Ändringar av skattesatser och skattebefrielser

Skatter beräknas automatiskt i Shopify, men du kan åsidosätta dessa skattesatser för att få större kontroll över de skatter du debiterar. Använd åsidosättningar om du behöver göra något av följande:

• Kontrollera hur mycket skatt du tar ut för en viss produkt
• Hantera skatteundantag och skattebefrielser
• Ange unika skattesatser för fraktdestinationer
• Ange unika skattesatser för skattebefriade kunder

Du kan till exempel ange ändringar av skattesatser för delstatliga skattebefrielser i USA, provinsiella skattebefrielser i Kanada eller momsbefrielser i Europeiska unionen eller Storbritannien.

För att konfigurera en ändring av skattesatsen, skapa en manuell produktserie för de produkter som är skattebefriade och tillämpa sedan ändringen på den produktserien.

Om du inte behöver ta ut omsättningsskatt kan du skapa ändringar av skattesatser och ange skattesatserna till 0 %. Kontrollera alltid med en lokal skattemyndighet för att säkerställa att du debiterar dina kunder korrekta skattesatser.

Att tänka på när du konfigurerar ändringar av skattesatser och skattebefrielser

Innan du ställer in ändringar av skattesatser bör du granska följande överväganden:

• Kundens skattebefrielser har alltid företräde framför ändringar av skattesatser. Om en kund har en skattebefrielse debiteras hen inte skatt på tillämpliga produkter, även om det finns ändringar av skattesatser. Detta gäller alla typer av ändringar av skattesatser, till exempel för produkter eller frakt.
• Du kan endast ställa in ändringar av skattesatser för manuella produktserier. Du kan inte använda ändringar av skattesatser med automatiska produktserier.
• Ändringar av skattesatser gäller för onlineförsäljning och för försäljning via Shopify kassasystem.

Ange en produkt som undantagen från omsättningsskatt

Om du bara har ett fåtal produkter som är skattebefriade kan du förhindra att skatter tillämpas på dessa produkter individuellt.

Steg:

1. Från din Shopify admin, gå till Produkter.

2. Klicka på den produkt som du vill uppdatera.

3. Klicka på i avsnittet Pris.

4. Avmarkera Ta ut skatt på denna produkt.

5. Klicka på Spara.

Skapa en manuell produktserie med produkter som behöver en ändring av skattesats

Om du har en grupp produkter som alla behöver samma ändring av skattesats kan du skapa en produktserie som innehåller produkterna och sedan tillämpa ändringen på produktserien.

Du kan göra produktserier med ändrade skattesatser dolda så att produktserien inte är synlig för dina kunder. När du har tillämpat en ändring av skattesats på produktserien blir alla produkter du lägger till i den skattebefriade överallt i din butik, oavsett om produktserien är dold eller inte.

Steg:

1. Från din Shopify admin, gå till Produkter > Produktserier.

2. Klicka på Lägg till produktserie och ange sedan ett namn för den.

3. Välj Manuell under Typ av produktserie.

4. Valfritt: För att dölja produktserien från någon av dina aktiva försäljningskanaler, klicka på Hantera i avsnittet Publicering och avmarkera sedan försäljningskanalerna för att dölja produktserien. Läs mer om tillgänglighet i försäljningskanaler.

5. Klicka på Spara.

6. Klicka på Bläddra i avsnittet Produkter.

7. Välj de produkter du vill lägga till i produktserien och klicka sedan på Klar.

När du har lagt till alla produkter som behöver en ändring av skattesatsen i produktserien kan du tillämpa en ändring av skattesatsen på produktserien.

Produktkategorier

Produktkategorier är etiketter som tilldelas produkter eller produktserier. För handlare som använder Shopify Tax anger de vilka skattskyldigheter och skattebefrielser som kunderna har när de köper dessa specifika produkter.

Att använda produktkategorier ökar precisionen i skatteberäkningar och minskar behovet av ändringar av skattesatser. Produktkategorier väljs från Shopifys standardprodukttaxonomi, vilket är en fördefinierad och standardiserad lista. Mer information finns i Produktkategorier.

