Pomoč
Prijava

Preklici davka in oprostitve davka

Davki se v Shopifyju izračunajo samodejno, vendar lahko te davčne stopnje prekličete za večji nadzor nad davki, ki jih zaračunavate. Preklice uporabite, če morate storiti kar koli od naslednjega:

  • Določite, koliko davka boste zaračunali za posamezen izdelek
  • Upravljajte davčne izjeme in oprostitve
  • Določite edinstvene davčne stopnje za destinacije dostave
  • Določite edinstvene davčne stopnje za stranke, ki so oproščene plačila davka

Določite lahko na primer preklice za oprostitve državnih davkov v ZDA, oprostitve provincialnih davkov v Kanadi ali oprostitve DDV-ja v Evropski uniji ali Združenem kraljestvu.

Če želite nastaviti preklic davka, ustvarite ročno zbirko za izdelke, ki so oproščeni davka, in nato uveljavite preklic za to zbirko.

Če vam ni treba zaračunati davka od prodaje, lahko ustvarite preklice in nastavite davčne stopnje na 0 %. Vedno preverite pri lokalnem davčnem organu in se prepričajte, da strankam zaračunavate pravilne davčne stopnje.

Na tej strani

Premisleki pri nastavljanju preklicov davka in oprostitev davka

Pred nastavitvijo preklicov davkov preverite naslednje premisleke:

  • Oprostitve davka za stranke imajo vedno prednost pred preklici davkov. Če ima stranka oprostitev davka, se ji davek za veljavne izdelke ne bo zaračunal, tudi če so vzpostavljeni preklici davka. To velja za vse vrste preklicov davkov, kot so preklici za izdelke ali dostavo.
  • Preklice davkov lahko nastavite samo za ročne zbirke. Preklicov davkov ne morete uporabiti s samodejnimi zbirkami.
  • Preklici davkov veljajo za spletno prodajo in prodajo v rešitvi Shopify prodajno mesto.

Nastavitev izdelka kot oproščenega davka od prodaje

Če imate le nekaj izdelkov, ki so oproščeni davka, lahko preprečite obračunavanje davkov za te izdelke posamično.

Koraki:

  1. V skrbniku Shopify pojdite v Izdelki.

  2. Kliknite izdelek, ki ga želite posodobiti.

  3. V razdelku Cena kliknite Vodoravni meni.

  4. Počistite možnost Zaračunaj davek na ta izdelek.

  5. Kliknite Shrani.

Ustvarjanje ročne zbirke izdelkov, ki potrebujejo preklic davka

Če imate skupino izdelkov, ki vsi potrebujejo isti preklic davka, lahko ustvarite zbirko, ki vsebuje te izdelke, in nato uveljavite preklic za zbirko.

Zbirke s preklicem davka lahko skrijete, da zbirka ne bo vidna vašim strankam. Ko za zbirko uveljavite preklic davka, bodo vsi izdelki, ki jih dodate v zbirko, oproščeni davka povsod v vaši trgovini, ne glede na to, ali je zbirka skrita ali ne.

Koraki:

  1. V skrbniku Shopify pojdite v Izdelki > Zbirke.

  2. Kliknite Dodaj zbirko in nato vnesite njeno ime.

  3. Pod možnostjo Vrsta zbirke izberite Ročno.

  4. Izbirno: Če želite zbirko skriti iz katerih koli aktivnih prodajnih kanalov, kliknite Upravljaj v razdelku Objavljanje in nato počistite prodajne kanale, da skrijete zbirko. Preberite več o razpoložljivosti prodajnih kanalov.

  5. Kliknite Shrani.

  6. V razdelku Izdelki kliknite Prebrskaj.

  7. Izberite izdelke, ki jih želite dodati v zbirko, in kliknite Dokončano.

Ko v zbirko dodate vse izdelke, ki potrebujejo preklic davka, lahko uveljavite preklic davka za to zbirko.

Kategorije izdelkov

Kategorije izdelkov so oznake, ki so dodeljene izdelkom ali zbirkam izdelkov. Za trgovce, ki uporabljajo Shopify Tax, označujejo davčne obveznosti in izjeme, ki jih imajo stranke pri nakupu teh določenih izdelkov.

