Các tính năng của Shopify Tax đối với Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh

Nếu cửa hàng bán cho khách hàng ở Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Vương quốc Anh (UK), bạn có thể sử dụng Shopify Tax để cải thiện độ chính xác khi tính thuế GTGT và tạo hóa đơn thuế GTGT tuân thủ quy định.

Hóa đơn thuế GTGT

Nếu cửa hàng bán cho khách hàng ở Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, có thể tạo hóa đơn thuế GTGT trong trang quản trị Shopify để đính kèm vào trang xác nhận đơn hàng nhằm giúp tuân thủ các yêu cầu thuế quốc tế. Là một phần của chương trình truy cập sớm, tính năng tính thuế GTGT đã được cải tiến để tăng độ chính xác.

Yêu cầu về điều kiện tạo hóa đơn thuế GTGT

Để đủ điều kiện tạo hóa đơn thuế GTGT, đơn hàng phải đáp ứng các điều kiện sau:

• Đơn hàng không bị tính toán và thu thuế quan.
• Đơn hàng đang được vận chuyển đến một điểm đến ở Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh.

Trước khi tạo hóa đơn thuế GTGT, hãy đảm bảo đăng ký thuế GTGT đã hoàn tất và được cập nhật.

Kích hoạt hóa đơn thuế GTGT tự động

Có thể tự động tạo và gửi hóa đơn thuế GTGT từ trang quản trị Shopify trong phần cài đặt Thuế và thuế quan.

Các bước thực hiện:

1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thuế và thuế quan.

2. Chọn Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh.

3. Trong phần Hóa đơn thuế GTGT, chọn Tạo và Gửi hóa đơn khi đặt hàng.

4. Tùy chọn: Chọn logo tùy chỉnh để đưa vào hóa đơn. Logo áp dụng cho tất cả hóa đơn thuế GTGT bất kể khu vực. Tham khảo Quản lý tài sản thương hiệu để biết yêu cầu về logo.

Gửi lại hóa đơn thuế GTGT cho khách hàng

Nếu khách hàng yêu cầu bản sao hóa đơn thuế GTGT, có thể gửi lại từ chi tiết đơn hàng.

Các bước thực hiện:

1. Trong trang quản trị Shopify, vào Đơn hàng.

2. Nhấp vào đơn hàng muốn gửi lại hóa đơn thuế GTGT.

3. Trong phần Dòng thời gian hoặc Hóa đơn thuế GTGT, chạm vào hóa đơn thuế GTGT tương ứng đã gửi cho khách hàng trước đó.

4. Trong bản xem trước định dạng PDF của hóa đơn thuế GTGT, tải tệp PDF xuống rồi gửi email cho khách hàng.

Trải nghiệm khách hàng đối với hóa đơn thuế GTGT

Sau khi tạo hóa đơn thuế GTGT hoặc hóa đơn được tự động tạo, hóa đơn sẽ hiển thị trong phần Hóa đơn thuế GTGT trên trang xác nhận đơn hàng của khách hàng. Nếu thực hiện thay đổi trên đơn hàng yêu cầu hóa đơn thuế GTGT mới, hóa đơn mới sẽ xuất hiện trong phần Hóa đơn thuế GTGT. Khách hàng có thể lưu hoặc in bản sao hóa đơn thuế GTGT từ tệp PDF trên máy tính để bàn hoặc sử dụng biểu tượng Chia sẻ trên thiết bị di động.

Danh mục sản phẩm cho thuế GTGT

Nếu cửa hàng bán cho khách hàng ở Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh, có thể sử dụng danh mục sản phẩm để cải thiện độ chính xác của mức thuế suất GTGT.

Danh mục sản phẩm là các nhãn được chỉ định cho sản phẩm hoặc bộ sưu tập sản phẩm. Danh mục sản phẩm được dùng để chỉ báo nghĩa vụ thuế và trường hợp miễn thuế áp dụng cho giao dịch mua hàng. Danh mục sản phẩm được chọn từ Cấu trúc phân loại sản phẩm chuẩn của Shopify, là một danh sách chuẩn hóa và xác định trước.

Danh mục sản phẩm cũng hữu ích trong việc quản lý sản phẩm và có thể dùng cho các tác vụ sau:

• lọc danh sách sản phẩm
• tạo bộ sưu tập
• bán hàng trên các kênh yêu cầu loại sản phẩm chuẩn hóa, chẳng hạn như Facebook
• thêm trường meta của danh mục có thể kết nối với mẫu mã

Khi tạo sản phẩm và nhập tên, mô tả cũng như thêm hình ảnh cho sản phẩm, thông tin này được dùng để tự động tạo đề xuất danh mục sản phẩm. Danh mục này chỉ mang tính đề xuất và không được xem là tư vấn thuế.

