ניהול המסים שלך באיחוד האירופי

לאחר שתעדכן את החנות שלך לשימוש בתכונות המס החדשות של האיחוד האירופי, תוכל לנהל את הגדרות המס שלך, כולל הרישומים שלך, עקיפות המס, ופטורים ללקוחות.

ניהול האזורים שבהם אתה רשום

אפשר להוסיף, למחוק או לשנות את הרישומים או את מספרי החשבון שלך בכל עת.

אם יש לך פטור לעסקים זעירים ובשלב מאוחר יותר תזדקק לרישומי מע"מ במדינות אחרות, לא תהיה זכאי יותר לפטור. רישומי מע"מ נוספים אינם נתמכים יחד עם פטור לעסקים זעירים. אם עליך להוסיף רישומים נוספים, עליך לשנות תחילה את סוג הרישום שלך אל רישום One-Stop Shop או רישום ספציפי למדינה.

שלבים:

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל הגדרות > מיסים ומכסים.

2. במקטע הגדרות אזוריות, יש ללחוץ על האיחוד האירופי.

3. במקטע שילוח מתוך האיחוד האירופי אל האיחוד האירופי, יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי לערוך רישום מע"מ קיים במדינת איחוד אירופי אחרת, במקטע גביית מע"מ במדינת איחוד אירופי, יש ללחוץ על ... ליד האזור שברצונך לערוך.
   • כדי להגדיר רישום מע"מ חדש במדינת איחוד אירופי אחרת, יש ללחוץ על גבייה במיקום אחר.
   • כדי לערוך רישום מע"מ חוצה גבולות קיים, במקטע גביית מע"מ חוצה גבולות, יש ללחוץ על ....
   • כדי להגדיר רישום מע"מ חוצה גבולות חדש, במקטע גביית מע"מ חוצה גבולות, יש ללחוץ על גביית מע"מ.

4. יש לעדכן את האזורים ואת מספרי המע"מ שלך.

5. יש ללחוץ על שמירה.

שינוי מיסים

לעיתים, שיעורי מס ברירת מחדל אינם חלים על מוצרים מסוימים. לדוגמה, סוגים מסוימים של בגדי ילדים עשויים להיות פטורים ממס או בעלי שיעור מס נמוך יותר. אם שיעורי ברירת המחדל אינם חלים, עליך ליצור שינוי מס. אם אתה משתמש ב-Shopify Tax, תוכל להשתמש ב-קטגוריות מוצרים כדי לבטל את הצורך ברוב שינויי המס.

יצירת שינוי מס למוצר

יצירת שינוי מס למוצרים היא תהליך של שני שלבים. תחילה, עליך ליצור אוסף שכולל את המוצרים שיש להם שיעור מס שונה. לאחר מכן, עליך לציין על איזה אזור חל שינוי המס, ואת שיעור המס שבו יש להשתמש.

שלבים:

1. ליצירת אוסף יש לבצע את הפעולות הבאות:
   1. במנהל Shopify, יש לעבור אל מוצרים > אוספים.
   2. לחץ על הוסף אוסף.
   3. לחץ על הוסף כותרת, ולאחר מכן הזן כותרת לאוסף שלך.
   4. במקור מוצרים המוגדר כברירת מחדל, לחץ על הוסף מוצרים.
   5. בתיבת הדו-שיח בחר מוצרים להכללה, בחר את המוצרים שברצונך להוסיף, ולאחר מכן לחץ על הוסף.
   6. יש ללחוץ על שמירה.
2. ליצירת שינוי המס יש לבצע את הפעולות הבאות:
   1. במנהל Shopify, יש לעבור אל הגדרות > מיסים ומכסים.
   2. במקטע אזורי מס, יש ללחוץ על האזור שעבורו תרצה ליצור שינוי מס.
   3. במקטע שינויי מס למוצרים, יש ללחוץ על שינוי מס.
   4. יש לבחור את האוסף.
   5. יש לבחור את האזור שבו חל שינוי המס.
   6. יש להזין את שיעור המס עבור האוסף באותו אזור.
   7. יש ללחוץ על הוספת שינוי מס.

יצירת שינוי מס על שילוח

ניתן להחיל שינויי מס גם על חיובי שילוח. שינויי מס על שילוח נכנסים לתוקף ללא קשר לשאלה אם מוגדרת מדיניות מס בדף מיסים ומכסים שלך.

שלבים:

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל הגדרות > מיסים ומכסים.

2. במקטע הגדרות אזוריות, יש ללחוץ על האיחוד האירופי.

3. במקטע שינויי מס על שילוח, יש ללחוץ על שינוי מס.

4. יש לבחור את האזור שבו ברצונך להחיל את שינוי המס.

5. יש להזין את שיעור המס עבור שילוח באותו אזור.

6. יש ללחוץ על שמירה.

ניהול חישובי המס שלך

באפשרותך לנהל הגדרות שונות שקובעות כיצד המס מחושב עבור המוצרים שלך. לדוגמה, תוכל להגדיר אם מיסים כלולים במחירים שלך, אם לגבות מע"מ על מוצרים דיגיטליים, ואם להחיל מס על עלויות שילוח. תוכל לנהל את ההגדרות האלה בדף ההגדרות מיסים ומכסים. עיין ב-שינויי מס ופטורים למידע נוסף.