Om du anger en produktkategori för en produkt som har en befintlig ändring av skattesatsen, har ändringen företräde framför skatteberäkningar för produktkategorin. Överväg att ta bort alla ändringar av skattesatser för produkter som står i konflikt med dina produktkategorier. Om du däremot känner till skatteregler som inte beräknas efter produktkategorier ska du behålla dina ändringar av skattesatser för produkter.

Ändra skattesatserna för en produktserie eller för fraktavgifter

Du kan ange unika skattesatser för en produktserie eller för fraktavgifter.

När du skapar en ändring av skattesats kan du behöva välja den region som ändringen av skattesats ska tillämpas på. När du till exempel skapar en ändring av skattesats för USA måste du ange vilken delstat den gäller för.

Steg:

Konfigurera skattebefriade kunder

Du kan ställa in att inte ta ut skatt eller att ta ut skatt med undantag för tillämpliga befrielse från dina kunder. Skattebefriade kunder debiteras ingen skatt när de slutför en kassa. Dessa kunder måste betala med samma e-postadress som den som anges på deras kundkonto.

Att tänka på när du konfigurerar skattebefriade kunder

Tänk på följande konsekvenser innan du konfigurerar skattebefriade kunder:

• Om du anger att en kund ska vara skattebefriad men du använder prissättning inklusive skatt, kommer kunden fortfarande att debiteras det fullständiga angivna produktpriset.
• Om du har aktiverat inställningen för att inkludera eller exkludera skatt baserat på kundens land blir prissättningen dynamisk. Detta innebär att skatt kan dras av från det pris som visas för kunden, såvida inte fast prissättning har lagts till för produkten i en inställning för katalog eller marknad. Läs mer om dynamisk skatteinkluderande prissättning.

Steg:

1. Gå till Kunder i din Shopify admin.

2. Klicka på en kund som du vill befria från skatter.

3. I avsnittet Kund klickar du på och sedan på Hantera skatteinställningar.

4. I avsnittet Skatteinställningar väljer du om du vill hämta in skatt:

   • Välj Ta ut skatt för att ta ut skatt.
   • Välj Ta inte ut skatt om du inte vill ta ut skatt.
   • Om du vill hämta in skatt förutom för tillämpliga undantag väljer du Hämta in skatt om inte undantag gäller och väljer sedan skatteundantagen i rullgardinsmenyn Välj undantag.

5. Klicka på Spara.

Konfigurera skattebefriade företagsplatser

Om din butik har ett abonnemang som stöder Shopify B2B kan du även tillämpa skattebefrielser på företagsplatser.

Steg

1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify admin.

2. Klicka på det företag med den plats du vill uppdatera.

3. Klicka på den plats du vill uppdatera i avsnittet Platser.

4. I avsnittet med uppgifter om företagsplats klickar du på .

5. Klicka på Redigera skatteuppgifter och ange sedan tillhörande skatte-ID i fältet Skatte-ID. Om du använder Shopify Tax och har företagsplatser med leveransadresser i Storbritannien eller Europeiska unionen heter det här fältet Momsregistreringsnummer istället.

6. I avsnittet Skatteinställningar väljer du om du vill hämta in skatt:

   • Välj Ta ut skatt för att ta ut skatt.
   • Välj Ta inte ut skatt om du inte vill ta ut skatt.
   • Om du vill hämta in skatt förutom för tillämpliga undantag väljer du Hämta in skatt om inte undantag gäller och väljer sedan skatteundantagen i rullgardinsmenyn Välj undantag.

Inbyggda skattebefrielser

Shopify har inbyggda ändringar av skattesatser för två specifika fall:

• Amerikanska handlare som säljer kläder i New York, New Jersey, Massachusetts och Rhode Island
• Kanadensiska handlare som säljer vapingprodukter i British Columbia och Saskatchewan

Skatteregler för kläder i amerikanska delstater

Följande delstater har skattebefrielser för vissa klädprodukter:

Information om New Yorks jurisdiktion

I New York gäller klädesundantaget för de lokala skattesatserna i följande jurisdiktioner:

• Bronx
• Brooklyn
• Chautauqua
• Chenango (förutom staden Norwich)
• Columbia
• Delaware
• Dutchess County
• Greene
• Hamilton
• Manhattan
• Queens
• Staten Island
• Tioga

För att Shopify ska kunna beräkna korrekta skattesatser måste din butik vara konfigurerad för att ta ut omsättningsskatt i delstaten, och du måste skapa en produktserie för de aktuella klädprodukterna med titeln tax:clothing.