Cách danh mục sản phẩm ảnh hưởng đến thuế suất GTGT

Danh mục sản phẩm được dùng để tự động xác định thuế suất GTGT áp dụng dựa trên loại sản phẩm và quốc gia điểm đến. Nhiều quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu áp dụng mức thuế suất GTGT giảm cho một số loại sản phẩm cụ thể, như thực phẩm, sách hoặc quần áo trẻ em.

Bảng sau hiển thị ví dụ về các loại sản phẩm phổ biến và phương thức xử lý thuế GTGT điển hình tại Liên minh Châu Âu:

Thiết lập và quản lý danh mục sản phẩm

Trên trang Danh mục sản phẩm, một thông báo sẽ hiển thị nếu có sản phẩm chưa được áp dụng danh mục, hoặc nếu có đề xuất danh mục sản phẩm cần xem xét. Các sản phẩm cần xem xét sẽ hiển thị trong một trong các tab sau:

• Tab Chờ xem xét hiển thị các sản phẩm có danh mục sản phẩm được đề xuất. Các danh mục sản phẩm được đề xuất trong tab này sẽ không được áp dụng trừ khi bạn chấp nhận.
• Tab Chờ chọn hiển thị các sản phẩm không có đề xuất và phải được chọn theo cách thủ công.

Tìm sản phẩm cần phân loại

Bạn có thể truy cập trực tiếp vào các sản phẩm chưa phân loại từ cài đặt thuế.

Các bước thực hiện:

1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thuế và thuế quan.

2. Trong phần Cài đặt khu vực, nhấp vào Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh.

3. Trong phần Quản lý mức thuế, nhấp vào Sản phẩm chưa phân loại.

4. Xem xét sản phẩm trong tab Chờ xem xét và Chờ chọn.

Chọn hoặc phê duyệt từng danh mục sản phẩm

Bạn có thể thêm hoặc cập nhật danh mục sản phẩm cho bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào từ cài đặt sản phẩm hoặc từ cài đặt thuế.

Các bước thực hiện:

1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thuế và thuế quan.

2. Trong phần Cài đặt khu vực, nhấp vào Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh.

3. Trong phần Quản lý mức thuế, nhấp vào Sản phẩm chưa phân loại.

4. Trên trang Danh mục sản phẩm, tìm sản phẩm cần chọn hoặc phê duyệt.

5. Thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Nếu có sẵn danh mục sản phẩm được đề xuất, hãy phê duyệt đề xuất:
     1. Nhấp vào dấu kiểm trong hộp Danh mục sản phẩm.
     2. Nhấp vào Lưu.
   • Nếu không có sẵn danh mục hoặc cần sửa đổi, hãy tìm kiếm và chọn danh mục sản phẩm:
     1. Nhấp vào dấu x trong hộp Danh mục sản phẩm.
     2. Trong hộp Danh mục sản phẩm, bắt đầu nhập phần mô tả sản phẩm.
     3. Nhấp vào danh mục sản phẩm khi hệ thống đưa ra đề xuất chính xác.
     4. Nhấp vào Lưu.

Bạn cũng có thể đặt danh mục sản phẩm trực tiếp từ trang Sản phẩm. Tìm hiểu thêm về cách chọn hoặc cập nhật từng danh mục sản phẩm.

Chọn hoặc phê duyệt hàng loạt danh mục sản phẩm

Nếu có nhiều sản phẩm cần phân loại, bạn có thể cập nhật hàng loạt từ cài đặt thuế hoặc bằng cách sử dụng công cụ chỉnh sửa hàng loạt.

Các bước thực hiện:

1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thuế và thuế quan.