Uporaba kategorij izdelkov poveča natančnost izračunov davka in zmanjša potrebo po preklicih davka. Kategorije izdelkov so izbrane iz standardne taksonomije izdelkov Shopify, ki je vnaprej določen in standardiziran seznam. Za več informacij glejte Kategorije izdelkov.

Če nastavite kategorijo za izdelek, ki že ima preklic davka, ta preklic prevlada nad izračuni davkov glede na kategorijo izdelka. Razmislite o odstranitvi vseh preklicev davkov za izdelke, ki so v nasprotju z vašimi kategorijami izdelkov. Če pa poznate davčna pravila, ki se ne izračunajo glede na kategorije izdelkov, obdržite svoje preklice davkov za izdelke.

Preklic davkov za zbirko ali stroške dostave

Za zbirko izdelkov ali stroške dostave lahko določite edinstvene davčne stopnje.

Ko ustvarite preklic davka, boste morda morali izbrati regijo, v kateri bo veljal preklic davka. Na primer, ko ustvarite preklic davka za ZDA, morate določiti zvezno državo, v kateri ta velja.

Koraki:

Namizni računalnik

  1. V skrbniku Shopify pojdite v Nastavitve > Davki in dajatve.

  2. Kliknite državo, za katero želite uporabiti preklic davka.

  3. V razdelku Davčne stopnje in izjeme dodajte preklic davka za izdelke ali stroške dostave.

  • Za dodajanje preklica za stroške dostave sledite naslednjim korakom:
    1. V razdelku Preklici za dostavo kliknite Dodaj preklic.
    2. Izberite regijo, v kateri želite uporabiti preklic.
    3. V polje Davčna stopnja vnesite davčno stopnjo, ki jo želite uporabiti za stroške dostave.
  • Za dodajanje preklica za izdelke sledite naslednjim korakom:
    1. V razdelku Preklici za izdelke kliknite Dodaj preklic.
    2. Izberite ali poiščite zbirko, za katero želite dodati preklic.
    3. Izberite regijo, v kateri želite uporabiti preklic.
    4. V polje Davčna stopnja vnesite znesek davka, ki ga želite zaračunati za izdelke v zbirki.
  1. Kliknite Dodaj preklic.
Mobilna naprava

  1. V aplikaciji Shopify se dotaknite ikone Meni in nato Nastavitve Nastavitve.

  2. V razdelku Nastavitve trgovine se dotaknite Davki in dajatve.

  3. Dotaknite se države, za katero želite dodati preklic davka.

  4. V razdelku Davčne stopnje in izjeme dodajte preklic davka za izdelke ali stroške dostave.

  • Za dodajanje preklica za stroške dostave sledite naslednjim korakom:
    1. V razdelku Preklici za dostavo se dotaknite Dodaj preklic.
    2. Izberite regijo, v kateri želite uporabiti preklic.
    3. V polje Davčna stopnja vnesite davčno stopnjo, ki jo želite uporabiti za stroške dostave.
  • Za dodajanje preklica za izdelke sledite naslednjim korakom:
    1. V razdelku Preklici za izdelke se dotaknite Dodaj preklic.
    2. Izberite ali poiščite zbirko, za katero želite dodati preklic.
    3. Izberite regijo, v kateri želite uporabiti preklic.
    4. V polje Davčna stopnja vnesite znesek davka, ki ga želite zaračunati za izdelke v zbirki.
  1. Dotaknite se Dodaj preklic.

Nastavitev strank, oproščenih plačila davka

Nastavite lahko, da se od strank ne pobira davka ali pa se ga pobira z upoštevanjem veljavnih oprostitev. Strankam, ki so oproščene plačila davka, se pri zaključku nakupa davek ne zaračuna. Te stranke morajo nakup zaključiti z istim e-poštnim naslovom, kot je naveden v njihovem računu stranke.

Kaj je treba upoštevati pri nastavitvi strank, oproščenih plačila davka

Pred nastavitvijo strank, oproščenih plačila davka, upoštevajte naslednje:

  • Če stranko označite kot oproščeno davka, vendar so vaše cene določene z vključenim davkom, se bo stranki še vedno zaračunala polna navedena cena izdelka.
  • Če imate vklopljeno možnost »vključitev ali izključitev davkov glede na državo stranke«, določanje cen postane dinamično. To pomeni, da bo davek morda odstranjen iz cene, prikazane stranki, razen če je izdelku v katalogu ali nastavitvi trga dodana fiksna cena. Preberite več o dinamičnih cenah z vključenim davkom.