Steg:

1. Från din Shopify admin, gå till Produkter > Produktserier.

2. Klicka på Skapa produktserie.

3. I Titel anger du tax:clothing med gemener.

4. Under Typ av produktserie väljer du Manuell

5. Lägg till produkter i produktserien manuellt.

6. Valfritt: För att dölja produktserien från någon av dina aktiva försäljningskanaler, ändra produktseriens tillgänglighet.

7. Spara din produktserie.

När du har sparat produktserien tax:clothing tillämpas den relevanta klädregeln automatiskt och korrekt skattebelopp tas ut för produkterna i den produktserien.

Använd produktserien tax:clothing för delstater med klädesundantag som listas på den här sidan. Om ett annat klädesundantag gäller i din jurisdiktion, använd andra metoder för ändring av skattesats eller markera dina produkter som ej skattepliktiga i avsnittet Pris på produktsidan.

Skatteregler för vapingprodukter i British Columbia

British Columbia tillämpar en högre PST-sats för vape-produkter. Dessutom läggs GST på PST-beloppet. För att Shopify ska kunna beräkna korrekta skattesatser måste du skapa en produktserie för de aktuella vape-produkterna med titeln tax:eliquid_vaporizers.

Mer information om PST-satsen för vape-produkter hittar du på webbplatsen för British Columbias regering.

Innan du börjar

För att ändringen ska kunna tillämpas korrekt måste du först konfigurera dina skattekonton för Kanada och British Columbia.

Steg:

1. Från din Shopify admin, gå till Produkter > Produktserier.

2. Klicka på Skapa produktserie.

3. I Titel anger du tax:eliquid_vaporizers med gemener.

4. Under Typ av produktserie väljer du Manuell

5. Lägg till produkter i produktserien manuellt.

6. Valfritt: För att dölja produktserien från någon av dina aktiva försäljningskanaler, ändra produktseriens tillgänglighet.

7. Spara din produktserie.

När du har sparat produktserien tax:eliquid_vaporizers tillämpas de tillämpliga omsättningsskatterna automatiskt och rätt skattebelopp kommer att hämtas in för produkterna i den produktserien.

Skatteregler för vapingprodukter i Saskatchewan

Saskatchewan tillämpar en Vapour Products Tax (VPT) på vapeprodukter. Från och med den 1 juni 2025 debiteras PST utöver VPT, och GST beräknas på produktpriset inklusive VPT. För att Shopify ska kunna beräkna de korrekta skattesatserna måste du skapa en produktserie för de tillämpliga vapeprodukterna med titeln tax:eliquid_vaporizers.

Mer information om VPT för vape-produkter hittar du på webbplatsen för Saskatchewans regering.

Krav för Saskatchewans skatt på ångprodukter

För att ändringen ska kunna tillämpas korrekt måste du först konfigurera dina skattekonton för Kanada och Saskatchewan.

Steg:

1. Från din Shopify admin, gå till Produkter > Produktserier.

2. Klicka på Skapa produktserie.

3. I Titel anger du tax:eliquid_vaporizers med gemener.

4. Under Typ av produktserie väljer du Manuell

5. Lägg till produkter i produktserien manuellt.

6. Valfritt: För att dölja produktserien från någon av dina aktiva försäljningskanaler, ändra produktseriens tillgänglighet.

7. Spara din produktserie.

När du har sparat produktserien tax:eliquid_vaporizers hämtas VPT in på produkter i produktserien utöver GST och PST. VPT och PST tillämpas på produktens baspris, och GST läggs på det uppdaterade priset.

Ange en skattesats på 0 % för de flesta av dina produkter

Om de flesta eller alla dina produkter är undantagna från omsättningsskatt och du befinner dig i ett land som har både federal skatt och regionala skatter, kan du ändra standardinställningarna till 0 % i avsnittet Grundläggande skatter.

För dina produkter som är skattepliktiga måste du dock lägga till dessa produkter i en produktserie och sedan skapa en ändring av skattesats för den produktserien.

Steg

Felsökning av ändringar av skattesatser

Använd följande information för att diagnostisera och lösa vanliga problem med ändringar av skattesatser.