Omogočanje, da nove stranke B2B zahtevajo dostop do vaše trgovine

Novim strankam B2B lahko z zahtevami za odprtje računa podjetja omogočite, da zahtevajo dostop do vaše spletne trgovine. Namestiti morate aplikacijo Shopify Forms, ustvariti in prilagoditi obrazec, ki ga bodo izpolnile veleprodajne stranke, nato pa v spletno trgovino dodati pojavno okno ali vstavljen obrazec.

Ko stranka predloži obrazec, se v vašem skrbniku Shopify samodejno ustvarijo podjetje, lokacija podjetja in stranka. Ta funkcija ne omogoča dodajanja strank obstoječemu podjetju. Lahko pregledate njihove podatke in odobrite ali zavrnete njihovo zahtevo za dostop do vaše spletne trgovine in za kupovanje od vašega podjetja.

Nastavitev obrazca z zahtevo za odprtje računa podjetja

Preden lahko nastavite obrazec z zahtevo za odprtje računa podjetja, morate namestiti aplikacijo Shopify Forms.

V spletni trgovini lahko nastavite pojavni ali vstavljen obrazec. Pojavna okna se običajno uporabljajo za kratke obrazce. Vstavljeni obrazci so najprimernejši za daljše obrazce ali ko želite imeti namensko stran za prijavo v spletni trgovini.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite v Aplikacije > Forms.

2. Kliknite Ustvari obrazec.

3. Izberite, ali želite ustvariti pojavni ali vstavljeni obrazec.

4. Vnesite ime obrazca.

5. Kliknite Ustvari.

6. V razdelku Polja kliknite Podjetje in stranka. Ime podjetja in e-poštni naslov sta obvezna za samodejno ustvarjanje zapisa o podjetju.

7. Izbirno: Če želite dodati dodatna polja, naredite naslednje:

   1. Kliknite Dodaj novo polje.
   2. Izberite obstoječe polje ali kliknite Novo polje, da ustvarite vnos po meri. Obstoječa polja ob predložitvi samodejno ustvarijo zapis za to polje v skrbniku Shopify. Privzeto so vse predložitve polj shranjene kot metaobjekt. Polje lahko shranite tudi kot metapolje podjetja ali metapolje stranke.

8. Preostanek obrazca konfigurirajte po lastnih željah.

9. Kliknite Shrani.

10. Glede na izbrano vrsto obrazca:

    1. Dodajte pojavni obrazec v spletno trgovino
    2. Dodajte vstavljen obrazec v spletno trgovino

Dodajanje polj za vnos po meri v obrazec

V obrazec lahko dodate polja po meri in jih shranite kot lokalna polja, metapolja stranke ali metapolja podjetja (stranka ali podjetje). Ko ustvarite polje po meri, ga morate poimenovati, izbrati vrsto polja in določiti, ali je obvezno za predložitev obrazca. Več informacij o upravljanju polj obrazca.

Lokalna polja

Lokalna polja so shranjena samo v obrazcu, v katerem jih ustvarite. Ne shranijo se za prihodnjo uporabo v drugih obrazcih. Za ponovno uporabo lokalnega polja v novem obrazcu morate podvojiti obstoječ obrazec, ki uporablja to polje.

Informacije, predložene za lokalna polja, so vidne samo v razdelku Metaobjekti. Niso na voljo v profilu podjetja ali stranke, ki se ustvari po predložitvi obrazca s strani stranke. Če želite videti vse predložene informacije v profilu podjetja ali stranke, shranite informacije kot metapolje stranke ali podjetja.

Lokalno shranjeno polje lahko kadar koli spremenite v metapolje stranke ali podjetja, tako da izberete Shrani tudi kot metapolje stranke. Ko lokalno polje pretvorite v metapolje, se v metapolje shranijo samo nove predložitve obrazca. Prejšnje predložitve ostanejo podatki lokalnega polja.

Metapolja stranke ali podjetja

Metapolja stranke ali podjetja so shranjena v izbirniku polj obrazca za ponovno uporabo v drugih obrazcih. Če imate do 20 metapolj, so vsa na voljo za ponovno uporabo. Če imate več kot 20 metapolj, so prikazana samo pripeta metapolja. Več informacij o upravljanju pripetih metapolj.

Ko polje za vnos po meri shranite kot metapolje, ga ni več mogoče pretvoriti nazaj v lokalno polje, morebitne spremembe metapolj pa bodo posodobile vse obrazce, ki uporabljajo to polje.

Ko polje za vnos po meri shranite kot metapolje, se shrani v razdelek Podatki po meri > Stranke ali Podjetja v skrbniku Shopify. Te podatke metapolja lahko uporabite za oceno zahtev za račun podjetja za stranke B2B ali za ustvarjanje segmentov strank.

