Разрешаване на нови B2B клиенти да заявяват достъп до Вашия магазин

Можете да разрешите на нови B2B клиенти да заявяват достъп до Вашия онлайн магазин чрез заявки за фирмени акаунти. Трябва да инсталирате приложението Shopify Forms, да създадете и персонализирате формуляр, който клиентите на едро да попълнят, и след това да добавите изскачащ или вграден формуляр към Вашия онлайн магазин.

Когато клиент подаде формуляра, в администраторския Ви панел на Shopify автоматично се създават компания, локация на компания и клиент. Тази функция не позволява добавянето на клиенти към съществуваща компания. Можете да прегледате информацията им и да одобрите или отхвърлите заявката им за достъп до Вашия онлайн магазин и за пазаруване от Вашия бизнес.

Настройване на формуляр за заявка за фирмен акаунт

Преди да можете да настроите формуляр за заявка за фирмен акаунт, трябва да инсталирате приложението Shopify Forms.

Можете да настроите изскачащ или вграден формуляр във Вашия онлайн магазин. Обикновено изскачащите формуляри се използват за кратки формуляри. Вградените формуляри са най-подходящи за по-дълги формуляри или когато искате да имате специализирана страница за регистрация във Вашия онлайн магазин.

Стъпки:

1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Приложения > Формуляри.

2. Натиснете Създаване на формуляр.

3. Изберете дали искате да създадете изскачащ формуляр или вграден формуляр.

4. Въведете име за формуляра.

5. Натиснете Създаване.

6. В секция Полета натиснете Компания и клиент. Името на компанията и имейл адресът са задължителни за автоматичното създаване на запис на компания.

7. По избор: За да добавите допълнителни полета, направете следното:

   1. Натиснете Добавяне на ново поле.
   2. Изберете съществуващо поле или натиснете Ново поле, за да създадете персонализирано въвеждане. Когато бъдат подадени, съществуващите полета автоматично създават запис за съответното поле във Вашия администраторски панел на Shopify. По подразбиране всички подадени данни в полетата се съхраняват като метаобект. Можете също така да съхранявате полето като метаполе на компания или метаполе на клиент.

8. Конфигурирайте останалата част от формуляра според Вашите предпочитания.

9. Натиснете Запазване.

10. В зависимост от вида на формуляра, който сте избрали:

    1. Добавяне на изскачащ формуляр към Вашия онлайн магазин
    2. Добавяне на вграден формуляр към Вашия онлайн магазин

Добавяне на персонализирани полета за въвеждане към Вашия формуляр

Можете да добавяте потребителски полета към формуляра си и да ги съхранявате като локални полета, метаполета на клиент или метаполета на компания (клиент или компания). Когато създавате потребителско поле, трябва да го наименувате, да изберете типа на полето и да изберете дали то е задължително за подаване на формуляра. Научете повече за управлението на полетата на формуляра.

Локални полета

Локалните полета се съхраняват само във формуляра, в който ги създавате. Те не се запазват за бъдеща употреба в други формуляри. За да използвате повторно локално поле в нов формуляр, трябва да дублирате съществуващ формуляр, който използва това поле.

Информацията, подадена за локални полета, също е видима само в рамките на „Метаобекти“. Тя не е налична в профила на компанията или клиента, който се създава, след като клиентът подаде формуляра. Ако искате да прегледате цялата подадена информация в профила на компанията или клиента, съхранете информацията като метаполе на клиент или компания.

Можете да промените локално съхранявано поле в метаполе на клиент или компания по всяко време, като изберете Също така съхраняване като метаполе на клиент. Когато конвертирате локално поле в метаполе, само новите подадени формуляри се съхраняват в метаполето. Предишните подадени данни остават като данни на локално поле.

Метаполета на клиент или компания

Метаполетата на клиент или компания се запазват в елемента за избор на поле на формуляра за повторна употреба в други формуляри. Ако имате до 20 метаполета, всички те са достъпни за повторна употреба. Ако имате повече от 20 метаполета, се показват само фиксираните метаполета. Научете повече за управлението на Вашите фиксирани метаполета.

След като съхраните персонализирано поле за въвеждане като метаполе, то не може да бъде конвертирано обратно в локално поле, а всички промени в метаполетата ще актуализират всички формуляри, използващи това поле.

След като съхраните персонализирано поле за въвеждане като метаполе, то се запазва в секция Потребителски данни > Клиенти или Компании на Вашия администраторски панел на Shopify. Можете да използвате тези данни от метаполета, за да оценявате заявки за фирмени акаунти за B2B клиенти или да създавате клиентски сегменти.

