עזרה
התחברות

שינויי מס ופטורים

המיסים מחושבים באופן אוטומטי ב-Shopify, אך באפשרותך לשנות את שיעורי המס האלה כדי לקבל שליטה רבה יותר על המיסים שאתה גובה. השתמש בשינויי מס אם עליך לבצע אחת מהפעולות הבאות:

  • שליטה בסכום המס הנגבה על מוצר מסוים
  • טיפול בחריגות ובפטורים ממס
  • ציון שיעורי מס ייחודיים עבור יעדי שילוח
  • ציון שיעורי מס ייחודיים ללקוחות הפטורים ממס

לדוגמה, באפשרותך להגדיר שינויי מס עבור פטורים ממס מדינה בארצות הברית, פטורים ממס פרובינציה בקנדה, או פטורים ממע"מ באיחוד האירופי או בבריטניה.

כדי להגדיר שינוי מס, צור אוסף ידני עבור המוצרים הפטורים ממס, ואז החל את שינוי המס על האוסף הזה.

אם אינך צריך לגבות מס מכירה, תוכל ליצור שינויי מס ולהגדיר את שיעורי המס ל-0%. תמיד יש להתייעץ עם רשות מיסים מקומית כדי לוודא שאתה גובה מהלקוחות שלך את שיעורי המס הנכונים.

בדף זה

שיקולים בעת הגדרת שינויי מס ופטורים

לפני הגדרת שינויי מס, יש לעיין בשיקולים הבאים:

  • פטורים ממס ללקוחות תמיד מקבלים עדיפות על פני שינויי מס. אם ללקוח יש פטור ממס, הוא לא יחויב במס על מוצרים רלוונטיים, גם אם מוגדרים שינויי מס. זה תקף לכל הסוגים של שינויי מס, כגון שינויים על מוצרים או על שילוח.
  • ניתן להגדיר שינויי מס רק על אוספים ידניים. לא ניתן להשתמש בשינויי מס על אוספים אוטומטיים.
  • שינויי מס חלים על מכירות מקוונות ועל מכירות ב-Shopify POS.

הגדרת מוצר כפטור ממס מכירה

אם יש לך רק מספר קטן של מוצרים הפטורים ממס, באפשרותך למנוע החלת מסים על מוצרים אלה באופן פרטני.

שלבים:

  1. במנהל של Shopify, יש לעבור אל מוצרים.

  2. יש ללחוץ על המוצר שברצונך לעדכן.

  3. במקטע מחיר, יש ללחוץ על תפריט אופקי.

  4. יש לבטל את הבחירה באפשרות חיוב במס על מוצר זה.

  5. יש ללחוץ על שמירה.

יצירת אוסף ידני של מוצרים שדורשים שינוי מס

אם יש לך קבוצת מוצרים שכולם דורשים את אותו שינוי מס, באפשרותך ליצור אוסף שמכיל את המוצרים, ולאחר מכן להחיל את השינוי על האוסף.

באפשרותך להסתיר אוספים של שינויי מס כך שהאוסף לא יהיה גלוי ללקוחות שלך. לאחר החלת שינוי מס על האוסף, כל המוצרים שיתווספו לאוסף יהיו פטורים ממס בכל מקום בחנות שלך, בין אם האוסף מוסתר ובין אם לא.

שלבים:

  1. במנהל של Shopify, יש לעבור אל מוצרים > אוספים.

  2. יש ללחוץ על הוספת אוסף, ולאחר מכן להזין שם עבורו.

  3. תחת סוג האוסף, יש לבחור באפשרות ידני.

  4. אופציונלי: כדי להסתיר את האוסף מערוצי המכירות הפעילים שלך, יש ללחוץ על ניהול במקטע פרסום, ולאחר מכן לבטל את הבחירה בערוצי המכירות כדי להסתיר את האוסף. מידע נוסף על זמינות בערוצי מכירות.

