הגדרת Shopify Bill Pay

לאחר התקנת Shopify Bill Pay, תוכל להזין את פרטי העסק שלך, להגדיר את אמצעי התשלום והעדפות התשלום שלך ולחבר חשבון QuickBooks.

הזנת פרטי העסק שלך

בכניסה הראשונה ל-Shopify Bill Pay, ייתכן שתצטרך להזין או לעדכן את פרטי העסק שלך.

אם תצטרך להתאים את פרטי העסק שלך במועד מאוחר יותר, תוכל לבצע את השלבים הבאים:

1. ממנהל Shopify, עבור אל הגדרות > כללי.

2. עדכן ואשר את הפרטים שלך, ודא שהם מדויקים למטרות חוקיות ולמטרות חיוב.

השינויים באים לידי ביטוי באופן אוטומטי בחשבון ה-Shopify Bill Pay שלך.

הוספה ואימות של חשבון הבנק שלך

כדי לבצע תשלומים באמצעות Shopify Bill Pay, עליך לקשר את חשבון הבנק שלך ולאמת אותו עם Plaid.

שלבים:

1. ממנהל Shopify, עבור אל פיננסים > Bill Pay.

2. לחץ על ניהול Bill Pay.

3. במקטע אמצעי התשלום שלך, לחץ על הוסף אמצעי תשלום.

4. לחץ על חשבון בנק ולאחר מכן לחץ על התחברות מיידית ופעל בהתאם להוראות החיבור של Plaid כדי לחבר את חשבון הבנק שלך.

הוספת כרטיס אשראי או חיוב

באפשרותך להוסיף כרטיס אשראי או כרטיס חיוב לחשבון ה-Shopify Bill Pay שלך כדי לשלם חשבונות הקשורים לעסק שלך. Shopify Bill Pay תומך בכרטיסי אשראי וחיוב מסחריים, עסקיים או תאגידיים. מתקבלים רק כרטיסי Mastercard, Visa, AMEX, Diners Club ו-Discover.

שלבים:

1. ממנהל Shopify, עבור אל פיננסים > Bill Pay.

2. לחץ על ניהול Bill Pay.

3. תחת אמצעי התשלום שלך, לחץ על הוסף אמצעי תשלום.

4. לחץ על כרטיס אשראי או חיוב.

5. הזן את פרטי הכרטיס, ולאחר מכן לחץ על הוסף פרטים.

אם אתה נתקל בבעיות בהוספת כרטיס, תוכל לעיין בשלבי פתרון הבעיות.

מחיקת אמצעי תשלום

אם אינך משתמש יותר באמצעי תשלום מסוים, תוכל למחוק אותו. לא ניתן למחוק אמצעי תשלום אם מתוזמנים ממנו תשלומים. תחילה, בטל את כל התשלומים המתוזמנים המשתמשים באמצעי תשלום זה, ולאחר מכן מחק את אמצעי התשלום.

שלבים:

1. ממנהל Shopify, עבור אל פיננסים > Bill Pay.

2. לחץ על ניהול Bill Pay.

3. במקטע אמצעי התשלום שלך, לחץ על ....

4. לחץ על מחק, ולאחר מכן לחץ על מחק.

שילוב עם QuickBooks Online

באפשרותך לסנכרן את חשבון ה-QuickBooks Online שלך כדי שחשבונות יתווספו באופן אוטומטי לחשבון ה-Shopify Bill Pay שלך. הסנכרון עם QuickBooks מסנכרן גם את רשימת הספקים עבור חשבונות שלא שולמו. עבור כל ספק שיש לו חשבון שלא שולם המסונכרן עם Shopify Bill Pay, ייווצר פרופיל ספק בחשבון ה-Shopify Bill Pay שלך.

אם תבצע שינויים בפרטי הספק בחשבון ה-Shopify Bill Pay שלך, שינויים אלו יסונכרנו עם חשבון ה-QuickBooks Online שלך.

בעת חיבור חשבון ה-QuickBooks Online שלך, יסונכרנו חשבונות מ-60 הימים האחרונים.

שלבים:

1. ממנהל Shopify, עבור אל פיננסים > Bill Pay.

2. לחץ על ייבוא חשבונות > סנכרון אל QuickBooks Online.

3. בתיבת הדו-שיח, היכנס לחשבון ה-QuickBooks Online שלך והשלם את החיבור.

לאחר חיבור חשבון ה-QuickBooks Online, החשבונות יסונכרנו בכל שעתיים. באפשרותך גם ללחוץ על סנכרן כעת במקטע שילובי חשבון בדף ניהול Bill Pay כדי לסנכרן את החשבונות שלך.

