ניהול החשבונות שלך עם Shopify Bill Pay

לאחר שהוספת את החשבונות, תוכל לנהל את כולם ישירות בחשבון ה-Shopify Bill Pay שלך. במערכת Shopify Bill Pay, תוכל לעקוב אחרי החשבונות, לשנות אותם ולטפל בהיבטים שונים שלהם.

הבנת הסטטוסים של החשבונות

ב-Shopify Bill Pay, לכל חשבון מוקצה סטטוס המציין את המצב הנוכחי שלו. להלן פירוט של כל סטטוס והמשמעות שלו עבורך:

מיון, סינון וחיפוש של חשבונות

ניהול יעיל של החשבונות יכול לחסוך לך זמן ולעזור לך לשמור על שליטה טובה יותר בכספים שלך. כדי לעזור לך לארגן ולמצוא את החשבונות הדרושים לך, תוכל למיין, לסנן ולחפש חשבונות בתוך Shopify Bill Pay.

מיון החשבונות

1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל פיננסים > Bill Pay.

2. יש ללחוץ על לחצן המיון.

3. יש לבחור את קריטריוני המיון, וכן אם למיין בסדר עולה או בסדר יורד.

סינון החשבונות

1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל פיננסים > Bill Pay.

2. יש ללחוץ על לחצן החיפוש והסינון.

3. יש ללחוץ על הוספת מסנן, ולאחר מכן לבחור את הקריטריון לסינון.

4. יש לבחור את הערך הספציפי לסינון.

חיפוש חשבון

1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל פיננסים > Bill Pay.

2. יש ללחוץ על לחצן החיפוש והסינון.

3. יש להזין את מונח החיפוש, ולאחר מכן להקיש על Enter במקלדת.

תזמון מחדש וביטול של תשלומים

לפעמים תוכניות משתנות, וייתכן שיהיה צורך לתזמן מחדש או לבטל תשלום.

תזמון מחדש של חשבון

1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל פיננסים > Bill Pay.

2. יש ללחוץ על החשבון.

3. יש ללחוץ על עריכת התשלום.

4. במקטע פרטי המסירה, יש לבחור תאריך ניכוי חדש.

5. יש ללחוץ על עדכון התשלום.

ביטול של תשלום מתוזמן

ביטול של תשלום מתוזמן אפשרי רק לפני תחילת העיבוד שלו. לאחר שהתשלום מתחיל את תהליך העיבוד, ייתכן שלא יהיה אפשר לבטל אותו. אם אתה זקוק לעזרה לאחר שהתשלום התחיל את תהליך העיבוד, עליך לפנות אל התמיכה של Shopify.

שלבים:

1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל פיננסים > Bill Pay.

2. יש ללחוץ על החשבון שברצונך למחוק.

3. בפעילות התשלום האחרונה, יש ללחוץ על ביטול התשלום, ואז ללחוץ שוב על ביטול התשלום.

סימון חשבונות כמשולמים

אם חשבון יחיד או מספר חשבונות שולמו באמצעות אמצעי תשלום שאינו Bill Pay, תוכל לסמן אותם כמשולמים מלוח המנהל של Shopify. לאחר שתסמן חשבון כמשולם, החשבון יועבר לכרטיסייה שולם.

סימון של חשבון בודד כמשולם

1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל פיננסים > Bill Pay.

2. בכרטיסייה לא שולם, יש ללחוץ על החשבון שברצונך לסמן כמשולם.

3. יש לאשר את פרטי החשבון, ולאחר מכן ללחוץ על המשך.

4. יש ללחוץ על סימון כמשולם.

5. יש ללחוץ על סימון כמשולם לאישור.

אם החשבון מסונכרן מ-QuickBooks, ייתכן שלא יצורפו אליו פרטי תשלום. כדי לסמן את החשבון כמשולם, עליך לבחור את חשבון הבנק שממנו שולם החשבון.

סימון של מספר חשבונות כמשולמים

1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל פיננסים > Bill Pay.

2. בכרטיסייה לא שולם, יש לסמן את החשבונות שברצונך להגדיר כמשולמים.

3. יש ללחוץ על סימון כמשולם.

4. יש ללחוץ על סימון כמשולם לאישור.

אם החשבונות מסונכרנים מ-QuickBooks, ייתכן שלא יצורפו אליהם פרטי תשלום. כדי לסמן אותם כמשולמים, עליך לבחור את חשבון הבנק שממנו הם שולמו.

מחיקת חשבון

אפשר להסיר חשבון לחלוטין מהרשומות על ידי מחיקתו.

1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל פיננסים > Bill Pay.

2. יש ללחוץ על החשבון.

3. יש ללחוץ על מחיקת חשבון ולאחר מכן על מחיקה.

ייצוא נתוני היסטוריית התשלומים

תוכל לייצא דוח תשלומים בצורת קובץ CSV, המכיל את כל הפרטים של התשלומים שעובדו (מתוזמנים, בביצוע, הושלמו או נכשלו) ובוצעו בטווח תאריכים ספציפי.

בעת הפקת דוח, תוכל לבחור עד 12 חודשים אחורה. אם ברצונך לכלול תשלומים מתוזמנים, עליך לכלול תאריכים עתידיים בדוח.

דוח התשלומים כולל את המידע הבא:

שלבים:

1. מלוח המנהל של Shopify, יש לעבור אל פיננסים > Bill Pay.

2. יש ללחוץ על פעולות נוספות > ניהול Bill Pay.

3. במקטע דוחות, תחת תשלומים, יש ללחוץ על יצירת דוח.

4. בתיבת הדו-שיח ייצוא דוח תשלומים, יש לבחור את טווח התאריכים:

   • יש לבחור 30 הימים האחרונים כדי לייצא נתונים מ-30 הימים האחרונים.
   • יש לבחור תאריך מותאם אישית כדי לבחור טווח תאריכים מותאם אישית עבור הדוח שלך. כדי לכלול תשלומים מתוזמנים, יש לבחור תאריכים בעתיד. ניתן לבחור עד 12 חודשים אחורה.

5. יש ללחוץ על ייצוא תשלומים.

הדוח יורד להתקן שלך כקובץ CSV.