שלבים:

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל הגדרות > מיסים ומכסים.

2. במקטע חישובי מס, יש לבחור באפשרויות הרלוונטיות.

3. יש ללחוץ על שמירה.

עיגול מס

בעבר, מיסים עוגלו ברמת החשבונית על-ידי חישוב המיסים על סכום הביניים של ההזמנה, ולאחר מכן עיגול התוצאות. לאחר שתעדכן את ההגדרות שלך לשימוש בתכונות המס של האיחוד האירופי, סכומי המס יעוגלו ברמת פריט השורה. במקרה כזה, שווי המס הכולל מחושב על-ידי החלת שיעור המס על כל שורה בהזמנה, עיגול התוצאה, ואז חיבור סכומי הביניים הללו יחד כדי להגיע לשווי הכולל של ההזמנה.

עיגול מיסים ברמת השורה משפר את החישוב של שיעורי מס שונים, ומקל על חישוב מיסים עבור הזמנות הכוללות מוצרים החייבים במס ומוצרים הפטורים ממס.

דוגמה לעיגול מס ברמת החשבונית וברמת פריט השורה

לקוח מבצע הזמנה עבור 42 פריטים שונים, כאשר מחירו של כל אחד הוא 14.99 אירו והם כפופים ל-20% מס. המס על פריט השורה עבור כל מוצר נקבע על-ידי הכפלת המחיר (14.99 אירו) בשיעור המס (0.20), לקבלת תוצאה של 2.998 אירו.

בעבר, המס של כל פריט שורה חובר יחד, והסכום הכולל עוגל. במקרה זה, הסכום הכולל שחובר היה 125.916 אירו, אשר עוגל ל-125.92 אירו.

המס מעוגל כעת ברמת פריט השורה, כלומר סכום המס מעוגל עבור כל מוצר בנפרד. סכום המס של פריט השורה בסך 2.998 אירו מעוגל ל-3.00 אירו, ואז הסכומים מחוברים יחד כדי לקבל את הסכום הכולל. במקרה זה, סך המס הוא 126.00 אירו.

הזמינות של Shopify Tax

תכונות של Shopify Tax זמינות לכל הסוחרים ללא קשר לסוג התוכנית שלך. לכל הסוחרים יש גישה לאותן יכולות של ניהול מע"מ, כולל אימות אוטומטי ופטורים של חיוב הפוך. ההבדל היחיד הוא האופן שבו אתה ניגש לתכונות אלו.

סוחרים בתוכניות Basic,‏ Grow או Advanced משתמשים ב-פרופילי לקוחות כדי לנהל פרטי מע"מ, להוסיף מספרי מע"מ ולהגדיר פטורים של חיוב הפוך. סוחרים ב-Shopify Plus משתמשים ב-מיקומי חברה כדי לגשת לאותן יכולות של ניהול מע"מ.

כל שאר התכונות והפונקציונליות של Shopify Tax נשארות זהות בכל סוגי התוכניות.

פטור של חיוב הפוך (האיחוד האירופי/בריטניה)

הפטור בגין חיוב הפוך (האיחוד האירופי/בריטניה) פוטר ממע"מ באופן מלא הזמנות שנשלחות ללקוחות בתוך האיחוד האירופי או בבריטניה, בתנאי שמדינת היעד שונה מהמדינה של מיקום המילוי. כאשר הפטור חל, הלקוח לא מחויב במע"מ על ההזמנה, ובמקום זאת הוא אחראי לדווח ולשלם את המע"מ בדוח המס שלו.

באפשרותך להציג את השדה מספר מע"מ של החברה בתהליך התשלום כדי לאפשר ללקוחות להזין את מספר המע"מ שלהם ולהחיל את הפטור בגין חיוב הפוך על הזמנות חוצות גבולות זכאיות באיחוד האירופי או בבריטניה. כשהפטור ממס חל, מתווספת לחשבונית המע"מ הערה המציינת שמנגנון חיוב הפוך: הנמען אחראי על המע"מ. כשמספר מע"מ מתווסף לפרופיל של לקוח או לפרופיל B2B, הוא מאומת ונשמר אוטומטית בפרופיל לשימוש עתידי. אימות מע"מ בתהליך התשלום זמין רק עבור חנויות שמשתמשות ב-Shopify Tax כדי לחשב מס באיחוד האירופי או בבריטניה.

לדוגמה, הפטור חל על הזמנה שנשלחת ללקוח B2B באירלנד ממיקום מילוי בצרפת. פטור זה מבוסס על מיקום המילוי שלך, ולא על כתובת החנות תחת הגדרות כללי שלך. הפטור בגין חיוב הפוך חל על הזמנות מהאיחוד האירופי למדינות אחרות באיחוד האירופי ועל הזמנות מהאיחוד האירופי למדינות בריטניה. הפטור לא חל על הזמנות מבריטניה לאיחוד האירופי, או על הזמנות בתוך בריטניה. לצורך הפעלה תקינה של הפטור בגין חיוב הפוך של האיחוד האירופי/בריטניה, דרוש מיקום מילוי פעיל באיחוד האירופי. אם יש לך מספר מיקומי מילוי, באפשרותך לשנות את מיקום המילוי של ההזמנה למיקום אחר מחוץ לארץ לשילוח של הלקוח כדי לאפשר לפטור לפעול כמתוכנן.