Inicio de sesión y cuentas de cliente en B2B

Debes activar las cuentas de cliente para usar Shopify B2B. Los clientes B2B deben iniciar sesión en la tienda antes de poder acceder a información específica de B2B, como productos y precios, o realizar pedidos B2B. De este modo, se garantiza que solo los clientes autorizados tengan acceso a tus ofertas mayoristas.

Para iniciar sesión como cliente B2B, el cliente debe estar configurado y asociado a una o más sucursales de la empresa en el panel de control de Shopify. Cualquier cliente que no esté asociado a una sucursal de la empresa o no inicie sesión se considera un cliente D2C.

Si quieres permitir que clientes potenciales soliciten acceso a la tienda, considera setting up company account requests using Shopify Forms.

Consideraciones para configurar el inicio de sesión y las cuentas de cliente B2B

Antes de configurar el inicio de sesión y las cuentas de cliente B2B, revisa las siguientes consideraciones:

• Las personalizaciones de la promoción de marca en la página de pago, como el logo o los colores, se aplican automáticamente a la página de inicio de sesión y a las cuentas de cliente. También puedes personalizar la promoción de marca de la página de inicio de sesión de los clientes y de las cuentas de cliente por separado del pago. Más información sobre la personalización de las cuentas de cliente.
• No puedes usar cuentas de cliente heredadas para clientes y pedidos B2B.
• Los clientes inician sesión en sus cuentas con la dirección de correo electrónico asociada a una sucursal de la empresa y un PIN de un solo uso que se envía a su correo electrónico. No se requiere contraseña, por lo que ni tú ni tus clientes tendrán que gestionar contraseñas ni cuentas bloqueadas. Más información sobre la experiencia del cliente al usar cuentas de cliente.
• La configuración en Configuración > Checkout > Información del cliente se aplica solo a clientes D2C. No se requiere que los clientes B2B ingresen esta información del cliente, incluso si la marcas como obligatoria.
• Las personalizaciones que realices en las cuentas de cliente con aplicaciones se aplican solo a las páginas de cuentas con sesión iniciada, no a la página de inicio de sesión.

Funciones de las cuentas de cliente para clientes B2B

Los clientes B2B pueden realizar las siguientes acciones desde sus cuentas de cliente:

• Ver el historial de pedidos, la información de la cuenta y de la sucursal de la empresa.
• Acceder a formas de pago guardadas y realizar pagos.
• Hacer seguimiento de pedidos.
• Volver a pedir duplicando un pedido anterior.
• Enviar y hacer seguimiento de solicitudes de devolución.

Si necesitas funciones adicionales para el inicio de sesión y las cuentas de cliente, explore third-party apps on the Shopify App Store.

Usar cuentas de cliente en una tienda combinada

Si usas una tienda combinada y actualmente tienes activadas las cuentas de cliente heredadas, cambiar a cuentas de cliente afectará tanto a clientes B2B como a D2C. Tanto los clientes D2C como los B2B pueden iniciar sesión en las cuentas de cliente. La experiencia del cliente depende del tipo de perfil de cliente con el que esté asociada su dirección de correo:

• Si la dirección de correo de un cliente está asociada a una sucursal de la empresa, el cliente obtiene acceso a la experiencia de cliente B2B.
• Si la dirección de correo de un cliente está asociada solo a un cliente, el cliente obtiene la experiencia de cliente D2C.
• Si la dirección de correo de un cliente no está asociada ni a un cliente ni a una sucursal de la empresa, se crea un nuevo perfil de cliente D2C.

Activa las cuentas de cliente para el negocio B2B

Puedes activar las cuentas de cliente desde el panel de control de Shopify. Después de configurar el company contact y activar las cuentas de cliente, los clientes pueden iniciar sesión con un código de verificación seguro de 6 dígitos que se envía a su dirección de correo.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Customer accounts.

2. Opcional: para mostrar un enlace de inicio de sesión en el encabezado de la tienda online y en el pago, activa la opción Mostrar enlaces para iniciar sesión. El enlace de inicio de sesión suele estar en el encabezado de la tienda, pero su ubicación puede variar según el tema.

