Контролен списък за настройка на смесени B2B магазини

Този контролен списък е за бизнеси, които искат да настроят смесен магазин. Смесеният магазин е единичен магазин в Shopify, който се използва както за B2B, така и за D2C клиенти и поръчки.

Изборът на тип магазин е ключово решение при използването на Shopify B2B. Не пропускайте да прегледате разликите между смесените и специализираните магазини.

Преди да започнете

Прегледайте изискванията и съображенията за използване на Shopify B2B.

Ако Вашите B2B клиенти са настроени като клиенти във Вашия администраторски панел на Shopify, тогава трябва да мигрирате тяхната информация и история на поръчките към компании в същия магазин, като използвате вграден инструмент за мигриране.

Стъпка 1: Създаване на компании и локации на компании

Можете да настроите своите B2B клиенти в Shopify чрез компании и локации на компании. Дадена компания е основната организация за една или повече локации на компания. Локация на компания е бизнесът, на който продавате при B2B транзакция. Всяка локация на компания може да има собствен данъчен номер, освобождаване от данъци, адрес за доставка и адрес за фактуриране, ценообразуване и условия за плащане. Можете да създавате компании и локации във Вашия администраторски панел на Shopify или да ги импортирате групово с помощта на Matrixify – приложение на трета страна. Можете също да използвате Sidekick, който да Ви помогне да създадете компании и каталози.

Опция 1: Настройване на компании от Вашия администраторски панел на Shopify

Създайте компания.

Добавете локации на компания към дадена компания.

Добавете клиенти към компании и локации на компании.

Персонализирайте детайлите за локация на компания, като например условия за плащане и освобождаване от данъци:

• Условия за плащане
• По избор: Данъци, като данъчен номер и настройки за събиране на данъци
• По избор: Доставка до нов еднократен адрес при финализиране на поръчката
• По избор: Изпращане на всички поръчки като чернови за преглед

По избор: Добавете метаполета и стойности на метаполета към компании и локации на компании.

Опция 2: Импортиране на компании с помощта на Matrixify

Импортиране на клиенти.

Импортиране на компании, локации на компании, подробности за локации, метаполета и разрешения на клиенти.

Опция 3: Импортиране на компании с помощта на Shopify API

Наемете Shopify Partner, за да създаде персонализирано решение за мигриране с помощта на Company API.

Стъпка 2: Създаване на каталози

Каталозите определят ценообразуването и продуктите, до които Вашите B2B клиенти имат достъп в онлайн магазина Ви. При плановете Basic, Grow и Advanced можете да причислите до 3 активни каталога във всички свои B2B пазари. При плана Shopify Plus можете да създадете неограничен брой каталози и да ги причислите директно към локации на компания. Каталозите могат да се причисляват към компании директно или чрез „Пазари“. Ако предлагате едни и същи цени и продукти на всички B2B клиенти или на групи B2B клиенти, например въз основа на регион, „Пазари“ е ефективен начин да причислите каталози към множество компании. Ако предлагате различни цени и продукти на всяка компания, можете да причислите каталозите директно към локациите на компаниите. Можете да причислите до 25 каталога към една локация на компания. Можете също да използвате Sidekick, който да Ви помогне да създадете каталози и да настроите продукти.

Настройте продуктите си:

• Опция 1: Настройте продуктите си във Вашия Shopify админ.
• Опция 2: Импортирайте продуктите си с помощта на CSV файлове.

Опционално: Ако продавате в международен план, тогава активирайте местна валута.

Създайте каталог:

• Опция 1: Създайте каталог във Вашия Shopify админ.
• Опция 2: Импортирайте каталога си с помощта на CSV файлове.
• Опция 3: Наемете Shopify Partner, за да създаде персонализирано решение за мигриране с помощта на Catalogs API.

Опционално: Ако искате да показвате продукти само на конкретни B2B клиенти, тогава изключете продукти от каталозите.

Опционално: Скрийте продуктите от D2C клиенти, които са достъпни само за B2B клиенти.

Присвоете каталози на компании и локации на компании или на B2B пазари:

• Опция 1: Присвоете каталози поотделно или групово от Вашия Shopify админ.
• Опция 2: Присвоете каталози групово с помощта на приложението Matrixify

Стъпка 3: Активиране на влизането и акаунтите за B2B клиенти

Клиентските акаунти позволяват на B2B клиентите да се удостоверяват, преди да получат достъп до специфични за B2B ценообразуване, продукти и информация за профила, както и да управляват акаунта си онлайн след влизане. За да използвате Shopify B2B, трябва да активирате клиентските акаунти. Контекстуалното плащане чрез „Пазари“ изисква план Advanced или по-висок.

Ако използвате наследени акаунти на клиенти в магазина си, тогава можете да продължите да ги използвате за D2C клиенти и да активирате клиентски акаунти само за B2B клиенти. Можете да оставите наследените акаунти на клиенти включени и след това да добавите URL адреса за влизане в клиентските акаунти навсякъде във Вашия онлайн магазин, за да активирате клиентските акаунти и да позволите на B2B клиентите да влизат.

Опция 1: Включете клиентските акаунти за всички клиенти.

Опция 2: Продължете да използвате наследени акаунти на клиенти за D2C клиенти и добавете URL адреса за влизане в клиентски акаунти навсякъде във Вашия онлайн магазин за B2B клиенти.

Опционално: Персонализиране на страницата за плащане и клиентските акаунти – брандиране и цветове.

Опционално: Редактирайте темата си, за да пренасочвате клиенти към определена страница след влизане.

