Shopify Tax-funktioner för Europeiska unionen och Storbritannien

Om din butik säljer till kunder i Europeiska unionen (EU) eller Storbritannien (UK) kan du använda Shopify Tax för att förbättra noggrannheten i momsberäkningen och generera kompatibla momsfakturor.

Momsfakturor

Om din butik säljer till kunder i Europeiska unionen eller Storbritannien kan du generera momsfakturor i Shopify-admin som bifogas en orderbekräftelsesida för att hjälpa dig att följa internationella skattekrav. Som en del av programmet för tidig åtkomst har förbättringar genomförts för momsberäkningar för att förbättra noggrannheten.

Behörighetskrav för momsfaktura

För att vara berättigad till momsfakturor måste följande villkor gälla för en order:

• Tullavgifter beräknades eller debiterades inte för ordern.
• Ordern levereras till en destination i Europeiska unionen eller Storbritannien.

Innan du genererar momsfakturor, se till att dina momsregistreringar är fullständiga och uppdaterade.

Aktivera automatiska momsfakturor

Du kan automatiskt generera och skicka momsfakturor från din Shopify-admin i dina inställningar för Skatter och tullavgifter.

Steg:

1. Gå till Inställningar > Skatter och tullavgifter i din Shopify-admin.

2. Välj Europeiska unionen eller Storbritannien.

3. I avsnittet Momsfakturor väljer du Generera och skicka fakturor när ordrar läggs.

4. Valfritt: Välj en anpassad logotyp att inkludera på dina fakturor. Logotypen tillämpas på alla momsfakturor oavsett region. Se Hantera varumärkestillgångar för logotypkrav.

Skicka momsfakturor till kunder på nytt

Om en kund begär en ny kopia av sin momsfaktura kan du skicka den igen från orderinformationen.

Steg:

1. Gå till Ordrar i din Shopify-admin.

2. Klicka på den order som du vill skicka en momsfaktura för igen.

3. I avsnittet Tidslinje eller Momsfaktura klickar du på den aktuella momsfakturan som tidigare skickats till kunden.

4. I PDF-förhandsgranskningen av momsfakturan laddar du ner PDF-filen och skickar den sedan via e-post till kunden.

Kundupplevelse för momsfakturor

När du har genererat en momsfaktura, eller när den genereras automatiskt, visas den i avsnittet Momsfaktura på en kunds orderbekräftelsesida. Om du gör ändringar i en order som kräver en ny momsfaktura fylls en ny faktura i i avsnittet Momsfaktura. En kund kan spara eller skriva ut en kopia av sin momsfaktura från en PDF-fil på en dator eller genom att använda Dela-ikonen på en mobil enhet.

Produktkategorier för moms

Om din butik säljer till kunder i Europeiska unionen eller Storbritannien kan du använda produktkategorier för att förbättra noggrannheten i dina momssatser.

Produktkategorier är etiketter som tilldelas produkter eller produktserier. Produktkategorier används för att ange de skatteskyldigheter och undantag som gäller för ett inköp. Produktkategorier väljs från Shopifys standardprodukttaxonomi, vilket är en fördefinierad och standardiserad lista.

Produktkategorier är också användbara för att hantera dina produkter och kan användas för följande uppgifter:

• filtrera din produktlista
• skapa produktserier
• sälja i kanaler som kräver en standardiserad produkttyp, till exempel Facebook
• lägga till kategorimetafält som kan kopplas till dina varianter

När du skapar en produkt och anger ett namn, en beskrivning och lägger till bilder för produkten, används denna information för att automatiskt generera ett produktkategoriförslag. Denna kategori är endast ett förslag och ska inte betraktas som skatterådgivning.

Hur produktkategorier påverkar momssatser

Produktkategorier används för att automatiskt fastställa den tillämpliga momssatsen baserat på produkttyp och destinationsland. Många länder i Europeiska unionen tillämpar reducerade momssatser på specifika produkttyper, till exempel livsmedel, böcker eller barnkläder.

Följande tabell visar exempel på vanliga produkttyper och deras typiska momsbehandling inom EU:

Konfigurera och hantera produktkategorier

På sidan Produktkategorier visas ett meddelande om du har produkter som inte har produktkategorier tillämpade på dem, eller om du har förslag på produktkategorier som behöver granskas. Produkter som behöver granskas visas på någon av följande flikar:

• Fliken Väntar på granskning visar produkter som har föreslagna produktkategorier. Produktkategorier som föreslås på den här fliken tillämpas inte om du inte godkänner dem.
• Fliken Väntar på val visar produkter som inte har förslag och måste väljas manuellt.