Koraki:

  1. V skrbniku Shopify pojdite v Stranke.

  2. Kliknite stranko, ki jo želite oprostiti plačila davkov.

  3. V razdelku Stranka kliknite Vodoravni meni in nato Upravljanje davčnih nastavitev.

  4. V razdelku Davčne nastavitve izberite, ali želite zbirati davek:

    • Za zbiranje davka izberite Zberi davek.
    • Če davka ne želite zbirati, izberite Ne zberi davka.
    • Za zbiranje davka, z izjemo veljavnih oprostitev, izberite Zberi davek, razen če veljajo izjeme in nato v spustnem meniju Izberi izjeme izberite davčne oprostitve.

  5. Kliknite Shrani.

Nastavitev lokacij podjetij, oproščenih plačila davka

Če vaša trgovina uporablja paket, ki podpira Shopify B2B, lahko oprostitve davka uveljavite tudi za lokacije podjetja.

Koraki

  1. V skrbniku Shopify pojdite v Stranke > Podjetja.

  2. Kliknite podjetje z lokacijo, ki jo želite posodobiti.

  3. V razdelku Lokacije kliknite lokacijo, ki jo želite posodobiti.

  4. V razdelku s podrobnostmi lokacije podjetja kliknite Vodoravni meni.

  5. Kliknite Uredi davčne podatke in v polje Davčna številka vnesite ustrezno davčno številko. Če uporabljate storitev Shopify Tax in imate lokacije podjetij z naslovi za dostavo v Združenem kraljestvu ali Evropski uniji, je to polje namesto tega poimenovano Številka DDV.

  6. V razdelku Davčne nastavitve izberite, ali želite zbirati davek:

    • Za zbiranje davka izberite Zberi davek.
    • Če davka ne želite zbirati, izberite Ne zberi davka.
    • Za zbiranje davka, z izjemo veljavnih oprostitev, izberite Zberi davek, razen če veljajo izjeme in nato v spustnem meniju Izberi izjeme izberite davčne oprostitve.

Vgrajene davčne oprostitve

Shopify ima vgrajene preklice davkov za dva posebna primera:

  • Trgovci v ZDA, ki prodajajo oblačila v zveznih državah New York, New Jersey, Massachusetts in Rhode Island
  • Kanadski trgovci, ki prodajajo izdelke za vejpanje v provincah Britanska Kolumbija in Saskatchewan

Davčna pravila za oblačila v zveznih državah ZDA

Naslednje zvezne države imajo davčne oprostitve za določena oblačila:

Zvezna državaPravilo izjeme
MassachusettsOblačila s ceno pod 175 USD so oproščena državnega davka od prodaje, pri oblačilih s ceno nad 175 USD pa se davek zbere samo za znesek, ki presega 175 USD.
MinnesotaVsa oblačila so oproščena davka.
New JerseyVečina oblačil in obutve je oproščena državnega davka od prodaje. Za to izjemo ni cenovnih omejitev.
New YorkOblačila, obutev in kosi, ki se uporabljajo za popravilo oblačil, s posamezno ceno pod 110 USD, so v nekaterih jurisdikcijah oproščeni državnega davka od prodaje. Na primer: dva kosa s skupno ceno 200 USD sta vsak posebej oproščena davka od prodaje, en kos s posamezno ceno 110 USD pa je obdavčen.
PensilvanijaVečina oblačil je oproščena davka, izjema so na primer slavnostna oblačila in športna oprema.
Rhode IslandOblačila in obutev s posamezno ceno 250 USD ali manj so oproščena državnega davka od prodaje in le znesek, ki presega 250 USD, je predmet davka od prodaje.
VermontVečina oblačil je oproščena davka, izjema pa so modni dodatki ali oprema.

