Lista de verificación para configurar tiendas B2B combinadas

Esta lista de verificación es para negocios que quieren configurar una tienda combinada. Una tienda combinada es una sola tienda Shopify que se usa tanto para clientes como para pedidos B2B y D2C.

Elegir el tipo de tienda es una decisión clave para usar B2B de Shopify. Asegúrate de revisar the differences between blended and dedicated stores.

Antes de empezar

Revisa requirements and considerations for using Shopify B2B.

Si los clientes B2B están configurados como clientes en el panel de control de Shopify, debes migrate their information and order history to companies en la misma tienda con una herramienta de migración integrada.

Paso 1: crea empresas y sucursales de la empresa

Puedes configurar a tus clientes B2B en Shopify mediante las empresas y las sucursales de la empresa. Una empresa es la organización principal de una o más sucursales de la empresa. Una sucursal de la empresa es el negocio al que le vendes en una transacción B2B. Cada sucursal de la empresa puede tener su propia identificación fiscal, exenciones de impuestos, dirección de envío y de facturación, precios y condiciones de pago. Puedes crear empresas y sucursales en tu panel de control de Shopify o importarlas de forma masiva usando Matrixify, una app externa. También puedes usar Sidekick como ayuda para crear empresas y catálogos.

Opción 1: configura empresas desde el panel de control de Shopify

Create a company.

Add company locations a una empresa.

Add customers a empresas y sucursales de la empresa.

Customize company location details, como las condiciones de pago y las exenciones de impuestos:

• Payment terms
• Opcional: Taxes, such as tax ID and tax collection settings
• Opcional: Ship to a new one-time address at checkout
• Opcional: Submit all orders as draft for review

Opcional: Add metafields y metafield values a empresas y sucursales de la empresa.

Opción 2: importa empresas con Matrixify

Import customers.

Import companies, company locations, location details, metafields, and customer permissions.

Opción 3: importar empresas mediante Shopify API

Contrata a un Shopify Partner para crear una solución de migración personalizada con la Company API.

Paso 2: crea catálogos

Los catálogos determinan los precios y los productos a los que tus clientes B2B tienen acceso en tu tienda online. En los planes Basic, Grow y Advanced, puedes asignar hasta 3 catálogos activos en todos tus mercados B2B. En el plan Shopify Plus, puedes crear un número ilimitado de catálogos y asignarlos directamente a las sucursales de la empresa. Los catálogos se pueden asignar a las empresas directamente o mediante Mercados. Si ofreces los mismos precios y productos a todos los clientes B2B o a grupos de clientes B2B (por ejemplo, según la región), usar Mercados es una forma eficaz de asignar catálogos a varias empresas. Si ofreces precios y productos diferentes a cada empresa, puedes asignar los catálogos directamente a las sucursales de la empresa. Puedes asignar hasta 25 catálogos a una misma sucursal de la empresa. También puedes usar Sidekick para que te ayude a crear catálogos y configurar productos.

Configura los productos:

• Opción 1: Set up your products in your Shopify admin.
• Opción 2: Import your products using CSV files.

Opcional: si vendes a nivel internacional, activa local currency.

Crea un catálogo:

• Opción 1: Create a catalog in your Shopify admin.
• Opción 2: Import your catalog using CSV files.
• Opción 3: contrata a un Shopify Partner para crear una solución de migración personalizada con la Catalogs API.

Opcional: si quieres mostrar productos solo a determinados clientes B2B, exclude products from catalogs.

Opcional: Hide products from D2C customers que solo están disponibles para clientes B2B.

Asigna catálogos a empresas y sucursales de la empresa o a mercados B2B:

• Opción 1: Assign catalogs individually or in bulk from your Shopify admin.
• Opción 2: Assign catalogs in bulk using the Matrixify app

Paso 3: activa el inicio de sesión y las cuentas para clientes B2B

Las cuentas de cliente permiten que los clientes B2B se autentiquen antes de acceder a precios, productos e información de la cuenta específicos de B2B, y que gestionen su cuenta online después de iniciar sesión. Para usar Shopify B2B, debes activar las cuentas de cliente. El pago contextual a través de Mercados requiere el plan Advanced o uno superior.

Si usas cuentas de cliente heredadas en la tienda, puedes seguir usándolas para clientes D2C y activar las cuentas de cliente solo para clientes B2B. Puedes mantener activas las cuentas de cliente heredadas y luego agregar la URL de inicio de sesión de cuentas de cliente en cualquier parte de la tienda online para activar las cuentas y permitir que los clientes B2B inicien sesión.

Opción 1: Turn on customer accounts for all customers.

Opción 2: seguir usando cuentas de cliente heredadas para clientes D2C y add the customer accounts login URL en cualquier parte de la tienda online para clientes B2B.

Opcional: Customize checkout and customer accounts (promoción de marca y colores).

Opcional: Edit your theme to redirect customers a una página específica después de iniciar sesión.