Hitta produkter som behöver kategoriseras

Du kan komma åt okategoriserade produkter direkt från dina skatteinställningar.

Steg:

1. Gå till Inställningar > Skatter och tullavgifter i din Shopify-admin.

2. Klicka på Europeiska unionen eller Storbritannien i avsnittet Regionala inställningar.

3. Klicka på Okategoriserade produkter i avsnittet Hantering av skattesatser.

4. Granska produkterna på flikarna Väntar på granskning och Väntar på val.

Välj eller godkänn en produktkategori individuellt

Du kan när som helst lägga till eller uppdatera en produktkategori för en produkt från dina produktinställningar eller från skatteinställningarna.

Steg:

1. Gå till Inställningar > Skatter och tullavgifter i din Shopify-admin.

2. Klicka på Europeiska unionen eller Storbritannien i avsnittet Regionala inställningar.

3. Klicka på Okategoriserade produkter i avsnittet Hantering av skattesatser.

4. På sidan Produktkategorier hittar du produkten du vill välja eller godkänna.

5. Gör något av följande:

   • Om en föreslagen produktkategori anges, godkänn då förslaget:
     1. Klicka på bocken i rutan Produktkategori.
     2. Klicka på Spara.
   • Om en kategori inte anges eller behöver korrigeras, sök då efter och välj en produktkategori:
     1. Klicka på x i rutan Produktkategori.
     2. I rutan Produktkategori börjar du skriva en beskrivning av produkten.
     3. Klicka på produktkategorin när rätt förslag erbjuds.
     4. Klicka på Spara.

Du kan även ange produktkategorier direkt från sidan Produkter. Mer information om att välja eller uppdatera en produktkategori individuellt.

Välj eller godkänn produktkategorier i grupp

Om du har många produkter som behöver kategoriseras kan du uppdatera dem i grupp från skatteinställningarna eller med hjälp av massredigeraren.

Steg:

1. Gå till Inställningar > Skatter och tullavgifter i din Shopify-admin.

2. Klicka på Europeiska unionen eller Storbritannien i avsnittet Regionala inställningar.

3. Klicka på Okategoriserade produkter i avsnittet Hantering av skattesatser.

4. På sidan Produktkategorier klickar du i kryssrutan bredvid alla produkter som du vill välja eller godkänna.

5. Gör något av följande:

   • Om förslag ges, godkänn då den föreslagna produktkategorin för alla valda produkter:
     1. Klicka på Godkänn och spara ovanför produktlistan.
     2. Klicka på Acceptera och spara alla.
   • Om det finns förslag som behöver justeras, sök efter och välj en produktkategori för de valda produkterna:
     1. I rutan Produktkategori för artikeln som behöver justeras börjar du skriva en beskrivning av produkten.
     2. Klicka på produktkategorin när rätt förslag erbjuds.
     3. Klicka på Spara.
   • Om inga förslag ges, sök efter och välj en produktkategori för alla valda produkter:
     1. Klicka på Välj kategori ovanför produktlistan.
     2. I rutan Välj kategori börjar du skriva en beskrivning av produkten.
     3. Klicka på produktkategorin när rätt förslag erbjuds.
     4. Klicka på Acceptera och spara alla.

Mer information om att välja eller uppdatera produktkategorier i bulk med hjälp av massredigeraren.

Välj en produktkategori med hjälp av en CSV-fil

Om du har en stor katalog kan du importera produktkategorier med hjälp av en CSV-fil.

Du kan importera produktkategorier med en CSV-produktimport. Se Shopify's Standard Product Taxonomy för att verifiera att dina produktkategorivärden matchar Shopifys fördefinierade lista.

Du kan ladda ner och visa en exempel-CSV-fil för produkter att använda som mall.

Skatteberäkning med hjälp av produktkategorier

Efter att du har kategoriserat dina produkter används kategorierna för att automatiskt fastställa dina skatteskyldigheter vid försäljning till en specifik region. Att använda produktkategorier ökar noggrannheten i skatteberäkningarna och minskar behovet av ändringar av skattesatser.

Om du anger en produktkategori för en produkt med en befintlig ändring av skattesats har ändringen företräde framför skatteberäkningar som baseras på produktkategori. Detta inkluderar ändringar av skattesatser för produktserier.

Överväg att ta bort eventuella ändringar av skattesatser för produkter som är i konflikt med dina produktkategorier. Om du däremot känner till skatteregler som inte beräknas utifrån produktkategorier, ska du behålla dina ändringar av skattesatser för produkter.

