Cho phép khách hàng B2B mới yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng

Bạn có thể cho phép khách hàng B2B mới yêu cầu quyền truy cập vào cửa hàng trực tuyến thông qua yêu cầu tài khoản công ty. Bạn cần cài đặt ứng dụng Shopify Forms, tạo và tùy chỉnh biểu mẫu để khách hàng mua sỉ điền, sau đó thêm cửa sổ bật lên hoặc biểu mẫu cố định vào cửa hàng trực tuyến của mình.

Khi khách hàng gửi biểu mẫu, một công ty, địa điểm công ty và khách hàng sẽ tự động được tạo trong trang quản trị Shopify. Tính năng này không cho phép thêm khách hàng vào công ty hiện có. Bạn có thể xem xét thông tin của họ rồi phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu truy cập cửa hàng trực tuyến và mua hàng từ doanh nghiệp của bạn.

Thiết lập biểu mẫu yêu cầu tài khoản công ty

Trước khi có thể thiết lập biểu mẫu yêu cầu tài khoản công ty, bạn cần cài đặt ứng dụng Shopify Forms.

Bạn có thể thiết lập biểu mẫu bật lên hoặc biểu mẫu cố định trên cửa hàng trực tuyến. Thông thường, cửa sổ bật lên được dùng cho các biểu mẫu ngắn. Biểu mẫu cố định phù hợp nhất cho các biểu mẫu dài hoặc khi bạn muốn có trang đăng ký riêng trên cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

1. Trong trang quản trị Shopify, đi tới Ứng dụng > Forms.

2. Nhấp vào Tạo biểu mẫu.

3. Chọn tạo biểu mẫu bật lên hoặc biểu mẫu cố định.

4. Nhập tên cho biểu mẫu.

5. Nhấp vào Tạo.

6. Trong mục Trường, nhấp vào Công ty và khách hàng. Bắt buộc phải có tên công ty và địa chỉ email để tự động tạo hồ sơ công ty.

7. Tùy chọn: Để thêm trường khác, hãy làm như sau:

   1. Nhấp vào Thêm trường mới.
   2. Chọn một trường có sẵn hoặc nhấp vào Trường mới để tạo thông tin nhập tùy chỉnh. Khi được gửi, các trường có sẵn sẽ tự động tạo hồ sơ cho trường đó trong trang quản trị Shopify. Theo mặc định, mọi nội dung gửi của trường đều được lưu dưới dạng siêu đối tượng. Bạn cũng có thể lưu trường này dưới dạng trường siêu dữ liệu của công ty hoặc trường siêu dữ liệu của khách hàng.

8. Định cấu hình phần còn lại của biểu mẫu theo tùy chọn của bạn.

9. Nhấp vào Lưu.

10. Tùy thuộc vào loại biểu mẫu bạn đã chọn:

    1. Thêm biểu mẫu bật lên vào cửa hàng trực tuyến
    2. Thêm biểu mẫu cố định vào cửa hàng trực tuyến

Thêm trường thông tin nhập tùy chỉnh vào biểu mẫu

Bạn có thể thêm trường tùy chỉnh vào biểu mẫu và lưu dưới dạng trường cục bộ, trường siêu dữ liệu của khách hàng hoặc trường siêu dữ liệu của công ty (khách hàng hoặc công ty). Khi tạo trường tùy chỉnh, bạn cần đặt tên, chọn loại trường và chọn xem trường này có bắt buộc khi gửi biểu mẫu hay không. Tìm hiểu thêm về cách quản lý trường biểu mẫu.

Trường cục bộ

Trường cục bộ chỉ được lưu trên biểu mẫu mà bạn đã tạo trường đó. Các trường này không được lưu để sử dụng sau này trên những biểu mẫu khác. Để sử dụng lại trường cục bộ trên một biểu mẫu mới, bạn cần sao chép biểu mẫu hiện có đang sử dụng trường đó.

