Funkcije Shopify Tax za Evropsko unijo in Združeno kraljestvo

Če vaša trgovina prodaja strankam v Evropski uniji (EU) ali Združenem kraljestvu (ZK), lahko s pomočjo Shopify Tax izboljšate natančnost izračuna DDV-ja in ustvarite skladne račune z DDV.

Računi z DDV

Če vaša trgovina prodaja strankam v Evropski uniji ali Združenem kraljestvu, lahko v skrbniku Shopify ustvarite račune z DDV, ki so priloženi strani za potrditev naročila in vam pomagajo pri zagotavljanju skladnosti z mednarodnimi davčnimi zahtevami. Kot del programa predčasnega dostopa so bile izvedene izboljšave pri izračunih DDV-ja za večjo natančnost.

Zahteve za upravičenost do računov z DDV

Da bi bili upravičeni do izdaje računov z DDV, mora naročilo izpolnjevati naslednje pogoje:

• Dajatve za naročilo niso bile izračunane in zaračunane.
• Naročilo se pošilja na destinacijo v Evropski uniji ali Združenem kraljestvu.

Pred ustvarjanjem računov z DDV se prepričajte, da so vaše registracije za DDV popolne in posodobljene.

Aktiviranje samodejnih računov z DDV

Račune z DDV lahko samodejno ustvarite in pošljete iz skrbnika Shopify v nastavitvah za Davke in dajatve.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite v Nastavitve > Davki in dajatve.

2. Izberite Evropska unija ali Združeno kraljestvo.

3. V razdelku Računi z DDV izberite možnost Ustvari in pošlji račune ob oddaji naročil.

4. Izbirno: izberite logotip po meri, ki bo vključen na vaših računih. Logotip velja za vse račune z DDV ne glede na regijo. Zahteve glede logotipa najdete v razdelku Upravljanje sredstev blagovne znamke.

Ponovno pošiljanje računov z DDV strankam

Če stranka zahteva novo kopijo računa z DDV, ji ga lahko znova pošljete iz podrobnosti naročila.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify odprite Naročila.

2. Kliknite naročilo, za katero želite znova poslati račun z DDV.

3. V razdelku Časovnica ali Račun z DDV kliknite ustrezen račun z DDV, ki je bil predhodno poslan stranki.

4. V predogledu računa z DDV v obliki zapisa PDF prenesite datoteko PDF in jo nato pošljite stranki po e-pošti.

Uporabniška izkušnja z računi z DDV

Ko ustvarite račun z DDV ali se ta ustvari samodejno, se prikaže v razdelku Račun z DDV na strani za potrditev naročila stranke. Če spremenite naročilo tako, da je potreben nov račun z DDV, se v razdelku Račun z DDV prikaže nov račun. Stranka lahko shrani ali natisne kopijo računa z DDV iz datoteke PDF na namiznem računalniku ali z ikono Deli na mobilni napravi.

Kategorije izdelkov za DDV

Če vaša trgovina prodaja strankam v Evropski uniji ali Združenem kraljestvu, lahko uporabite kategorije izdelkov za izboljšanje natančnosti stopenj DDV.

Kategorije izdelkov so oznake, ki se dodelijo izdelkom ali zbirkam izdelkov. S kategorijami izdelkov se označijo davčne obveznosti in izjeme, ki veljajo za nakup. Kategorije izdelkov so izbrane iz Shopifyjeve standardne taksonomije izdelkov, ki je vnaprej določen in standardiziran seznam.

Kategorije izdelkov so uporabne tudi za upravljanje izdelkov in se lahko uporabijo za naslednja opravila:

• filtriranje seznama izdelkov
• ustvarjanje zbirk
• prodajo na kanalih, ki zahtevajo standardizirano vrsto izdelka, kot je Facebook
• dodajanje metapolj kategorij, ki se lahko povežejo z vašimi različicami

Ko ustvarite izdelek in vnesete ime, opis ter dodate slike zanj, se te informacije uporabijo za samodejno ustvarjanje predloga za kategorijo izdelka. Ta kategorija je le predlog in je ne smete obravnavati kot davčni nasvet.