Ако клиент подаде информация за поле, което вече е свързано с неговия клиентски профил повече от веднъж, тогава в клиентския му профил се показват данни от метаполето само от най-скорошното подаване на формуляра.

Типове данни за персонализирано поле за въвеждане

Потребителското поле може да бъде от всеки от следните типове данни:

Например, ако искате да знаете колко местоположения за доставка има дадена компания, преди да я одобрите като B2B клиент, можете да създадете формуляр с персонализирано поле за число. Когато нови B2B клиенти попълнят формуляра, те трябва да въведат броя на местоположенията, с които разполагат, преди да го подадат. След това можете да съхраните тази информация като метаполе в профила на компанията им за бъдещи справки.

Преглед на заявки за фирмени акаунти

След като добавите формуляра към своя онлайн магазин, новите клиенти на едро могат да го подадат, за да заявят достъп за покупки от Вашия бизнес. Когато клиент подаде формуляра, във Вашия администраторски панел на Shopify се създава компания със свързан клиент и местоположение, която да прегледате. Ако сте добавили съществуващи полета, те също се актуализират автоматично за компанията и клиента.

По подразбиране компаниите, създадени чрез формуляра, не могат да правят поръчки във Вашия онлайн магазин или да имат достъп до B2B ценообразуване, докато не ги одобрите. Можете автоматично да одобрявате всички нови подадени заявки за фирмени акаунти, като използвате шаблона Разрешаване на поръчки за компании, създадени чрез заявки за фирмени акаунти в Shopify Flow. Научете повече за B2B шаблоните за Shopify Flow..

Можете да преглеждате заявките за фирмени акаунти в колона „Поръчки“ и да избирате дали да одобрите компаниите в администраторския панел на Shopify. Можете да преглеждате запис на всички подадени формуляри, като отидете на Съдържание > Метаобекти > Последни записи във Вашия администраторски панел на Shopify.

Стъпки:

1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти > Компании.
2. Кликнете върху раздел „Поръчването не е одобрено“.
3. Кликнете върху компанията, която искате да прегледате.
4. В Метаполета раздел прегледайте информацията, която контактът за компанията е подал чрез Вашия формуляр:
   • За да отхвърлите заявка, изтрийте компанията.
   • За да одобрите компания, направете следното:
     1. Кликнете върху „Управление на разрешения“.
     2. Изберете местоположения и задайте разрешения.
     3. Кликнете върху „Напред“.
     4. По избор: Изберете „Уведомете клиента, че може да започне да прави B2B поръчки“, за да изпратите имейл до контакта за компанията.
5. По избор: Ако във Вашия формуляр има локални полета, можете да прегледате информацията, подадена за тези полета, в „Метаобекти“:
   • В раздел „Метаполета“ кликнете върху сивото поле за час и дата до „Подадени формуляри в Shopify“.
   • Кликнете върху часа и датата на подаване на формуляра, за да прегледате локалните полета и цялата информация от подадения формуляр.

B2B магазини с ограничен достъп и заявки за фирмени акаунти

Не можете да използвате заявки за фирмени акаунти, когато имате специализиран магазин с ограничен достъп, който е достъпен само за B2B клиенти.

Въпреки това можете да премахнете ограничението за достъп до магазина и да скриете чувствителна информация, така че само влезли в системата клиенти на едро да имат достъп до нея. Това Ви позволява да добавите формуляр към публично достъпната част на Вашия онлайн магазин, без да разкривате информация, която не искате да споделяте публично.

Можете да скриете продукти, цени, бутони за покупка и друга информация от клиенти, които не са влезли в системата, като използвате Liquid код или редактора на теми, в зависимост от темата, която използвате. Преди да персонализирате темата си, не забравяйте да дублирате темата си, за да създадете резервно копие.

Стъпки:

1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Онлайн магазин > Теми.

2. До темата, която искате да редактирате, кликнете върху „Редактиране на тема“.

3. В контекста „По подразбиране“ използвайте падащото меню, за да изберете страницата, от която искате да скриете информация, като например „Начало“, „Продукти“ или „Страници“.

4. Намерете информацията, която искате да скриете, и след това кликнете върху иконата с око, за да скриете съдържанието.

5. По избор: Ако продавате продукт, който искате да скриете от неизвестни или нови клиенти, но да е достъпен за Вашите влезли в системата B2B клиенти, тогава премахнете продукта от канала за продажби на онлайн магазина. Ако искате да скриете няколко продукта, можете да използвате групови действия.

6. Променете изгледа си на контекст B2B и след това се уверете, че цялата релевантна информация все още е достъпна за влезлите в системата B2B клиенти.