Kontrolni seznam za nastavitev mešanih trgovin B2B

Ta kontrolni seznam je namenjen podjetjem, ki želijo nastaviti mešano trgovino. Mešana trgovina je ena trgovina Shopify, ki se uporablja za stranke in naročila tako B2B kot tudi D2C.

Izbira vrste trgovine je ključna odločitev pri uporabi Shopify B2B. Ne pozabite pregledati razlik med mešanimi in namenskimi trgovinami.

Preden začnete

Preglejte zahteve in vidike za uporabo Shopify B2B.

Če so vaše stranke B2B nastavljene kot stranke v skrbniku Shopify, morate z vgrajenim orodjem za prenašanje prenesti njihove informacije in zgodovino naročil v podjetja v isti trgovini.

1. korak: Ustvarite podjetja in lokacije podjetja

Stranke B2B lahko v storitvi Shopify nastavite s podjetji in lokacijami podjetij. Podjetje je krovna organizacija za eno ali več lokacij podjetja. Lokacija podjetja je podjetje, ki mu prodajate v transakciji B2B. Vsaka lokacija podjetja ima lahko lastno davčno številko, oprostitve davka, naslov za pošiljanje in naslov za izdajo računa, cene ter plačilne pogoje. Podjetja in lokacije lahko ustvarite v skrbniku Shopify ali pa jih množično uvozite z aplikacijo drugega ponudnika Matrixify. Za pomoč pri ustvarjanju podjetij in katalogov lahko uporabite tudi Sidekick.

1. možnost: Nastavite podjetja v skrbniku Shopify

Ustvarite podjetje.

Podjetju dodajte lokacije podjetja.

Dodajte stranke v podjetja in na lokacije podjetja.

Prilagodite podrobnosti lokacije podjetja, kot so plačilni pogoji in oprostitve davka:

• Plačilni pogoji
• Izbirno: Davki, na primer davčna številka in nastavitve pobiranja davkov
• Izbirno: Dostava na nov enkraten naslov na blagajni
• Izbirno: Oddaja vseh naročil kot osnutkov v pregled

Izbirno: podjetjem in lokacijam podjetja dodajte metapolja in vrednosti metapolj.

2. možnost: Uvozite podjetja z aplikacijo Matrixify

Uvozite stranke.

Uvozite podjetja, lokacije podjetja, podrobnosti lokacij, metapolja in dovoljenja strank.

3. možnost: Uvozite podjetja s Shopify API

Najemite Shopifyjevega partnerja, da ustvari rešitev po meri za prenašanje prek API-ja Company API.

2. korak: Ustvarite kataloge

Katalogi določajo cene in izdelke, do katerih imajo vaše stranke B2B dostop v vaši spletni trgovini. Pri paketih Basic, Grow in Advanced lahko dodelite do 3 aktivne kataloge na vseh svojih trgih B2B. Pri paketu Shopify Plus lahko ustvarite neomejeno število katalogov in jih neposredno dodelite lokacijam podjetja. Kataloge lahko dodelite podjetjem neposredno ali prek funkcije Trgi. Če vsem strankam B2B ali skupinam strank B2B (na primer na podlagi regije) ponujate enake cene in izdelke, je funkcija Trgi učinkovit način za dodeljevanje katalogov več podjetjem. Če vsakemu podjetju ponujate drugačne cene in izdelke, lahko kataloge neposredno dodelite lokacijam podjetja. Posamezni lokaciji podjetja lahko dodelite do 25 katalogov. Za pomoč pri ustvarjanju katalogov in nastavitvi izdelkov lahko uporabite tudi Sidekick.

Nastavite svoje izdelke:

• 1. možnost: Nastavite izdelke v skrbniškem vmesniku Shopify.
• 2. možnost: Uvozite izdelke z uporabo datotek CSV.

Izbirno: če prodajate mednarodno, aktivirajte lokalno valuto.