3. En la sección Elegir a qué versión de cuentas de cliente enlazar, selecciona Cuentas de cliente.

4. Opcional: si usas cuentas de cliente heredadas, haz clic en Actualizar.

5. Create a subdomain based on your third-party domain name que apunte a la cuenta de cliente.

6. Opcional: si quieres exigir que se inicie sesión antes del pago, configura la customer contact method settings.

Agrega la URL manualmente al menú de la tienda online

Puedes agregar la URL de inicio de sesión de las cuentas de cliente en cualquier parte de la tienda online, como en los menús. Por ejemplo, agrega un enlace Mayorista al pie de página de la tienda online que enlace a las cuentas de cliente. También puedes compartir la URL de las cuentas de cliente en comunicaciones directas con clientes B2B o en cualquier recurso que crees para estos clientes.

Pasos:

1. En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Customer accounts.

2. En la sección URLs, copia la URL de Cuentas de cliente.

3. Add a menu item al menú de la tienda online que use la URL de Cuentas de cliente.

Restringe el acceso a la tienda o a páginas específicas solo para clientes B2B

Por defecto, la tienda B2B es de acceso público. Cualquier persona puede visitarla y explorar los productos y el contenido de la tienda, incluyendo los clientes D2C. Sin embargo, solo los clientes B2B que hayan iniciado sesión pueden acceder a precios específicos, productos exclusivos y contenido de la tienda dedicado únicamente para B2B. Si operas una tienda B2B dedicada, puedes restringir el acceso para que solo los clientes B2B que hayan iniciado sesión puedan verla. También puedes restringir el acceso a páginas específicas mediante el desarrollo personalizado o aplicaciones externas.

Consideraciones para restringir el acceso a la tienda

Antes de restringir el acceso a la tienda, revisa las siguientes consideraciones:

• Restringir el acceso impide que los clientes que no son B2B exploren la tienda, pero no redirige a todos los visitantes a una página de inicio de sesión. Si necesitas una experiencia en la que el acceso requiera iniciar sesión, es posible que necesites una aplicación externa o desarrollo personalizado en Liquid.
• Los clientes que compran a través de la aplicación Shop podrían iniciar el proceso de pago sin iniciar sesión. Si operas una tienda B2B dedicada, contacta al Soporte de Shopify para confirmar que los requisitos de inicio de sesión para el pago estén activados en la tienda.
• Si operas una tienda combinada con mercados B2B y cuentas de clientes, la restricción del acceso podría redirigir a los clientes D2C a la autenticación en algunas páginas. Prueba la tienda online como cliente B2B y como D2C antes de activar esta configuración.
• Los clientes potenciales no pueden solicitar acceso a la tienda a través de las solicitudes de cuenta de empresa cuando el acceso a la misma está restringido.

Restringir el acceso a toda la tienda

Si operas una tienda B2B dedicada, puedes restringir el acceso para que solo los clientes B2B que hayan iniciado sesión puedan verla.

Cuando un cliente que no es B2B intenta acceder a una tienda restringida, no puede explorar la tienda online y recibe una notificación de que no es un cliente B2B registrado. Su intento de inicio de sesión igualmente crea un registro de cliente en el sistema. Puedes usar las plantillas de Shopify Flow para eliminar automáticamente estos registros.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Tienda online > Preferencias.

2. En la sección Acceso a la tienda, selecciona Restringir el acceso solo a clientes B2B.

3. Haz clic en Guardar.

Restringir el acceso solo a páginas específicas

Si deseas restringir solo ciertas partes de la tienda, como páginas específicas, puedes usar los siguientes métodos:

• Desarrollo personalizado: usa Liquid para agregar restricciones de acceso.
• Aplicaciones de terceros: instala aplicaciones desde la Shopify App Store, como Locksmith.

Experiencia del cliente

Cuando la cuenta de cliente está configurada, un cliente B2B existente puede iniciar sesión con el código de inicio de sesión de seis dígitos y acceder a los productos y precios B2B. Revisa las siguientes instrucciones sobre cómo los clientes B2B pueden realizar pedidos B2B, revisar pedidos y actualizar la información de la cuenta.

Realizar un pedido

Si un cliente B2B está asignado a más de una sucursal de la empresa, debe seleccionar por cuál sucursal quiere comprar antes de poder agregar artículos al carrito. El cliente B2B selecciona productos para agregarlos al carrito como de costumbre, con la diferencia de que los precios ofrecidos son los que especificaste en el catálogo para esa sucursal de la empresa.