  5. יש ללחוץ על שמירה.

  6. במקטע מוצרים, יש ללחוץ על עיון.

  7. יש לבחור את המוצרים שברצונך להוסיף לאוסף, ולאחר מכן ללחוץ על סיום.

לאחר הוספת כל המוצרים שדורשים שינוי מס לאוסף, באפשרותך להחיל שינוי מס על האוסף.

קטגוריות מוצרים

קטגוריות מוצרים הן תוויות המוקצות למוצרים או לאוספים של מוצרים. עבור סוחרים שמשתמשים ב-Shopify Tax, הן מציינות את חבויות המס והפטורים שיש ללקוחות כשהם רוכשים את אותם מוצרים ספציפיים.

השימוש בקטגוריות מוצרים מגדיל את הדיוק של חישובי המס, ומפחית את הצורך בשינויי מס. קטגוריות המוצרים נבחרות מתוך הטקסונומיה הסטנדרטית למוצרים של Shopify, שהיא רשימה מוגדרת מראש וסטנדרטית. למידע נוסף, יש לעיין בערך קטגוריות מוצרים.

אם מוגדרת קטגוריית מוצר עבור מוצר שכבר קיים עבורו שינוי מס, השינוי יקבל קדימות על פני חישובי המס של קטגוריית המוצר. כדאי לשקול להסיר כל שינוי מס למוצר שמתנגש עם קטגוריות המוצרים שלך. עם זאת, אם ידוע לך על כללי מס שלא מחושבים לפי קטגוריות מוצרים, כדאי לשמור את שינויי המס למוצרים שלך.

שינוי מיסים על אוסף או על חיובי שילוח

באפשרותך לציין שיעורי מס ייחודיים עבור אוסף מוצרים או עבור חיובי שילוח.

בעת יצירת שינוי מס, ייתכן שתצטרך לבחור את האזור שעליו יחול השינוי. לדוגמה, בעת יצירת שינוי מס בארה"ב, עליך לציין את המדינה שעליה הוא יחול.

שלבים:

מחשב שולחני

  1. במנהל של Shopify, יש לעבור אל הגדרות > מיסים ומכסים.

  2. יש ללחוץ על המדינה שעבורה ברצונך להחיל שינוי מס.

  3. במקטע שיעורי מס ופטורים, יש להוסיף שינוי מס עבור מוצרים או חיובי שילוח.

  • כדי להוסיף שינוי לחיובי שילוח, יש להשלים את השלבים הבאים:
    1. במקטע שינויי שילוח, יש ללחוץ על הוספת שינוי.
    2. יש לבחור את האזור שבו ברצונך שהשינוי יחול.
    3. בשדה שיעור מס, יש להזין את שיעור המס שברצונך להחיל על חיוב השילוח.
  • כדי להוסיף שינוי עבור מוצרים, יש להשלים את השלבים הבאים:
    1. במקטע שינויים למוצרים, יש ללחוץ על הוספת שינוי.
    2. יש לבחור או לחפש אוסף שעבורו ברצונך להוסיף שינוי.
    3. יש לבחור את האזור שבו ברצונך שהשינוי יחול.
    4. בשדה שיעור מס, יש להזין את סכום המס שברצונך לגבות עבור המוצרים באוסף.
  1. יש ללחוץ על הוספת שינוי.
מכשיר נייד

  1. באפליקציית Shopify, יש להקיש על תפריט, ולאחר מכן להקיש על הגדרות הגדרות.

  2. במקטע הגדרות החנות, יש להקיש על מיסים ומכסים.

  3. יש להקיש על המדינה שעבורה ברצונך להוסיף את שינוי המס.

  4. במקטע שיעורי מס ופטורים, יש להוסיף שינוי מס עבור מוצרים או חיובי שילוח.