חיבור Stocky אל Shopify Bill Pay

אם אתה משתמש ב-אפליקציית Stocky כדי לנהל את מלאי החנות שלך, תוכל לחבר את Stocky ל-Shopify Bill Pay כדי להפוך את הזמנות הרכש הפתוחות שלך מ-Stocky לחשבונות במנהל Shopify שלך. פעולה זו מפחיתה את העבודה הידנית הנדרשת בעת ניהול הזמנות רכש, חשבוניות וחשבונות בתהליך התשלומים שלך. כאשר אתה מחבר את חשבון ה-QuickBooks Online שלך ל-Bill Pay, החשבונות שנוצרו מהזמנות הרכש ב-Stocky יסונכרנו ל-QuickBooks באופן אוטומטי.

שלבים:

1. באפליקציית Stocky, עבור אל העדפות > גישת API.
2. אם טרם יצרת מפתח API בעבר, לחץ על יצירת מפתח API חדש.
3. העתק את המפתח הנוכחי. זהו מפתח הגישה ל-API של Stocky.
4. ממנהל Shopify, עבור אל פיננסים > Bill Pay.
5. לחץ על ייבוא חשבונות > יצירת חשבונות מ-Stocky.
6. הדבק את מפתח הגישה ל-API של Stocky בשדה מפתח גישה ל-API, ולאחר מכן לחץ על המשך. תצטרך להדביק את מפתח הגישה ל-API של Stocky רק בפעם הראשונה שתחבר את Shopify Bill Pay ל-Stocky.
7. בחר את הזמנות הרכש שברצונך להפוך לחשבונות, ולאחר מכן לחץ על יצירת חשבונות.

למידע נוסף על הוספת חשבונות דרך Stocky.

חיבור תיבת הדואר הנכנס של Gmail ל-Shopify Bill Pay

אם אתה משתמש בכתובת דוא"ל של Google כדי לנהל את הודעות הדוא"ל של העסק שלך, תוכל לחבר אותה ל-Shopify Bill Pay כדי לייבא אוטומטית חשבוניות לתשלום מתיבת הדואר הנכנס של Gmail שלך אל Shopify Bill Pay. פעולה זו חוסכת זמן ועבודה ידנית בניהול החשבוניות שאתה מקבל מספקים, מכיוון שאין עוד צורך להזין ידנית או להוריד את פרטי החשבונית שנשלחו מהספקים אל Shopify Bill Pay כאשר אתה רוצה לתזמן את התשלומים שלך.

כאשר אתה מחבר את חשבון ה-Gmail שלך, Shopify Bill Pay סורק באופן קבוע את תיבת הדואר הנכנס של Gmail שלך לאיתור חשבוניות שנשלחו מספקים עם קבצים מצורפים. Shopify Bill Pay אינו מייבא פריטים אחרים בתיבת הדואר הנכנס שלך ואין לו גישה אליהם.

שלבים:

1. ממנהל Shopify, עבור אל פיננסים > Bill Pay.

2. לחץ על ייבוא חשבונות > ייבוא מ-Gmail.

3. בחר בחשבון Google שברצונך לחבר ל-Bill Pay, והיכנס אליו.

4. לחץ על אפשר.

הטעינה עשויה להימשך 20-30 שניות בהתאם למספר החשבוניות שיש בתיבת הדואר הנכנס המחוברת שלך. חשבונות שמתווספים מחשבון ה-Gmail שלך מוצגים בתיבת הדואר הנכנס של Bill Pay כאשר Gmail מופיע כמקור.

ניהול התראות דוא"ל

כל התראות הדוא"ל מ-Shopify Bill Pay נשלחות אל כתובת הדוא"ל של בעלי החשבון המופיעה בהגדרות חשבון ה-Shopify שלך.

תוכל לבחור לקבל התראות עבור האירועים הבאים:

• תשלום מתוזמן - תקבל דוא"ל בכל פעם שמתוזמן תשלום.
• סטטוס עודכן עבור תשלום מתוזמן - תקבל דוא"ל בכל פעם שסטטוס של תשלום מתוזמן משתנה.
• מועד פירעון של חשבון - תקבל דוא"ל גם חמישה ימים קלנדריים וגם יום קלנדרי אחד לפני מועד הפירעון של החשבון.
• קבלה עבור עמלות תשלום - תקבל דוא"ל המכיל קבלה על כל העמלות שחויבו בגין עיבוד תשלום.

שלבים:

1. ממנהל Shopify, עבור אל פיננסים > Bill Pay.

2. לחץ על ניהול Bill Pay.

3. בקטע התראות דוא"ל, בחר את התראות הדוא"ל שברצונך לקבל.

הוספת ספקים

אם אתה משלם חשבון לספק שעדיין אין לו פרופיל ספק בחשבון ה-Shopify Bill Pay שלך, ייווצר פרופיל ספק חדש עבור ספק זה. עם זאת, תוכל גם ליצור פרופיל ספק לפני תשלום חשבון.