Podatki o jurisdikcijah v zvezni državi New York

V zvezni državi New York izjema za oblačila velja za lokalne davčne stopnje naslednjih jurisdikcij:

  • Bronx
  • Brooklyn
  • Chautauqua
  • Chenango (z izjemo mesta Norwich)
  • Columbia
  • Delaware
  • Dutchess County
  • Greene
  • Hamilton
  • Manhattan
  • Queens
  • Staten Island
  • Tioga

Da lahko Shopify izračuna pravilne davčne stopnje, mora biti vaša trgovina nastavljena za zbiranje davka od prodaje v tej zvezni državi, za zadevna oblačila pa morate ustvariti zbirko z naslovom tax:clothing.

Koraki:

  1. V skrbniku Shopify pojdite v Izdelki > Zbirke.

  2. Kliknite Ustvari zbirko.

  3. V polje Naslov vnesite tax:clothing z malimi tiskanimi črkami.

  4. Pod možnostjo Vrsta zbirke izberite Ročno

  5. Dodajte izdelke v zbirko ročno.

  6. Izbirno: Če želite zbirko skriti pred svojimi aktivnimi prodajnimi kanali, spremenite razpoložljivost zbirke.

  7. Shranite zbirko.

Ko shranite zbirko tax:clothing, se ustrezno pravilo za oblačila samodejno uveljavi in za izdelke v tej zbirki se zbere ustrezen znesek davka.

Uporabite zbirko tax:clothing za zvezne države z izjemami za oblačila, ki so navedene na tej strani. Če v vaši jurisdikciji velja druga izjema za oblačila, uporabite druge načine za preklic davka ali pa na strani izdelka v razdelku Cena izdelke označite kot neobdavčljive.

Davčna pravila za izdelke za vejpanje v Britanski Kolumbiji

Britanska Kolumbija za izdelke za vejpanje uporablja višjo stopnjo PST. Poleg tega se na PST obračuna še omejen znesek (GST). Da lahko Shopify izračuna pravilne davčne stopnje, morate za zadevne izdelke za vejpanje ustvariti zbirko z naslovom tax:eliquid_vaporizers.

Za več informacij o stopnji PST za izdelke za vejpanje obiščite spletno stran vlade Britanske Kolumbije.

Preden začnete

Da se preklic pravilno uveljavi, morate najprej nastaviti davčne račune za Kanado in Britansko Kolumbijo.

Koraki:

  1. V skrbniku Shopify pojdite v Izdelki > Zbirke.

  2. Kliknite Ustvari zbirko.

  3. V polje Naslov vnesite tax:eliquid_vaporizers z malimi tiskanimi črkami.

  4. Pod možnostjo Vrsta zbirke izberite Ročno

  5. Dodajte izdelke v zbirko ročno.

  6. Izbirno: Če želite zbirko skriti pred svojimi aktivnimi prodajnimi kanali, spremenite razpoložljivost zbirke.

  7. Shranite zbirko.

Ko shranite zbirko tax:eliquid_vaporizers, se samodejno uveljavijo ustrezni davki od prodaje in za izdelke v tej zbirki se zbere ustrezen znesek davka.

Davčna pravila za izdelke za vejpanje v Saskatchewanu

Saskatchewan za izdelke za vejpanje zaračunava davek na izdelke za vejpanje (VPT). Od 1. junija 2025 se poleg davka VPT zaračunava tudi PST, davek GST pa se obračuna na ceno izdelka, ki vključuje VPT. Da lahko Shopify izračuna pravilne davčne stopnje, morate za ustrezne izdelke za vejpanje ustvariti zbirko z naslovom tax:eliquid_vaporizers.

Za več informacij o VPT za izdelke za vejpanje obiščite spletno stran vlade Saskatchewana.

Zahteve za davek na izdelke za vejpanje v Saskatchewanu

Da se preklic pravilno uveljavi, morate najprej nastaviti davčne račune za Kanado in Saskatchewan.

Koraki:

  1. V skrbniku Shopify pojdite v Izdelki > Zbirke.

  2. Kliknite Ustvari zbirko.

  3. V polje Naslov vnesite tax:eliquid_vaporizers z malimi tiskanimi črkami.

  4. Pod možnostjo Vrsta zbirke izberite Ročno

  5. Dodajte izdelke v zbirko ročno.

  6. Izbirno: Če želite zbirko skriti pred svojimi aktivnimi prodajnimi kanali, spremenite razpoložljivost zbirke.

  7. Shranite zbirko.

Ko shranite zbirko tax:eliquid_vaporizers, se za izdelke v zbirki poleg omejenega zneska (GST) in PST zbere tudi VPT. VPT in PST se uporabljata na osnovno ceno izdelka, omejen znesek (GST) pa se obračuna na posodobljeno ceno.

