटा का उपयोग B2B ग्राहकों के लिए कंपनी अकाउंट अनुरोधों का मूल्यांकन करने या ग्राहक सेगमेंट बनाने के लिए कर सकते हैं।

अगर कोई ग्राहक किसी ऐसे फ़ील्ड के लिए एक से ज़्यादा बार जानकारी सबमिट करता है जो पहले से ही उनकी ग्राहक प्रोफ़ाइल से लिंक है, तो उनकी ग्राहक प्रोफ़ाइल में सिर्फ़ सबसे हाल के फ़ॉर्म सबमिशन का मेटाफ़ील्ड डेटा दिखाई देता है।

कस्टम इनपुट फ़ील्ड डेटा प्रकार.

एक कस्टम फ़ील्ड निम्नलिखित में से कोई भी डेटा प्रकार का हो सकता है:

उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपनी को B2B ग्राहक के रूप में अनुमति देने से पहले यह जानना चाहते हैं कि उनके कितने शिपिंग लोकेशन हैं, तो आप एक कस्टम नंबर फ़ील्ड वाला फ़ॉर्म बना सकते हैं। जब नए B2B ग्राहक फ़ॉर्म को पूरा करते हैं, तो उन्हें सबमिट करने से पहले अपने लोकेशन की संख्या डालनी होगी। बाद में संदर्भ के लिए, आप इस जानकारी को उनकी कंपनी प्रोफ़ाइल पर एक मेटाफ़ील्ड के रूप में स्टोर कर सकते हैं।

कंपनी के अकाउंट अनुरोधों की समीक्षा करें

अपने ऑनलाइन स्टोर में फ़ॉर्म जोड़ने के बाद, नए थोक ग्राहक आपके व्यवसाय से खरीदने के लिए एक्सेस का अनुरोध करने के लिए फ़ॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जब कोई ग्राहक फ़ॉर्म सबमिट करता है, तो समीक्षा के लिए आपके Shopify एडमिन में एक संबंधित ग्राहक और लोकेशन वाली एक कंपनी बन जाती है। अगर आपने मौजूदा फ़ील्ड जोड़े हैं, तो वे कंपनी और ग्राहक के लिए ऑटोमैटिक रूप से अपडेट भी हो जाते हैं।

डिफ़ॉल्ट रूप से, फ़ॉर्म के माध्यम से बनाई गई कंपनियां आपके ऑनलाइन स्टोर में ऑर्डर नहीं दे सकती हैं या B2B मूल्य निर्धारण को एक्सेस नहीं कर सकती हैं, जब तक कि आप उन्हें अनुमति न दें। आप Shopify Flow में कंपनी अकाउंट अनुरोधों द्वारा बनाई गई कंपनियों के लिए ऑर्डर करने की अनुमति दें टेम्पलेट का उपयोग करके, सभी नए कंपनी अकाउंट अनुरोध सबमिशन को ऑटोमैटिक रूप से अनुमति दे सकते हैं। Shopify Flow के लिए B2B टेम्पलेट के बारे में ज़्यादा जानें।

आप Shopify एडमिन में ऑर्डरिंग स्तंभ में कंपनी अकाउंट अनुरोधों की समीक्षा कर सकते हैं और चुन सकते हैं कि कंपनियों को अनुमति देनी है या नहीं। आप अपने Shopify एडमिन में सामग्री > मेटाऑब्जेक्ट > हाल की एंट्री पर जाकर सभी फ़ॉर्म सबमिशन का रिकॉर्ड देख सकते हैं।