Du behöver inte använda produktkategorier. Om du väljer att inte tillämpa produktkategorier på dina produkter måste du använda skatteändringar och uppdatera dem manuellt.

Begränsningar

Det finns vissa situationer där produktkategorier inte kan användas för att beräkna skatter:

• Branschspecifika eller produktspecifika skatter som resulterar i en separat skattepost, till exempel avgifter för elavfall.
• Skatter som baseras på volym, vikt, ingredienser eller storlek, till exempel punktskatter.
• Varianter av en och samma produkt kan inte ha olika produktkategorier.
• Paketerade varor som skapas som en enda produkt har en enda produktkategori.
• Produktkategorier synkroniseras inte mellan Shopify och marknadsplatser, till exempel Meta eller Google.
• Produkter och kategorier med ändringar av skattesatser.
• Produktkategorier tillämpas inte på ordrar som inte är kvalificerade för Shopify Tax, vilket inkluderar följande typer av ordrar:
  • Ordrar som genererats av tredjepartsappar och API, till exempel ordrar från Köpknapp, Facebook och Amazon.
  • Ordrar som innehåller en eller flera produkter med en tillhörande ändring av skattesats för produkt eller ändring av skattesats för fraktsats.
• Turistskatt inkluderas inte automatiskt i Shopify Tax beräkningar. Om du behöver lägga till turistskatt i dina transaktioner måste du använda Manual Tax.

Regionala momssatsvariationer

Vissa länder i Europeiska unionen har regioner med olika momssatser som Shopify Tax kanske inte har fullt stöd för. Granska följande kända regionala överväganden:

• Spanien: Kanarieöarna, Ceuta och Melilla har andra skatteregler än Spaniens fastland. Ceuta och Melilla är erkända som skattefria, men Kanarieöarna kan debitera standardmomssatser för Spanien istället för de tillämpliga lokala skattesatserna.
• Portugal: Madeira och Azorerna har reducerade momssatser jämfört med Portugals fastland. Dessa skattesatser känns igen av Shopify Tax.
• Tyskland: Helgoland har andra skatteregler som inte beräknas automatiskt.
• Österrike: Vissa regioner har specifika momsregler som kanske inte stöds fullt ut.

Om du säljer till kunder i regioner med särskilda skattesatser, kontakta en skatteexpert för att bekräfta att du debiterar korrekta skattesatser.

Validera skatteberäkningar med hjälp av orderutkast

Innan du behandlar live-ordrar kan du verifiera att dina skatteinställningar beräknas korrekt genom att skapa ett orderutkast. Detta gör att du kan testa skatteberäkningar utan att påverka verkliga transaktioner.

Steg:

1. Skapa en utkastorder med produkten du vill testa.
2. Lägg till en kundadress i destinationslandet eller -regionen.
3. Granska skattefördelningen i ordersammanfattningen.
4. Jämför den beräknade skattesatsen med de förväntade skattesatserna för din produktkategori.
5. Om skattesatsen är felaktig, granska då din produktkategori och eventuella ändringar av skattesatser som kan påverka beräkningen.

Felsökning av problem med moms och produktkategorier

Om du har problem med momsberäkningar eller produktkategorier, granska då följande vanliga problem och lösningar.

Vanliga frågor

Prissättning för Shopify Tax i Europeiska unionen och Storbritannien

För fullständig information om prissättningen för Shopify Tax, se översiktssidan för prissättning för alla regioner.

Förbered dig på att kontakta Shopify-supporten om Shopify Tax i EU och Storbritannien

Samla in följande information innan du kontaktar Shopify Support, så går det snabbare att lösa ditt problem:

• En beskrivning av vad du förväntar dig ska hända och vad som händer istället
• En adminlänk till en order som visar problemet (gå till Ordrar, klicka på ordern och kopiera URL:en från din webbläsare)
• Om möjligt, en adminlänk till en order där momsen beräknades korrekt för jämförelse
• Ditt/dina momsregistreringsnummer och registreringstyp (OSS, IOSS, OSS för icke-unionsföretag eller landsspecifik)
• Kundens leveransadress (land och postnummer)
• Produktkategorin som tilldelats den/de berörda produkten/produkterna
• Om ordern gällde fysiska varor, digitala varor eller båda
• Distributionsplatsen för ordern
• När problemet började uppstå
• Steg du redan har provat från felsökningsavsnittet

Relaterade resurser

• Produktkategorier
• Ändringar av skattesatser och skattebefrielser
• Konfigurera skatter
• Tullar och importskatter
• Att tänka på gällande Shopify Tax