适用于欧盟和英国的 Shopify Tax 功能

如果您的商店向欧盟 (EU) 或英国 (UK) 的客户销售产品，那么您可以使用 Shopify Tax 来提高 VAT 计算的准确性并生成合规的增值税发票。

增值税发票

如果您的商店向欧盟或英国的客户销售产品，您可以在 Shopify 后台中生成增值税发票，并将其附加到订单确认页面，以帮助您遵守国际税务要求。作为抢先体验计划的一部分，我们已改进 VAT 计算以提高准确性。

增值税发票资格要求

若要符合开具增值税发票的资格，订单必须满足以下条件：

• 此订单未计算和收取关税。
• 订单正在运往欧盟或英国的目的地。

在生成增值税发票之前，请确保您的增值税登记信息完整且为最新状态。

激活自动增值税发票

您可以从 Shopify 后台的税费和关税设置中自动生成并发送增值税发票。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至设置 > 税费和关税。

2. 选择欧盟或英国。

3. 在 VAT 发票部分，选择在下单时生成并发送发票。

4. 可选：选择要在发票上包含的自定义 logo。此 logo 适用于所有区域的全部增值税发票。有关 logo 要求，请参阅管理品牌资产。

向客户重新发送增值税发票

如果客户请求另一份增值税发票副本，您可以从订单详细信息中重新发送。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至订单。

2. 点击您要为其重新发送增值税发票的订单。

3. 在时间线或 VAT 发票部分，轻触之前发送给客户的相应 VAT 发票。

4. 在增值税发票的 PDF 预览中，下载 PDF，然后通过电子邮件将其发送给客户。

增值税发票的客户体验

在您生成增值税发票或系统自动生成增值税发票后，它会显示在客户订单确认页面的 VAT 发票部分。如果您对订单进行了需要新 VAT 发票的更改，则新发票将显示在 VAT 发票部分。客户可以在台式设备上通过 PDF 保存或打印其 VAT 发票的副本，也可以在移动设备上使用分享图标进行操作。

用于 VAT 的产品类别

如果您的商店向欧盟或英国的客户销售产品，您可以使用产品类别来提高 VAT 税率的准确性。

产品类别是分配给产品或产品系列的标签。产品类别用于指明适用于购买的纳税义务和免税资格。产品类别选自 Shopify 标准产品分类，这是一个预定义且标准化的列表。

产品类别对于管理您的产品也很有用，可用于执行以下任务：

• 筛选您的产品列表
• 创建产品系列
• 在需要标准化产品类型的渠道上进行销售，例如 Facebook
• 添加可关联到多属性的类别元字段

当您创建产品并输入产品名称、描述和添加图片时，此信息将用于自动生成产品类别建议。此类别仅为建议，不应被视为税务建议。

产品类别如何影响 VAT 税率

产品类别用于根据产品类型和目的地国家/地区自动确定适用的增值税率。许多欧盟国家/地区对特定产品类型（例如食品、书籍或童装）采用降低的增值税率。

下表显示了常见产品类型及其在欧盟的典型 VAT 处理方式示例：

设置和管理产品类别

在产品类别页面上，如果您有未应用产品类别的产品，或者如果您有需要审核的产品类别建议，则会显示通知。需要审核的产品会显示在以下任一标签页中：

• 待审核标签页显示具有建议产品类别的产品。此标签页中建议的产品类别在您接受之前不会应用。
• 待选择标签页显示没有建议且必须手动选择的产品。

查找需要分类的产品

您可以直接从税费设置中访问未分类的产品。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至设置 > 税费和关税。

2. 在区域设置部分，点击欧盟或英国。

3. 在税率管理部分，点击未分类产品。

4. 查看待审核和待选择标签页中的产品。

单独选择或批准产品类别

您可以随时在产品设置或税费设置中为任何产品添加或更新产品类别。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至设置 > 税费和关税。

2. 在区域设置部分，点击欧盟或英国。

3. 在税率管理部分，点击未分类产品。

4. 在产品类别页面上，找到要选择或批准的产品。

5. 执行以下操作之一：

   • 如果提供了建议的产品类别，请批准该建议：
     1. 点击产品类别框中的复选标记。
     2. 点击保存。
   • 如果未提供类别或需要更正，请搜索并选择一个产品类别：
     1. 点击产品类别框中的 x。
     2. 在产品类别框中，开始键入产品描述。
     3. 当提供正确的建议时，点击该产品类别。
     4. 点击保存。

您还可以直接从产品页面设置产品类别。详细了解如何单独选择或更新产品类别。

批量选择或批准产品类别

如果您有许多需要分类的产品，可以从税费设置中或使用批量编辑器批量更新它们。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至设置 > 税费和关税。

