Tillåt nya B2B-kunder att begära åtkomst till din butik

Du kan tillåta nya B2B-kunder att begära åtkomst till din webbshop med hjälp av företagskontoförfrågningar. Du måste installera Shopify Forms-appen, skapa och anpassa ett formulär som grosshandelskunder kan fylla i och sedan lägga till ett popup-formulär eller ett infogat formulär i din webbshop.

När en kund skickar in formuläret skapas ett företag, en företagsplats och en kund automatiskt i din Shopify admin. Den här funktionen tillåter inte att kunder läggs till i ett befintligt företag. Du kan granska deras information och godkänna eller neka deras förfrågan om att få åtkomst till din webbshop och handla från ditt företag.

Konfigurera ett formulär för företagskontoförfrågan

Innan du kan konfigurera ett formulär för företagskontoförfrågan måste du installera Shopify Forms-appen.

Du kan konfigurera ett popup-formulär eller ett infogat formulär i din webbshop. Popup-formulär används vanligtvis för korta formulär. Infogade formulär passar bäst för längre formulär eller när du vill ha en särskild registreringssida i din webbshop.

Steg:

1. Gå till Appar > Forms från din Shopify admin.

2. Klicka på Skapa formulär.

3. Välj om du vill skapa ett popup-formulär eller ett infogat formulär.

4. Ange ett namn för formuläret.

5. Klicka på Skapa.

6. Klicka på Företag och kund i avsnittet Fält. Företagsnamn och e-postadress krävs för att automatiskt skapa en företagspost.

7. Valfritt: Gör så här för att lägga till ytterligare fält:

   1. Klicka på Lägg till nytt fält.
   2. Välj ett befintligt fält eller klicka på Nytt fält för att skapa en anpassad inmatning. När befintliga fält skickas in skapas posten för det fältet automatiskt i din Shopify admin. Som standard lagras alla fältinskickningar som ett metaobjekt. Du kan även lagra fältet som ett företagsmetafält eller ett kundmetafält.

8. Konfigurera resten av formuläret enligt dina preferenser.

9. Klicka på Spara.

10. Beroende på vilken typ av formulär du valde:

    1. Lägg till ett popup-formulär i din webbshop
    2. Lägg till ett infogat formulär i din webbshop

Lägg till anpassade inmatningsfält i ditt formulär

Du kan lägga till anpassade fält i ditt formulär och lagra dem som lokala fält, kundmetafält eller företagsmetafält (kund eller företag). När du skapar ett anpassat fält måste du namnge det, välja fälttyp och ange om det är obligatoriskt för att kunna skicka in formuläret. Läs mer om att hantera formulärfält.

Lokala fält

Lokala fält lagras endast i det formulär där du skapar dem. De sparas inte för framtida användning i andra formulär. Om du vill återanvända ett lokalt fält i ett nytt formulär måste du duplicera ett befintligt formulär som använder det fältet.

Informationen som skickas in för lokala fält kan också endast visas i Metaobjekt. Den är inte tillgänglig i den företags- eller kundprofil som skapas efter att en kund har skickat in formuläret. Om du vill se all inskickad information i företags- eller kundprofilen ska du lagra informationen som ett kund- eller företagsmetafält.

Du kan när som helst ändra ett lokalt lagrat fält till ett kund- eller företagsmetafält genom att välja Lagra även som kundmetafält. När du konverterar ett lokalt fält till ett metafält lagras endast nya formulärinskickningar i metafältet. Tidigare inskickningar kvarstår som lokala fältdata.

Kund- eller företagsmetafält

Kund- eller företagsmetafält sparas i formulärfältväljaren för återanvändning i andra formulär. Om du har upp till 20 metafält är alla tillgängliga för återanvändning. Om du har fler än 20 metafält visas endast sparade metafält. Läs mer om att hantera dina sparade metafält.

När du har lagrat ett anpassat inmatningsfält som ett metafält kan det inte konverteras tillbaka till ett lokalt fält, och alla ändringar i metafält uppdaterar alla formulär som använder det fältet.

När du har lagrat ett anpassat inmatningsfält som ett metafält sparas det i avsnittet Anpassade data > Kunder eller Företag i din Shopify admin. Du kan använda dessa metafältdata för att bedöma företagskontoförfrågningar för B2B-kunder eller för att skapa kundsegment.

