Eine Steuerdienstleistung auswählen

Liste der in den USA verfügbaren Funktionen für Steuerdienstleistungen und Informationen darüber, ob diese Funktionen von Shopify Tax oder Manual Tax unterstützt werden.

	Shopify Tax	Manual Tax
Umsatzsteuerberechnung
Automatische Steuersatzberechnungen anhand von Steueranmeldungen	✔	✘
Automatische Steuersatzberechnungen anhand von Produktkategorien	✔	✘
Automatische Empfehlungen für die Produktkategorie	✔	✘
Managed Markets	✔	✘
Dachgenaue Steuerberechnung	✔	✘
Unterstützung für bundesstaatliche Gebühren	✔	✘
Steuerfreie Zeiträume	✔	✘
Berichterstattung und Einblicke
Steuerberichte	✔	✔
Erweiterte Steuerberichte	✔	✘
Einblicke in die Steuerschuld	✔	✘
Befreiungen und Überschreibungen
B2B-Steuerbefreiungen	✔	✘
Steuerbefreiungen für Kund:innen	✔	✘
Manuelle Überschreibungen des Steuersatzes	✔	✔
Steuern in Bundesstaaten ohne bundesstaatliche Umsatzsteuer erheben	✘	✔
Automatisierte Steuererklärung
Steuererklärungen automatisch erstellen und einreichen	✔	✘

Liste der in der Europäischen Union und in Großbritannien verfügbaren Funktionen für Steuerdienstleistungen und Informationen darüber, ob diese von Shopify Tax, Basic Tax oder Manual Tax unterstützt werden.

	Shopify Tax	Basic Tax	Manual Tax
Umsatzsteuerberechnung
Automatische Steuersatzberechnungen anhand von Steueranmeldungen	✔	✔	✘
Automatische Steuersatzberechnungen anhand von Produktkategorien	✔	✘	✘
Automatische Empfehlungen für die Produktkategorie	✔	✔	✘
Managed Markets	✔	✔	✘
Automatische proportionale Versandsteuern mithilfe von Produktkategorien	✔	✘	✘
Berichterstattung und Einblicke
Steuerberichte	✔	✔	✔
Einblicke in die Steuerschuld	✔	✘	✘
Befreiungen und Überschreibungen
B2B-Steuerbefreiungen	✔	✔	✘
Steuerbefreiungen für Kund:innen	✔	✔	✘
Manuelle Überschreibungen des Steuersatzes	✔	✔	✔
Rechnungen mit MwSt.
Rechnungen mit ausgewiesener MwSt. generieren und anzeigen	✔	✘	✘
Benutzerdefiniertes Logo zu Rechnungen mit ausgewiesener MwSt. hinzufügen	✔	✘	✘

Liste der in Kanada verfügbaren Funktionen für Steuerdienstleistungen und Informationen darüber, ob diese von Shopify Tax, Basic Tax oder Manual Tax unterstützt werden.

	Shopify Tax	Basic Tax	Manual Tax
Umsatzsteuerberechnung
Automatische Steuersatzberechnungen anhand von Steueranmeldungen	✔	✔	✘
Automatische Steuersatzberechnungen anhand von Produktkategorien	✔	✘	✘
Automatische Empfehlungen für die Produktkategorie	✔	✔	✘
Managed Markets	✔	✔	✘
Berichterstattung und Einblicke
Steuerberichte	✔	✔	✔
Erweiterte Steuerberichte	✔	✘	✘
Einblicke in die Steuerschuld	✔	✘	✘
Befreiungen und Überschreibungen
B2B-Steuerbefreiungen	✔	✔	✘
Steuerbefreiungen für Kund:innen	✔	✔	✘
Manuelle Überschreibungen des Steuersatzes	✔	✔	✔

Liste der in den übrigen Ländern verfügbaren Funktionen für Steuerdienstleistungen und Informationen darüber, ob diese von Basic Tax oder Manual Tax unterstützt werden.

	Basic Tax	Manual Tax
Umsatzsteuerberechnung
Automatische Steuersatzberechnungen anhand von Steueranmeldungen	✔	✘
Automatische Steuersatzberechnungen anhand von Produktkategorien	✘	✘
Automatische Empfehlungen für die Produktkategorie	✔	✘
Managed Markets	✔	✘
Berichterstattung und Einblicke
Steuerberichte	✔	✔
Einblicke in die Steuerschuld	✘	✘
Befreiungen und Überschreibungen
B2B-Steuerbefreiungen	✔	✘
Steuerbefreiungen für Kund:innen	✔	✘
Manuelle Überschreibungen des Steuersatzes	✔	✔

Nachdem du die Funktionen und Überlegungen für die einzelnen Steuerdienstleistungen geprüft hast, kannst du den Dienst auswählen, den du verwenden möchtest.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.

2. Optional: Wenn du eine:n Drittanbieter:in für Steuerdienstleistungen nutzen möchtest, suche im Abschnitt Steuer-Apps die Steuer-App, die du verwenden möchtest, und klicke dann auf Installieren.

3. Klicke auf Vereinigte Staaten, Kanada, Europäische Union oder Vereinigtes Königreich, je nachdem, für welche Region du eine Steuerdienstleistung auswählen möchtest.