Kako kategorije izdelkov vplivajo na stopnje DDV

Kategorije izdelkov se uporabljajo za samodejno določanje veljavne stopnje DDV na podlagi vrste izdelka in ciljne države. Številne države Evropske unije uporabljajo znižane stopnje DDV za določene vrste izdelkov, kot so hrana, knjige ali otroška oblačila.

V naslednji tabeli so prikazani primeri pogostih vrst izdelkov in njihova tipična obravnava DDV v EU-ju:

Nastavitev in upravljanje kategorij izdelkov

Na strani Kategorije izdelkov se prikaže obvestilo, če imate izdelke, ki nimajo določenih kategorij izdelkov, ali če imate predloge za kategorije izdelkov, ki jih morate pregledati. Izdelki, ki jih je treba pregledati, so prikazani na enem od naslednjih zavihkov:

• Na zavihku V pregledu so prikazani izdelki s predlaganimi kategorijami izdelkov. Kategorije izdelkov, ki so predlagane na tem zavihku, ne veljajo, dokler jih ne sprejmete.
• Na zavihku Čaka na izbiro so prikazani izdelki, ki nimajo predlogov in jih je treba izbrati ročno.

Iskanje izdelkov, ki potrebujejo kategorizacijo

Do nekategoriziranih izdelkov lahko dostopate neposredno iz davčnih nastavitev.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite v Nastavitve > Davki in dajatve.

2. V razdelku Regionalne nastavitve kliknite Evropska unija ali Združeno kraljestvo.

3. V razdelku Upravljanje davčnih stopenj kliknite Nekategorizirani izdelki.

4. Preglejte izdelke na zavihkih V pregledu in Čaka na izbiro.

Posamezna izbira ali odobritev kategorije izdelka

Kategorijo izdelka lahko za kateri koli izdelek kadar koli dodate ali posodobite v nastavitvah izdelkov ali davčnih nastavitvah.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite v Nastavitve > Davki in dajatve.

2. V razdelku Regionalne nastavitve kliknite Evropska unija ali Združeno kraljestvo.

3. V razdelku Upravljanje davčnih stopenj kliknite Nekategorizirani izdelki.

4. Na strani Kategorije izdelkov poiščite izdelek, ki ga želite izbrati ali odobriti.

5. Izvedite eno od naslednjih dejanj:

   • Če je na voljo predlagana kategorija izdelka, potrdite predlog:
     1. Kliknite kljukico v polju Kategorija izdelka.
     2. Kliknite Shrani.
   • Če kategorija ni na voljo ali pa jo je treba popraviti, poiščite in izberite kategorijo izdelka:
     1. Kliknite x v polju Kategorija izdelka.
     2. V polje Kategorija izdelka začnite vnašati opis izdelka.
     3. Ko je na voljo ustrezen predlog, kliknite kategorijo izdelka.
     4. Kliknite Shrani.

Kategorije izdelkov lahko nastavite tudi neposredno na strani Izdelki. Preberite več o posamezni izbiri ali posodabljanju kategorije izdelka.

Množična izbira ali odobritev kategorij izdelkov

Če imate veliko izdelkov, ki potrebujejo kategorizacijo, jih lahko posodobite množično v davčnih nastavitvah ali z urejevalnikom velikega obsega.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite v Nastavitve > Davki in dajatve.