Стъпка 4: Настройване на начини на плащане и доставка

Настройте начините на плащане и доставка, достъпни за Вашите клиенти при плащане. Тези настройки се прилагат за всички клиенти по подразбиране.

Можете да персонализирате наличността на конкретни начини на плащане и доставка за B2B и D2C клиенти с помощта на безплатното приложение Checkout Blocks или персонализирано приложение, или приложение на трета страна, което използва Functions за плащане или доставка. Например можете да направите PayPal достъпен за влезли B2B клиенти, но не и за D2C клиенти.

Активирайте начините на плащане.

Опционално: Настройте ръчни начини на плащане, като например паричен запис или банков превод.

Опционално: Създаване на напомняния за плащане

Настройте настройките си за обработка на поръчки и доставка:

• Цени за доставка
• Опционално: Местоположения за доставка
• Опционално: Правила за доставка с помощта на профили за доставка
• Опционално: Наличности за изпълнение на поръчки

Опционално: Създаване на напомняния за плащане

Опционално: Инсталирайте Checkout Blocks, за да скривате, преименувате и пренареждате начини на плащане и доставка за конкретни B2B клиенти въз основа на зададените от Вас условия.

Стъпка 5: (Опционално) Персонализиране на Вашия онлайн магазин

Темата на Вашия магазин остава същата както за B2B, така и за D2C клиенти, но можете да персонализирате съдържанието на магазина за B2B и D2C, за да споделяте различна продуктова информация, промоции, банери и съобщения.

Ако използвате безплатна тема на Shopify (версия 11.0+), можете да персонализирате онлайн магазина си, като настроите „Пазари“ и адаптирате темата за всеки пазар с помощта на редактора на теми. Персонализиранията в редактора на теми според пазар са налични при план Advanced и по-високи планове. Персонализиранията в редактора на теми по тип клиент (B2B и D2C) са налични само при плана Shopify Plus. Някои функции, като например правилата за количества и ценообразуването според обем, се показват автоматично с тези теми. Ако използвате персонализирана тема, ще трябва да използвате Liquid код за достъп до същите функции и персонализирания.

За безплатни теми на Shopify (версия 11.0 или по-нова):

По избор: Ако използвате безплатна тема на Shopify, която е по-стара от версия 11.0, то актуализирайте темата си до версия 11.0 или по-нова.

Персонализирайте съдържанието на магазина в редактора на теми въз основа на конкретни пазари.

Добавете списък за бързи поръчки в редактора на теми.

За персонализирани теми:

Персонализирайте съдържанието на магазина, като използвате Liquid променливата customer.b2b.

Добавете списък за бързи поръчки към темата си с помощта на код.

Добавете правила за количества и ценообразуване според обем към темата си с помощта на код.

Стъпка 6: (По избор) Активиране на поръчки от търговския персонал във Вашия администраторски панел на Shopify

Ако наемате търговски персонал, можете да му предоставите ограничен достъп до Вашия администраторски панел на Shopify. Вашият персонал може да приема поръчки и да управлява акаунти за локациите на компаниите, които управлява, както и да осъществява достъп до централен източник на данни за клиенти, продукти, ценообразуване и наличности. Вие контролирате достъпа на персонала до Вашия администраторски панел на Shopify с помощта на разрешения за персонала.

Добавете търговски персонал като потребители във Вашия администраторски панел на Shopify.

Създайте потребителска роля, за да изберете разрешенията, достъпни за търговския персонал. Можете да създадете няколко потребителски роли, ако определен търговски персонал се нуждае от достъп до различни разрешения.

Коригирайте разрешенията на персонала на компанията, за да ограничите достъпа до B2B данни.

Присвоете търговския персонал към съответната потребителска роля.

Присвоете търговския персонал към съответните локации на компанията..

Стъпка 7: (По избор) Добавяне на допълнителни функции и функционалност към Вашия B2B магазин

Можете да инсталирате приложения от Shopify App Store, за да поддържате допълнителни работни процеси във Вашия онлайн магазин и да рационализирате обработката на поръчки. Отстъпките са налични по подразбиране за B2B. Ако искате да предлагате отстъпки само на конкретни B2B клиенти върху каталожните цени, можете да създадете B2B пазар и след това да присвоите пазара към настройките за приложимост на дадена отстъпка.

Задайте минимален или максимален лимит за поръчки с помощта на безплатното приложение Checkout Blocks и решете дали да прилагате лимита за всички клиенти, или само за B2B клиенти.

Задайте приложимост на отстъпките по пазари, за да персонализирате наличността на Вашите отстъпки.

Позволете на потенциалните клиенти да заявят достъп до Вашия магазин, като инсталирате безплатното приложение Shopify Forms.

Автоматизирайте задачите на административния отдел, като използвате B2B шаблони в безплатното приложение Shopify Flow.

Поддържайте допълнителни случаи на употреба, като работни процеси за офериране, качване на поръчки чрез CSV и фактури за изтегляне, и се интегрирайте с ERP и счетоводни решения с помощта на приложения от трети страни.

Стъпка 8: Тестване и финализиране на настройката на Вашия магазин

Преди да стартирате своя онлайн магазин, влезте като клиент и направете няколко тестови поръчки, за да прегледате практическата работа на клиентите.

Тествайте настройката на Вашия B2B магазин:

• Вариант 1: Създайте тестов клиент и влезте, за да тествате своята настройка.
• Вариант 2: Кликнете върху иконата до локация на компания, за да видите своя онлайн магазин като B2B клиент.

Поканете B2B клиентите да влязат и да започнат да правят поръчки.