Dostop do naročil, podatkov in skrbniške plošče za prodajno osebje B2B

Če zaposlujete prodajno osebje, mu lahko z dovoljenji osebja omogočite omejen dostop do skrbniške plošče Shopify. To prodajnemu osebju omogoča oddajo naročil in ogled podatkov o računih za njihove dodeljene stranke. Vaše prodajno osebje lahko na enem mestu dostopa tudi do posodobljenih podatkov o naročilih, strankah, izdelkih, cenah in inventarju.

Dovoljenja za različne člane prodajnega osebja lahko prilagodite glede na njihovo vlogo in podatke, do katerih morajo dostopati.

Nastavitev prodajnega osebja

Dovoljenja osebja podpirajo katero koli vrsto prodajnega osebja.

Najpogostejši vrsti prodajnega osebja v podjetjih B2B sta vodje prodaje in prodajni zastopniki:

• Prodajni vodje: Osebje, ki nadzira, kateri prodajni predstavniki sodelujejo z določenimi lokacijami podjetij. Lahko so tudi skrbniki trgovine.
• Prodajni predstavniki: Osebje, ki lahko dostopa samo do lokacij podjetij in evidenc, ki so jim dodeljene. Lahko jim dodelite tudi dovoljenje za urejanje ali ustvarjanje podjetij in lokacij podjetij.

Raven dovoljenj vsakega člana prodajnega osebja lahko nadzirate z ustvarjanjem in dodeljevanjem uporabniških vlog s katero koli kombinacijo dovoljenj, vključno z dovoljenji za Podjetja. Ta dovoljenja lahko upravljate tako, da v skrbniški plošči Shopify odprete Nastavitve > Uporabniki > Vloge.

Spodnja navodila so namenjena ustvarjanju vlog prodajnega vodje in prodajnega predstavnika. Dovoljenja lahko dodajate ali odstranjujete na podlagi tega, kaj želite omogočiti prodajnemu osebju.

Vlogam, ustvarjenim za prodajno osebje, boste morda želeli dodeliti dovoljenja za Stranke, Naročila in Osnutke naročil, s čimer jim boste omogočili ogled in sprejemanje naročil ter upravljanje podatkov posameznikov, ki nakupujejo v imenu podjetja ali lokacije podjetja.

Priporočljivo je, da se izognete dodeljevanju dovoljenj za Analitiko, Trženje in Domov, saj te strani vsebujejo podatke o prodaji, ki niso filtrirani za lokacije podjetij, ki so jim dodeljene, tudi če je aktivna možnost Omeji dovoljenja na dodeljene lokacije podjetij.

Nastavitev dovoljenj za prodajnega vodjo

Prodajni vodje so osebje, ki upravlja, katero prodajno osebje je dodeljeno kateri lokaciji podjetja. V sklopu lokacije podjetja lahko prodajni vodje pregledajo in upravljajo razdelek Dodeljeno osebje za katero koli lokacijo podjetja.

Koraki:

1. Prijavite se v katero koli trgovino v vaši organizaciji.
2. Odprite Nastavitve > Uporabniki > Vloge.
3. Kliknite Dodaj vlogo.
4. Dodajte ime vloge.
5. V razdelku Dovoljenja v spustnem meniju izberite možnost Vloga v organizaciji ali Vloga v trgovini. Uporabniki z vlogo v organizaciji imajo enaka dovoljenja v vseh trgovinah v vaši organizaciji. Uporabniki z vlogo v trgovini imajo dovoljenja v določenih trgovinah, ki jih izberete.
6. V razdelku Dovoljenja kliknite Podjetjain nato vlogi dodelite vsaj naslednja dovoljenja:
   1. Ogled podjetij.
   2. Dodelitev osebja lokacijam podjetij.
   3. Omeji dovoljenja na dodeljene lokacije podjetij, da omejite prodajne vodje le na tiste lokacije podjetij, ki so jim dodeljene.
7. Izbirno: Dodelite lahko tudi dodatna dovoljenja, kot so Stranke, Naročila, Osnutki naročil ali katera koli druga dovoljenja osebja, za katera želite, da jih ima prodajni vodja.
8. Kliknite Shrani.
9. Kliknite Povabi uporabnika in nato dodajte e-poštne naslove uporabnikov, ki jim želite dodeliti to vlogo.
10. V razdelku Vloge in skupine kliknite Dodeli in nato kliknite vlogo prodajnega vodje, ki ste jo pravkar ustvarili.
11. Izbirno: Če gre za vlogo v trgovini, dodelite določene trgovine, za katere želite, da veljajo vloga in dovoljenja prodajnega vodje, nato kliknite Dokončano.

Nastavitev dovoljenj za prodajnega predstavnika

Prodajni predstavniki so pogosto odgovorni za določeno podskupino podjetij in lokacij podjetij. Njihov pogled v skrbniški plošči Shopify lahko omejite tako, da prikazuje le podatke, ki so pomembni za lokacije podjetij, ki so jim dodeljene.