2. V razdelku Regionalne nastavitve kliknite Evropska unija ali Združeno kraljestvo.

3. V razdelku Upravljanje davčnih stopenj kliknite Nekategorizirani izdelki.

4. Na strani Kategorije izdelkov kliknite potrditveno polje ob vseh izdelkih, ki jih želite izbrati ali odobriti.

5. Izvedite eno od naslednjih dejanj:

   • Če so na voljo predlogi, odobrite predlagano kategorijo izdelkov za vse izbrane izdelke:
     1. Nad seznamom izdelkov kliknite Sprejmi in shrani.
     2. Kliknite Sprejmi in shrani vse.
   • Če so predlogi na voljo, vendar jih je treba prilagoditi, poiščite in izberite kategorijo izdelka za izbrane izdelke:
     1. V polje Kategorija izdelka pri kosu, ki ga je treba prilagoditi, začnite vnašati opis izdelka.
     2. Ko je na voljo ustrezen predlog, kliknite kategorijo izdelka.
     3. Kliknite Shrani.
   • Če predlogi niso na voljo, poiščite in izberite kategorijo izdelka za vse izbrane izdelke:
     1. Nad seznamom izdelkov kliknite Izberi kategorijo.
     2. V polje Izberi kategorijo začnite vnašati opis izdelka.
     3. Ko je na voljo ustrezen predlog, kliknite kategorijo izdelka.
     4. Kliknite Sprejmi in shrani vse.

Preberite več o množični izbiri ali posodabljanju kategorij izdelkov z urejevalnikom velikega obsega.

Izbira kategorije izdelka s pomočjo datoteke CSV

Če imate velik katalog, lahko uvozite kategorije izdelkov z datoteko CSV.

Kategorije izdelkov lahko uvozite z uvozom izdelkov iz datoteke CSV. Če želite preveriti, ali se vrednosti kategorij izdelkov ujemajo s prednastavljenim seznamom družbe Shopify, glejte standardno taksonomijo izdelkov Shopify.

Prenesete in ogledate si lahko vzorčno datoteko CSV z izdelki, ki jo uporabite kot predlogo.

Izračun davka na podlagi kategorij izdelkov

Ko kategorizirate izdelke, se kategorije uporabijo za samodejno določitev vaših davčnih obveznosti pri prodaji v določeno regijo. Uporaba kategorij izdelkov poveča natančnost izračunov davkov in zmanjša potrebo po preklicih davka.

Če nastavite kategorijo za izdelek, za katerega že obstaja preklic, potem ima preklic prednost pred davčnimi izračuni kategorije izdelka. To vključuje preklice davka na podlagi zbirke.

Razmislite o odstranitvi morebitnih preklicev davka za izdelke, ki so v nasprotju z vašimi kategorijami izdelkov. Če pa poznate davčna pravila, ki se ne izračunajo po kategorijah izdelkov, obdržite preklice davka za izdelke.

Uporaba kategorij izdelkov ni obvezna. Če se odločite, da za svoje izdelke ne boste uporabili kategorij izdelkov, boste morali uporabiti preklice davkov in jih ročno posodabljati.

Omejitve

V nekaterih primerih kategorij izdelkov ni mogoče uporabiti za izračun davkov:

• Davki za posamezno panogo ali izdelek, ki so prikazani kot ločena davčna postavka, kot so na primer pristojbine za e-odpadke.
• Davki, ki temeljijo na prostornini, teži, sestavinah ali velikosti, na primer trošarine.
• Različice istega izdelka ne morejo imeti različnih kategorij izdelkov.
• Blago v paketih, ki je ustvarjeno kot en izdelek, ima eno kategorijo izdelka.
• Kategorije izdelkov se ne sinhronizirajo med platformo Shopify in tržnicami, kot sta Meta ali Google.
• Izdelki in kategorije s preklici davka.
• Kategorije izdelkov se ne uporabljajo za naročila, ki ne izpolnjujejo pogojev za storitev Shopify Tax, vključno z naslednjimi vrstami naročil:
  • Naročila prek aplikacij drugih ponudnikov in naročila, ustvarjena prek API-ja, kot so na primer naročila prek Gumba za nakup, Facebooka in Amazona.
  • Naročila, ki vsebujejo enega ali več izdelkov s povezanim izdelkom ali preklicem davka za stopnjo poštnine.
• Turistična taksa ni samodejno vključena v izračune storitve Shopify Tax. Če želite transakcijam dodati turistično takso, morate uporabiti ročni vnos davka.