Nastavite davčno stopnjo 0 % za večino svojih izdelkov

Če je večina ali pa so vsi vaši izdelki oproščeni davka od prodaje in ste v državi s tako zveznim kot regionalnimi davki, lahko v razdelku Osnovni davki prekličete privzete vrednosti na 0 %.

Vendar pa boste morali tiste izdelke, ki so obdavčljivi, dodati v zbirko in nato za to zbirko ustvariti preklic davka.

Koraki

Namizni računalnik

  1. V skrbniku Shopify pojdite v Nastavitve > Davki in dajatve.

  2. Kliknite ime države, za katero želite dodati preklic davka.

  3. V razdelku Osnovni davki določite, da je regionalna davčna stopnja dodana k zveznemu davku v višini 0 %.

  4. V razdelku Preklici davkov kliknite Dodaj preklic davka.

  5. V pogovornem oknu Dodaj preklic davka za državo izberite zbirko, za katero želite uveljaviti preklic davka.

  6. V razdelku Lokacija določite državo ali regijo, za katero bo veljal preklic.

  7. Kliknite Dodaj preklic.

Mobilna naprava

  1. V aplikaciji Shopify se dotaknite ikone Meni in nato Nastavitve Nastavitve.

  2. V razdelku Nastavitve trgovine se dotaknite Davki in dajatve.

  3. Dotaknite se imena države, za katero želite dodati preklic davka.

  4. V razdelku Osnovni davki določite, da je regionalna davčna stopnja dodana k zveznemu davku v višini 0 %.

  5. V razdelku Preklici davkov se dotaknite možnosti Dodaj preklic davka.

  6. V pogovornem oknu Dodaj preklic davka za državo izberite zbirko, za katero želite uveljaviti preklic davka.

  7. V razdelku Lokacija določite državo ali regijo, za katero bo veljal preklic.

  8. Dotaknite se Dodaj preklic.

Odpravljanje težav s preklici davka

Spodnje informacije uporabite za prepoznavanje in reševanje pogostih težav s preklici davka.

Odpravljanje težav: preklici za izdelke in preklici za dostavo delujejo neodvisno

Če nastavite preklic za izdelek za določeno zbirko, ta preklic velja samo za izdelke v tej zbirki. Če morate preklicati tudi davek na dostavo, morate ustvariti ločen preklic za dostavo.

Odpravljanje težav: preklici davka veljajo tako za spletno prodajo kot za prodajo prek POS

Preklici davka, ki jih ustvarite v razdelku Nastavitve > Davki in dajatve, veljajo tako za vašo spletno trgovino kot za prodajo prek rešitve Shopify prodajno mesto. Za vsak prodajni kanal vam ni treba ustvariti ločenih preklicov.

Odpravljanje težav: preklicov davka ni mogoče uporabiti za regije znotraj države

Preklice davka lahko ustvarite na ravni države ali zvezne države, ne morete pa jih ustvariti za določene regije, mesta ali okrožja znotraj države. Če potrebujete natančnejši nadzor nad davčnimi stopnjami, se o alternativnih pristopih posvetujte z davčnim strokovnjakom.

Odpravljanje težav: preklici davka ne veljajo neposredno za pakete izdelkov

Če uporabljate pakete izdelkov, so preklici davka na sam paket na blagajni prezrti. Do tega pride, ker so posamezni izdelki v paketu naročilu dodani ločeno. Če želite preklice davka uporabiti za izdelke v paketu, v svojo zbirko za preklic namesto samega paketa dodajte posamezne komponente izdelka.

Odpravljanje težav: možnost preklica davka ni na voljo

Če možnost dodajanja preklica davka za določeno regijo ni na voljo, preverite, ali imate za to regijo aktivirano funkcijo Dajatve in uvozni davki. Ko so dajatve aktivirane, sistem za to regijo ne uporablja preklicov davka, saj se dajatve in uvozni davki izračunajo po drugačni metodi. Če želite uporabiti preklice davka, morate za to regijo deaktivirati dajatve.