Om en kund skickar in information för ett fält som redan är länkat till hens kundprofil mer än en gång, visar kundprofilen endast metafältdata från den senaste formulärinskickningen.

Datatyper för anpassade inmatningsfält

Ett anpassat fält kan ha någon av följande datatyper:

Om du till exempel vill veta hur många fraktplatser ett företag har innan du godkänner dem som en B2B-kund, kan du skapa ett formulär med ett anpassat nummerfält. När nya B2B-kunder fyller i formuläret måste de ange antalet platser de har innan de skickar in det. Du kan sedan lagra denna information som ett metafält i deras företagsprofil för framtida referens.

Granska förfrågningar om företagskonto

När du har lagt till formuläret i din webbshop kan nya grosshandelskunder skicka in formuläret för att begära åtkomst till att köpa från ditt företag. När en kund skickar in formuläret skapas ett företag med en tillhörande kund och plats i din Shopify-adminpanel för granskning. Om du har lagt till fält för Befintliga uppgifter, uppdateras de också automatiskt för företaget och kunden.

Som standard kan företag som skapas via formuläret inte lägga ordrar i din webbshop eller få tillgång till B2B-prissättning förrän du godkänner dem. Du kan automatiskt godkänna alla nya inskickade förfrågningar om företagskonto med hjälp av mallen Tillåt beställning för företag som skapats via förfrågningar om företagskonto i Shopify Flow. Läs mer om B2B-mallar för Shopify Flow..

Du kan granska förfrågningar om företagskonto i kolumnen Beställning och välja om du vill godkänna företag i Shopify-adminpanelen. Du kan se en post över alla formulärinskickningar genom att gå till Innehåll > Metaobjekt > Senaste posterna i din Shopify-adminpanel.

Steg:

1. Gå till Kunder > Företag från din Shopify-adminpanel.
2. Klicka på fliken Beställning inte godkänd.
3. Klicka på det företag du vill granska.
4. I Metafält -avsnittet granskar du den information som företagskontakten har skickat in med hjälp av ditt formulär:
   • Om du vill avvisa en ansökan raderar du företaget.
   • Gör så här för att godkänna ett företag:
     1. Klicka på Hantera behörigheter.
     2. Välj platser och tilldela behörigheter.
     3. Klicka på Nästa.
     4. Valfritt: Välj Meddela kunden om att de kan börja lägga B2B-ordrar för att skicka ett e-postmeddelande till företagskontakten.
5. Valfritt: Om du har lokala fält i ditt formulär kan du granska informationen som har skickats in för dessa fält i Metaobjekt:
   • Klicka på den grå tids- och datumrutan bredvid Shopify Forms-inskick i avsnittet Metafält.
   • Klicka på tiden och datumet då formuläret skickades in för att se lokala fält och hela formulärinskickningen.

Låsta B2B-butiker och förfrågningar om företagskonto

Du kan inte använda förfrågningar om företagskonto när du har en dedikerad butik som är låst och endast tillgänglig för B2B-kunder.

Du kan däremot ta bort butikslåsningen och dölja känslig information så att endast inloggade grosshandelskunder kan komma åt den. Detta gör att du kan lägga till ett formulär i den offentliga delen av din webbshop utan att avslöja information som du inte vill dela offentligt.

Du kan dölja produkter, priser, köpknappar och annan information från kunder som inte är inloggade med hjälp av Liquid-kod eller temaredigeraren, beroende på vilket tema du använder. Innan du anpassar ditt tema, se till att duplicera ditt tema för att skapa en säkerhetskopia.

Steg:

1. Gå till Webbshop > Teman från din Shopify-adminpanel.

2. Bredvid det tema du vill redigera klickar du på Redigera tema.

3. I Standard-kontexten använder du rullgardinsmenyn för att välja den sida som du vill dölja information från, till exempel Startsida, Produkter eller Sidor.

4. Leta reda på den information du vill dölja och klicka sedan på ögonikonen för att dölja innehåll.

5. Valfritt: Om du säljer en produkt som du vill dölja för okända eller nya kunder, men som ska vara tillgänglig för dina inloggade B2B-kunder, kan du ta bort produkten från försäljningskanalen Webbshop. Om du vill dölja flera produkter kan du använda massåtgärder.

6. Ändra din vy till B2B-kontexten och se sedan till att all relevant information fortfarande är tillgänglig för inloggade B2B-kunder.