Danh sách kiểm tra quy trình di chuyển và tích hợp QuickBooks Desktop POS

Danh sách kiểm tra này nêu tóm tắt mọi bước bạn cần thực hiện để di chuyển từ QuickBooks Desktop POS sang Shopify, cũng như tích hợp phần mềm kế toán QuickBooks Desktop với Shopify. Bạn có thể in danh sách kiểm tra này ra hoặc tải xuống dưới dạng PDF để tiện tham khảo trong suốt quá trình di chuyển và tích hợp.

Bắt đầu với Shopify

Thời gian trung bình để hoàn thành: 30 phút – 1 giờ.

Để bắt đầu sử dụng Shopify, bạn cần hoàn thành các tác vụ sau:

Xem xét những điểm khác biệt của Điểm bán hàng Shopify so với QuickBooks POS và các giải pháp POS khác, sau đó quyết định xem Điểm bán hàng Shopify có phù hợp với doanh nghiệp của bạn hay không.

Chọn gói đăng ký Điểm bán hàng Shopify.

Chọn một gói thương mại điện tử của Shopify.

Di chuyển QuickBooks Desktop POS sang Shopify

Thời gian trung bình để hoàn thành: 45 phút – 4 giờ. Thời gian di chuyển phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như cấu hình QuickBooks Desktop POS, lượng dữ liệu bạn di chuyển hoặc số lượng địa điểm của bạn.

Để di chuyển dữ liệu QuickBooks Desktop POS sang Shopify, bạn cần hoàn thành các tác vụ sau:

Xem xét các điểm cần lưu ý khi di chuyển dữ liệu QuickBooks Desktop POS để hiểu loại dữ liệu nào có thể di chuyển tự động và loại dữ liệu nào có thể cần di chuyển thủ công.

Kiểm tra và đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu di chuyển.

Cài đặt ứng dụng tùy chỉnh QuickBooks Desktop Connector trong trang quản trị Shopify.

Đảm bảo bạn đang sử dụng QuickBooks Desktop POS phiên bản 19.

Xuất tệp dữ liệu từ QuickBooks Desktop POS.

Lấy khóa API Stocky của bạn.

Tải tệp dữ liệu QuickBooks Desktop POS của bạn lên Shopify.

Ánh xạ địa điểm với Shopify và bắt đầu di chuyển.

Tùy chọn: Khắc phục lỗi bất kỳ bằng tệp ngoại lệ.

Sau khi hoàn tất quá trình di chuyển, bạn sẽ nhận được một email.

Tích hợp phần mềm kế toán QuickBooks Desktop với Shopify

Thời gian trung bình để hoàn thành: 45 phút – 1 giờ.

Để tích hợp phần mềm kế toán QuickBooks Desktop với Shopify, bạn cần hoàn thành các tác vụ sau:

Xem xét các điểm cần lưu ý khi tích hợp phần mềm kế toán QuickBooks Desktop.

Thiết lập tùy chọn thuế trong phần mềm kế toán QuickBooks Desktop.

Tạo mã thông báo ứng dụng trong phần mềm kế toán QuickBooks Desktop.

Ánh xạ tài khoản của bạn và bắt đầu tích hợp trong Shopify.

Để liên tục đồng bộ dữ liệu tài chính và thông tin bán hàng từ phần mềm kế toán QuickBooks Desktop, bạn cần duy trì cài đặt ứng dụng QuickBooks Desktop Connector trong trang quản trị Shopify sau khi tích hợp.

Thiết lập ứng dụng Điểm bán hàng Shopify và đặt mua trang thiết bị tương thích

Thời gian hoàn thành trung bình: 30 phút.

Sau khi hoàn tất di chuyển và tích hợp, bạn có thể thiết lập ứng dụng Điểm bán hàng Shopify và đặt mua trang thiết bị tương thích:

Thiết lập ứng dụng Điểm bán hàng Shopify trên thiết bị.

Đặt mua trang thiết bị từ Cửa hàng trang thiết bị Shopify.

Chuẩn bị bán hàng trên Shopify

Thời gian hoàn thành trung bình: 2 giờ.

Sau khi nhận được trang thiết bị, bạn cần hoàn thành các tác vụ sau:

Đào tạo nhân viên sử dụng Điểm bán hàng Shopify.

Thiết lập trang thiết bị.