Ustvarite katalog:

• 1. možnost: Ustvarite katalog v skrbniškem vmesniku Shopify.
• 2. možnost: Uvozite katalog z uporabo datotek CSV.
• 3. možnost: Zaposlite partnerja Shopify, da ustvari rešitev za prenašanje po meri z uporabo API-ja Catalogs API.

Izbirno: če želite izdelke prikazati le določenim strankam B2B, potem izdelke izključite iz katalogov.

Izbirno: Skrijte izdelke pred strankami D2C, če so na voljo samo strankam B2B.

Dodelite kataloge podjetjem in lokacijam podjetja ali trgom B2B:

• 1. možnost: Dodelite kataloge posamično ali množično v skrbniškem vmesniku Shopify.
• 2. možnost: Množično dodelite kataloge z aplikacijo Matrixify

3. korak: Aktivirajte prijavo in račune za stranke B2B

Računi strank strankam B2B omogočajo, da preverijo svojo pristnost pred dostopom do cen, izdelkov in podatkov o računu, specifičnih za B2B, ter po prijavi upravljajo svoj račun na spletu. Za uporabo rešitve Shopify B2B morate aktivirati račune strank. Kontekstualna blagajna prek funkcije Trgi zahteva paket Advanced ali višji.

Če v trgovini uporabljate starejše račune strank, jih lahko še naprej uporabljate za stranke D2C in aktivirate račune strank samo za stranke B2B. Starejše račune strank lahko pustite vklopljene in nato dodate URL-naslov za prijavo v račune strank kamor koli v spletni trgovini, da aktivirate račune strank in strankam B2B omogočite prijavo.

1. možnost: Vklopite račune strank za vse stranke.

2. možnost: Še naprej uporabljajte starejše račune strank za stranke D2C in dodajte URL-naslov za prijavo v račune strank kamor koli v spletni trgovini za stranke B2B.

Izbirno: Prilagodite blagajno in račune strank z elementi blagovne znamke in barvami.

Izbirno: Uredite temo, da stranke po prijavi preusmerite na določeno stran.

4. korak: Nastavite načine plačila in pošiljanja

Nastavite načine plačila in pošiljanja, ki so na voljo strankam na blagajni. Te nastavitve po privzetku veljajo za vse stranke.

Razpoložljivost določenih načinov plačila in pošiljanja za stranke B2B in D2C lahko prilagodite z brezplačno aplikacijo Checkout Blocks, aplikacijo po meri ali aplikacijo drugega ponudnika, ki uporablja funkcije Functions za plačilo ali dostavo. Na primer, PayPal lahko omogočite za prijavljene stranke B2B, ne pa tudi za stranke D2C.

Aktivirajte načine plačila.

Izbirno: Nastavite načine ročnega plačila, kot je plačilo po poštni nakaznici ali bančno nakazilo.

Izbirno: Ustvarite opomnike za plačilo

Nastavite izpolnjevanje naročil in nastavitve dostave:

• Cene dostave
• Izbirno: Lokacije za dostavo
• Izbirno: Pravila dostave z uporabo profilov dostave
• Izbirno: Zaloga, ki jo je mogoče izpolniti

Izbirno: Ustvarite opomnike za plačilo

Izbirno: Namestite Checkout Blocks, da skrijete, preimenujete in prerazporedite načine plačila in načine pošiljanja za določene stranke B2B glede na pogoje, ki jih določite.

5. korak: (Izbirno) Prilagodite spletno trgovino

Tema trgovine ostaja enaka za stranke B2B in D2C, vendar lahko prilagodite vsebino trgovine za B2B in D2C ter tako delite različne informacije o izdelkih, promocije, pasice in sporočila.

