Мигриране на Вашите клиентски данни към Shopify B2B
Можете да мигрирате съществуващи клиенти на Shopify от типа „директно към потребителя“ (DTC) и тяхната история на поръчките към компании. Научете повече за импортирането или създаването на компании във Вашия администраторски панел на Shopify.
Можете да избирате от следните опции за мигриране на DTC клиенти към B2B компании:
- Настройване на нова B2B компания от DTC клиент и неговите поръчки. Използвайте тази опция, когато искате да създадете компания за всеки избран от Вас клиент. Например, ако изберете 3-ма клиенти, ще бъдат създадени 3 компании. Можете да направите това групово от страницата Клиенти.
- Мигриране на DTC клиент и неговите поръчки към съществуваща B2B компания. Използвайте тази опция, когато искате да добавите няколко клиенти към една компания или да добавите съществуващ клиент към съществуваща компания. Например, когато имате 3-ма клиенти, които трябва да бъдат добавени към една-единствена компания. Можете да направите това индивидуално от страницата с подробности за клиента.
На тази страница
Съображения при мигриране на клиенти и тяхната история на поръчките към компания
Прегледайте следните съображения, преди да мигрирате клиент и неговата история на поръчките към локация на компания:
- Трябва да имате съществуващи DTC клиенти във Вашия администраторски панел на Shopify.
- Можете да мигрирате само DTC поръчки към компания. Поръчките от типа B2B остават в компанията, за която са създадени, и не могат да бъдат мигрирани към друга компания.
- Не можете да мигрирате анулирани или изтрити поръчки.
- Когато мигрирате към съществуваща компания, трябва да мигрирате поръчките към една-единствена локация на компания. Поръчките не могат да бъдат разделяни между няколко локации.
- Можете да добавите само пълната история на поръчките на клиент към компания, като мигрирането на частична история на поръчките не се поддържа. Ако историята на поръчките на Вашия клиент включва както B2B, така и DTC поръчки, тогава към компанията се добавят само DTC поръчките.
Опция 1: Настройване на нова компания чрез мигриране на клиенти и тяхната история към B2B
Можете да използвате функцията за групово настройване на страницата Клиенти във Вашия администраторски панел на Shopify, за да настроите B2B компании с една локация от Вашите съществуващи B2B клиенти. Можете да изберете до 250 B2B клиенти едновременно или да завършите процеса на по-малки партиди.
В зависимост от броя на избраните от Вас клиенти, функцията за групово настройване на клиенти може да се наложи да работи във фонов режим, за да завърши процеса на настройка. Ще получите имейл, когато настройката приключи, с всички грешки, които трябва да бъдат разрешени, когато е приложимо.
Импортиране на клиентска информация
По време на груповото настройване на компания можете да изберете дали да импортирате следната информация и настройки за Вашите клиенти:
| Настройка | Описание |
|---|---|
| Минали поръчки | Можете да изберете дали да добавите всички минали поръчки на клиент към локация на компания. Ако изберете тази опция, клиентите могат да преглеждат миналите си B2B поръчки, когато влязат в системата. Препоръчително е да импортирате минали поръчки, ако избраните от Вас клиенти вече представляват B2B взаимоотношения. |
| Освобождаване от данъци | Можете да изберете дали да мигрирате определени освобождавания от данъци на клиенти към локацията на компанията. Можете да мигрирате конкретни освобождавания от данъци, като например дистрибутор в Ню Йорк, но освобождаванията, зададени чрез деактивиране на Събиране на данък, не се мигрират и трябва да ги коригирате ръчно. Ако същите освобождавания за B2B клиент се отнасят и за B2B компанията, тогава трябва да мигрирате освобождаванията от данъци. |
| Разрешаване на клиентите да извършват доставка до всякакъв адрес | По подразбиране адресът за доставка на компанията се попълва предварително при плащане и компаниите са ограничени да го променят. Ако изберете тази настройка, компаниите могат да променят адреса за доставка по време на плащането. |
| Подаване на всички поръчки като чернови за преглед | По подразбиране поръчките се подават при плащане. Ако изберете да подавате всички поръчки като чернови, тогава поръчките от клиента ще бъдат подадени като чернови на поръчки. |
| Условия за плащане | Можете да изберете условията за плащане, които искате да предложите на своите клиенти. Ако искате компаниите да плащат за поръчките при плащане, тогава изберете Без условия за плащане. |
Ако не импортирате тези настройки по време на груповата настройка на компании, тогава можете ръчно да актуализирате настройките за отделни компании по-късно. Научете повече за настройките на B2B компании.