Para realizar un pedido, el cliente sigue este proceso:

Pasos:

1. El cliente va a la tienda online y hace clic en el botón de inicio de sesión.
2. El cliente ingresa su correo electrónico. Después de recibir un correo electrónico con su código de inicio de sesión de seis dígitos, ingresa ese código para acceder a su cuenta.
3. En su cuenta, el cliente hace clic en Ir a la tienda.
4. Si el cliente tiene acceso a una sola sucursal de la empresa, se le dirige de inmediato a la tienda. Si tiene acceso a varias sucursales de la empresa, debe seleccionar la sucursal por la que comprará.
5. En la tienda online, el cliente selecciona productos y los agrega al carrito. Los precios ofrecidos son los que especificaste en el catálogo para esa sucursal de la empresa.
6. Cuando el cliente hace clic en Pagar para completar la compra, se le dirige a una página de pago. En la página de pago, las direcciones de envío y de facturación aparecen precompletadas según la información del perfil de la empresa. El cliente tendrá la opción de ingresar un número de pedido para el pedido. No necesita ingresar ninguna información aparte de los datos de pago.
   • Si las condiciones de pago de la sucursal de la empresa están configuradas en Sin condiciones de pago, el cliente ingresa los datos de su tarjeta de crédito. Después de revisar el pedido, hace clic en Pagar ahora para completar el pedido.
   • Si las condiciones de pago de la sucursal están configuradas en un plazo neto, el cliente hace clic en Enviar. El pedido aparece en la página Pedidos y el estado del pago del pedido queda como Pago pendiente.
   • Si la sucursal tiene condiciones netas con un depósito configurado, el cliente hace clic en Enviar ahora y paga el importe del depósito de inmediato. El pedido aparece en la página Pedidos o Pedidos preliminares, según la configuración de envío de pedidos. El estado del pago del pedido queda como Parcialmente pagado o Pago pendiente, según si el pago se capturó automáticamente o de forma manual.
   • Si los pedidos de la sucursal están configurados en Permitir solo pedidos preliminares en el pago, el cliente hace clic en Enviar para aprobación. El pedido aparece en la página Borradores y solo se completa cuando haces clic en Crear pedido en la página del pedido preliminar, o cuando el cliente envía el pago después de que le envías una factura.

Después de completar el pago, se lleva al cliente a una página de Estado del pedido. Si la sucursal de la empresa tiene condiciones de pago configuradas, se muestra la fecha de vencimiento. El cliente también puede ver el número de pedido, si se ingresó durante el pago.

Revisar y pagar un pedido

Después de que un cliente realiza un pedido, puede hacer seguimiento al pedido en su cuenta de cliente y filtrar sus pedidos por fecha del pedido. Si un cliente B2B realiza un pedido con condiciones de pago, puede elegir pagar antes del vencimiento de la factura.

Pasos:

1. El cliente va a la tienda online y hace clic en el botón de inicio de sesión.
2. El cliente ingresa su correo electrónico. Después de recibir un correo con su código de inicio de sesión, ingresa su número de seis dígitos para acceder a su cuenta.
3. En su cuenta, el cliente hace clic en el pedido que va a pagar.
4. En la página del pedido, el cliente hace clic en Pagar ahora.
5. El cliente ingresa su información de pago y hace clic en Pagar ahora.

Actualizar la información de la cuenta

1. El cliente va a la tienda online y hace clic en el botón de inicio de sesión.
2. El cliente ingresa su correo electrónico. Después de recibir un correo con su código de inicio de sesión, ingresa su número de seis dígitos para acceder a su página de cuenta.
3. En su página de cuenta, el cliente hace clic en Cuenta y luego en Información de la cuenta.
4. Para editar su nombre o correo electrónico, el cliente hace clic en Editar en la sección Perfil.
5. Para revisar la información de la sucursal de la empresa, el cliente elige una sucursal en el menú de la sección Sucursal.
6. Para editar direcciones, el cliente hace clic en Editar en la sección Direcciones. Editar una dirección requiere el permiso de administrador de sucursal. Se muestran los permisos, otros clientes B2B y las condiciones de pago de la sucursal seleccionada, pero no se pueden cambiar.