Če uporabljate brezplačno temo Shopify (različica 11.0 ali novejša), lahko prilagodite spletno trgovino tako, da nastavite funkcijo Trgi in z urejevalnikom tem prilagodite temo za vsak trg. Prilagoditve urejevalnika tem glede na trg so na voljo pri paketu Advanced in višjih. Prilagoditve urejevalnika tem glede na vrsto stranke (B2B in D2C) so na voljo samo pri paketu Shopify Plus. Nekatere funkcije, kot so pravila glede količine in količinske cene, so pri teh temah prikazane samodejno. Če uporabljate temo po meri, morate za dostop do istih funkcij in prilagoditev uporabiti kodo Liquid.

Za brezplačne teme Shopify (različica 11.0 ali novejša):

Izbirno: če uporabljate brezplačno temo Shopify, ki je starejša od različice 11.0, posodobite temo na različico 11.0 ali novejšo.

V urejevalniku tem prilagodite vsebino trgovine glede na določene trge.

V urejevalniku tem dodajte seznam za hitro naročanje.

Za teme po meri:

Prilagodite vsebino trgovine z uporabo spremenljivke liquid customer.b2b.

S kodo dodajte seznam za hitro naročanje v svojo temo.

S kodo dodajte pravila glede količine in količinske cene v svojo temo.

6. korak: (Izbirno) Aktivirajte naročanje prodajnega osebja v skrbniku Shopify

Če zaposlujete prodajno osebje, jim lahko dodelite omejen dostop do svojega skrbnika Shopify. Vaše osebje lahko sprejema naročila in upravlja račune za lokacije podjetja, ki jih upravlja, ter ima dostop do osrednjega vira podatkov o strankah, izdelkih, določanju cen in inventarju. Dostop osebja do skrbnika Shopify nadzirate z dovoljenji osebja.

Dodajte prodajno osebje kot uporabnike v skrbniku Shopify.

Ustvarite vlogo, da izberete dovoljenja, ki so na voljo prodajnemu osebju. Ustvarite lahko več vlog, če določeno prodajno osebje potrebuje dostop do različnih dovoljenj.

Prilagodite dovoljenja osebja v razdelku Podjetja, da omejite dostop do podatkov B2B.

Dodelite prodajno osebje k ustrezni vlogi.

Dodelite prodajno osebje njihovim ustreznim lokacijam podjetja..

7. korak: (Izbirno) Dodajte dodatne funkcije v svojo trgovino B2B

Za podporo dodatnim potekom dela v spletni trgovini in poenostavitev obdelave naročil lahko namestite aplikacije iz trgovine Shopify App Store. Popusti so za B2B privzeto na voljo. Če želite poleg kataloških cen ponuditi popuste samo določenim strankam B2B, lahko ustvarite trg B2B in nato ta trg dodelite nastavitvam upravičenosti popusta.

Določite najnižjo ali najvišjo omejitev naročila z brezplačno aplikacijo Checkout Blocks in se odločite, ali boste omejitev uveljavili za vse stranke ali samo za stranke B2B.

Nastavite upravičenost popustov glede na trg, da prilagodite razpoložljivost popustov.

Omogočite potencialnim strankam, da zahtevajo dostop do vaše trgovine, z namestitvijo brezplačne aplikacije Shopify Forms.

Avtomatizirajte opravila v zaledni pisarni z uporabo predlog B2B v brezplačni aplikaciji Shopify Flow.

Podprite dodatne primere uporabe, kot so poteki dela za ponudbe, nalaganje naročil prek datotek CSV, prenosljivi računi, in integrirajte rešitve ERP ter računovodske rešitve z zunanjimi aplikacijami.

8. korak: Preizkusite in dokončajte nastavitev trgovine

Pred lansiranjem spletne trgovine se prijavite kot stranka in oddajte nekaj testnih naročil, da preverite uporabniško izkušnjo.

Preizkusite nastavitev trgovine B2B:

• Možnost 1: Ustvarite testno stranko in se prijavite, da preizkusite nastavitev.
• Možnost 2: Kliknite ikono poleg lokacije podjetja, da si ogledate spletno trgovino kot stranka B2B.

Povabite stranke B2B k prijavi, da bodo lahko začele oddajati naročila.