Поръчки, данни и администраторски достъп за B2B търговски персонал

Ако наемате търговски персонал, можете да му предоставите ограничен достъп до Вашия администраторски панел на Shopify, като използвате разрешения за персонала. Това позволява на Вашия търговски персонал да прави поръчки и да преглежда информация за акаунтите на определените им клиенти. Вашият търговски персонал може също така да има достъп до актуални данни за поръчки, клиенти, продукти, ценообразуване и наличности на едно място.

Можете да персонализирате разрешенията за различните членове на Вашия търговски персонал въз основа на тяхната роля и информацията, до която трябва да имат достъп.

Настройване на търговски персонал

Разрешенията на персонала поддържат всеки тип търговски персонал.

Двата най-често срещани типа търговски персонал за B2B бизнесите са мениджъри по продажбите и търговски представители:

• Търговски мениджъри: Персонал, който контролира кои търговски представители работят с конкретни локации на компании. Те могат да бъдат и администратори на магазини.
• Търговски представители: Персонал, който има достъп само до локациите на компаниите и записите, към които е присвоен. Можете също да им дадете разрешение да редактират или създават фирми и локации на компании.

Можете да контролирате нивото на разрешенията, които има всеки член на Вашия търговски персонал, като създавате и присвоявате потребителски роли с всякаква комбинация от разрешения, включително разрешения за „Фирми“. Можете да управлявате тези разрешения, като отидете на „Настройки“ > „Потребители“ > „Роли“ във Вашия администраторски панел на Shopify.

Следващите инструкции са за създаване на роли на търговски мениджър и търговски представител. Можете да добавяте или премахвате разрешения в зависимост от това какво искате да може да прави търговският персонал.

Може да искате да присвоите разрешения за „Клиенти“, „Поръчки“ и „Чернови на поръчки“ към роли, създадени за търговския персонал, за да им позволите да преглеждат и приемат поръчки и да управляват информация за физически лица, които правят покупки от името на фирма или локация на компания.

Може да искате да избегнете присвояването на разрешения за „Анализ“, „Маркетинг“ и „Начална страница“, тъй като тези страници съдържат данни за продажбите, които не се филтрират за локациите на компаниите, към които са присвоени, дори когато опцията „Ограничаване на разрешенията до присвоените локации на компании“ е активна.

Настройване на разрешения за търговски мениджър

Търговските мениджъри са персонал, който управлява кой търговски персонал е присвоен към локация на компания. В рамките на локация на компания търговските мениджъри могат да преглеждат и управляват секцията „Присвоен персонал“ за всяка локация на компания.

Стъпки:

1. Влезте във всеки магазин във Вашата организация.
2. Отидете на „Настройки“ > „Потребители“ > „Роли“.
3. Натиснете „Добавяне на роля“.
4. Добавете име за ролята.
5. В раздела Разрешения използвайте падащото меню, за да изберете Роля в организацията или Роля в магазина. Потребителите с роля в организацията имат едни и същи разрешения за всички магазини във Вашата организация. Потребителите с роля в магазина имат разрешения в конкретните магазини, които изберете.
6. В секция „Разрешения“ , натиснете „Фирми“, и след това присвоете на ролята поне следните разрешения:
   1. Преглед на фирми.
   2. Присвояване на персонал към локации на компании.
   3. Ограничаване на разрешенията до присвоените локации на компании, за да ограничите търговските мениджъри само до локациите на компаниите, към които са присвоени.
7. По избор: Можете също да присвоите допълнителни разрешения, като „Клиенти“, „Поръчки“, „Чернови на поръчки“ или всякакви други разрешения за персонала, които искате търговският мениджър да има.
8. Натиснете „Запази“.
9. Натиснете „Поканване на потребител“ и след това добавете имейл адресите на потребителите, на които искате да присвоите тази роля.
10. В секция „Роли и групи“ натиснете „Присвояване“ и след това натиснете върху ролята на търговски мениджър, която току-що създадохте.
11. По избор: Ако това е роля в магазина, присвоете конкретните магазини, за които искате да се прилагат ролята и разрешенията на търговския мениджър, и след това натиснете „Готово“.

Настройване на разрешения за търговски представител

Търговските представители често отговарят за определен набор от фирми и локации на компании. Можете да ограничите изгледа им във Вашия администраторски панел на Shopify, за да се показва информация, свързана само с локациите на компаниите, към които са присвоени.