  • כדי להוסיף שינוי לחיובי שילוח, יש להשלים את השלבים הבאים:
    1. במקטע שינויי שילוח, יש להקיש על הוספת שינוי.
    2. יש לבחור את האזור שבו ברצונך שהשינוי יחול.
    3. בשדה שיעור מס, יש להזין את שיעור המס שברצונך להחיל על חיוב השילוח.
  • כדי להוסיף שינוי עבור מוצרים, יש להשלים את השלבים הבאים:
    1. במקטע שינויים למוצרים, יש להקיש על הוספת שינוי.
    2. יש לבחור או לחפש אוסף שעבורו ברצונך להוסיף שינוי.
    3. יש לבחור את האזור שבו ברצונך שהשינוי יחול.
    4. בשדה שיעור מס, יש להזין את סכום המס שברצונך לגבות עבור המוצרים באוסף.
  1. יש להקיש על הוספת שינוי.

הגדרת לקוחות הפטורים ממס

באפשרותך להגדיר לא לגבות מס או לגבות מס למעט פטורים רלוונטיים מהלקוחות שלך. לקוחות הפטורים ממס אינם מחויבים במס כלשהו בעת סיום התשלום. לקוחות אלה צריכים לסיים את התשלום באמצעות אותה כתובת דוא"ל שמופיעה בחשבון הלקוח שלהם.

שיקולים בעת הגדרת לקוחות הפטורים ממס

יש לקחת בחשבון את ההשלכות הבאות לפני הגדרת לקוחות הפטורים ממס:

  • אם לקוח יוגדר כפטור ממס, אך נעשה שימוש בתמחור הכולל מס, הלקוח עדיין יחויב במחיר המוצר המלא המפורט.
  • אם האפשרות 'הכללה או החרגה של מיסים על סמך מדינת הלקוח' מופעלת, התמחור הופך לדינמי. משמעות הדבר היא שייתכן שהמס יוסר מהמחיר המוצג ללקוח, אלא אם מתווסף תמחור קבוע למוצר בקטלוג או בהגדרת שוק. מידע נוסף על תמחור דינמי הכולל מס.

שלבים:

  1. ממנהל Shopify, עבור אל לקוחות.

  2. לחץ על לקוח שברצונך לפטור ממס.

  3. במקטע לקוח, לחץ על Horizontal menu, ולאחר מכן לחץ על ניהול הגדרות מס.

  4. במקטע הגדרות מס, בחר אם לגבות מס:

    • כדי לגבות מס, בחר גביית מס.
    • כדי לא לגבות מס, בחר אי גביית מס.
    • כדי לגבות מס למעט פטורים רלוונטיים, בחר גבה מס אלא אם חלים פטורים, ולאחר מכן בתפריט הנפתח בחירת פטורים בחר את הפטורים ממס.

  5. יש ללחוץ על שמירה.

הגדר מיקומי חברה הפטורים ממס

אם החנות שלך נמצאת בתוכנית שתומכת ב-Shopify B2B, תוכל גם להחיל פטורים ממס על מיקומי חברה.

שלבים

  1. ממנהל Shopify, עבור אל לקוחות > חברות.

  2. לחץ על החברה עם המיקום שברצונך לעדכן.

  3. במקטע מיקומים, לחץ על המיקום שברצונך לעדכן.

  4. במקטע פרטי מיקום החברה, לחץ על Horizontal menu.

  5. לחץ על עריכת פרטי מס, ולאחר מכן הזן את מספר התיק במס הכנסה המשויך בשדה מספר תיק במס הכנסה. אם אתה משתמש ב-Shopify Tax ויש לך מיקומי חברה עם כתובות לשילוח בבריטניה או באיחוד האירופי, השדה הזה ייקרא מספר עוסק מורשה (VAT) במקום זאת.

  6. במקטע הגדרות מס, בחר אם לגבות מס:

    • כדי לגבות מס, בחר גביית מס.
    • כדי לא לגבות מס, בחר אי גביית מס.
    • כדי לגבות מס למעט פטורים רלוונטיים, בחר גבה מס אלא אם חלים פטורים, ולאחר מכן בתפריט הנפתח בחירת פטורים בחר את הפטורים ממס.