2. 在区域设置部分，点击欧盟或英国。

3. 在税率管理部分，点击未分类产品。

4. 在产品类别页面上，点击您要选择或批准的所有产品旁边的复选框。

5. 执行以下操作之一：

   • 如果系统提供了建议，请为所有选定产品批准建议的产品类别：
     1. 在产品列表上方，点击接受并保存。
     2. 点击全部接受并保存。
   • 如果系统提供了建议但需要调整，请为所选产品搜索并选择一个产品类别：
     1. 在需要调整的商品的产品类别框中，开始键入产品描述。
     2. 当提供正确的建议时，点击该产品类别。
     3. 点击保存。
   • 如果未提供建议，请为所有选定产品搜索并选择产品类别：
     1. 在产品列表上方，点击选择类别。
     2. 在选择类别框中，开始键入产品描述。
     3. 当提供正确的建议时，点击该产品类别。
     4. 点击全部接受并保存。

详细了解如何使用批量编辑器批量选择或更新产品类别。

使用 CSV 文件选择产品类别

如果您有大量产品目录，则可以使用 CSV 文件导入产品类别。

您可以使用 CSV 产品导入功能来导入产品类别。若要验证您的产品类别值是否与 Shopify 的预定义列表匹配，请参阅 Shopify 标准产品分类法。

您可以下载并查看产品 CSV 文件示例，以将其用作模板。

使用产品类别计算税款

为产品分类后，当您向特定区域销售产品时，这些类别将用于自动确定您的纳税义务。使用产品类别可提高税费计算的准确性，并减少对手动税费的需求。

如果您为已设置手动税费的产品设置了产品类别，则手动税费优先于产品类别税费计算。这包括基于产品系列的手动税费。

请考虑删除任何与您的产品类别冲突的产品手动税费。但是，如果您知道某些税收规则并非按产品类别计算，请保留您的产品手动税费。

您无需使用产品类别。如果您选择不对产品应用产品类别，则需要使用手动税费并手动更新它们。

限制

在某些情况下，产品类别无法用于计算税费：

• 特定于行业或产品的税费，这会产生单独的税费订单项目，例如电子垃圾处理费。
• 基于体积、重量、成分或尺寸的税费，例如特种消费税。
• 单个产品的多属性不能有不同的产品类别。
• 作为单个产品创建的捆绑商品只有一个产品类别。
• 产品类别不会在 Shopify 和市场（例如 Meta 或 Google）之间同步。
• 设置了手动税费的产品和类别。
• 产品类别不适用于不符合 Shopify Tax 资格的订单，其中包括以下类型的订单：
  • 第三方应用和 API 生成的订单，例如 Buy Button、Facebook 和 Amazon 订单。
  • 包含一个或多个带有关联产品或运费手动税费的产品的订单。
• “度假村税”未自动包含在 Shopify Tax 的计算中。如果您需要将“度假村税”添加到交易中，则需要使用手动税费。

区域性 VAT 税率差异

一些欧盟国家/地区有不同 VAT 税率的区域，Shopify Tax 可能不完全支持这些区域。请查看以下已知的区域注意事项：

• 西班牙：加那利群岛、休达和梅利利亚的税收规则与西班牙大陆不同。休达和梅利利亚被认定为免税区，但加那利群岛可能会收取西班牙标准 VAT 税率，而不是适用的当地税率。
• 葡萄牙：与葡萄牙大陆相比，马德拉和亚速尔群岛的 VAT 税率较低。Shopify Tax 支持这些税率。
• 德国：黑尔戈兰岛有不同的税收规则，无法自动计算。
• 奥地利：一些地区有特定的 VAT 规则，可能不完全受支持。

如果您向具有特殊税率的区域的客户销售产品，请咨询税务专业人士以确认您收取的是正确的税率。

使用草稿订单验证税款计算

在处理实际订单之前，您可以通过创建草稿订单来验证您的税费设置是否计算正确。这使您能够测试税费计算，而不会影响实际交易。

步骤：

1. 创建草稿订单并添加您想测试的产品。
2. 在目的地国家/地区添加客户地址。
3. 查看订单摘要中的税费明细。
4. 将计算出的税率与您产品类别的预期税率进行比较。
5. 如果税率不正确，请查看您的产品类别以及可能影响计算的任何手动税费。

VAT 和产品类别问题的故障排除

如果您在 VAT 计算或产品类别方面遇到问题，请查看以下常见问题和解决方案。

常见问题

Shopify Tax 欧盟和英国定价

有关 Shopify Tax 定价的完整信息，请参阅适用于所有区域的定价概览页面。

就欧盟和英国的 Shopify Tax 问题联系 Shopify 支持之前的准备工作

在联系 Shopify 支持之前，请收集以下信息以帮助更快地解决您的问题：

• 关于您预期发生的情况和实际情况的描述
• 显示问题的订单的后台链接（转至订单，点击订单，然后从浏览器复制 URL）
• 如果可能，请提供一个 VAT 计算正确的订单的后台链接以供比较
• 您的 VAT 注册号和注册类型（OSS、IOSS、Non-Union OSS 或特定于国家/地区）
• 客户的收货地址（国家/地区和邮政编码）
• 分配给受影响产品的产品类别
• 订单是实体商品、数字商品还是两者兼有
• 订单的发货地点
• 问题开始出现的时间
• 您已尝试过的问题排查部分中的步骤

相关资源

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• 手动税费和税费减免
• 设置税费
• 关税和进口税
• Shopify Tax 注意事项