Če stranka več kot enkrat predloži informacije za polje, ki je že povezano z njenim profilom stranke, njen profil stranke prikaže podatke metapolja samo iz najnovejše predložitve obrazca.

Podatkovni tipi polja za vnos po meri

Polje po meri je lahko poljubnega od naslednjih podatkovnih tipov:

Če želite na primer izvedeti, koliko lokacij za dostavo ima podjetje, preden ga odobrite kot stranko B2B, lahko ustvarite obrazec s številskim poljem po meri. Ko nove stranke B2B izpolnijo obrazec, morajo pred predložitvijo vnesti število svojih lokacij. Te informacije lahko nato za prihodnjo uporabo shranite kot metapolje v njihovem profilu podjetja.

Pregled zahtev za račun podjetja

Ko dodate obrazec v spletno trgovino, lahko nove veleprodajne stranke s predložitvijo obrazca zahtevajo dostop do nakupovanja pri vašem podjetju. Ko stranka predloži obrazec, se v skrbniku Shopify ustvari podjetje s povezano stranko in lokacijo, ki ju lahko pregledate. Če ste dodali Obstoječa polja, se samodejno posodobijo tudi za podjetje in stranko.

Privzeto podjetja, ustvarjena prek obrazca, ne morejo oddajati naročil v vaši spletni trgovini ali dostopati do določanja cen B2B, dokler jih ne odobrite. Vse nove predložitve zahtev za račun podjetja lahko samodejno odobrite z uporabo predloge Dovoli naročanje podjetjem, ustvarjenim prek zahtev za račun podjetja v aplikaciji Shopify Flow. Več informacij o predlogah B2B za Shopify Flow.

Zahteve za račun podjetja lahko pregledate v stolpcu Naročanje in v skrbniku Shopify izberete, ali želite podjetja odobriti. Zapis vseh predložitev obrazcev si lahko ogledate tako, da odprete Vsebina > Metaobjekti > Nedavni vnosi v skrbniku Shopify.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite v Stranke > Podjetja.
2. Kliknite zavihek Naročanje ni odobreno.
3. Kliknite podjetje, ki ga želite pregledati.
4. V razdelku Metapolja preglejte informacije, ki jih je stik podjetja poslal prek vašega obrazca:
   • Če želite zavrniti prijavo, izbrišite podjetje.
   • Če želite odobriti podjetje, storite naslednje:
     1. Kliknite Upravljanje dovoljenj.
     2. Izberite lokacije in dodelite dovoljenja.
     3. Kliknite Naprej.
     4. Izbirno: Izberite Obvesti stranko, da lahko začne oddajati naročila B2B, da pošljete e-pošto stiku podjetja.
5. Izbirno: Če imate v obrazcu lokalna polja, lahko poslane informacije za ta polja pregledate v metaobjektih:
   • V razdelku Metapolja kliknite sivo polje z uro in datumom poleg možnosti Shopify Forms submissions.
   • Kliknite uro in datum posredovanja obrazca, da si ogledate lokalna polja in celoten poslani obrazec.

Omejene trgovine B2B in zahteve za račun podjetja

Zahtev za račun podjetja ne morete uporabljati, če imate namensko trgovino, ki je omejena in na voljo samo strankam B2B.

Vendar pa lahko odstranite omejitev trgovine in skrijete občutljive informacije, tako da imajo do njih dostop le prijavljene veleprodajne stranke. Tako lahko v javni del spletne trgovine dodate obrazec, ne da bi razkrili kakršne koli informacije, ki jih ne želite deliti javno.

Izdelke, cene, gumbe za nakup in druge informacije lahko skrijete pred neprijavljenimi strankami z uporabo kode Liquid ali urejevalnika tem, odvisno od teme, ki jo uporabljate. Preden prilagodite temo, ne pozabite podvojiti teme, da ustvarite varnostno kopijo.

Koraki:

1. V skrbniku Shopify pojdite v Spletna trgovina > Teme.

2. Ob temi, ki jo želite urediti, kliknite Uredi temo.

3. V kontekstu Privzeto s spustnim menijem izberite stran, s katere želite skriti informacije, kot so Domača stran, Izdelki ali Strani.

4. Poiščite informacije, ki jih želite skriti, in nato kliknite ikono očesa, da skrijete vsebino.

5. Izbirno: Če prodajate izdelek, ki ga želite skriti pred neznanimi ali novimi strankami, a naj bo dostopen prijavljenim strankam B2B, odstranite izdelek iz prodajnega kanala spletne trgovine. Če želite skriti več izdelkov, lahko uporabite množična dejanja.

6. Spremenite pogled na kontekst B2B in se nato prepričajte, da so vse ustrezne informacije še vedno na voljo prijavljenim strankam B2B.