פטורים מובנים ממס

ל-Shopify יש שינויי מס מובנים עבור שני מקרים ספציפיים:

  • סוחרים בארה"ב שמוכרים בגדים בניו יורק, ניו ג'רזי, מסצ'וסטס ורוד איילנד
  • סוחרים בקנדה שמוכרים מוצרי אידוי בקולומביה הבריטית ובססקצ'ואן

כללי מס על ביגוד במדינות ארה"ב

במדינות הבאות קיימים פטורים ממס על מוצרי ביגוד מסוימים:

מדינהכלל הפטור
מסצ'וסטסמוצרי ביגוד במחיר נמוך מ-175 USD פטורים ממס מכירה מדינתי, ועבור מוצרי ביגוד במחיר גבוה מ-175 USD נגבה מס רק על הסכום שעולה על 175 USD.
מינסוטהכל הביגוד פטור ממס.
ניו ג'רזירוב מוצרי הביגוד וההנעלה פטורים ממס מכירה מדינתי. אין מגבלות מחיר לפטור זה.
ניו יורקמוצרי ביגוד, מוצרי הנעלה ופריטים המשמשים לתיקון מוצרי ביגוד שמחירם האישי נמוך מ-110 USD פטורים ממס מכירה מדינתי בתחומי שיפוט מסוימים. לדוגמה, שני פריטים במחיר משולב של 200 USD פטורים כל אחד ממס מכירה, אך פריט אחד במחיר אישי של 110 USD חייב במס מכירה.
פנסילבניהרוב הביגוד פטור ממס, עם חריגים כמו לבוש רשמי וציוד ספורט.
רוד איילנדמוצרי ביגוד והנעלה במחיר אישי של 250 USD או פחות פטורים ממס מכירה מדינתי, ורק הסכום העודף שמעל 250 USD חייב במס מכירה.
ורמונטרוב הביגוד פטור ממס, עם חריגים כמו אביזרי ביגוד או ציוד.

פרטי תחומי שיפוט בניו יורק

בניו יורק, הפטור על ביגוד חל על שיעורי המס המקומיים של תחומי השיפוט הבאים:

  • ברונקס
  • ברוקלין
  • צ'וטוקוואה
  • צ'ננגו (למעט העיר נוריץ')
  • קולומביה
  • דלאוור
  • מחוז דאצ'ס
  • גרין
  • המילטון
  • מנהטן
  • קווינס
  • סטטן איילנד
  • טיוגה

כדי ש-Shopify תחשב את שיעורי המס הנכונים, החנות שלך חייבת להיות מוגדרת לגבות מס מכירה במדינה, ועליך ליצור אוסף עבור מוצרי הביגוד הרלוונטיים עם הכותרת tax:clothing.

שלבים:

  1. במנהל של Shopify, יש לעבור אל מוצרים > אוספים.

  2. לחץ על יצירת אוסף.

  3. בכותרת, הזן tax:clothing באותיות קטנות.

  4. תחת סוג אוסף, בחר ידני

  5. הוסף מוצרים אל האוסף באופן ידני.

  6. אופציונלי: כדי להסתיר את האוסף מכל אחד מערוצי המכירות הפעילים שלך, שנה את זמינות האוסף.

  7. שמור את האוסף שלך.

לאחר שתשמור את האוסף tax:clothing, כלל הביגוד הרלוונטי יוחל באופן אוטומטי, וסכום המס הנכון ייגבה עבור המוצרים באוסף זה.

השתמש באוסף tax:clothing עבור מדינות עם פטורים על ביגוד המפורטות בדף זה. אם פטור אחר על ביגוד חל בתחום השיפוט שלך, השתמש בשיטות אחרות לשינויי מס או סמן את המוצרים שלך כלא חייבים במס במקטע מחיר בדף המוצר.