2. Trong phần Cài đặt khu vực, nhấp vào Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh.

3. Trong phần Quản lý mức thuế, nhấp vào Sản phẩm chưa phân loại.

4. Trên trang Danh mục sản phẩm, nhấp vào hộp kiểm bên cạnh tất cả sản phẩm mà bạn muốn chọn hoặc phê duyệt.

5. Thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Nếu có sẵn đề xuất, hãy phê duyệt danh mục sản phẩm được đề xuất cho tất cả sản phẩm đã chọn:
     1. Phía trên danh sách sản phẩm, nhấp vào Chấp nhận và lưu.
     2. Nhấp vào Chấp nhận và lưu tất cả.
   • Nếu có sẵn đề xuất nhưng cần điều chỉnh, hãy tìm kiếm và chọn danh mục sản phẩm cho các sản phẩm đã chọn:
     1. Trong hộp Danh mục sản phẩm của mục cần điều chỉnh, bắt đầu nhập phần mô tả sản phẩm.
     2. Nhấp vào danh mục sản phẩm khi hệ thống đưa ra đề xuất chính xác.
     3. Nhấp vào Lưu.
   • Nếu không có sẵn đề xuất, hãy tìm kiếm và chọn danh mục sản phẩm cho tất cả sản phẩm đã chọn:
     1. Phía trên danh sách sản phẩm, nhấp vào Chọn danh mục.
     2. Trong hộp Chọn danh mục, bắt đầu nhập phần mô tả sản phẩm.
     3. Nhấp vào danh mục sản phẩm khi hệ thống đưa ra đề xuất chính xác.
     4. Nhấp vào Chấp nhận và lưu tất cả.

Tìm hiểu thêm về cách chọn hoặc cập nhật hàng loạt danh mục sản phẩm bằng công cụ chỉnh sửa hàng loạt.

Chọn danh mục sản phẩm bằng tệp CSV

Nếu có danh mục hàng hóa lớn, bạn có thể nhập danh mục sản phẩm bằng tệp CSV.

Bạn có thể nhập danh mục sản phẩm thông qua thao tác nhập sản phẩm bằng tệp CSV. Để xác minh rằng giá trị danh mục sản phẩm khớp với danh sách định sẵn của Shopify, hãy tham khảo Tiêu chuẩn phân loại sản phẩm của Shopify.

Bạn có thể tải xuống và xem tệp CSV sản phẩm mẫu để dùng làm mẫu.

Tính thuế bằng danh mục sản phẩm

Sau khi phân loại sản phẩm, hệ thống sẽ tự động sử dụng danh mục để xác định nghĩa vụ thuế của bạn khi bán hàng vào một khu vực cụ thể. Sử dụng danh mục sản phẩm sẽ làm tăng độ chính xác khi tính thuế và giảm nhu cầu sử dụng ghi đè thuế.

Nếu bạn thiết lập danh mục cho một sản phẩm đã có lệnh ghi đè, lệnh ghi đè sẽ được ưu tiên hơn tính toán thuế theo danh mục sản phẩm. Điều này bao gồm ghi đè thuế dựa trên bộ sưu tập.

Cân nhắc xóa bỏ bất kỳ ghi đè thuế sản phẩm nào xung đột với danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, nếu bạn biết về các quy tắc thuế không được tính theo danh mục sản phẩm, hãy giữ lại ghi đè thuế sản phẩm.

Bạn không bắt buộc phải sử dụng danh mục sản phẩm. Nếu bạn chọn không áp dụng danh mục cho sản phẩm của mình, bạn cần sử dụng ghi đè thuế và cập nhật thủ công.

Giới hạn

Có một số trường hợp không thể sử dụng danh mục sản phẩm để tính thuế:

• Các loại thuế dành riêng cho ngành hoặc sản phẩm tạo thành một mục hàng thuế riêng biệt, chẳng hạn như phí rác thải điện tử.
• Các loại thuế dựa trên thể tích, trọng lượng, thành phần hoặc kích thước, chẳng hạn như thuế tiêu thụ đặc biệt.
• Các mẫu mã của một sản phẩm không thể có danh mục sản phẩm khác nhau.
• Hàng hóa gói được tạo thành một sản phẩm duy nhất sẽ có một danh mục sản phẩm.
• Danh mục sản phẩm không đồng bộ giữa Shopify và các sàn thương mại điện tử, chẳng hạn như Meta hoặc Google.
• Sản phẩm và danh mục có ghi đè thuế.
• Danh mục sản phẩm không được áp dụng cho các đơn hàng không đủ điều kiện sử dụng Shopify Tax, bao gồm các loại đơn hàng sau:
  • Các đơn hàng được tạo bằng API và ứng dụng bên thứ ba, chẳng hạn như đơn hàng Nút Mua, Facebook và Amazon.
  • Đơn hàng chứa một hoặc nhiều sản phẩm có áp dụng ghi đè thuế đối với sản phẩm hoặc ghi đè thuế phí vận chuyển.
• Thuế khu nghỉ dưỡng không tự động được đưa vào các tính toán của Shopify Tax. Nếu bạn cần thêm Thuế khu nghỉ dưỡng vào giao dịch của mình, bạn cần sử dụng Thuế thủ công.

