תכונות Shopify Tax עבור האיחוד האירופי והממלכה המאוחדת

אם החנות שלך מוכרת ללקוחות באיחוד האירופי (EU) או בממלכה המאוחדת (UK), תוכל להשתמש ב-Shopify Tax כדי לשפר את הדיוק של חישובי מע"מ ולהפיק חשבוניות מע"מ תקינות.

חשבוניות מע"מ

אם החנות שלך מוכרת ללקוחות באיחוד האירופי או בממלכה המאוחדת, תוכל להפיק במנהל Shopify חשבוניות מע"מ שיצורפו לדף אישור הזמנה כדי לעזור לך לעמוד בדרישות המס הבין-לאומיות. כחלק מתוכנית הגישה המוקדמת, הוטמעו שיפורים בחישובי מע"מ כדי לשפר את הדיוק.

דרישות זכאות לחשבוניות מע"מ

כדי להיות זכאי להפקת חשבוניות מע"מ, ההזמנה חייבת לעמוד בתנאים הבאים:

• לא חושבו ולא נגבו מכסים עבור ההזמנה.
• ההזמנה נשלחת ליעד באיחוד האירופי או בממלכה המאוחדת.

לפני שתפיק חשבוניות מע"מ, ודא שרישומי המע"מ שלך מלאים ועדכניים.

הפעלת חשבוניות מע"מ אוטומטיות

באפשרותך להפיק ולשלוח אוטומטית חשבוניות מע"מ ממנהל Shopify דרך הגדרות מסים ומכסים.

שלבים:

1. במנהל Shopify, עבור אל הגדרות > מסים ומכסים.

2. בחר בהאיחוד האירופי או הממלכה המאוחדת.

3. במקטע חשבוניות מע"מ, בחר בהפק ושלח חשבוניות בעת ביצוע הזמנות.

4. אופציונלי: בחר לוגו מותאם אישית שייכלל בחשבוניות שלך. הלוגו יחול על כל חשבוניות המע"מ ללא קשר לאזור. עיין בניהול נכסי מותג עבור דרישות הלוגו.

שליחה חוזרת של חשבוניות מע"מ ללקוחות

אם לקוח מבקש עותק נוסף של חשבונית המע"מ שלו, תוכל לשלוח אותה שוב מתוך פרטי ההזמנה.

שלבים:

1. במנהל Shopify, עבור אל הזמנות.

2. לחץ על ההזמנה שעבורה ברצונך לשלוח שוב חשבונית מע"מ.

3. במקטע ציר זמן או חשבונית מע"מ, הקש על חשבונית המע"מ הרלוונטית שנשלחה קודם לכן ללקוח.

4. בתצוגה המקדימה של חשבונית המע"מ כקובץ PDF, הורד את ה-PDF ולאחר מכן שלח אותו ללקוח בדוא"ל.

חוויית הלקוח עבור חשבוניות מע"מ

לאחר שתפיק חשבונית מע"מ, או שהיא תופק אוטומטית, היא תוצג במקטע חשבונית מע"מ בדף אישור ההזמנה של הלקוח. אם תבצע שינויים בהזמנה שדורשים חשבונית מע"מ חדשה, חשבונית חדשה תאוכלס במקטע חשבונית מע"מ. הלקוח יכול לשמור או להדפיס עותק של חשבונית המע"מ מקובץ ה-PDF במחשב שולחני, או באמצעות הסמל שיתוף במכשיר נייד.

קטגוריות מוצרים עבור מע"מ

אם החנות שלך מוכרת ללקוחות באיחוד האירופי או בבריטניה, ניתן להשתמש בקטגוריות מוצרים כדי לשפר את הדיוק של שיעורי המע"מ.

קטגוריות מוצרים הן תוויות שמוקצות למוצרים או לאוספים של מוצרים. קטגוריות מוצרים משמשות לציון חבויות המס והפטורים החלים על רכישה. קטגוריות מוצרים נבחרות מתוך טקסונומיית המוצרים הסטנדרטית של Shopify, שהיא רשימה מוגדרת מראש וסטנדרטית.

קטגוריות מוצרים שימושיות גם לניהול המוצרים שלך, וניתן להשתמש בהן למשימות הבאות:

• סינון רשימת המוצרים
• יצירת אוספים
• מכירה בערוצים שדורשים סוג מוצר סטנדרטי, כגון Facebook
• הוספת שדות-על (metafields) של קטגוריה שניתן לקשר לגרסאות שלך

בעת יצירת מוצר והזנת שם, תיאור והוספת תמונות למוצר, המידע הזה משמש כדי ליצור אוטומטית הצעה לקטגוריית מוצר. קטגוריה זו מהווה הצעה בלבד, ואין לראות בה כייעוץ מס.

