选择税务服务
如果您的商店位于美国，则在需要专门的解决方案时，您可以选择 Shopify Tax、Manual Tax 或使用第三方税务服务提供商。如果您的商店位于欧盟或英国，则您可以选择 Shopify Tax、Basic Tax、Manual Tax 或使用第三方税务服务提供商。
在每个日历年，对于每家商店，在您的全球 GMV 达到以下阈值之前，Shopify Tax 可免费使用：
- 对于位于美国的商店，阈值为 100,000 美元
- 对于位于欧盟的商店，阈值为 100,000 欧元
- 对于位于英国的商店，阈值为 100,000 英镑
- 对于位于加拿大的商店为 100,000 加元
- 对于位于其他区域的商店，阈值为 100,000 美元
达到该阈值后，标准费率将适用于您征税区域内的符合条件的订单。
自 2026 年 5 月 13 日起，在加拿大、英国或欧盟地区销售产品或向其销售产品的新商店将无法再使用 Basic Tax。在这些地区已将 Basic Tax 用作税务服务的商店可继续使用，不受影响。在受支持的区域中，新商家和现有商家仍可使用 Basic Tax。
请查看下表，确定哪种税务服务最适合您的需求。
美国税务服务
| Shopify Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|
| 销售税计算 | ||
| 使用税务登记自动计算税率 | ✔ | ✘ |
| 使用产品类别自动计算税率 | ✔ | ✘ |
| 自动推荐产品类别 | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✘ |
| 精确到屋顶的准确度 | ✔ | ✘ |
| 支持州级费用 | ✔ | ✘ |
| 免税期 | ✔ | ✘ |
| 报告和见解 | ||
| 税务报告 | ✔ | ✔ |
| 高级税务报告 | ✔ | ✘ |
| 纳税义务见解 | ✔ | ✘ |
| 免税和覆盖 | ||
| B2B 免税 | ✔ | ✘ |
| 客户免税 | ✔ | ✘ |
| 手动税率覆盖 | ✔ | ✔ |
| 在没有州销售税的州征收税款 | ✘ | ✔ |
| 自动报税 | ||
| 自动生成和提交纳税申报表 | ✔ | ✘ |
欧盟和英国税务服务
| Shopify Tax | Basic Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|---|
| 销售税计算 | |||
| 使用税务登记自动计算税率 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 使用产品类别自动计算税率 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 自动推荐产品类别 | ✔ | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✔ | ✘ |
| 使用产品类别计算的自动按比例运费税 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 报告和见解 | |||
| 税务报告 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 纳税义务见解 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 免税和覆盖 | |||
| B2B 免税 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 客户免税 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 手动税率覆盖 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 增值税发票 | |||
| 生成并显示 VAT 发票 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 向 VAT 发票添加自定义 logo | ✔ | ✘ | ✘ |
加拿大税务服务
| Shopify Tax | Basic Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|---|
| 销售税计算 | |||
| 使用税务登记自动计算税率 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 使用产品类别自动计算税率 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 自动推荐产品类别 | ✔ | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✔ | ✘ |
| 报告和见解 | |||
| 税务报告 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 高级税务报告 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 纳税义务见解 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 免税和覆盖 | |||
| B2B 免税 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 客户免税 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 手动税率覆盖 | ✔ | ✔ | ✔ |
其余国家/地区的税务服务
| Basic Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|
| 销售税计算 | ||
| 使用税务登记自动计算税率 | ✔ | ✘ |
| 使用产品类别自动计算税率 | ✘ | ✘ |
| 自动推荐产品类别 | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✘ |
| 报告和见解 | ||
| 税务报告 | ✔ | ✔ |
| 纳税义务见解 | ✘ | ✘ |
| 免税和覆盖 | ||
| B2B 免税 | ✔ | ✘ |
| 客户免税 | ✔ | ✘ |
| 手动税率覆盖 | ✔ | ✔ |
选择您的税务服务
查看每个税务服务的功能和注意事项后，您可以选择要使用的服务。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至设置 > 税费和关税。
可选：如果您想使用第三方税务服务提供商，请在税务应用部分中找到要使用的税务应用，然后点击安装。
根据您要为其选择税务服务的区域，点击美国、欧盟或英国。
在税务服务部分中，点击
，然后点击对话框中的选项。根据您当前的税务服务，此选项会标记为升级服务、切换服务或降级服务。选择要使用的税务服务。
点击保存。
基于登记的税款征收
系统会自动在您已登记纳税义务的符合条件的州和国家/地区征收税款。
使用产品类别计算税率
系统会根据产品类别自动计算免税和税款调整。
自动推荐产品类别
系统会为您的产品自动建议产品类别。
Managed Markets
Shopify Tax 和 Basic Tax 均支持 Managed Markets。您无法将 Manual Tax 与 Managed Markets 结合使用。
街道地址级精度（仅限美国）
街道地址级精度意味着税款将根据街道地址精确计算，而不局限于邮政编码。此功能仅包含在 Shopify Tax 中。
支持州级费用（仅限美国）
一些州会征收类似税款的费用。例如，在科罗拉多州，对于在科罗拉多州境内由机动车配送且包含应税商品的订单，需要支付不可退款的零售配送费。此功能仅包含在 Shopify Tax 中。
免税期（仅限美国）
在特定日期应用的特殊税率会自动计算。例如，得克萨斯州每年 8 月 5 日至 7 日为销售税免税期。此功能仅包含在 Shopify Tax 中。
按比例计算的发货税
按比例计算的发货税是指根据产品税额按比例计算的发货税额。按比例征税的发货会考虑订单项目的税率和订单项目价值，以向发货收取加权平均百分比的税费，这是欧盟和英国的一项要求。
税务报告
允许您访问报告，以显示您已征收的税款金额。
负债洞察
根据您的发货地和销售目的地，针对潜在的纳税义务自动提供建议和洞察。此功能仅在 Shopify Tax 中提供。以下国家/地区可使用纳税义务洞察：
高级报告（仅限美国和加拿大）
高级税务报告包含有关您征收的税款金额的更多详细信息，可用于帮助您向税务机构报税。
B2B 免税
允许您销售免税的许可产品。
客户免税
允许您指定特定客户享受免税。
产品和发货手动税费
分配产品手动税费或发货手动税费，以应用特定税率来覆盖所选产品或发货目的地的任何其他税款计算。如果您使用 Manual Tax，则只能在州级或国家/地区级应用手动税费。
在没有州销售税的州征税（仅限美国）
允许您在没有总体税率的州征税。例如，如果您在新罕布什尔州销售现场制作和消费的食品，则可能需要应用 9% 的税率。
生成并显示增值税发票（仅限欧盟和英国）
允许您生成并显示增值税发票。在欧盟和英国，对于免增值税的远程销售，需要开具增值税发票。增值税发票会显示在客户的订单确认页面上，以及供您访问和下载的订单页面上。若要使用发票开具功能，您必须激活增值税发票。
将自定义 logo 添加到增值税发票（仅限欧盟和英国）
允许您生成并显示带有您上传的自定义 logo 的增值税发票。