Kontrolný zoznam na migráciu a integráciu QuickBooks Desktop POS

V tomto kontrolnom zozname sú zhrnuté všetky kroky, ktoré musíte vykonať pri migrácii zo systému QuickBooks Desktop POS na Shopify a pri integrácii vášho účtovného softvéru QuickBooks Desktop so službou Shopify. Tento kontrolný zoznam si môžete vytlačiť alebo stiahnuť vo formáte PDF, aby ste doň mohli nahliadnuť počas procesu migrácie a integrácie.

Začíname so službou Shopify

Priemerný čas na dokončenie: 30 minút – 1 hodina.

Ak chcete začať so službou Shopify, musíte vykonať nasledujúce úlohy:

Prečítajte si, ako obstojí aplikácia Shopify POS v porovnaní s riešením QuickBooks POS a inými riešeniami POS, a potom sa rozhodnite, či je aplikácia Shopify POS pre vašu firmu vhodná.

Vyberte si plán predplatného pre Shopify POS.

Vyberte si plán elektronického obchodu Shopify.

Migrácia systému QuickBooks Desktop POS na Shopify

Priemerný čas na dokončenie: 45 minút – 4 hodiny. Dĺžka migrácie závisí od viacerých faktorov, ako je napríklad vaše nastavenie systému QuickBooks Desktop POS, množstvo prenášaných údajov alebo počet vašich lokalít.

Ak chcete migrovať svoje údaje zo systému QuickBooks Desktop POS do služby Shopify, musíte vykonať nasledujúce úlohy:

Prečítajte si dôležité informácie o migrácii údajov zo systému QuickBooks Desktop POS, aby ste pochopili, ktoré údaje môžete migrovať automaticky a ktoré bude zrejme potrebné migrovať manuálne.

Skontrolujte a uistite sa, že spĺňate požiadavky na migráciu.

Nainštalujte si vlastnú aplikáciu QuickBooks Desktop Connector vo svojom správcovi Shopify.

Uistite sa, že máte systém QuickBooks Desktop POS vo verzii 19.

Exportujte svoje dátové súbory zo systému QuickBooks Desktop POS.

Získajte svoj kľúč API pre aplikáciu Stocky.

Nahrajte svoje dátové súbory zo systému QuickBooks Desktop POS do služby Shopify.

Namapujte svoje lokality v službe Shopify a spustite migráciu.

Voliteľné: Vyriešte prípadné chyby pomocou súboru výnimiek.

Po dokončení migrácie dostanete e-mail.

Integrácia účtovného softvéru QuickBooks Desktop so službou Shopify

Priemerný čas na dokončenie: 45 minút – 1 hodina.

Ak chcete integrovať svoj účtovný softvér QuickBooks Desktop so službou Shopify, musíte vykonať nasledujúce úlohy:

Prečítajte si dôležité informácie o integrácii účtovného softvéru QuickBooks Desktop.

Nastavte si preferencie daní vo svojom účtovnom softvéri QuickBooks Desktop.

Vygenerujte si token aplikácie vo svojom účtovnom softvéri QuickBooks Desktop.

Namapujte svoj účet a spustite integráciu v službe Shopify.

Ak chcete nepretržite synchronizovať svoje finančné údaje a informácie o predaji z účtovného softvéru QuickBooks Desktop, po integrácii musíte ponechať aplikáciu QuickBooks Desktop Connector nainštalovanú vo svojom administrátorovi Shopify.

Nastavenie aplikácie Shopify POS a objednanie kompatibilného hardvéru

Priemerný čas na dokončenie: 30 minút.

Po dokončení migrácie a integrácie môžete nastaviť aplikáciu Shopify POS a objednať si kompatibilný hardvér:

Nastavte si aplikáciu Shopify POS v zariadení.

Objednajte si hardvér z obchodu Shopify Hardware Store.

Príprava na predaj v službe Shopify

Priemerný čas na dokončenie: 2 hodiny.

Po doručení hardvéru musíte vykonať nasledujúce úlohy:

Zaškoľte svoj personál v používaní aplikácie Shopify POS.

Nastavte svoj hardvér.