כיצד קטגוריות מוצרים משפיעות על שיעורי המע"מ

קטגוריות מוצרים משמשות לקביעה אוטומטית של שיעור המע"מ החל, בהתבסס על סוג המוצר ומדינת היעד. מדינות רבות באיחוד האירופי מחילות שיעורי מע"מ מופחתים על סוגי מוצרים ספציפיים, כגון מזון, ספרים או ביגוד ילדים.

הטבלה הבאה מציגה דוגמאות לסוגי מוצרים נפוצים ואת הטיפול האופייני במע"מ עבורם באיחוד האירופי:

הגדרה וניהול של קטגוריות מוצרים

בדף קטגוריות מוצרים, תופיע התראה אם יש לך מוצרים שלא הוחלו עליהם קטגוריות מוצרים, או אם ישנן הצעות לקטגוריות מוצרים שדורשות בדיקה. מוצרים שזקוקים לבדיקה מוצגים באחת מהכרטיסיות הבאות:

• הכרטיסייה ממתין לבדיקה מציגה מוצרים שיש עבורם הצעות לקטגוריות מוצרים. קטגוריות מוצרים שמוצעות בכרטיסייה זו לא יחולו אלא אם תאשר אותן.
• הכרטיסייה ממתין לבחירה מציגה מוצרים שאין עבורם הצעות, ויש לבחור עבורם קטגוריה באופן ידני.

מציאת מוצרים שדורשים קטגוריזציה

ניתן לגשת למוצרים ללא קטגוריה ישירות מהגדרות המס שלך.

שלבים:

1. במנהל Shopify, עבור אל הגדרות > מסים ומכסים.

2. במקטע הגדרות אזוריות, יש ללחוץ על האיחוד האירופי או בריטניה.

3. במקטע ניהול שיעורי מס, יש ללחוץ על מוצרים ללא קטגוריה.

4. יש לבדוק את המוצרים בכרטיסיות ממתין לבדיקה ו-ממתין לבחירה.

בחירה או אישור של קטגוריית מוצר באופן פרטני

ניתן להוסיף או לעדכן קטגוריית מוצר עבור כל מוצר ובכל עת, מהגדרות המוצר או מהגדרות המס.

שלבים:

1. במנהל Shopify, עבור אל הגדרות > מסים ומכסים.

2. במקטע הגדרות אזוריות, יש ללחוץ על האיחוד האירופי או בריטניה.

3. במקטע ניהול שיעורי מס, יש ללחוץ על מוצרים ללא קטגוריה.

4. בדף קטגוריות מוצרים, יש לאתר את המוצר לבחירה או לאישור.

5. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:

   • אם מסופקת הצעת קטגוריית מוצר, יש לאשר את ההצעה:
     1. יש ללחוץ על סימן ה-וי בתיבה קטגוריית מוצר.
     2. יש ללחוץ על שמירה.
   • אם לא סופקה קטגוריה, או שיש צורך בתיקון, יש לחפש ולבחור קטגוריית מוצר:
     1. יש ללחוץ על ה-x בתיבה קטגוריית מוצר.
     2. בתיבה קטגוריית מוצר, יש להתחיל להקליד תיאור של המוצר.
     3. יש ללחוץ על קטגוריית המוצר כאשר מוצעת ההצעה הנכונה.
     4. יש ללחוץ על שמירה.

ניתן גם להגדיר קטגוריות מוצרים ישירות מהדף מוצרים. למידע נוסף על בחירה או עדכון של קטגוריית מוצר באופן פרטני.

בחירה או אישור של קטגוריות מוצרים בכמות גדולה

אם יש לך מוצרים רבים שזקוקים לקטגוריזציה, ניתן לעדכן אותם בכמות גדולה מהגדרות המס או באמצעות העורך בכמות גדולה.

שלבים:

1. במנהל Shopify, עבור אל הגדרות > מסים ומכסים.

2. במקטע הגדרות אזוריות, יש ללחוץ על האיחוד האירופי או בריטניה.

3. במקטע ניהול שיעורי מס, יש ללחוץ על מוצרים ללא קטגוריה.