Ако допуснете грешка при настройването на нова компания от D2C клиент, тогава можете да изтриете компанията. Клиентът и неговите поръчки се връщат обратно към D2C.
Настройване на нова компания чрез мигриране на клиенти и тяхната история към B2B
От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в Клиенти.
По избор: Ако имате съществуващ таг за идентифициране на тези клиенти, тогава кликнете върху Добавяне на филтър и филтрирайте клиентите по таг.
Изберете клиентите, които искате да мигрирате. Можете да изберете всички клиенти или да завършите процеса на етапи, като изберете подгрупа от клиенти.
Кликнете върху менюто … и след това кликнете върху Добавяне към компания.
Изберете настройките на компанията, които искате да използвате, и информацията за клиента, която искате да добавите.
Кликнете върху Настройване на компании.
Вариант 2: Мигриране на клиент и неговата история на поръчките към съществуваща компания
Ако вече имате настроени съществуващи компании, може да искате да мигрирате D2C клиенти и историята на поръчките им към съществуваща компания и локация на компанията. Ако дадена компания има няколко локации, можете да извършите миграция само към една от тях.
Ако допуснете грешка при мигрирането на клиенти към съществуваща компания, тогава можете да премахнете клиента от компанията. Имате опцията да премахнете първоначалните поръчки, които сте мигрирали заедно с клиента. Клиентът и само поръчките, които са били мигрирани първоначално, се връщат обратно към D2C.
Мигриране на клиент и неговата история на поръчките към съществуваща компания
Настолен компютър
- От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в Клиенти > Компании.
- Кликнете върху компанията, към която искате да добавите клиент.
- В секция Клиенти кликнете върху ⋮.
- Кликнете върху Добавяне на клиент.
- Кликнете върху лентата за търсене и след това изберете клиент.
- Изберете локацията на компанията, към която искате да добавите клиент, и след това изберете разрешенията за компанията до локацията на компанията.
- Изберете Добавяне на поръчките на клиента към тази локация, за да добавите историята на поръчките на Вашия клиент към локация на компания.
- По избор: За да уведомите своя клиент, че може да започне да прави поръчки от типа B2B, изберете Уведомяване на клиента, че може да започне да прави поръчки от типа B2B.
- Кликнете върху Запазване.
Мобилно устройство
От Shopify app докоснете иконата
.В менюто Клиенти докоснете иконата
и след това докоснете Компании.Докоснете компания.
В секция Клиенти докоснете … > Добавяне на клиент.
Докоснете лентата за търсене и след това изберете клиент.
Докоснете локациите на компанията, към които искате да добавите клиент, и след това изберете разрешенията за компанията до всяка локация на компанията.
Изберете Добавяне на поръчките на клиента към тази локация, за да добавите историята на поръчките на Вашия клиент към локация на компания.
По избор: За да уведомите своя клиент, че може да започне да прави поръчки от типа B2B, изберете Уведомяване на клиента, че може да започне да прави поръчки от типа B2B.
Докоснете Запазване или ✓.
Мигриране на клиент и неговата история на поръчките към компания от профил на клиент
- От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в Клиенти.
- Кликнете върху клиента, когото искате да добавите към компания.
- В секция Клиент кликнете върху ⋮ и след това кликнете върху Добавяне към компания.
- Кликнете върху лентата за търсене и след това изберете компания.
- Изберете локациите на компанията, към които искате да добавите клиент, и след това изберете разрешенията за компанията до всяка локация на компанията.
- По избор: За да добавите историята на поръчките на Вашия клиент към локация на компания, изберете Добавяне на поръчките на клиента към тази локация.
- По избор: За да уведомите своя клиент, че може да започне да прави поръчки от типа B2B, изберете Уведомяване на клиента, че може да започне да прави поръчки от типа B2B.
- Кликнете върху Запазване.