Стъпки:

1. Влезте във всеки магазин във Вашата организация.
2. Отидете на „Настройки“ > „Потребители“ > „Роли“.
3. Натиснете „Добавяне на роля“.
4. Добавете име за ролята.
5. В раздела Разрешения използвайте падащото меню, за да изберете Роля в организацията или Роля в магазина. Потребителите с роля в организацията имат едни и същи разрешения за всички магазини във Вашата организация. Потребителите с роля в магазина имат разрешения в конкретните магазини, които изберете.
6. В секция „Разрешения“ , натиснете „Фирми“ и след това присвоете на ролята поне следните разрешения:
   1. Преглед на фирми.
   2. Присвояване на персонал към локации на компании.
   3. Ограничаване на разрешенията до присвоените локации на компании, за да ограничите търговския представител само до локациите на компаниите, към които е присвоен.
7. По избор: Можете също да присвоите допълнителни разрешения, като „Клиенти“, „Поръчки“ и „Чернови на поръчки“, или всякакви други разрешения за персонала, които искате търговските представители да имат.
8. Натиснете „Запази“.
9. Натиснете „Поканване на потребител“ и след това добавете имейл адресите на потребителите, на които искате да присвоите тази роля.
10. В секция „Роли и групи“ натиснете „Присвояване“ и след това натиснете върху ролята на търговски представител, която току-що създадохте.
11. По избор: Ако това е роля в магазина, присвоете конкретните магазини, за които искате да се прилагат ролята и разрешенията на търговския представител, и след това натиснете „Готово“.
12. По избор: Повторете тези стъпки за всички магазини в секция „Магазини“, за които искате персоналът да има разрешения на търговски представител.

Присвояване на търговски персонал към локация на компания

Търговските мениджъри или всеки член на персонала с разрешение „Присвояване на персонал към локации на компании“ могат да присвояват друг член на персонала към локации на компании.

Когато изберете „Ограничаване на разрешенията до присвоените локации на компании“ и присвоите персонал към локация на компания, търговският персонал има достъп само до информация за локациите на компаниите, към които е присвоен, на следните страници:

• Клиенти
• Поръчки
• Чернови на поръчки
• „Фирми“

Всички останали страници във Вашия администраторски панел на Shopify няма да ограничават информацията по компания или локация на компания. Един и същ търговски персонал може да бъде назначен към множество локации на компании. Можете да назначите до 10 души от търговския персонал към всяка локация на компания.

Стъпки:

1. Влезте във Вашата организация и навигирайте до съответния магазин.
2. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти > Компании.
3. Кликнете върху компанията, към която искате да назначите търговски персонал.
4. В секция Локации кликнете върху локацията на компанията, към която искате да назначите търговски персонал.
5. В секция Назначен персонал кликнете върху иконата .
6. Изберете персонала, който искате да назначите към локацията на компанията. Можете да изберете няколко души от персонала.
7. Натиснете „Запази“.

Назначаване на търговски персонал към всички локации на компании групово

Можете да назначавате персонал към локации на компании групово.

Стъпки:

1. Влезте във Вашата организация и навигирайте до съответния магазин.
2. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти > Компании.
3. Кликнете върху компанията, към която искате да назначите един или повече души от търговския персонал.
4. Кликнете върху Редактиране на назначен персонал.
5. Изберете персонала, който искате да назначите към всички локации на компанията. Можете да изберете няколко души от персонала.
6. Натиснете „Запази“.

Създаване на поръчки и чернови на поръчки от търговския персонал

След като настроите разрешенията на персонала, Вашият търговски персонал може да влиза и да осъществява достъп до Вашия администраторски панел на Shopify. Те могат да въвеждат поръчки по телефона, имейл и на живо в Shopify, като използват чернови на поръчки.

Вашият търговски персонал има достъп до всичките Ви данни за продукти, ценообразуване, клиенти и наличности, когато създава чернови на поръчки във Вашия администраторски панел на Shopify. Те също така могат да виждат дали сте задали някакви бизнес правила, които се прилагат за поръчките. Например, ако използвате приложение за персонализиране на опциите за доставка, налични за конкретни клиенти, тогава тези персонализации се използват и за чернови на поръчки.

Когато поръчката е завършена и готова за изпращане на клиента, Вашият търговски персонал може да кликне върху Изпратете фактура, за да уведоми клиента за фактурата и да му позволи да я прегледа и да финализира поръчката си при плащането.

Научете повече за използването на чернови на поръчки за въвеждане на B2B поръчки.