4. בדף קטגוריות מוצרים, יש לסמן את תיבת הסימון שליד כל המוצרים שברצונך לבחור או לאשר.

5. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:

   • אם מסופקות הצעות, יש לאשר את קטגוריית המוצר המוצעת עבור כל המוצרים שנבחרו:
     1. מעל רשימת המוצרים, יש ללחוץ על קבלה ושמירה.
     2. יש ללחוץ על קבלה ושמירת הכול.
   • אם סופקו הצעות אך יש צורך להתאים אותן, יש לחפש ולבחור קטגוריית מוצר עבור המוצרים שנבחרו:
     1. בתיבה קטגוריית מוצר של הפריט שזקוק להתאמה, יש להתחיל להקליד תיאור של המוצר.
     2. יש ללחוץ על קטגוריית המוצר כאשר מוצעת ההצעה הנכונה.
     3. יש ללחוץ על שמירה.
   • אם לא סופקו הצעות, יש לחפש ולבחור קטגוריית מוצר עבור כל המוצרים שנבחרו:
     1. מעל רשימת המוצרים, יש ללחוץ על בחירת קטגוריה.
     2. בתיבה בחירת קטגוריה, יש להתחיל להקליד תיאור של המוצר.
     3. יש ללחוץ על קטגוריית המוצר כאשר מוצעת ההצעה הנכונה.
     4. יש ללחוץ על קבלה ושמירת הכול.

למידע נוסף על בחירה או עדכון של קטגוריות מוצרים בכמות גדולה באמצעות העורך בכמות גדולה.

בחירת קטגוריית מוצר באמצעות קובץ CSV

אם יש לך קטלוג גדול, ניתן לייבא קטגוריות מוצרים באמצעות קובץ CSV.

אפשר לייבא קטגוריות מוצרים דרך ייבוא מוצרים ב-CSV. כדי לוודא שערכי קטגוריות המוצרים שלך תואמים לרשימה המוגדרת מראש של Shopify, כדאי לעיין בטקסונומיית המוצרים הסטנדרטית של Shopify.

ניתן להוריד ולהציג קובץ CSV לדוגמה של מוצרים כדי להשתמש בו כתבנית.

חישוב מס באמצעות קטגוריות מוצרים

לאחר קיטלוג המוצרים שלך, הקטגוריות משמשות לקביעה אוטומטית של חבויות המס שלך בעת מכירה לאזור מסוים. שימוש בקטגוריות מוצרים משפר את רמת הדיוק של חישובי המס, ומפחית את הצורך בשינויי מס.

אם תגדיר קטגוריית מוצר למוצר שחל עליו שינוי מס, השינוי יקבל עדיפות על פני חישובי המס של קטגוריית המוצר. זה כולל שינויי מס מבוססי-אוסף.

כדאי לשקול הסרה של שינויי מס למוצרים שמתנגשים עם קטגוריות המוצרים שלך. עם זאת, אם ידוע לך על כללי מס שאינם מחושבים לפי קטגוריות מוצרים, כדאי לשמור את שינויי המס למוצרים.

אין חובה להשתמש בקטגוריות מוצרים. אם תבחר לא להחיל קטגוריות מוצרים על המוצרים שלך, יהיה עליך להשתמש בשינויי מס ולעדכן אותם באופן ידני.

מגבלות

ישנם מצבים שבהם לא ניתן להשתמש בקטגוריות מוצרים כדי לחשב מסים:

• מסים ספציפיים לתעשייה או למוצר שיוצרים פריט שורה נפרד למס, כגון עמלות פסולת אלקטרונית.
• מסים שמבוססים על נפח, משקל, רכיבים או גודל, כמו מס בלו.
• לגרסאות של מוצר יחיד לא יכולות להיות קטגוריות מוצרים שונות.
• למוצרים מקובצים שנוצרים כמוצר יחיד יש קטגוריית מוצר אחת.
• קטגוריות מוצרים לא מסתנכרנות בין Shopify ושווקים, כמו Meta או Google.
• מוצרים וקטגוריות עם שינויי מס.
• קטגוריות מוצרים לא מוחלות על הזמנות שאינן עומדות בתנאים של Shopify Tax, הכוללות את סוגי ההזמנות הבאים:
  • הזמנות שנוצרו על ידי יישומי צד שלישי וממשקי API, כגון הזמנות לחצן קנייה, Facebook ו-Amazon.
  • הזמנות המכילות מוצר אחד או יותר שיש לו שינוי מס משויך למוצר או שינוי מס לתעריף שילוח.
• מס נופש לא נכלל אוטומטית בחישובים של Shopify Tax. אם עליך להוסיף מס נופש לעסקאות שלך, יהיה עליך להשתמש במס ידני.