4. Klicke im Abschnitt Steuerdienstleistung auf und klicke anschließend im Dialogfeld auf die entsprechende Option. Je nach deiner aktuellen Steuerdienstleistung lautet die Bezeichnung Upgrade für Dienstleistung durchführen, Dienstleistung wechseln oder Downgrade für Dienstleistung durchführen.

5. Wähle die Steuerdienstleistung aus, die du verwenden möchtest.

6. Klicke auf Speichern.

Registrierungsbasierte Steuererhebung

Steuern werden automatisch für berechtigte Staaten und Länder erhoben, in denen du eine registrierte Steuerschuld hast.

Steuersatzberechnung anhand von Produktkategorien

Steuerbefreiungen und -änderungen werden automatisch auf der Grundlage der Produktkategorie berechnet.

Automatische Empfehlungen für Produktkategorien

Produktkategorien werden für deine Produkte automatisch vorgeschlagen.

Managed Markets

Managed Markets wird von Shopify Tax und Basic Tax unterstützt. Du kannst Manual Tax nicht in Kombination mit Managed Markets verwenden.

Adressgenauigkeit (nur Vereinigte Staaten)

Adressgenauigkeit bedeutet, dass Steuern präzise anhand der Straßenadresse berechnet werden, anstatt sich nur auf Postleitzahlen zu beschränken. Diese Funktion ist nur in Shopify Tax enthalten.

Unterstützung für staatliche Gebühren (nur Vereinigte Staaten)

Einige Bundesstaaten erheben steuerähnliche Gebühren. In Colorado unterliegen beispielsweise Bestellungen mit steuerpflichtigen Waren, die per Kraftfahrzeug in Colorado zugestellt werden, einer nicht erstattungsfähigen Zustellgebühr für den Einzelhandel. Diese Funktion ist nur in Shopify Tax enthalten.

Steuerfreie Tage (nur Vereinigte Staaten)

Spezielle Steuersätze, die an bestimmten Daten gelten, werden automatisch berechnet. Texas hat beispielsweise jedes Jahr vom 5. bis 7. August umsatzsteuerfreie Tage. Diese Funktion ist nur in Shopify Tax enthalten.

Anteilige Versandsteuer

Die anteilige Versandsteuer ist die Steuer auf den Versand, die im Verhältnis zur Steuer auf die Produkte berechnet wird. Beim anteilig besteuerten Versand werden der Steuersatz für die Positionen und der Wert der Positionen berücksichtigt, um den gewichteten Durchschnittsprozentsatz auf den Versand anzuwenden. Dies ist in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich eine Anforderung.

Steuerberichte

Ermöglicht dir den Zugriff auf Berichte, in denen die Höhe der von dir erhobenen Steuern angezeigt wird.

Einblicke in die Steuerpflicht

Automatische Vorschläge und Einblicke in deine potenziellen steuerlichen Verpflichtungen, basierend darauf, wohin du versendest und verkaufst. Diese Funktion ist nur in Shopify Tax enthalten. Einblicke in steuerliche Verpflichtungen sind für die folgenden Länder und Regionen verfügbar:

• Die USA
• Die Europäische Union
• Großbritannien
• Kanada

Erweiterte Berichte (nur USA und Kanada)

Erweiterte Steuerberichte enthalten zusätzliche Details über die Höhe der von dir erhobenen Steuern und können dir bei der Einreichung bei den Steuerbehörden helfen.

B2B-Steuerbefreiungen

Ermöglicht dir den Verkauf von lizenzierten Produkten, die steuerbefreit sind.

Steuerbefreiungen für Kund:innen

Ermöglicht es dir festzulegen, dass bestimmte Kund:innen steuerbefreit sind.

Produkt- und Versand-Steuerüberschreibungen

Weise Produkt-Steuerüberschreibungen oder Versand-Steuerüberschreibungen zu, um bestimmte Steuersätze anzuwenden, die alle anderen Steuerberechnungen für ausgewählte Produkte oder Versandziele überschreiben. Überschreibungen können nur auf Bundesstaats- oder Länderebene angewendet werden, wenn du Manual Tax verwendest.

Steuern in Bundesstaaten ohne bundesstaatliche Umsatzsteuer erheben (nur Vereinigte Staaten)

Ermöglicht es dir, Steuern in Bundesstaaten zu erheben, die keinen allgemeinen Steuersatz haben. Wenn du dich beispielsweise in New Hampshire befindest und vor Ort zubereitete und verzehrte Lebensmittel verkaufst, musst du möglicherweise einen Steuersatz von 9 % anwenden.

Rechnungen mit MwSt. generieren und anzeigen (nur Europäische Union und Vereinigtes Königreich)

Ermöglicht dir das Generieren und Anzeigen von Rechnungen mit MwSt. In der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich sind Rechnungen mit MwSt. für umsatzsteuerbefreite Fernverkäufe erforderlich. Rechnungen mit MwSt. werden für Kund:innen auf der Bestellbestätigungsseite und für dich auf der Bestellseite zum Zugreifen und Herunterladen angezeigt. Um die Rechnungsfunktionen nutzen zu können, musst du Rechnungen mit MwSt. aktivieren.

Benutzerdefiniertes Logo zu Rechnungen mit MwSt. hinzufügen (nur Europäische Union und Vereinigtes Königreich)

Ermöglicht es dir, Rechnungen mit MwSt. mit einem benutzerdefinierten Logo, das du hochlädst, zu generieren und anzuzeigen.