Paso 4: configura las formas de pago y los métodos de envío

Configura las formas de pago y los métodos de envío disponibles para los clientes en la página de pago. Estos ajustes se aplican a todos los clientes de forma predeterminada.

Puedes personalizar la disponibilidad de formas de pago y métodos de envío específicos para clientes B2B y D2C con la aplicación gratuita Checkout Blocks, o con una aplicación personalizada o externa que use Functions de pago o de entrega. Por ejemplo, puedes habilitar PayPal para los clientes B2B que hayan iniciado sesión, pero no para los clientes D2C.

Activate payment methods.

Opcional: Set up manual payment methods, como giro postal o transferencia bancaria.

Opcional: Create payment reminders

Configura la preparación de pedidos y el envío:

• Shipping rates
• Opcional: Shipping locations
• Opcional: Shipping rules con perfiles de envío
• Opcional: Fulfillable inventory

Opcional: Create payment reminders

Opcional: Install Checkout Blocks para hide, rename, and reorder payment methods and shipping methods para clientes B2B específicos según las condiciones que configures.

Paso 5: (opcional) personaliza la tienda online

El tema de la tienda es el mismo para clientes B2B y D2C, pero puedes personalizar el contenido para B2B y D2C y mostrar información de producto, promociones, banners y mensajes distintos.

Si usas un tema gratuito de Shopify (versión 11.0 o superior), puedes personalizar la tienda online configurando Mercados y adaptando el tema para cada mercado en el editor de temas. Las personalizaciones en el editor de temas por mercado están disponibles en el plan Advanced y superiores. Las personalizaciones en el editor de temas por tipo de cliente (B2B y D2C) están disponibles solo en el plan Shopify Plus. Algunas funciones, como las reglas de cantidad y el precio basado en el volumen, se muestran automáticamente con estos temas. Si usas un tema personalizado, deberás usar el código Liquid para acceder a las mismas funciones y personalizaciones.

Para temas gratuitos de Shopify (versión 11.0 o posterior):

Opcional: si usas un tema gratuito de Shopify anterior a la versión 11.0, actualiza el tema a la versión 11.0 o posterior.

Personaliza el contenido de la tienda en el editor de temas según mercados específicos.

Agrega una lista de pedidos rápida en el editor de temas.

Para temas personalizados:

Personaliza el contenido de la tienda con la variable de Liquid customer.b2b.

Agrega una lista de pedidos rápida al tema mediante código.

Agrega reglas de cantidad y precio basado en el volumen al tema mediante código.

Paso 6: (opcional) activa la toma de pedidos del personal de ventas en el panel de control de Shopify

Si cuentas con personal de ventas, puedes darles acceso restringido al panel de control de Shopify. El personal puede tomar pedidos y administrar cuentas de las sucursales de la empresa que gestionan, y acceder a una fuente central de datos de clientes, productos, precios e inventario. Controlas el acceso del personal al panel de control de Shopify usando permisos para el personal.

Agrega al personal de ventas como usuarios en el panel de control de Shopify.

Crea un rol de usuario para seleccionar los permisos disponibles para el personal de ventas. Puedes crear varios roles de usuario si algunos miembros del personal de ventas necesitan acceso a permisos diferentes.

Ajusta los permisos del personal de la empresa para restringir el acceso a datos B2B.

Asigna al personal de ventas al rol de usuario correspondiente.

Asigna al personal de ventas a sus respectivas sucursales de la empresa..

Paso 7: (opcional) agrega funciones y funcionalidad adicionales a la tienda B2B

Puedes instalar apps desde la Shopify App Store para respaldar flujos de trabajo adicionales en tu tienda online y agilizar el procesamiento de pedidos. Los descuentos están disponibles de forma predeterminada para B2B. Si deseas ofrecer descuentos solo a clientes B2B específicos además de los precios de los catálogos, puedes crear un mercado B2B y luego asignar el mercado a la configuración de elegibilidad de un descuento.

Configura un límite mínimo o máximo de pedido con la app Checkout Blocks gratuita, y decide si aplicar el límite a todos los clientes o solo a clientes B2B.

Configura la elegibilidad del descuento por mercado para personalizar la disponibilidad de los descuentos.

Permite que clientes potenciales soliciten acceso a la tienda instalando la app Shopify Forms gratuita.

Automatiza tareas de back office con plantillas B2B en la app Shopify Flow gratuita.

Da soporte a casos de uso adicionales, como flujos de cotización, carga de pedidos vía CSV, facturas descargables e integración con soluciones de ERP y contabilidad con apps externas.

Paso 8: prueba y finaliza la configuración de la tienda

Antes de lanzar la tienda online, inicia sesión como cliente y realiza algunos pedidos de prueba para ver la experiencia del cliente.

Prueba la configuración de la tienda B2B:

• Opción 1: Crea un cliente de prueba e inicia sesión para probar la configuración.
• Opción 2: Haz clic en el ícono junto a una sucursal de la empresa para ver la tienda online como cliente B2B.

Invita a clientes B2B a iniciar sesión y comenzar a realizar pedidos.