Koraki:

1. Prijavite se v katero koli trgovino v vaši organizaciji.
2. Odprite Nastavitve > Uporabniki > Vloge.
3. Kliknite Dodaj vlogo.
4. Dodajte ime vloge.
5. V razdelku Dovoljenja v spustnem meniju izberite možnost Vloga v organizaciji ali Vloga v trgovini. Uporabniki z vlogo v organizaciji imajo enaka dovoljenja v vseh trgovinah v vaši organizaciji. Uporabniki z vlogo v trgovini imajo dovoljenja v določenih trgovinah, ki jih izberete.
6. V razdelku Dovoljenja kliknite Podjetja in nato vlogi dodelite vsaj naslednja dovoljenja:
   1. Ogled podjetij.
   2. Dodelitev osebja lokacijam podjetij.
   3. Omeji dovoljenja na dodeljene lokacije podjetij, da omejite prodajne predstavnike le na tiste lokacije podjetij, ki so jim dodeljene.
7. Izbirno: Dodelite lahko tudi dodatna dovoljenja, kot so Stranke, Naročila in Osnutki naročil ali katera koli druga dovoljenja osebja, za katera želite, da jih imajo prodajni predstavniki.
8. Kliknite Shrani.
9. Kliknite Povabi uporabnika in nato dodajte e-poštne naslove uporabnikov, ki jim želite dodeliti to vlogo.
10. V razdelku Vloge in skupine kliknite Dodeli in nato kliknite vlogo prodajnega predstavnika, ki ste jo pravkar ustvarili.
11. Izbirno: Če je to vloga za trgovino, dodelite specifične trgovine, za katere želite, da zanje veljata vloga in dovoljenja prodajnega predstavnika, in nato kliknite Končano.
12. Izbirno: Ponovite te korake za vse trgovine v razdelku Trgovine, za katere želite, da ima osebje dovoljenja prodajnega predstavnika.

Dodelitev prodajnega osebja lokaciji podjetja

Vodje prodaje ali kateri koli član osebja z dovoljenjem Dodelitev osebja lokacijam podjetja lahko drugega člana osebja dodelijo lokacijam podjetja.

Ko izberete možnost Omeji dovoljenja na dodeljene lokacije podjetja in člana osebja dodelite lokaciji podjetja, lahko prodajno osebje na naslednjih straneh dostopa samo do informacij za lokacije podjetja, ki so jim dodeljene:

• Stranke
• Naročila
• Osnutki naročil
• Podjetja

Vse druge strani v skrbniku Shopify ne bodo omejevale informacij glede na podjetje ali lokacijo podjetja. Isto prodajno osebje je lahko dodeljeno več lokacijam podjetja. Vsaki lokaciji podjetja lahko dodelite do 10 članov prodajnega osebja.

Koraki:

1. Prijavite se v svojo organizacijo in pojdite v ustrezno trgovino.
2. V skrbniku Shopify odprite razdelek Stranke > Podjetja.
3. Kliknite podjetje, ki mu želite dodeliti prodajno osebje.
4. V razdelku Lokacije kliknite lokacijo podjetja, ki ji želite dodeliti prodajno osebje.
5. V razdelku Dodeljeno osebje kliknite ikono .
6. Izberite osebje, ki ga želite dodeliti lokaciji podjetja. Izberete lahko več članov osebja.
7. Kliknite Shrani.

Množična dodelitev prodajnega osebja vsem lokacijam podjetja

Osebje lahko lokacijam podjetja dodelite množično.

Koraki:

1. Prijavite se v svojo organizacijo in pojdite v ustrezno trgovino.
2. V skrbniku Shopify odprite razdelek Stranke > Podjetja.
3. Kliknite podjetje, ki mu želite dodeliti enega ali več članov prodajnega osebja.
4. Kliknite Uredi dodeljeno osebje.
5. Izberite osebje, ki ga želite dodeliti vsem lokacijam podjetja. Izberete lahko več članov osebja.
6. Kliknite Shrani.

Ustvarjanje naročil in osnutkov naročil s strani prodajnega osebja

Ko nastavite dovoljenja osebja, se lahko vaše prodajno osebje prijavi in dostopa do vašega skrbnika Shopify. V Shopify lahko vnesejo telefonska, e-poštna in osebna naročila s pomočjo osnutkov naročil.

Vaše prodajno osebje ima pri ustvarjanju osnutkov naročil v skrbniku Shopify dostop do vseh podatkov o vaših izdelkih, določanju cen, strankah in inventarju. Vidijo lahko tudi, ali ste nastavili kakšna poslovna pravila, ki veljajo za naročila. Če na primer uporabljate aplikacijo za prilagajanje možnosti dostave, ki so na voljo določenim strankam, se te prilagoditve uporabijo tudi za osnutke naročil.

Ko je naročilo izpolnjeno in pripravljeno za pošiljanje stranki, lahko prodajno osebje klikne Pošlji račun. S tem stranko obvesti o računu in ji omogoči pregled ter oddajo naročila na blagajni.

Preberite več o uporabi osnutkov naročil za vnos naročil B2B.