Regionalne razlike v stopnjah DDV-ja

Nekatere države Evropske unije imajo regije z različnimi stopnjami DDV-ja, ki jih Shopify Tax morda ne podpira v celoti. Preglejte naslednje znane regionalne posebnosti:

• Španija: Kanarski otoki, Ceuta in Melilla imajo drugačna davčna pravila kot celinska Španija. Ceuta in Melilla veljata za neobdavčeni območji, vendar se lahko na Kanarskih otokih zaračunajo standardne stopnje DDV, ki veljajo v Španiji, namesto veljavnih lokalnih stopenj.
• Portugalska: Madeira in Azori imajo znižane stopnje DDV v primerjavi s celinsko Portugalsko. Shopify Tax prepoznava te stopnje.
• Nemčija: Helgoland ima drugačna davčna pravila, ki se ne izračunajo samodejno.
• Avstrija: Nekatere regije imajo posebna pravila glede DDV, ki morda niso v celoti podprta.

Če prodajate strankam v regijah s posebnimi davčnimi stopnjami, se posvetujte z davčnim strokovnjakom, da potrdite, ali zaračunavate pravilne stopnje.

Preverjanje davčnih izračunov z osnutki naročil

Pred obdelavo dejanskih naročil lahko s kreiranjem osnutka naročila preverite, ali vaše davčne nastavitve izvajajo pravilne izračune. S tem lahko preizkusite davčne izračune brez vpliva na dejanske transakcije.

Koraki:

1. Ustvarite osnutek naročila z izdelkom, ki ga želite preizkusiti.
2. Dodajte naslov stranke v ciljni državi ali regiji.
3. Preverite razčlenitev davkov v povzetku naročila.
4. Primerjajte izračunano stopnjo s pričakovanimi stopnjami za vašo kategorijo izdelkov.
5. Če je stopnja napačna, preverite kategorijo izdelka in vse preklice davkov, ki bi lahko vplivali na izračun.

Odpravljanje težav z DDV in kategorijami izdelkov

Če imate težave z izračuni DDV ali kategorijami izdelkov, preglejte naslednje pogoste težave in rešitve.

Pogosta vprašanja

Cene za Shopify Tax v Evropski uniji in Združenem kraljestvu

Za celovite informacije o cenah storitve Shopify Tax obiščite stran s pregledom cen za vse regije.

Priprava na stik s podporo Shopify glede storitve Shopify Tax v EU in Združenem kraljestvu

Preden se obrnete na podporo Shopify, zberite naslednje informacije za hitrejše reševanje vaše težave:

• Opis tega, kar pričakujete, da bi se moralo zgoditi, in kaj se dejansko dogaja
• Povezava iz skrbniške plošče do naročila s težavo (pojdite na Naročila, kliknite naročilo in kopirajte URL-naslov iz brskalnika)
• Če je mogoče, povezava iz skrbniške plošče do naročila, pri katerem je bil DDV pravilno izračunan, za primerjavo
• Vaša identifikacijska številka za DDV (ali več številk) in vrsta registracije (OSS, IOSS, neunijski OSS ali za posamezno državo)
• Naslov za dostavo stranke (država in poštna številka)
• Kategorija izdelka, dodeljena prizadetim izdelkom
• Ali je bilo naročilo za fizično blago, digitalno blago ali oboje
• Lokacija izpolnitve za naročilo
• Kdaj se je težava začela pojavljati
• Koraki iz razdelka za odpravljanje težav, ki ste jih že preizkusili

Povezani viri

• Kategorije izdelkov
• Preglasitve davkov in oprostitve
• Nastavitev davkov
• Carine in uvozni davki
• Vidiki storitve Shopify Tax