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, ग्राहक > कंपनियां पर जाएं।
2. ऑर्डर करने की अनुमति नहीं है टैब पर क्लिक करें।
3. उस कंपनी पर क्लिक करें जिसकी आप समीक्षा करना चाहते हैं।
4. में मेटाफ़ील्ड्स सेक्शन में, उस जानकारी की समीक्षा करें, जिसे कंपनी के संपर्क ने आपके फ़ॉर्म का उपयोग करके सबमिट किया है:
   • आवेदन को अस्वीकार करने के लिए, कंपनी को हटाएं।
   • किसी कंपनी को अनुमति देने के लिए, ये काम करें:
     1. अनुमतियां प्रबंधित करें पर क्लिक करें।
     2. लोकेशन चुनें और अनुमतियां असाइन करें।
     3. अगला पर क्लिक करें।
     4. वैकल्पिक: कंपनी के संपर्क को ईमेल भेजने के लिए ग्राहक को सूचित करें कि वे B2B ऑर्डर देना शुरू कर सकते हैं चुनें।
5. वैकल्पिक: अगर आपके फ़ॉर्म में लोकल फ़ील्ड हैं, तो आप उन फ़ील्ड के लिए सबमिट की गई जानकारी की मेटाऑब्जेक्ट में समीक्षा कर सकते हैं:
   • मेटाफ़ील्ड्स सेक्शन में, Shopify फ़ॉर्म सबमिशन के बगल में ग्रे रंग के समय और तारीख वाले बॉक्स पर क्लिक करें।
   • लोकल फ़ील्ड और पूरे फ़ॉर्म सबमिशन को देखने के लिए, फ़ॉर्म सबमिट किए जाने के समय और तारीख पर क्लिक करें।

गेटेड B2B स्टोर और कंपनी अकाउंट अनुरोध

जब आपके पास एक विशिष्ट उद्देश्य वाला स्टोर हो जो गेटेड है और केवल B2B ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, तो आप कंपनी अकाउंट अनुरोधों का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

हालांकि, आप स्टोर गेटिंग हटा सकते हैं और संवेदनशील जानकारी छिपा सकते हैं ताकि केवल लॉग-इन किए हुए थोक ग्राहक ही इसे एक्सेस कर सकें। इससे आप अपने ऑनलाइन स्टोर के सार्वजनिक रूप से दिखने वाले हिस्से में एक फ़ॉर्म जोड़ सकते हैं, बिना कोई ऐसी जानकारी बताए जिसे आप सार्वजनिक रूप से शेयर नहीं करना चाहते हैं।

आप जिस थीम का उपयोग करते हैं, उसके आधार पर आप Liquid कोड या थीम एडिटर का उपयोग करके, लॉग इन न किए हुए ग्राहकों से प्रोडक्ट, मूल्य, खरीदें बटन और अन्य जानकारी छिपा सकते हैं। अपनी थीम को कस्टमाइज़ करने से पहले, बैकअप कॉपी बनाने के लिए अपनी थीम का डुप्लिकेट बनाना सुनिश्चित करें।

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, ऑनलाइन स्टोर > थीम पर जाएं।

2. जिस थीम को आप एडिट करना चाहते हैं, उसके बगल में, थीम एडिट करें पर क्लिक करें।

3. डिफ़ॉल्ट संदर्भ में, जिस पेज से आप जानकारी छिपाना चाहते हैं, उसे चुनने के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू का उपयोग करें, जैसे कि होम, प्रोडक्ट, या पेज।

4. वह जानकारी ढूंढें जिसे आप छिपाना चाहते हैं, और फिर सामग्री छिपाने के लिए आंख वाले आइकन पर क्लिक करें।

5. वैकल्पिक: अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिसे आप अनजान या नए ग्राहकों से छिपाना चाहते हैं, लेकिन आपके लॉग-इन B2B ग्राहकों के लिए सुलभ हो, तो ऑनलाइन स्टोर बिक्री चैनल से प्रोडक्ट हटा दें। अगर आप कई प्रोडक्ट छिपाना चाहते हैं, तो आप एक साथ कई काम का उपयोग कर सकते हैं।

6. अपना व्यू B2B संदर्भ में बदलें, और फिर यह सुनिश्चित करें कि लॉग-इन किए हुए B2B ग्राहकों के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी अभी भी उपलब्ध है।