Chênh lệch mức thuế GTGT theo khu vực

Một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu có các khu vực áp dụng mức thuế GTGT khác nhau mà Shopify Tax có thể chưa hỗ trợ đầy đủ. Hãy xem xét các lưu ý về khu vực đã biết sau đây:

• Tây Ban Nha: Quần đảo Canary, Ceuta và Melilla có quy định về thuế khác với khu vực đất liền của Tây Ban Nha. Ceuta và Melilla được công nhận là khu vực miễn thuế nhưng Quần đảo Canary có thể tính mức thuế GTGT tiêu chuẩn của Tây Ban Nha thay vì mức thuế hiện hành của địa phương.
• Bồ Đào Nha: Madeira và Azores có mức thuế GTGT giảm so với khu vực đất liền của Bồ Đào Nha. Shopify Tax ghi nhận các mức thuế này.
• Đức: Heligoland có quy định về thuế khác và không được tính tự động.
• Áo: Một số khu vực có các quy định riêng về thuế GTGT và có thể không được hỗ trợ đầy đủ.

Nếu bán hàng cho khách hàng ở các khu vực có mức thuế đặc biệt, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia thuế để đảm bảo bạn tính đúng mức thuế.

Xác thực tính toán thuế bằng đơn hàng nháp

Trước khi xử lý đơn hàng thực tế, bạn có thể xác minh xem cài đặt thuế đã tính chính xác chưa bằng cách tạo đơn hàng nháp. Việc này giúp bạn kiểm tra tính toán thuế mà không ảnh hưởng đến các giao dịch thực tế.

Các bước thực hiện:

1. Tạo đơn hàng nháp với sản phẩm bạn muốn kiểm tra.
2. Thêm địa chỉ khách hàng ở quốc gia hoặc khu vực điểm đến.
3. Xem lại bảng chi tiết thuế trong phần tóm tắt đơn hàng.
4. So sánh mức thuế được tính với mức thuế dự kiến cho danh mục sản phẩm của bạn.
5. Nếu mức thuế không chính xác, hãy xem lại danh mục sản phẩm và mọi khoản ghi đè thuế có thể ảnh hưởng đến việc tính toán.

Khắc phục sự cố về thuế GTGT và danh mục sản phẩm

Nếu bạn gặp sự cố với việc tính thuế GTGT hoặc danh mục sản phẩm, hãy xem lại các sự cố và giải pháp phổ biến sau đây.

Câu hỏi thường gặp

Định giá Shopify Tax tại Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh

Để biết thông tin đầy đủ về định giá Shopify Tax, hãy tham khảo trang tổng quan về định giá cho tất cả khu vực.

Chuẩn bị liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Shopify về Shopify Tax ở Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh

Trước khi liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Shopify, hãy thu thập thông tin sau để giúp giải quyết sự cố của bạn nhanh hơn:

• Mô tả về những gì bạn mong đợi xảy ra và những gì thực sự đang diễn ra
• Liên kết trang quản trị đến đơn hàng hiển thị sự cố (đi tới Đơn hàng, nhấp vào đơn hàng và sao chép URL từ trình duyệt của bạn)
• Nếu có thể, hãy cung cấp liên kết trang quản trị đến đơn hàng đã tính đúng thuế GTGT để đối chiếu
• (Các) mã số thuế GTGT và loại đăng ký của bạn (OSS, IOSS, OSS Ngoài Liên minh hoặc theo từng quốc gia)
• Địa chỉ giao hàng của khách hàng (quốc gia và mã bưu chính)
• Danh mục sản phẩm được gán cho (các) sản phẩm bị ảnh hưởng
• Đơn hàng đó là hàng hóa vật lý, hàng hóa kỹ thuật số hay cả hai
• Địa điểm hoàn tất đơn hàng đối với đơn hàng
• Thời điểm bắt đầu xảy ra sự cố
• Các bước bạn đã thử trong phần khắc phục sự cố

Tài nguyên liên quan

• Danh mục sản phẩm
• Các trường hợp ghi đè và miễn thuế
• Thiết lập thuế
• Thuế quan và thuế nhập khẩu
• Lưu ý về Shopify Tax