Thông tin đã gửi đối với trường cục bộ cũng chỉ có thể xem được trong phần Siêu đối tượng. Thông tin này không có trên hồ sơ công ty hoặc hồ sơ khách hàng được tạo sau khi khách hàng gửi biểu mẫu. Nếu muốn xem mọi thông tin đã gửi trên hồ sơ công ty hoặc hồ sơ khách hàng, hãy lưu thông tin dưới dạng trường siêu dữ liệu của công ty hoặc khách hàng.

Bạn có thể thay đổi trường lưu cục bộ thành trường siêu dữ liệu của công ty hoặc khách hàng bất cứ lúc nào bằng cách chọn Đồng thời lưu làm trường siêu dữ liệu của khách hàng. Khi bạn chuyển đổi trường cục bộ thành trường siêu dữ liệu, chỉ những lượt gửi biểu mẫu mới được lưu trong trường siêu dữ liệu. Lượt gửi trước đó vẫn là dữ liệu trường cục bộ.

Trường siêu dữ liệu của công ty hoặc khách hàng

Trường siêu dữ liệu của công ty hoặc khách hàng được lưu trong công cụ chọn trường biểu mẫu để sử dụng lại trên những biểu mẫu khác. Nếu bạn có tối đa 20 trường siêu dữ liệu, tất cả đều có thể được sử dụng lại. Nếu bạn có hơn 20 trường siêu dữ liệu, hệ thống chỉ hiển thị các trường siêu dữ liệu đã ghim. Tìm hiểu thêm về cách quản lý trường siêu dữ liệu đã ghim.

Sau khi lưu trường thông tin nhập tùy chỉnh dưới dạng trường siêu dữ liệu, trường này sẽ không thể chuyển đổi lại thành trường cục bộ và mọi thay đổi đối với trường siêu dữ liệu sẽ cập nhật trên tất cả các biểu mẫu sử dụng trường đó.

Sau khi bạn lưu trường thông tin nhập tùy chỉnh dưới dạng trường siêu dữ liệu, trường này sẽ được lưu trong mục Dữ liệu tùy chỉnh > Khách hàng hoặc Công ty thuộc trang quản trị Shopify. Bạn có thể sử dụng dữ liệu trường siêu dữ liệu này để đánh giá yêu cầu cấp tài khoản công ty của khách hàng B2B hoặc tạo phân khúc khách hàng.

Nếu khách hàng gửi thông tin nhiều lần cho một trường đã liên kết với hồ sơ khách hàng của họ, hồ sơ này sẽ chỉ hiển thị dữ liệu trường siêu dữ liệu của lần gửi biểu mẫu gần nhất.

Loại dữ liệu của trường thông tin nhập tùy chỉnh

Trường tùy chỉnh có thể là một trong các loại dữ liệu sau:

Ví dụ: nếu muốn biết công ty có bao nhiêu địa điểm vận chuyển trước khi phê duyệt họ làm khách hàng B2B, bạn có thể tạo biểu mẫu có trường số tùy chỉnh. Khi điền biểu mẫu, khách hàng B2B mới phải nhập số lượng địa điểm của họ trước khi gửi. Sau đó, bạn có thể lưu thông tin này dưới dạng trường siêu dữ liệu trên hồ sơ công ty của họ để tham khảo sau.

Xét duyệt yêu cầu cấp tài khoản công ty

Sau khi bạn thêm biểu mẫu vào cửa hàng trực tuyến, khách hàng mua sỉ mới có thể gửi biểu mẫu để yêu cầu quyền mua hàng từ doanh nghiệp của bạn. Khi khách hàng gửi biểu mẫu, một công ty có khách hàng và địa điểm liên kết sẽ được tạo trong trang quản trị Shopify để bạn xét duyệt. Nếu bạn đã thêm các trường Có sẵn, các trường này cũng sẽ tự động cập nhật cho công ty và khách hàng đó.

Theo mặc định, công ty được tạo qua biểu mẫu không thể đặt hàng trong cửa hàng trực tuyến hoặc truy cập mức giá B2B cho đến khi bạn phê duyệt. Bạn có thể tự động phê duyệt tất cả các lượt gửi yêu cầu cấp tài khoản công ty mới bằng cách sử dụng mẫu Cho phép đặt hàng đối với công ty được tạo thông qua yêu cầu cấp tài khoản công ty trong Shopify Flow. Tìm hiểu thêm về mẫu B2B cho Shopify Flow..