הבדלים אזוריים בשיעור מע"מ

בכמה ממדינות האיחוד האירופי יש אזורים שחלים עליהם שיעורי מע"מ שונים שייתכן ש-Shopify Tax אינו תומך בהם במלואם. מומלץ לעיין בשיקולים האזוריים המוכרים הבאים:

• ספרד: באיים הקנריים, בסאוטה ובמלייה חלים כללי מס שונים מאשר בספרד היבשתית. סאוטה ומלייה מוכרות כאזורים פטורים ממס, אך ייתכן שבאיים הקנריים יחויבו שיעורי המע"מ הסטנדרטיים של ספרד במקום התעריפים המקומיים החלים.
• פורטוגל: במדיירה ובאיים האזוריים חלים שיעורי מע"מ מופחתים בהשוואה לפורטוגל היבשתית. שיעורים אלה מוכרים על ידי Shopify Tax.
• גרמניה: בהלגולנד חלים כללי מס שונים שאינם מחושבים אוטומטית.
• אוסטריה: בחלק מהאזורים חלים כללי מע"מ ספציפיים שייתכן שלא נתמכים במלואם.

אם אתה מוכר ללקוחות באזורים שחלים עליהם שיעורי מס מיוחדים, התייעץ עם איש מקצוע בתחום המס כדי לוודא שאתה מחייב בתעריפים הנכונים.

אימות של חישובי מס באמצעות טיוטות הזמנות

לפני עיבוד של הזמנות פעילות, תוכל לוודא שהגדרות המס שלך מחושבות נכון על ידי יצירת טיוטת הזמנה. פעולה זו מאפשרת לך לבדוק את חישובי המס מבלי להשפיע על עסקאות אמיתיות.

שלבים:

1. צור טיוטת הזמנה עם המוצר שתרצה לבדוק.
2. הוסף כתובת לקוח במדינת או באזור היעד.
3. בדוק את פירוט המס בסיכום ההזמנה.
4. השווה בין התעריף המחושב לבין התעריפים הצפויים עבור קטגוריית המוצרים שלך.
5. אם התעריף שגוי, בדוק את קטגוריית המוצר ואת שינויי המס שעשויים להשפיע על החישוב.

פתרון בעיות הקשורות למע"מ ולקטגוריות מוצרים

אם אתה נתקל בבעיות עם חישובי מע"מ או קטגוריות מוצרים, מומלץ לעיין בבעיות והפתרונות הנפוצים הבאים.

שאלות נפוצות

התמחור של Shopify Tax באיחוד האירופי ובבריטניה

לקבלת מידע מלא על התמחור של Shopify Tax, ניתן לעיין ב-עמוד סקירת התמחור עבור כל האזורים.

הכנה לפנייה אל התמיכה של Shopify בנושא Shopify Tax באיחוד האירופי ובבריטניה

לפני הפנייה אל התמיכה של Shopify, יש לאסוף את המידע הבא כדי לעזור לפתור את הבעיה שלך מהר יותר:

• תיאור של מה שציפית שיקרה ומה שקורה בפועל
• קישור מהמנהל להזמנה שבה מופיעה הבעיה (יש לעבור אל הזמנות, ללחוץ על ההזמנה ולהעתיק את כתובת ה-URL מהדפדפן)
• אם אפשר, קישור מהמנהל להזמנה שבה המע"מ חושב כהלכה לצורך השוואה
• מספרי רישום המע"מ וסוג הרישום שלך (OSS,‏ IOSS,‏ Non-Union OSS, או ספציפי למדינה)
• הכתובת לשילוח של הלקוח (מדינה ומיקוד)
• קטגוריית המוצר שהוקצתה למוצרים המושפעים
• האם ההזמנה הייתה עבור סחורות פיזיות, סחורות דיגיטליות או שניהם
• מיקום המילוי עבור ההזמנה
• מתי הבעיה התחילה להופיע
• צעדים שכבר ניסית לבצע מתוך סעיף פתרון הבעיות

משאבים קשורים

• קטגוריות מוצרים
• דריסות מס ופטורים
• הגדרת מיסים
• מכסים ומיסי יבוא
• שיקולים לגבי Shopify Tax