כללי מס על מוצרי אידוי בקולומביה הבריטית

קולומביה הבריטית מחילה שיעור PST גבוה יותר על מוצרי אידוי. בנוסף, GST מחושב גם על ה-PST. כדי ש-Shopify תחשב את שיעורי המס הנכונים, עליך ליצור אוסף עבור מוצרי האידוי הרלוונטיים עם הכותרת tax:eliquid_vaporizers.

למידע נוסף על שיעור ה-PST למוצרי אידוי, עיין באתר של ממשלת קולומביה הבריטית.

לפני שמתחילים

כדי שהשינוי יחול כראוי, תחילה יש להגדיר את חשבונות המס שלך עבור קנדה וקולומביה הבריטית.

שלבים:

  1. במנהל של Shopify, יש לעבור אל מוצרים > אוספים.

  2. לחץ על יצירת אוסף.

  3. בכותרת, יש להזין tax:eliquid_vaporizers באותיות קטנות.

  4. תחת סוג אוסף, בחר ידני

  5. הוסף מוצרים אל האוסף באופן ידני.

  6. אופציונלי: כדי להסתיר את האוסף מכל אחד מערוצי המכירות הפעילים שלך, שנה את זמינות האוסף.

  7. שמור את האוסף שלך.

לאחר השמירה של האוסף tax:eliquid_vaporizers, מסי המכירה הרלוונטיים מוחלים באופן אוטומטי, וסכום המס הנכון ייגבה עבור המוצרים באוסף זה.

כללי המס של ססקצ'ואן על מוצרי אידוי

ססקצ'ואן מחילה מס מוצרי אידוי (VPT) על מוצרי אידוי. החל מ-1 ביוני 2025, PST נגבה בנוסף ל-VPT, ו-GST מחושב על גבי מחיר המוצר יחד עם ה-VPT. כדי ש-Shopify תוכל לחשב את שיעורי המס הנכונים, עליך ליצור קולקציה עבור מוצרי האידוי הרלוונטיים תחת הכותרת tax:eliquid_vaporizers.

למידע נוסף על VPT למוצרי אידוי, יש לעיין באתר ממשלת ססקצ'ואן.

דרישות למס על מוצרי אידוי בססקצ'ואן

כדי שהשינוי יחול כראוי, תחילה יש להגדיר את חשבונות המס שלך עבור קנדה וססקצ'ואן.

שלבים:

  1. במנהל של Shopify, יש לעבור אל מוצרים > אוספים.

  2. לחץ על יצירת אוסף.

  3. בכותרת, יש להזין tax:eliquid_vaporizers באותיות קטנות.

  4. תחת סוג אוסף, בחר ידני

  5. הוסף מוצרים אל האוסף באופן ידני.

  6. אופציונלי: כדי להסתיר את האוסף מכל אחד מערוצי המכירות הפעילים שלך, שנה את זמינות האוסף.

  7. שמור את האוסף שלך.

לאחר השמירה של האוסף tax:eliquid_vaporizers, ייגבה VPT על מוצרים באוסף בנוסף ל-GST ול-PST. ה-VPT וה-PST מוחלים על מחיר הבסיס של המוצר, כאשר ה-GST מתווסף למחיר המעודכן.

הגדרת שיעור מס של 0% עבור רוב המוצרים שלך

אם רוב או כל המוצרים שלך פטורים ממס מכירה ואתה נמצא במדינה שיש בה גם מס פדרלי וגם מסים אזוריים, תוכל לבצע שינוי של ברירות המחדל ל-0% בסעיף מסי בסיס.

עם זאת, עבור המוצרים שלך שחייבים במס, יהיה עליך להוסיף מוצרים אלה לאוסף ולאחר מכן ליצור שינוי מס עבור אותו אוסף.

שלבים

מחשב שולחני

  1. במנהל של Shopify, יש לעבור אל הגדרות > מיסים ומכסים.