Bạn có thể xét duyệt yêu cầu cấp tài khoản công ty trong cột Đặt hàng và chọn phê duyệt công ty trong trang quản trị Shopify. Bạn có thể xem bản ghi của tất cả các lượt gửi biểu mẫu bằng cách đi tới Nội dung > Siêu đối tượng > Mục nhập gần đây trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

1. Trong trang quản trị Shopify, đi tới Khách hàng > Công ty.
2. Nhấp vào tab Chưa phê duyệt đặt hàng.
3. Nhấp vào công ty muốn xem xét.
4. Trong phần Trường siêu dữ liệu , hãy xem xét thông tin mà người liên hệ của công ty đã gửi qua biểu mẫu của bạn:
   • Để từ chối đơn đăng ký, xóa công ty.
   • Để phê duyệt công ty, hãy làm như sau:
     1. Nhấp vào Quản lý quyền.
     2. Chọn địa điểm và chỉ định quyền.
     3. Nhấp vào Tiếp theo.
     4. Không bắt buộc: Chọn Thông báo cho khách hàng rằng họ có thể bắt đầu đặt đơn hàng B2B để gửi email cho người liên hệ của công ty.
5. Không bắt buộc: Nếu biểu mẫu có trường cục bộ, bạn có thể xem lại thông tin đã gửi cho các trường đó trong Metaobject:
   • Trong phần Trường siêu dữ liệu, nhấp vào hộp ngày giờ màu xám bên cạnh Nội dung gửi Shopify Forms.
   • Nhấp vào ngày và giờ gửi biểu mẫu để xem các trường cục bộ và toàn bộ thông tin gửi biểu mẫu.

Cửa hàng B2B giới hạn quyền truy cập và yêu cầu cấp tài khoản công ty

Bạn không thể dùng yêu cầu cấp tài khoản công ty khi có cửa hàng chuyên dụng bị giới hạn quyền truy cập và chỉ dành riêng cho khách hàng B2B.

Tuy nhiên, bạn có thể gỡ bỏ giới hạn quyền truy cập cửa hàng và ẩn thông tin nhạy cảm để chỉ khách hàng mua sỉ đã đăng nhập mới có thể truy cập. Việc này cho phép bạn thêm biểu mẫu vào phần dành cho công chúng trên cửa hàng trực tuyến mà không tiết lộ thông tin bạn không muốn chia sẻ công khai.

Tùy thuộc vào chủ đề đang sử dụng, bạn có thể ẩn sản phẩm, giá, nút mua và thông tin khác đối với khách hàng chưa đăng nhập bằng mã Liquid hoặc trình biên tập chủ đề. Trước khi tùy chỉnh chủ đề, hãy đảm bảo nhân bản chủ đề để tạo bản sao lưu.

Các bước thực hiện:

1. Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, vào phần Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.

2. Bên cạnh chủ đề muốn chỉnh sửa, nhấp vào Chỉnh sửa chủ đề.

3. Trong ngữ cảnh Mặc định, dùng menu thả xuống để chọn trang muốn ẩn thông tin, ví dụ như Trang chủ, Sản phẩm hoặc Trang.

4. Tìm thông tin muốn ẩn, sau đó nhấp vào biểu tượng con mắt để ẩn nội dung.

5. Không bắt buộc: Nếu bán sản phẩm muốn ẩn với khách hàng mới hoặc chưa xác định nhưng vẫn cho phép khách hàng B2B đã đăng nhập truy cập, hãy xóa sản phẩm khỏi kênh bán hàng cửa hàng trực tuyến. Nếu muốn ẩn nhiều sản phẩm, bạn có thể dùng thao tác hàng loạt.

6. Đổi chế độ xem sang ngữ cảnh B2B, sau đó đảm bảo khách hàng B2B đã đăng nhập vẫn có thể xem mọi thông tin liên quan.