  2. יש ללחוץ על שם המדינה שעבורה ברצונך להוסיף את שינוי המס.

  3. בסעיף מסי בסיס, יש לציין ששיעור המס האזורי מתווסף ל-0% מס פדרלי.

  4. בסעיף שינויי מס, יש ללחוץ על הוספת שינוי מס.

  5. בתיבת הדו-שיח הוספת שינוי מס עבור country, יש לבחור את האוסף שעליו יחול שינוי המס.

  6. תחת מיקום, יש לציין את המדינה או האזור שעליהם יחול השינוי.

  7. יש ללחוץ על הוספת שינוי.

מכשיר נייד

  1. באפליקציית Shopify, יש להקיש על תפריט, ולאחר מכן להקיש על הגדרות הגדרות.

  2. במקטע הגדרות החנות, יש להקיש על מיסים ומכסים.

  3. יש להקיש על שם המדינה שעבורה ברצונך להוסיף את שינוי המס.

  4. בסעיף מסי בסיס, יש לציין ששיעור המס האזורי מתווסף ל-0% מס פדרלי.

  5. בסעיף שינויי מס, יש להקיש על הוספת שינוי מס.

  6. בתיבת הדו-שיח הוספת שינוי מס עבור country, יש לבחור את האוסף שעליו יחול שינוי המס.

  7. תחת מיקום, יש לציין את המדינה או האזור שעליהם יחול השינוי.

  8. יש להקיש על הוספת שינוי.

פתרון בעיות בשינויי מס

המידע הבא מיועד לאבחון ופתרון בעיות נפוצות בשינויי מס.

פתרון בעיות: שינויי מס למוצרים ושינויי שילוח פועלים באופן בלתי תלוי

אם הגדרת שינוי מס למוצר עבור אוסף, השינוי יחול רק על המוצרים באותו אוסף. אם יש צורך לשנות גם את המס על השילוח, יש ליצור שינוי מס שילוח נפרד.

פתרון בעיות: שינויי מס חלים הן על מכירות מקוונות והן על מכירות ב-POS

שינויי מס שאתה יוצר דרך הגדרות > מסים ומכס חלים גם על החנות המקוונת שלך וגם על מכירות ב-Shopify POS. אין צורך ליצור שינויים נפרדים עבור כל ערוץ מכירות.

פתרון בעיות: לא ניתן להחיל שינויי מס על אזורים בתוך מדינה

באפשרותך ליצור שינויי מס ברמת המדינה או המחוז, אך אינך יכול ליצור שינויי מס עבור אזורים, ערים או מחוזות ספציפיים בתוך מדינה או מחוז. אם אתה זקוק לשליטה מפורטת יותר בשיעורי מס, התייעץ עם איש מקצוע בתחום המס לגבי גישות חלופיות.

פתרון בעיות: שינויי מס אינם חלים ישירות על חבילות מוצרים

אם אתה משתמש בחבילות מוצרים, המערכת תתעלם משינויי המס שהוגדרו למוצר שבחבילה בעת התשלום. הסיבה לכך היא שהמוצרים הבודדים בחבילה מתווספים להזמנה בנפרד. כדי להחיל שינויי מס על מוצרים בחבילה, הוסף לאוסף השינויים שלך את רכיבי המוצר הבודדים במקום את מוצר החבילה עצמו.

פתרון בעיות: אפשרות שינוי מס אינה זמינה

אם האפשרות להוספת שינוי מס אינה זמינה עבור אזור מסוים, כדאי לבדוק אם התכונה מכס ומסי יבוא מופעלת באותו אזור. כאשר התכונה של תשלום מכס מופעלת, המערכת אינה משתמשת בשינויי מס לאותו אזור, משום שמכס ומסי יבוא מחושבים בשיטה אחרת. כדי להשתמש בשינויי מס, יש להשבית את אפשרות המכס עבור אותו אזור.